Україна розмістила додатковий випуск єврооблігацій на $600 млн під 6,2%. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Україна дорозмістила євробонди-2033 на $600 мільйонів
Що відомо про розміщення
«Україна сьогодні здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%», — зазначив Мінфін.
«Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Читайте також: Україна викупить частину євробондів 2021-2022 років за рахунок євробондів-2033
Лід-менеджери
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18-го грудня 2020 року.
На що підуть кошти
За рахунок залучених коштів буде профінансовано загальні бюджетні призначення, додали в Мінфіні.
Передісторія
-
11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.
-
24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.
-
23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.
-
Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3-7,4%.
-
До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.
Коментарі - 34
как вам арифметика плательщики налогов?
А остальное для этих ребят не столь существенно...
+30 лямов в год на процентах - ну минус одна школа и всего делов, 30 лямов в масштабах слуг народа это маме на ламб и сумочку
тут вон люди жалуются из бюта кажется что есть вилла на южном берегу франции а полететь туда не могут из-за ковида, вот беда так беда...
тогда действительно, лучше брать под любые проценты, пока дают.
Отдавать в 2033 году всё равно будут другие…
Почему НБУ не может снизить до нуля для бизнесов и это не поможет… потому что надежных заемщиков не так много, есть карантин, и система оценки кредитных рисков не работает. Вследствие этого, 0% только ухудшит банковские кредитные портфолио, как и 20%.
По такой же логике, почему рынок не хочет давать 0-2% в валюте для Украины, потому что Зеленский и его слуги работают в раде, и получив дешевый кредит, эти деньги б тратили только на потребление или на враждебные деятельности. Есть другие риски когда деньги ультра-дешевые…
Не дождётесь...
Вы хотите западное «гендерное равенство», где к женщинам относятся как к мужчинам, а к мужчинам как к женщинам?
Хотите открытые границы, чтобы любой желающий мог б покупать украинскую землю?
https://www.imf.org/en/Topics/Inequality
Например, МВФ очень заинтересован в проблеме в дифференциации доходов между странами или полами, но здесь нет Украины…
Или смотрите на ценности ЕБРР…
https://www.ebrd.com/our-values/multiparty-democracy-and-pluralism.html
https://www.ebrd.com/ebrd-and-gender-equality-overview.html
Это всё из-за второй мировой войны.
Лично для меня уже это слово, как маркер популизма (в 9 из 10 случаев).
Основное отличие цивилизованного гос-ва от забытой богом территории, которую рассматривают исключительно как рынок сбыта (или, ещё хуже, как вассала) — преобладание активных граждан в обществе. А всплеск сознательной активности гражданского общества в Украине, произошедший в 2014м, сейчас испытывает (кажется, закономерный) откат.
Ай какие молодцы!!! У чужих берём под 6,20%, а своим родным украинцам за депо в банках аж 2%(в лучшем случае). Одним словом — Г**Ы и МЕРЗАВЦЫ пришли во власть!
Желательно от 100к.
https://www.youtube.com/watch?v=T0jbgtAF2aI
Подписывайтесь на youtube-канал «Минфин»,
оставляйте комментарии под новым видео ;)