Новий рейтинг стійкості банків: Приват і Ощад втрачають довіру

Рекорд прибутку

Вітчизняна банківська система зараз на підйомі. За результатами минулого року, порівняно з 2018 р. банки практично потроїли загальний прибуток, зумівши заробити 59,6 млрд грн. Це стало кращим показником за всю історію існування вітчизняної фінсистеми. У «мінус» пішли тільки 6 банків, хоча роком раніше таких було вдвічі більше.

Що не менш важливо, ніщо не порушило стабільність системи. Чорну мітку неплатоспроможності минулого року не отримав від НБУ ніхто. Лише 2 банки припинили роботу. Та й то, їх відхід з ринку був цілком прогнозований. У травні за власною ініціативою здав ліцензію Вернум Банк, а в жовтні Альфа-Банк приєднав до себе Укрсоцбанк.

Істотно поліпшили свою стійкість і майже всі банки, які проходили стрес-тестування регулятора. З 29 ключових банків, стан яких перевірив НБУ, потреба в додатковому капіталі за базовим сценарієм була лише в шести. Хоча на початок 2019-го таких було 11. Тому поліпшення оцінок більшості банків у рейтингу стійкості від «Мінфіну» виявилося цілком прогнозованим.

Новачки рейтингу

У нашому рейтингу беруть участь банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн.

У порівнянні з останнім кварталом 2018 року, рейтинг залишили 3 банки: Укрсоцбанк, Промінвестбанк і Міжнародний інвестиційний банк. Укрсоц був поглинутий, Промінвест припинив обслуговування фізичних осіб, а потім і зовсім зважився здати ліцензію.

МІБ, який пов'язують з Петром Порошенком, почали залишати вкладники. На початок 2019 р. в банку розміщувалися депозити фізосіб на загальну суму майже 2,9 млрд грн. А на початок цього року ця сума знизилася до 855 млн грн, що і стало причиною «вильоту» з рейтингу.

Зате іншим - Піреус Банку, Банку Альянс і Акордбанку, вдалося збільшити депозитний портфель «фізиків». Перший входить до міжнародної банківської групи зі штаб-квартирою в Греції, решта – установи з вітчизняним приватним капіталом.

Лідери не змінилися

На вершині рейтингу традиційно опинилися банки з іноземним капіталом. На перших двох позиціях, як і рік тому — Райффайзен Банк Аваль і Укрсиббанк. Далі, помінявшись місцями, розмістилися Креді Агріколь і ОТП Банк. Замикає п'ятірку Прокредитбанк, який опинився на тій же позиції, що і рік тому.

Оформи депозит у надійному банку та отримай бонус від «Мінфіну»

У першій десятці опинилися відразу три держбанки: Укргазбанк, Приватбанк і Ощадбанк. Приват заробив більше половини доходів всієї банківської системи, а Укргаз отримав майже 1,3 млрд грн. За результатами стрес-тестування обидва банки збільшення капіталу не вимагають.

Читайте також: Є реальний ризик повернення Приватбанку екс-власникам — Крумханзл

У свою чергу Ощад, за розрахунками НБУ, зменшив потребу в додатковому капіталі (на 1 вересня 2019) вдвічі до 6,19 млрд грн. Крім того, за останній квартал минулого року банк зменшив залежність від вкладів фізосіб.

Погіршилися за рік показники лише у Мегабанку. За підсумками 4 кварталу 2019 року він отримав за п'ятибальною шкалою 2,8, хоча рік тому заробив 3,1 бала. За результатами останнього стрес-тестування потреба в докапіталізації банку склала 1,47 млрд грн. Депозитний портфель фізосіб за минулий рік скоротився на 196 млн грн до майже 3,69 млрд грн. Тому не дивно, що, на тлі поліпшення оцінок інших установ за рік, Мегабанк скотився з 17 на 30 місце.

Читайте також: Нацбанк оцінив стійкість 29 банків: основні висновки

Рейтинг стійкості банків за 4 квартал 2019

№	Банк	Загальний бал за 4 кв. 2019	Загальний бал за 4 кв. 2018	Зміна місця в рейтингу за рік
1	Райффайзен Банк Аваль	4,8	4,6	0
2	Укрсиббанк	4,6	4,5	0
3	Креді Агріколь Банк	4,6	4,1	1
4	ОТП Банк	4,5	4,2	1
5	Прокредитбанк	4,2	4,0	0
6	Укргазбанк	4,1	3,8	1
7	Приватбанк	4,1	3,6	5
8	Кредобанк	4,1	3,9	2
9	Ощадбанк	3,9	3,7	1
10	ПУМБ	3,9	3,7	1
11	Альфа-Банк	3,9	3,5	2
12	Укрексімбанк	3,8	3,7	4
13	Правекс-банк	3,7	3,6	2
14	Ідея Банк	3,5	3,3	1
15	Таскомбанк	3,5	3,4	1
16	Південний	3,5	3,1	0
17	Піреус Банк	3,5	нов	нов
18	Універсал Банк	3,4	3,1	1
19	Банк Альянс	3,4	нов	нов
20	Банк Восток	3,3	3,0	0
21	А-Банк	3,2	2,8	2
22	Банк Кредит Дніпро	3,1	2,6	5
23	Сбербанк	3,1	2,8	1
24	МТБ Банк	3,1	2,7	0
25	Банк Форвард	3,1	2,5	6
26	Глобус	3,0	2,6	3
27	Акордбанк	2,9	нов	нов
28	Львів	2,9	2,7	2
29	Індустріалбанк	2,9	2,8	8
30	Мегабанк	2,8	3,1	13
31	Банк Інвестицій та Заощаджень	2,7	2,6	3

Кому довірять свій депозит експерти

Традиційно оцінки банкам ставили аналітики. Цього разу «Мінфін» попросив оцінити фінустанови експертів інвестиційної компанії ICU, рейтингових агентств IBI-Rating, Експерт-Рейтинг і Рюрик, а також аудиторської компанія KPMG. Також виставив оцінки аналітик «Мінфіну».

Експертам було поставлене традиційне питання: «Якому з банків ви довірите депозит більше 200 000 гривень?» Тобто більше максимальної суми, яку гарантує ФГВФО. Експерти виставили оцінки від 1 до 10, в залежності від рівня довіри банкам.

Перші п'ять місць у цьому рейтингу посіли ті ж фінустанови, що і в загальному рейтингу надійності «Мінфіну». Порівняно з рейтингом на кінець 2018 року, на п'ять позицій опустилися Приват і Ощадбанк. Довіру до Привату могли підірвати судові процеси, ініційовані колишніми власниками.

Читайте також: Приват VS Суркіси: З банку хочуть стягнути $300 мільйонів через Печерський суд

Ощад підвела прийдешня зміна умов гарантування збереження вкладів. Зараз гарантом збереження розміщених там депозитів фізосіб (на відміну від інших банків) виступає держава. При цьому, в разі банкрутства Ощаду, держава буде повертати власнику всю суму, тоді як Фонд гарантування зобов'язується покрити тільки «згорілі» в банку-банкруті депозити до 200 тис.

Після того, як Ощадбанк стане членом Фонду гарантування, банк втратить своєї переваги за гарантіями.

Читайте також: Більше мільярда на рік. Стало відомо, скільки Ощадбанк платитиме за участь у ФГВФО

Найбільше позицій за рік втратив Мегабанк, який опустився з 19 на 29-й рядок рейтингу.

Замикає список Сбербанк. Рік тому він, на думку експертів, був на одну сходинку вище. Але тільки тому, що останнім став інший банк з російським корінням — Промінвест. Фінустановам, які пов'язані з РФ, експерти не готові довірити свої заощадження.

Рейтинг банків за оцінками експертів

Банк	Середня оцінка експертів за 4 кв. 2019 р.	Місце за 4 кв 2019 р.	Зміна місця за рік	Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	9,6	1	0	1
Креді Агріколь Банк	9,4	2	1	3
Укрсиббанк	9,2	3	1	2
ОТП Банк	9	4	3	4
Прокредитбанк	9	5	4	5
Кредобанк	9	6	4	8
Укргазбанк	8,6	7	1	6
Альфа-Банк	8,6	8	0	11
ПриватБанк	8,4	9	5	7
Ощадбанк	8,2	10	5	9
ПУМБ	7,4	11	3	10
Універсалбанк	7,2	12	6	18
Ідея Банк	7	13	4	14
Таскомбанк	7	14	1	15
Правекс-банк	6,8	15	4	13
Піреус Банк	6,8	16	нов	17
Укрексімбанк	6,4	17	4	12
Південний	5,8	18	5	16
Індустріалбанк	5,8	19	2	29
Банк Альянс	5,6	20	нов	19
Глобус	5,6	21	5	26
Банк Форвард	5,2	22	2	25
Львів	5,2	23	1	28
Акордбанк	5	24	нов	27
МТБ Банк	4,6	25	9	24
А-Банк	4,4	26	2	21
Банк Кредит Дніпро	4,4	27	1	22
Банк Восток	4,2	28	4	20
Мегабанк	4	29	10	30
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,8	30	1	31
Сбербанк	2,8	31	1	23

Хто краще готовий до неприємностей

Визначаючи індекс стресостійкості, «Мінфін» аналізує залежність банку від депозитів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу і масштаб діяльності.

Найбільш підготовленими до можливих стресів виявилися «іноземці»- лідери загального рейтингу. Вони ж були в першій п'ятірці стресостійкості і рік тому. Хіба що в самій групі сталася невелика рокіровка: на першій сходинці опинився Креді Агріколь.

Читайте також: Скільки банки витрачають на рекламу і хто найефективніший

Найпотужніший ривок до верхніх позицій рейтингу зробив Кредит Дніпро, який зумів за рік піднятися на 10 рядків. Головний фактор успіху — перехід із збиткових у категорію прибуткових. За підсумками минулого року, фінустанова заробила майже 310 млн грн., а роком раніше зафіксувала 231 млн грн. збитків.

Стресостійкість банків

Банк	Показник стресостійкості за 4 кв. 2019	Місце за 4 кв 2019 р.	Зміна місця за рік	Місце банку в загальному рейтингу
Креді Агріколь Банк	4,8	1	2	3
Райффайзен Банк Аваль	4,7	2	1	1
Укрсиббанк	4,3	3	1	2
ОТП Банк	4,1	4	0	4
Прокредитбанк	3,9	5	0	5
Приватбанк	3,8	6	1	7
Укргазбанк	3,8	7	2	6
Кредобанк	3,7	8	2	8
Сбербанк	3,5	9	2	23
Ідея Банк	3,4	10	2	14
ПУМБ	3,4	11	1	10
Правекс-банк	3,4	12	1	13
Укрексімбанк	3,3	13	2	12
Ощадбанк	3,2	14	4	9
Південний	3,2	15	2	16
Піреус Банк	3,2	16	нов	17
Банк Альянс	3,1	17	нов	19
Банк Кредит Дніпро	3,1	18	10	22
Банк Восток	3,0	19	3	20
Альфа-Банк	3,0	20	5	11
Таскомбанк	2,8	21	0	15
Банк Форвард	2,7	22	8	25
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,7	23	1	31
Акордбанк	2,6	24	нов	27
МТБ Банк	2,6	25	2	24
Глобус	2,6	26	0	26
А-Банк	2,5	27	5	21
Індустріалбанк	2,5	28	9	29
Мегабанк	2,3	29	9	30
Універсалбанк	2,2	30	1	18
Львів	2,1	31	0	28

Кого обирають вкладники

На перші місця в категорії «лояльність вкладників» також вийшли іноземці. Тут «Мінфін» розподіляв позиції в залежності від частки і темпів приросту депозитів фізосіб. Також враховувалася фінансова репутація та досвід роботи банку.

У цій категорії місця банків змінюються так само швидко, як і клієнтські переваги. Так, Райффайзен, який зараз посів першу сходинку, за підсумками 4 кварталу 2018 року зміг дістатися тільки до шостої. На 5 сходинок вгору у новому рейтингу перескочив Укрсиб.

Обидва банки не відрізняються високими ставками. За останніми даними «Мінфіну», Райффайзенбанк пропонує розмістити річний гривневий депозит під 9,5%, а у Укрсибу ставки і зовсім найнижчі в банківській системі – 5,7% річних. Зате обидві фінустанови традиційно вважаються надійними.

Найбільший ривок вгору за рік зробив Приват, який піднявся з 21 на 10 сходинку. А ось найбільше позиції втратили Таскомбанк і Мегабанк: на 12 і 10 позицій відповідно.

Шукаєш депозит з високими ставками? Перевір пропозиції банків в каталозі від «Мінфіну»

З початку цього року банки почали активно знижувати ставки за депозитами, а тому, швидше за все, за підсумками 1 кварталу 2020 року в цій категорії знову будуть істотні зміни. Вирватися вперед зможуть ті, хто буде не занадто різко знижувати ставки за вкладами.

Лояльність вкладників

Банк	Індекс лояльності вкладників 4 кв 2019	Місце за 4 кв 2019 р.	Зміна місця за рік	Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	5	1	5	1
УкрСиббанк	5	2	5	2
ОТП Банк	4,8	3	7	4
Універсалбанк	4,8	4	0	18
Ощадбанк	4,7	5	4	9
Альфа-Банк	4,7	6	3	11
Укрексімбанк	4,7	7	2	12
ПУМБ	4,6	8	6	10
Укргазбанк	4,4	9	1	6
ПриватБанк	4,4	10	11	7
А-Банк	4,4	11	8	21
Креді Агріколь Банк	4,3	12	5	3
Таскомбанк	4,3	13	12	15
Прокредитбанк	4,3	14	3	5
Кредобанк	4,2	15	0	8
Правекс-банк	4,2	16	4	13
Південний	4,1	17	1	16
Банк Восток	4,1	18	5	20
Львів	4,1	19	6	28
МТБ Банк	4	20	4	24
Банк Альянс	3,9	21	нов	19
Піреус Банк	3,8	22	нов	17
Банк Форвард	3,7	23	5	25
Мегабанк	3,7	24	10	30
Ідея Банк	3,6	25	7	14
Банк Кредит Дніпро	3,5	26	4	22
Глобус	3,5	27	3	26
Сбербанк	3,4	28	2	23
Акордбанк	3,4	29	нов	27
Індустріалбанк	3,4	30	5	29
Банк Інвестицій та Заощаджень	3	31	4	31

Детально з рейтингом стійкості банків можна ознайомитися за посиланням.