12 грудня 2020, 9:00 Читать на русском

Україна дорозмістила євробонди-2033 на $600 мільйонів

Україна розмістила додатковий випуск єврооблігацій на $600 млн під 6,2%. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Україна розмістила додатковий випуск єврооблігацій на $600 млн під 6,2%.
Фото: mind.ua

Що відомо про розміщення 

«Україна сьогодні здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%», — зазначив Мінфін.

«Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте також: Україна викупить частину євробондів 2021-2022 років за рахунок євробондів-2033

Лід-менеджери

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18-го грудня 2020 року.

На що підуть кошти

За рахунок залучених коштів буде профінансовано загальні бюджетні призначення, додали в Мінфіні.

Передісторія

  • 11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.

  • 24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.

  • 23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.

  • Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3-7,4%.

  • До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

Коментарі - 34

+
+16
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
12 грудня 2020, 9:04
#
Что будем делать с деньгами-пропьем, классный займ!!!
+
+136
rredrred
rredrred
12 грудня 2020, 17:24
#
Потратят на финансирование дефицита бюджета, при этом отдавать прийдется до 2033 года по приблизительно 36 млн дол ежегодно только проценты за пользовани, итого: 36*13= приблизительно 400 млн и если + сам кредит 600 млн приблизительно 1 миллиард долларов.
как вам арифметика плательщики налогов?
+
+86
Qwerty1999
Qwerty1999
12 грудня 2020, 17:40
#
Главное, что отдавать будет не Зеленский со Шмыгалем и даже не Марченко из своей зарплаты...

А остальное для этих ребят не столь существенно...
+
+44
datsko81
datsko81
13 грудня 2020, 14:49
#
Ну за 13 років долар точно рухне, і ми віддамо кредит за одну баржу з кавунами
+
0
Teilor
Teilor
14 грудня 2020, 11:05
#
Ну так возьмите и себе долларовую ипотеку, отдадите за мешок картошки.
+
0
Danconia
Danconia
14 грудня 2020, 12:00
#
До 33 года еще дожить надо так что взяли и взяли,

+30 лямов в год на процентах - ну минус одна школа и всего делов, 30 лямов в масштабах слуг народа это маме на ламб и сумочку

тут вон люди жалуются из бюта кажется что есть вилла на южном берегу франции а полететь туда не могут из-за ковида, вот беда так беда...
+
+180
zzzachary
zzzachary
12 грудня 2020, 9:23
#
Взять займ что бы отдать займ что бы снова взять займ 💸! Как то так живёт Украина 🇺🇦, каких же идиотов мы уже почти 30 лет выбираем управлять страной(((
+
+1
goral
goral
12 грудня 2020, 10:41
#
Можно продать что-нибудь не нужное еще
+
+60
Heiter75
Heiter75
12 грудня 2020, 12:47
#
Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. А у нас денег нет (с)
+
+85
Андрій Зарубін
Андрій Зарубін
12 грудня 2020, 13:17
#
Так живет весь мир с 70х годов примерно, если что.
+
+30
23921044080
23921044080
13 грудня 2020, 15:44
#
«Народ» по-прежнему считает, что есть какие-то «свои» деньги в противоположность «заёмным». Никак не дойдёт, что даже «свои» деньги - это всё равно «обеспечено» долгом в экономике.
+
+112
AleksandrBank
AleksandrBank
12 грудня 2020, 11:58
#
6.2 % по ОВГЗ внешним это норм, но не совсем, от ЕС, мир.банка и МВФ - 1.25-3.75%. Потому такое...
+
+102
PanMykola
PanMykola
12 грудня 2020, 12:56
#
Лучше брать по 6.2% без дополнительных условий, чем по 1.25% и выполнять их невменяемые требования
+
+165
Qwerty1999
Qwerty1999
12 грудня 2020, 16:30
#
Если борьба с коррупцией и сокрытие доходов от налогообложения — это «невменяемые требования»,
тогда действительно, лучше брать под любые проценты, пока дают.

Отдавать в 2033 году всё равно будут другие…
+
0
lika197
lika197
13 грудня 2020, 12:45
#
Когда государство будет работать для страны, а не куплено самыми крупными корпорациями, бандитами, и олигархами, тогда рыночные кредиты тоже станут дешевле.

Почему НБУ не может снизить до нуля для бизнесов и это не поможет… потому что надежных заемщиков не так много, есть карантин, и система оценки кредитных рисков не работает. Вследствие этого, 0% только ухудшит банковские кредитные портфолио, как и 20%.

По такой же логике, почему рынок не хочет давать 0-2% в валюте для Украины, потому что Зеленский и его слуги работают в раде, и получив дешевый кредит, эти деньги б тратили только на потребление или на враждебные деятельности. Есть другие риски когда деньги ультра-дешевые…
+
+67
Bischof
Bischof
12 грудня 2020, 16:53
#
А можно пример «невменяемых требований»?
+
+22
Qwerty1999
Qwerty1999
12 грудня 2020, 17:41
#
«А можно пример»

Не дождётесь...
+
0
lika197
lika197
13 грудня 2020, 12:29
#
Да, международные кредиты, или эти евробонды намного лучше чем гривневые ОВГЗ. Но:

Вы хотите западное «гендерное равенство», где к женщинам относятся как к мужчинам, а к мужчинам как к женщинам?
Хотите открытые границы, чтобы любой желающий мог б покупать украинскую землю?

https://www.imf.org/en/Topics/Inequality
Например, МВФ очень заинтересован в проблеме в дифференциации доходов между странами или полами, но здесь нет Украины…

Или смотрите на ценности ЕБРР…
https://www.ebrd.com/our-values/multiparty-democracy-and-pluralism.html
https://www.ebrd.com/ebrd-and-gender-equality-overview.html

Это всё из-за второй мировой войны.
+
0
Bischof
Bischof
13 грудня 2020, 13:44
#
Не вижу ни единого проблемного места среди всего этого списка. Лично мне могут не нравиться отельные пункты, но это наилучший путь для Украины из всех существующих.
+
0
lika197
lika197
13 грудня 2020, 13:45
#
Если вы не видите, это не значит, что другие не видят. Вы наверняка слишком мало времени провели в таком обществе, как я 25 лет в Нью-Йорке.
+
0
lika197
lika197
13 грудня 2020, 13:56
#
Ок, понятно. Кроме социальных проблем, по-моему, ещё нельзя делать деньги слишком дешевыми для слуги народа. 10+ млрд займа по 2% лучше или 5 млрд займа по 6%? больше будет что красть, когда будет больше денег.
+
0
23921044080
23921044080
13 грудня 2020, 15:48
#
Чую глас «несправедливо угнетённых классов». «Народ», как он есть вобщем.
+
0
lika197
lika197
13 грудня 2020, 16:01
#
Не путайте меня и Зеленского с их большевиками… он запрещает людям работать пока отдаёт чужие деньги…
+
0
23921044080
23921044080
13 грудня 2020, 16:05
#
Да я не столько о Вас, сколько подгораю от того, что походу это «народоцентрическое» мышление настолько глубоко въелось в сознание масс, что уже автоматом «народ» изо всех дыр слышно. И любое начинание «на благо народа», пока будет «народ» доминировать в обществе, будет оканчиваться ж**ой. К сожалению, это надолго.
Лично для меня уже это слово, как маркер популизма (в 9 из 10 случаев).
+
0
lika197
lika197
13 грудня 2020, 16:21
#
Я согласен.
+
+15
23921044080
23921044080
14 грудня 2020, 16:18
#
Это даже в языке закрепилось — вот назовите одним словом «представителя народа»? Народник — это другое. Народчик? Народец? Нароженец?
Основное отличие цивилизованного гос-ва от забытой богом территории, которую рассматривают исключительно как рынок сбыта (или, ещё хуже, как вассала) — преобладание активных граждан в обществе. А всплеск сознательной активности гражданского общества в Украине, произошедший в 2014м, сейчас испытывает (кажется, закономерный) откат.
+
0
PanMykola
PanMykola
13 грудня 2020, 18:55
#
Приватизация портов и госкомпаний, сокращение больниц и школ, приватизация ощадбанка т.д.
+
0
987
987
13 грудня 2020, 23:53
#
Вот зачем подсказывать!
+
+40
liderexim
liderexim
13 грудня 2020, 1:02
#
«Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Ай какие молодцы!!! У чужих берём под 6,20%, а своим родным украинцам за депо в банках аж 2%(в лучшем случае). Одним словом — Г**Ы и МЕРЗАВЦЫ пришли во власть!
+
+15
Vasililiy
Vasililiy
13 грудня 2020, 7:02
#
Ну хоть напрягся бы со ставками ОВГЗ сравнить, а не с депозитами в банках.
+
+15
Peter Sauber
Peter Sauber
14 грудня 2020, 11:44
#
Можешь одолжить мне доллары на 13 лет, даю 4%.
Желательно от 100к.
+
+44
Rubi0
Rubi0
13 грудня 2020, 17:57
#
Дайте людям такие проценты в евро под 6.5% разметут, А-то сидишь не знаешь куда вложиться. Хватит людей за рабов держать которые отрабатывать должны эти проценты для внешнего управления семипосольшины G7
+
0
Invul
Invul
14 грудня 2020, 9:50
#
А многие бы из этих людей согласились подписаться на 5-ти летние депозиты? С ежегодной выплатой процентов только, например? :) Что-то мне подсказывает что не было бы никакого ажиотажного спроса.
+
0
Консультант портала «Минфин»
Консультант портала «Минфин»
14 грудня 2020, 9:59
#
Стратегии торговли на фондовом рынке:

https://www.youtube.com/watch?v=T0jbgtAF2aI

Подписывайтесь на youtube-канал «Минфин»,

оставляйте комментарии под новым видео ;)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися