Мінфін - Курси валют України

Встановити
30 травня 2023, 7:40

Рейтинг стійкості банків: хто потіснив із першого місця Укрсиббанк

Спокій на фінансовому ринку порушило рішення НАЗК про визнання спонсорами війни декількох банківських груп, чиї українські «дочки» традиційно вважаються одними з найстабільнішими в Україні. «Мінфін» підготував Рейтинг стійкості за перший квартал 2023 року та визначив, чи вплинуло рішення НАЗК на позиції українських банків.

Перші три місяці року минули для української банківської системи без особливих потрясінь. Найважчі випробування вона вже пережила минулого року і нинішній період можна назвати стабілізаційним.

У лютому НБУ визнав неплатоспроможним Форвард Банк, але його частка на ринку становила лише 0,1%, тому подія пройшла майже непоміченою. До того ж, про проблеми установи говорили вже давно; у нашому рейтингу, зокрема, банк декілька разів поспіль посідав останнє місце, а тому його вихід із ринку став, радше, логічним завершенням історії, ніж несподіванкою.

Один із яскравих прикладів загальної стабілізації ситуації — те, що за перші місяці року банки відрахували до резервів за активними операціями лише трохи більше 3 млрд грн, хоча за попередній рік сума таких відрахувань становила близько 120 млрд грн.

Зменшення обсягів резервування позитивно позначилося на прибутках фінансистів. За підсумками першого кварталу банки заробили близько 34 млрд грн. Для порівняння: за аналогічний період минулого року вони сумарно зазнали збитків у 150 млн грн, а за перший квартал «довоєнного» 2021 р. спільний заробіток становив 11 млрд грн.

Традиційним лідером за прибутками залишається Приватбанк, на який припадає майже половина всіх зароблених системою коштів. Райффайзен та Ощад взяли планку у 2 млрд грн, ще 7 фінустанов заробили понад мільярд.

Стабільною залишається ситуація і з ліквідністю банківської системи. Загалом, на рахунках зосереджено трохи більше 2 трлн грн коштів клієнтів, із яких близько половини — гроші фізосіб. На початок року ця сума становила 1,93 трлн грн, а за підсумками першого кварталу 2022 р. — 1,5 трлн. Як зазначає завідувач кафедрою КНЕУ ім. В. Гетьмана Богдан Данилишин, надлишок ліквідності визначає низький попит банків на кредити рефінансування.

Єдине, що порушило відносно спокійну роботу банківської системи, — рішення НАЗК про визнання спонсорами війни міжнародних банківських груп, які працюють, в тому числі, і в Україні.

У березні було ухвалено відповідне рішення щодо Raiffeisen Bank International. Як зазначили в НАЗК, банк скористався зниженням активності ключових конкурентів через санкції, та завдяки цьому збільшив свої прибутки. Відповідно, майже у 5 разів зросли і його відрахування до бюджету рф.

В травні таке ж рішення було прийняте і щодо угорського OTP Bank. У НАЗК наголосили, що, за інформацією ЗМІ, російське відділення банку надає пільгові умови кредитування російським військовим, пропонуючи їм оформити відстрочку.

Не виключено, що згодом НАЗК розширить перелік спонсорів війни. Принаймні, взимку голова НБУ Андрій Пишний серед міжнародних банківських груп, які працюють і в Україні, і в росії називав також Intesa Sanpaolo, ING Bank та Credit Agricole.

Потрапляння до «чорного списку» — це, насамперед, про репутаційні втрати. Жодних обмежень в роботі, санкцій чи штрафів для українських Райффайзену та ОТП не передбачено. Звісно, до них може бути прискіпливіша увага регуляторів, але формально це ніде не відображається.

Стикнувся цього року з новими проблемами і Сенс Банк, пов'язаний з російськими олігархами із санкційних списків. У березні з'явилася інформація, що установу може викупити польський інвестор. Але Нацбанк прокоментував, що нікому не доручав шукати нових інвесторів для банку, а документів для його купівлі не отримував. Із цього можна зробити висновок, що регулятор не надто бажає, щоб установа була перепродана.

Вчора, 29 травня, Верховна Рада нарешті проголосувала у повторному другому читанні за законопроєкт N9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який відкриває дорогу до націоналізації Сенс Банку.

Хто потрапив до рейтингу

До рейтингу стійкості редакція традиційно бере банки, на рахунках яких розміщено не менше 1 млрд грн фізичних осіб.

Порівнюючи з рейтингом за четвертий квартал минулого року, жодних змін у складі учасників не відбулось, адже визнання Форварду неплатоспроможним редакція врахувала ще минулого разу. Таким чином, ми розглянули 33 установи.

Рейтинг стійкості

Порівнюючи з попереднім кварталом, середній бал, який отримали банки в рейтингу, практично не змінився. Якщо минулого разу це було 3,36, то цього разу 3,33.

«Невелике зниження середнього балу у рейтингу за 1 квартал пов'язане з тим, що цього разу не виявилося жодного банку-лідера з показником 4,5 бали і вище. Адже жоден банк не був кращим за усіма факторами одночасно — у когось з лідерів, попри інші високі показники, трішки „кульгала“ відносна достатність капіталу через активніше відрахування до резервів, у когось — трішки просідала ліквідність, у частини спостерігалось скорочення гривневого депозитного портфеля. І хоча ці зниження не можна назвати критичними, вони не дали змогу отримати максимальну оцінку. Після року війни кожен, навіть найстійкіший банк, має свою ділянку для вдосконалення фінансового профілю», — пояснює такі показники фінансовий аналітик YouControl, доктор економічних наук Роман Корнилюк.

Минулого разу вперше за 4 роки у рейтингу змінився лідер — Райффайзен відкотився на другу позицію. Цього разу він так само утримав це місце. А ось попередній лідер — Укрсиббанк — на вершині втриматися не зміг і наразі посідає третє місце. Лідером же став Креді Агріколь Банк, який минулого разу був третім.

Але оцінки лідерів рейтингу змінились несуттєво, і, загалом, у всіх банків, які посідають перші місця, вони залишаються високими.

Несподіванкою стало збільшення представництва українських приватних банків у першій десятці найстабільніших. Адже традиційно її розділяли між собою «іноземці» та державні установи.

Для прикладу, минулого разу в десятці були 2 приватні банки: Універсал та ПУМБ, а до цього — лише один. Зараз же до них долучився Південний, впритул наблизився до першої десятки А-Банк, посівши 11 місце.

Із державних банків у першій десятці залишився лише Приват, хоча в деякі квартали минулого року у ній були всі 4 фінустанови, що перебувають у державній власності. Основна причина посилення позицій приватних установ — покращення умов залучення депозитів і, відповідно, зростання коштів на рахунках.

Так само, зростанням депозитів можна пояснити і несподіваний злет Сенс Банку, незважаючи на неоднозначну ситуацію навколо нього. Цього разу у рейтингу він піднявся відразу на 12 позицій.

Рейтинг стійкості

Місце Банк Загальний бал за 1 квартал 2023 р. Загальний бал за 4 квартал 2022 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2022 р.
1 Креді Агріколь Банк 4,19 4,16 +2
2 Райффайзен Банк 4,16 4,34 0
3 Укрсиббанк 4,14 4,39 -2
4 Кредобанк 4,04 4,15 0
5 Приватбанк 3,87 4,04 +1
6 ПУМБ 3,82 3,73 +2
7 ОТП Банк 3,77 4,12 -2
8 Універсал Банк 3,77 3,84 -1
9 Південний 3,62 3,46 +5
10 Прокредит Банк 3,55 3,54 +1
11 А-Банк 3,51 3,49 +2
12 Ощадбанк 3,51 3,61 -3
13 Піреус Банк 3,5 3,16 +6
14 Укрексімбанк 3,41 3,6 -4
15 Правекс Банк 3,27 3,19 +3
16 Укргазбанк 3,24 3,51 -4
17 Акордбанк 3,22 3,38 -2
18 Банк Кредит Дніпро 3,19 3,22 -1
19 Сенс Банк 3,18 2,78 +12
20 Радабанк 3,16 2,9 +9
21 Банк Восток 3,12 2,96 +5
22 Таскомбанк 3,11 3,31 -6
23 Банк Львів 3,09 3,02 -1
24 Ідея Банк 3,05 2,92 +4
25 Полтава-Банк 3,04 3,07 -4
26 КІБ 3,02 3,13 -6
27 Банк Глобус 2,98 2,86 +3
28 МТБ Банк 2,87 3,01 -5
29 Кліринговий Дім 2,82 2,94 -2
30 Конкорд 2,78 2,98 -6
31 Альянс Банк 2,68 2,97 -6
32 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,65 2,63 0
33 Індустріалбанк 2,52 2,53 0

Лояльність вкладників

Показник лояльності вкладників «Мінфін» визначає за декількома факторами. Насамперед, це частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний показники приросту портфеля вкладів населення.

Ці показники можуть досить різко змінюватись, адже рівень депозитів значною мірою залежить від потреби банків у коштах, а відтак — ставок за вкладами та маркетингової активності.

Монетарна політика НБУ сприяла підвищенню ставок за депозитами. На початок січня в середньому українські банки за річними гривневими вкладами платили трохи менше 13%, а за підсумками першого кварталу — вже майже 14%. Зараз середні ставки зросли до 14,6%.

Як прогнозує голова НБУ Андрій Пишний, банки продовжать підвищувати виплати за строковими депозитами населення, адже прогнозована облікова ставка ще довгий час буде вищою, ніж поточний рівень відсотків за вкладами. За його словами, на рішення банків підвищувати ставки впливають, зокрема, такі заходи регулятора, як введення тримісячних депозитних сертифікатів, в які банки можуть вкладати кошти під облікову ставку за умов залучення коштів населення. Операції з ними Нацбанк продовжуватиме, щонайменше, до квітня наступного року.

Найактивнішими на початку року в залученні депозитів були приватні банки, які посіли перші 4 місця в рейтингу за цим показником. Лідером, як і минулого кварталу, став Універсал Банк (за його ліцензією працює також monobank). Відразу на шість сходинок піднявся ПУМБ і посів друге місце. Замикає трійку лідерів А-Банк, що піднявся на одну сходинку вище, ніж минулого разу. Стрімкий злет відразу на 9 позицій продемонстрував Південний.

Натомість, державні банки суттєво здали позиції. Минулого разу Приват і Укрексім були в першій десятці, а Ощад і Укргаз займали 11 і 12 місця відповідно. Цього разу в десятці залишився лише Приват, натомість, Укрексім втратив 7 позицій, а Укргаз — відразу 19.

Читайте також: Як банки обмежують сервіс для клієнтів-військових і «карають» учасників доступної іпотеки

Найвище зростання за лояльністю вкладників продемонстрував Сенс Банк, який піднявся відразу на 18 сходинок та потрапив до першої десятки. Це можна пояснити тим, що серед великих банків він пропонує одні з найвищих ставок за депозитами, а також активно працює над залученням короткострокових вкладів.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 1 квартал 2023 р. Місце за 1 квартал 2023 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2022 р. Місце банку у загальному рейтингу
Універсал Банк 4,7 1 0 8
ПУМБ 4,6 2 +6 6
А-Банк 4,6 3 +1 11
Південний 4,3 4 +9 9
Креді Агріколь Банк 4,1 5 0 1
Райффайзен Банк 4,1 6 -5 2
Кредобанк 4,1 7 -1 4
Сенс Банк 4,1 8 +18 19
Приватбанк 3,9 9 -2 5
Ощадбанк 3,9 10 +1 12
Акордбанк 3,9 11 +3 17
Радабанк 3,9 12 +11 20
КІБ 3,9 13 +2 26
Укрсиббанк 3,8 14 -11 3
Банк Львів 3,8 15 +4 23
Укрексімбанк 3,6 16 -7 14
Піреус Банк 3,5 17 +15 13
Таскомбанк 3,5 18 -1 22
Прокредит Банк 3,4 19 -3 10
Банк Кредит Дніпро 3,4 20 -2 18
Банк Восток 3,4 21 +8 21
Банк Глобус 3,4 22 +5 27
ОТП Банк 3,3 23 -13 7
МТБ Банк 3,3 24 -4 28
Правекс Банк 3,2 25 -1 15
Полтава-Банк 3,2 26 -4 25
Альянс Банк 3,2 27 -6 31
Індустріалбанк 3,2 28 +3 33
Ідея Банк 3,1 29 +4 24
Банк Інвестицій та Заощаджень 3,1 30 0 32
Укргазбанк 3 31 -19 16
Кліринговий Дім 3 32 -7 29
Конкорд 2,6 33 -5 30

Оцінки експертів

«Мінфін» традиційно просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити у фінустановах власні кошті. Вищий бал означає більшу довіру до банку. Цього разу участь в опитуванні взяли представники ICU, IBI Rating, Експерт-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Вже традиційно фахівці виявилися лояльнішими до банків із іноземним капіталом. Цього разу до першої десятки, за їхніми оцінками, їх увійшло відразу 6. Ще три позиції у першій десятці посіли державні банки. В тому числі Приват, який розділив перше місце з Укрсиббанком.

Цікаво, що рішення НАЗК не надто вплинуло на оцінки експертів. Райффайзен навіть піднявся на дві сходинки та посів 5 місце, а ОТП, хоча й втратив три позиції, але залишився у першій десятці.

Це пояснюється, насамперед, тим, що рішення щодо материнських компаній прямого відношення до українських банків не має. Крім цього, ще в січні РНБО вже запроваджувала санкції щодо російської дочки австрійського банку Райффайзен-Лізинг, але з того часу, як показала практика, на українську установу це прямого впливу не справило.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 1 квартал 2023 р. Місце за 1 кв. 2023 р. Зміна місця, порівнюючи з 4 кв. 2022 р. Місце банку у загальному рейтингу
Укрсиббанк 4,29 1 +2 3
Приватбанк 4,29 1 0 5
Креді Агріколь Банк 4,2 3 -2 1
Ощадбанк 4,11 4 +2 12
Райффайзен Банк 4,02 5 +2 2
Кредобанк 3,84 6 -2 4
Укргазбанк 3,84 7 +1 16
ОТП Банк 3,67 8 -3 7
Прокредит Банк 3,67 9 +2 10
ПУМБ 3,49 10 0 6
Укрексімбанк 3,49 11 +1 14
Акордбанк 3,49 12 +1 17
Правекс Банк 3,4 13 +2 15
Таскомбанк 3,4 14 0 22
Універсал Банк 3,31 15 -6 8
Піреус Банк 3,22 16 0 13
Банк Львів 2,96 17 +8 23
Банк Кредит Дніпро 2,87 18 +1 18
Південний 2,69 19 -1 9
Сенс Банк 2,69 20 +6 19
Банк Восток 2,69 21 0 21
КІБ 2,69 22 +1 26
Банк Глобус 2,69 23 -6 27
Ідея Банк 2,6 24 -2 24
Полтава-Банк 2,51 25 -1 25
МТБ Банк 2,51 26 -6 28
А-Банк 2,42 27 0 11
Радабанк 2,33 28 +4 20
Альянс Банк 2,16 29 -1 31
Індустріалбанк 2,07 30 0 33
Конкорд 1,98 31 0 30
Банк Інвестицій та Заощаджень 1,71 32 -3 32
Кліринговий Дім 1,62 33 0 29

В умовах тиску різних державних інституцій підвищується ймовірність, що міжнародні компанії прискорять свій вихід із росії. Наприкінці травня стало відомо, що Raiffeisen Bank International шукає шляхи, щоб розірвати стосунки з рф. Можливо, діяльність в цьому напрямі прискорять й інші міжнародні групи, чим повністю «відбілять» репутацію своїх українських «дочок».

Читайте також: Банки накладуть арешт на мільйони рахунків українців, на більшість — автоматично

Традиційною ж проблемою банківської системи залишається низький рівень кредитування і зростання «поганих» кредитів. Але ці питання вже вирішуватимуться після нашої перемоги і на загальнодержавному рівні.

Коментарі - 17

+
+58
MaxTirpiz
MaxTirpiz
30 травня 2023, 8:49
#
Агов, Кверті ? Сенс банк у першій десятці по лояльності та у першій двадцятці ренкінгу. Як так ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 травня 2023, 11:47
#
MaxTirpiz

Согласно опросу, проведенному в мае 2023 года, 1,9% украинцев,
несмотря на все зверства, разрушения и убийства, которые совершили
россияне, продолжают положительно относиться ко всем гражданам
россии без исключения. Да и еженедельные задержания коллаборантов,
из числа граждан, предающих Украину и украинцев, говорят о наличии
не малого количества явных и скрытых симпатиков россии.

Так почему они не могут фанатеть от Альфа (Сенс-банка)
и быть клиентами банка с российским акционерным капиталом…

К тому же в нашей стране многие граждане, и MaxTirpiz в том числе,
исповедуют принцип #какаяразница.

Вангую, что после национализации,
количество фанатов Альфы (Сенс-банка)
пойдет на убыль…
+
+74
MaxTirpiz
MaxTirpiz
30 травня 2023, 12:02
#
Правильно вангуешь, Кверти.
Потому что после национализации Альфа превратится в очередной гуано/гос банк (Ощад) и люди побегут из банка. Я лично закрою счет .
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
30 травня 2023, 12:36
#
MaxTirpiz

Закрыл бы свои счета в Альфе ещё в прошлом году
и Альфа (Сенс-банк) моментально вылетел бы
из разряда системных, а потом и ликвидность бы потерял.

И сейчас он бы был на ликвидации, как «Сбербанк россии».
А вся эта суета со спасением российского бизнеса только
оттягивает время, силы и средства, а также дестабилизирует
банковскую систему страны, ухудшая её общее состояние.

Но видимо, это кому-то в Украине очень нужно…
+
+114
MaxTirpiz
MaxTirpiz
30 травня 2023, 12:41
#
Сейчас не собираюсь закрывать. Прекрасный, удобный четко работающий банк, в плане юзабилити. Переводы мгновенно, комиссия за пополнение карты нулевая, комиссия за платежи нулевая, никаких лишних звонков, никакой походов с паспортом по хотелкам банка. Даже перевыпуск карты без вопросов и без фото с паспортом в зубах.
+
+69
MaxTirpiz
MaxTirpiz
30 травня 2023, 12:42
#
Да еще кешбек 100−200 грн в месяц. Приват как гос банк за кешбек удавится.
+
+10
braintest
braintest
30 травня 2023, 16:19
#
Цікаво чому такі саме питання не ставлять відносно київстара?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 травня 2023, 16:27
#
Тому що тема про банки…
+
+40
NicolaZnow
NicolaZnow
30 травня 2023, 17:51
#
Все залежить від менеджменту банка, яким він буде після націоналізації. Якщо б влада була зацікавлена в цьому, то перше щоб було зроблено, так це підготовано законодавство. Натомість рік йшли закулісні перемовини, метою яких було отримання грошей у кишеню представників влади з атаками на банк у інформ просторі, як це люблять і вміють новиє ліца.

Стосовно позитивного ставлення до касабів і принципу #какаяразніца, шановний, ви десь очолюєте хіт парад, користуючись узкім язиком для виконання пропогандонскої місії. Оскільки акціонери банку на початку широкомасштабного вторгнення були усунуті від прийняття рішень і позбавлені можливості виводу капіталу з банку, принаймні нам так пояснював рот Рожкової у березні минулого року, то банк як і інші банки є українським.

Щодо банківської системи загалом в плані довіри, то з системних не так багато набереться банків яким не можна пред’явити претензії або до яких можуть бути застосовані з боку влади санкційні дії, при бажанні влади звісно. Як от до ОТП , Креді Агріколь чи Райфазену, які на всю працюють за поребриком, чи до ПУМБ, власником якого є Ахмєтов, чи до Універсал банку, власником якого є Тігіпко, чи до Монобанку, який було створено за рахунок вкрадених в Приваті грошей і ПЗ, і т.д. і т.п.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 травня 2023, 19:39
#
NicolaZnow

Свалили всё в одну кучу, чтобы оправдать поддержку кацапского банка
во время войны и даже начали лепить горбатого про ТАС,
Тигипко, Монобанк и украденные деньги из Привата.

Считаете, что надо поддерживать своими деньгами кацапский банк
во время войны — поддерживайте, ведь совесть понятие растяжимое,
да и правда обычно у каждого своя.
Принцип #какаяразница в полной мере соответствует
и клиентам и симпатикам (защитникам) банка с частным
российским капиталом Альфа (Сенс-банка).

Предлагаю сверуть эту безперспективную дискуссию,
ведь я не планирую менять своё мнение по данному
вопросу, а ваше мнение всё равно ничего уже не решает…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 травня 2023, 8:42
#
Та никто не будет трогать нормально работающий банк во время войны. МВФ точно под такое денег не даст
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
31 травня 2023, 13:45
#
Звісно пора завершувати цю дискусію, меньше буде тексту на мові окупантів))
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 травня 2023, 13:49
#
У Сенсі 10% належать італійцям та американцям — компенсацію іноземним власникам зі своїх заощаджень будешь платити ?
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
31 травня 2023, 14:09
#
Чому це питання адресуєте мені?
+
+39
Bitcoin
Bitcoin
30 травня 2023, 13:05
#
Сенс банк в бан. Странное место во всех рейтингах группы ТАС. То ли всьо плохо, то ли
+
+43
Андрей Татра
Андрей Татра
30 травня 2023, 14:04
#
Трудно не согласиться по банкам группы ТАС …Тасбанк банк отдельная грустная история. С кочующим касиром в отделениях этого чудо банка. Приходишь в банк не застал касира тебе работник фин. учреждения подскажет в каком отделении есть касир. Это дно 🙈🙉👀
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
31 травня 2023, 10:23
#
Держбанки впевнено йдуть вниз…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися