27 квітня 2021, 8:15 Читать на русском

Україна розмістила євробонди на $1,25 мільярда

Україна випустила 8-річні єврооблігації на $1,25 млрд.

Україна випустила 8-річні єврооблігації на $1,25 млрд.
Фото: glavcom.ua

Україна випустила 8-річні єврооблігації на $1,25 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Що відомо про випуск

Україна 26 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на $1,25 млрд з погашенням в 2029 році.

► Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції і фінанси

За результатами прайсингу, дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних.

Україна отримає кошти 30-го квітня 2021 року.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги «В» агентством Standard & Poor’s та «В» — агентством Fitch.

Читайте також: Шевченко: Україна випустить євробонди на $2,4 мільярда

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

Куди підуть кошти

Кошти підуть на фінансування бюджету.

Передісторія

18 грудня Україна завершила додатковий випуск євробондів на $600 млн зі ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд.

11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.

24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.

Читайте також: Україна дорозмістила євробонди-2033 на $600 мільйонів

23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.

Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3−7,4%.

До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021—2022 роках.

Читайте також: Як купити єврооблігації України: «поріг» входу, дохідність, комісії

Коментарі - 30

+
+15
Zed99992
Zed99992
27 квітня 2021, 8:26
#
Жах…
+
+165
Kharakternyk
Kharakternyk
27 квітня 2021, 8:31
#
Гарні відсотки для когось.
+
+96
bonv
bonv
27 квітня 2021, 10:27
#
А віддавати з кишень народу.
+
+34
BEZE
BEZE
27 квітня 2021, 11:59
#
Для мудрих дешеві транші а для інших цирк.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 квітня 2021, 19:58
#
Скорее б уже на гастроли уехали…
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 квітня 2021, 9:09
#
Нет слов
+
0
Иван Горохов
Иван Горохов
27 квітня 2021, 9:12
#
На траншi вже нiхто не розраховуе…
+
0
xo4y xo4y
xo4y xo4y
27 квітня 2021, 9:45
#
Для траншей нужно выполнять условия.
+
0
bonv
bonv
27 квітня 2021, 11:37
#
Не хочуТЬ:)
+
0
bonv
bonv
27 квітня 2021, 10:27
#
А транші ніхто і не дає:)))
+
+15
Сергей emerald
Сергей emerald
27 квітня 2021, 9:52
#
Отдавать не им и даже не их детям, которые почему-то в украине не задерживаются…
+
0
Ozborn
Ozborn
27 квітня 2021, 11:09
#
Бонды на 8 лет, что вы несёте? какие дети? может вообще правнуки?
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 квітня 2021, 13:41
#
Так у большинства дети уже есть, а у некоторых и правнуки…
+
+149
AleksandrBank
AleksandrBank
27 квітня 2021, 10:04
#
Свои же украинцы и вложили с оффшоров. Этот праздник не для всех.
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 квітня 2021, 13:43
#
В этом никто и не сомневается…
вот только насколько они свои с двойным и тройным гражданством…
+
+12
Сергей Мороз
Сергей Мороз
27 квітня 2021, 10:26
#
Да, якби не порог входу в 200000… Дуже файні відсотки. У мене в селищі, біля Привата, ще стоїть бігборд, де вказані більше 10% річних у дол. Були ж часи, коли на валюті без проблем можна було заробляти
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 квітня 2021, 12:14
#
Они не для вас… для вас в Привате в грн под такие после налогов
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 квітня 2021, 13:46
#
Да вы шо?
выше чем 6.0375% после налогов, я в привате в упор не вижу…
+
0
zaNOza :)
zaNOza :)
27 квітня 2021, 18:47
#
Это по каким бумагам и при какой сумме?
+
+39
bonv
bonv
27 квітня 2021, 10:26
#
6,875% річних? Тобто під 2−3% МВФ вам не підходить? І 1,25% Світового Банку? Просто так не дають?:)
+
+15
Сергей emerald
Сергей emerald
27 квітня 2021, 10:30
#
6,875% річних?
да норм, это просто не для всех, думаю через депозиты в банках могли и под 4 взять и больше гораздо. но там бы откатов не было (((
+
0
vlad9486
vlad9486
27 квітня 2021, 14:11
#
Треба щоб мінфін брав ззовні, для того щоб банки могли давати всередині. 6.875% це дуже добре, бо в цьому році будуть виплачувати мільярд (ще Януковича), за яким 7.75%.
+
+68
bonv
bonv
27 квітня 2021, 10:44
#
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7−7,25%. Попит на боргові папери України за фінальною ставкою перевищив $3,3 млрд.
+
0
zaNOza :)
zaNOza :)
27 квітня 2021, 12:18
#
Кто бы сомневался
+
0
vlad9486
vlad9486
27 квітня 2021, 12:17
#
В марте 2033 и нужно $2.6 миллиардов выплачивать, лучше бы в 2031.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 квітня 2021, 12:19
#
Ну что, нулевую декларацию теперь все побежали для них сдавать?
+
0
stoprunner
stoprunner
27 квітня 2021, 12:21
#
Маладиє зільониє ригіони за йдуть за калькою Овоча.
+
0
fravus
fravus
27 квітня 2021, 13:37
#
Все по-справедливості, своїм — 6,875% облігації, холопам — 1% депозити))
+
0
bonv
bonv
27 квітня 2021, 13:39
#
Коли влада намагається намацати, до якої міри населення готове терпіти їх витівки, це називається демократія. Коли обходяться без намацування — тоталітаризм.
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 квітня 2021, 13:48
#
Ващет в том же гос привате не 1, а 0,01% годовых дают.
налетай.
ой, про налоги забыл…
0,00805% за год.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися