30 квітня Україна оголосила про успішне розміщення своїх нових єврооблігацій на суму $1,25 млрд з терміном погашення в 2029 році і ставкою 6,875% річних. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
2 травня 2021, 10:04
Україна завершила розміщення євробондів на $1,25 мільярда
Деталі розміщення
Облігації будуть допущені до торгів на основному ринку Лондонської фондової біржі 4 травня 2021 року. Це перший лістинг суверенних облігацій України на Лондонській фондовій біржі, раніше подібні папери торгувалися на Ірландській біржі.
► Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці:
головні фінансові новини
Під час розміщення Мінфін отримав заявки на суму понад $3,3 млрд від 223 інвесторів. У базі інвесторів нового випуску переважали керуючі активами, на частку яких доводилося 84% випущених паперів, за якими слідують хедж-фонди (9%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки (2%).
Інвестори із Сполученого Королівства, США і континентальної Європи сформували основну частину попиту на первинне розміщення нових єврооблігацій — 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії і MENA склали 3% від розміщень.
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP Morgan виступили спільними лід-менеджерами трансакції.
Читайте також: Шевченко: Україна випустить євробонди на $ 2,4 мільярда
Кошти переведені на рахунок Державного казначейства України і будуть використані на загальні бюджетні цілі.
Передісторія
27 квітня Україна почала випуск 8-річних єврооблігацій на $1,25 млрд.
18 грудня Україна завершила додатковий випуск євробондів на $600 млн зі ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд.
11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.
24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.
Читайте також: Україна дорозмістила євробонди-2033 на $600 мільйонів
23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.
Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3−7,4%.
До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021—2022 роках.
Читайте також: Як купити єврооблігації України: «поріг» входу, дохідність, комісії
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 14