«Мінфін» підготував новий рейтинг стійкості найбільших банків. На перших місцях в оновленому списку як і раніше «дочки» західних фінустанов. «Відкриттям» 1 кварталу став державний ПриватБанк. Він рвонув на 9 рядків вгору й увійшов в топ-10 стійких банків.
11 травня 2018, 7:42
Прорив ПриватБанку: рейтинг стійкості банків за 1 квартал
Перший квартал 2018 року стало вельми вдалим для банків, які змогли значно скоротити відрахування в резерви під безповоротні кредити. Це дозволило банківській системі отримати рекордний прибуток у 8,7 млрд грн. Велику частину цього результату забезпечив всього один банк — Приват.
В іншому початок року було спокійним. Кількість гравців на ринку не змінилося: в Україні як й раніше працює 82 банки. Хоча в перспективі ряди фінустанов все ж поменшають - в середині березня про припинення діяльності заявив БМ Банк. Іде він очікувано й «цивілізовано». Тому ніяких потрясінь ця новина не викликала. Тим більше, що БМ — крапля в українському банківському «морі». На кінець минулого року частка чистих активів цієї фінустанови становила всього 0,09% (1,1 млрд грн) від загального обсягу активів банківської системи.
Прорив
У десятці найбільш стійких банків України майже не було змін в першому кварталі. Вже більше ніж рік перше місце в списку займає Райффайзен Банк Аваль. Завдяки цьому дочка австрійського банку отримала першу премію у відповідній категорії в FinAwards 2018.
Відразу за Авалем, як і раніше, розташувалися «дочки» інших західних банків, а також державні фінустанови.
Єдина істотна перестановка в топ-10 — поява тут ПриватБанку. За 1 квартал він, в буквальному сенсі, зробив прорив, і піднявся з 19 на 10 позицію. Він витіснив звідти Альфа-Банк, який опустився на 12 рядок.
ВТБ Банку також вдалося помітно поліпшити результат. Він піднявся на 8 позицій, і тепер займає 18 місце.
Найбільше здав назад Універсал Банк, який опустився в рейтингу відразу на 6 рядків — на 20 позицію
Досить серйозним було падіння й А-Банку, який з'їхав з 21-го на 26 місце.
Склад учасників рейтингу також змінився. У дослідження «Мінфіну» потрапляють банки з обсягом депозитного портфеля фізичних осіб понад 1 млрд грн. Таких в Україні налічується 31. На початку минулого року Місто Банку вдалося подолати цей «бар'єр». Весь минулий рік він тримав планку, але за підсумками 1 кварталу 2018 року його портфель вкладів фізосіб «схуд» до 946 млн грн і банк залишив рейтинг стійкості.
Замість нього в рейтинг увійшов Глобус Банк, який активно залучає вклади фізичних осіб. У порівнянні з 1 кварталом 2017 року портфель депозитів населення в банку виріс на 64% і досяг 1,1 млрд грн на 1 квітня цього року.
«Подібний результат — найкраще підтвердження адекватності обраної стратегії і бізнес-моделі банку в області роботи з фізичними особами. При цьому банк вже давно відмовився від практики залучення клієнтів за рахунок надвисоких ставок, а основний акцент робить на якості і швидкості обслуговування, а також на формуванні лояльної клієнтської бази », — розповів« Мінфіну »начальник департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банк Дмитро Замотаєв.
За перший квартал 2018 року портфель вкладів Глобуса виріс на 92 млн грн. А до кінця року банк має намір наростити його на 350 млн грн.
У рейтингу «Мінфіну» Глобус поки займає 29 місце. За ним розташовуються тільки Банк Інвестицій та Заощаджень і Банк Форвард.
В цілому стан найбільших банків поліпшується. Якщо середній бал по 31 учаснику рейтингу в кінці минулого року становив 3,24, то зараз він виріс до 3,29.
Рейтинг стійкості банків за 1 квартал
| Місце | Банк | Загальний бал за 1 квартал | Зміна за квартал |
| 1 | Райффайзен Банк Аваль.png) | 4,52 | 0 |
| 2 | УкрСиббанк | 4,43 | 0 |
| 3 | Креді Агриколь Банк | 4,29 | 0 |
| 4 | ОТП Банк | 4,18 | 0 |
| 5 | Кредобанк | 3,97 | 0 |
| 6 | ПроКредит Банк | 3,91 | 0 |
| 7 | Укргазбанк | 3,9 | 0 |
| 8 | Ощадбанк | 3,8 | 0 |
| 9 | Укрексімбанк | 3,6 | 0 |
| 10 | ПриватБанк | 3,56 | .png) 9 |
| 11 | ПУМБ | 3,54 | 0 |
| 12 | Альфа-Банк | 3,51 | .png) 2 |
| 13 | Правекс-банк | 3,34 | 1 |
| 14 | Південний | 3,32 | 1 |
| 15 | Ідея Банк | 3,3 | 2 |
| 16 | Укрсоцбанк | 3,3 | 1 |
| 17 | Мегабанк | 3,24 | 1 |
| 18 | ВТБ Банк | 3,06 | 8 |
| 19 | Таскомбанк | 3,06 | 1 |
| 20 | Універсал Банк | 3,02 | 6 |
| 21 | Банк Восток | 2,98 | 1 |
| 22 | Сбербанк | 2,89 | 0 |
| 23 | Індустріалбанк | 2,85 | 0 |
| 24 | МТБ Банк | 2,83 | 0 |
| 25 | Промінвестбанк | 2,78 | 0 |
| 26 | А-Банк | 2,76 | 5 |
| 27 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 2,64 | 0 |
| 28 | Кредит Дніпро | 2,62 | 0 |
| 29 | Глобус | 2,57 | - |
| 30 | Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,51 | 1 |
| 31 | Банк Форвард | 1,86 | 1 |
— банки-переможці премії FinAwards 2018. ПриватБанк переміг в трьох номінаціях: Кращий інтернет-банкінг, Кращий ощадний вклад (Стандарт терміновий) і Краща дебетова карта mass (Карта для Виплат). Ощадбанк відзначений двома нагородами: Самий технологічний банк й Краща рекламна кампанія. Голова Ощадбанку — Андрій Пишний — став Банкіром року. Райффайзен Банк Аваль переміг у категорії Самий стійкий банк. ОТП Банк — переможець в категорії Краща кобренд карта (Global Auto Card). ПУМБ став першим в двох номінаціях: Краща кредитна карта VIP (SOLOМандри) і Кращий кредит готівкою (Тестдрайв). Креді Агріколь отримав нагороду FinAwards 2018 за Краще банківське відділення. Альфа-Банк виграв в номінаціях Краща кредитна карта mass (Максимум) і Краща дебетова карта VIP (Platinum Black).
Думка експертів
При підготовці рейтингу «Мінфін» традиційно просить експертів оцінити всі фінустанови. Ми робимо це за допомогою простого питання: «Якому з банків ви довірите понад 200 000 грн?». Кожному з банків експерти присвоюють бали за шкалою від 1 до 10. У цій системі 10 означає — довірив би без сумнівів, 1 — ні в якому разі. Цього разу на запитання «Мінфіну» відповідали аналітики компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating і Експерт-Рейтинг. Крім того, певну кількість балів банки отримували й від «Мінфіну».
Вдруге поспіль самі похвальні відгуки від експертів отримав Креді Агріколь Банк, попри те, що в загальному рейтингу він посідає лише третю позицію. Найнижчі оцінки отримали Сбербанк, А-Банк й ВТБ.
Найбільше аналітики поліпшили ставлення до двох держбанків — ПриватБанку та Укрексімбанку. Їх середній бал підріс на 1,2 пункту. Результат також змогли підвищити Ідея Банк й Банк Восток.
Найгіршою виявилася динаміка оцінок Міжнародного Інвестиційного Банку, Універсал Банку й Банку Форвард.
Ренкінг банків за оцінками аналітиків*
| Банк | Середня оцінка аналітиків за 1 квартал | Зміна оцінки за квартал | Місце в загальному рейтингу |
| Креді Агриколь Банк | 9,8 | 0,2 | 3 |
| Райффайзен Банк Аваль | 9,6 | 0,4 | 1 |
| УкрСиббанк | 9,6 | 0,2 | 2 |
| Укргазбанк | 9 | 0,8 | 7 |
| Кредобанк | 8,8 | 0 | 5 |
| ОТП Банк | 8,4 | 0,4 | 4 |
| ПроКредит Банк | 8,4 | 0 | 6 |
| ПриватБанк | 8,4 | 1,2 | 10 |
| Альфа-Банк | 8,2 | 0,6 | 12 |
| Правекс-банк | 8,2 | 0,6 | 13 |
| Укрсоцбанк | 8 | 0,4 | 16 |
| Ощадбанк | 7,8 | 0,4 | 8 |
| Укрексімбанк | 7,8 | 1,2 | 9 |
| Ідея Банк | 7 | 1 | 15 |
| ПУМБ | 5,8 | 0,2 | 11 |
| Таскомбанк | 5,8 | 0,4 | 19 |
| Універсал Банк | 5,8 | 0,8 | 20 |
| Мегабанк | 5,6 | 0,2 | 17 |
| Банк Восток | 5 | 1 | 21 |
| Глобус | 5 | - | 29 |
| Індустріалбанк | 4,4 | 0,4 | 23 |
| МТБ Банк | 4,4 | 0,4 | 24 |
| Кредит Дніпро | 4,4 | 0,6 | 28 |
| Промінвестбанк | 4 | 0 | 25 |
| Південний | 3,8 | 0,2 | 14 |
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 3,8 | 1,6 | 27 |
| Банк Інвестицій та Заощаджень | 3,8 | 0,4 | 30 |
| Банк Форвард | 3,6 | 0,8 | 31 |
| ВТБ Банк | 3,4 | 0,2 | 18 |
| А-Банк | 2,8 | 0,2 | 26 |
| Сбербанк | 2,2 | 0,6 | 22 |
*банки розташовані за середнім балом експертів за 1 квартал — від більшого до меншого
Міцні нерви
Одна з головних складових рейтингу «Мінфіну» — показник стресостійкості банків. Він складається з наступних показників:
- Залежність банків від вкладів фізосіб;
- Якість фондування;
- Прибутковість;
- Ліквідність;
- Достатність капіталу;
- Масштаб діяльності банку.
За цим показником продовжують лідирувати «дочки» західних банків: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK, ОТП й Креді Агріколь.
Найгірше «переживають стреси» Банк Форвард, Глобус Банк й Кредит Дніпро.
Якщо дивитися на динаміку, то значно поліпшити цей показник вийшло у ВТБ Банку і ПриватБанку. Значного погіршення стресостійкості в першому кварталі 2018 роки не було ні за одним із банків.
Стресостійкість банків*
| Банк | Показник стресостійкості за 4 квартал | Зміна показника за квартал | Місце в загальному рейтингу |
| Райффайзен Банк Аваль | 4,7 | 0,1 | 1 |
| УкрСиббанк | 4,5 | 0,4 | 2 |
| ОТП Банк | 4,2 | 0,5 | 4 |
| Креді Агриколь Банк | 4 | 0 | 3 |
| ПроКредит Банк | 3,8 | 0 | 6 |
| ВТБ Банк | 3,7 | 1,2 | 18 |
| Кредобанк | 3,6 | 0 | 5 |
| Правекс-банк | 3,4 | 0,1 | 13 |
| Укргазбанк | 3,3 | 0 | 7 |
| Укрексімбанк | 3,2 | 0,2 | 9 |
| ПриватБанк | 3,2 | 0,9 | 10 |
| Ощадбанк | 3,1 | 0 | 8 |
| Ідея Банк | 3,1 | 0,1 | 15 |
| ПУМБ | 3 | 0 | 11 |
| Укрсоцбанк | 3 | 0,4 | 16 |
| Сбербанк | 3 | 0,2 | 22 |
| Промінвестбанк | 3 | 0,1 | 25 |
| Південний | 2,9 | 0,2 | 14 |
| Банк Восток | 2,8 | 0 | 21 |
| Мегабанк | 2,6 | 0 | 17 |
| Індустріалбанк | 2,6 | 0,3 | 23 |
| Універсал Банк | 2,4 | 0,2 | 20 |
| А-Банк | 2,4 | 0 | 26 |
| Таскомбанк | 2,3 | 0,2 | 19 |
| Альфа-Банк | 2,2 | 0,1 | 12 |
| МТБ Банк | 2,2 | 0 | 24 |
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 2,2 | 0,2 | 27 |
| Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,2 | 0,2 | 30 |
| Кредит Дніпро | 2 | 0,1 | 28 |
| Глобус | 1,8 | - | 29 |
| Банк Форвард | 1,2 | 0,2 | 31 |
*банки розташовані за показником стресостійкості банків за 1 квартал — від більшого до меншого
Віддані клієнти
Вкладники — головна цінність банків. Вони забезпечують фінустанови ресурсами, необхідними для їх діяльності. Тому «Мінфін» звертає увагу на показник лояльності вкладників. Він складається з:
- Частки банку на роздрібному ринку депозитів;
- Динаміки портфеля вкладів;
- Досвіду й репутації банку.
Виявилося, що найбільш лояльні вкладники в 1 кварталі були в Альфа-Банку, який за цим показником витіснив з першого місця Райффайзен Банк Аваль.
Найменше вкладники лояльні до Банку Форвард, Промінвестбанку та ВТБ.
За 1 квартал 2018 року найбільше зросла лояльність вкладників до Креді Агріколь Банку. Найбільше погіршення зафіксовано у Банку Форвард, Райффайзен Банку Аваль, Індустріалбанку та А-Банку.
Лояльність вкладників*
| Банк | Індекс лояльності вкладників 1 квартал | Зміна індексу за квартал | Місце в загальному рейтингу | Максимальна ставка за річними гривневым вкладам** |
| Альфа-Банк | 4,8 | 0 | 12 | 15,00% |
| Ощадбанк | 4,6 | 0,2 | 8 | 12,50% |
| ПУМБ | 4,5 | 0,2 | 11 | 14,70% |
| Південний | 4,5 | 0,2 | 14 | 14,06% |
| Креді Агриколь Банк | 4,3 | 0,6 | 3 | 10,00% |
| Укргазбанк | 4,3 | 0,3 | 7 | 15,25% |
| Кредобанк | 4,2 | 0,3 | 5 | 14,50% |
| Мегабанк | 4,2 | 0,4 | 17 | 15,70% |
| Райффайзен Банк Аваль | 4,1 | 0,9 | 1 | 10,00% |
| УкрСиббанк | 4,1 | 0,5 | 2 | 5,70% |
| ОТП Банк | 4,1 | 0,1 | 4 | 13,00% |
| Таскомбанк | 4 | 0,1 | 19 | 16,00% |
| ПроКредит Банк | 3,9 | 0,3 | 6 | 14,00% |
| Укрексімбанк | 3,9 | 0,1 | 9 | 13,50% |
| МТБ Банк | 3,9 | 0 | 24 | 14,10% |
| Універсал Банк | 3,8 | 0,1 | 20 | 15,25% |
| А-Банк | 3,7 | 0,7 | 26 | 12,60% |
| ПриватБанк | 3,6 | 0 | 10 | 13,00% |
| Сбербанк | 3,5 | 0 | 22 | 14,75% |
| Глобус | 3,5 | - | 29 | - |
| Індустріалбанк | 3,4 | 0,8 | 23 | 14,50% |
| Кредит Дніпро | 3,4 | 0 | 28 | 16,50% |
| Ідея Банк | 3,3 | 0,5 | 15 | 15,00% |
| Банк Восток | 3,3 | 0,4 | 21 | 12,00% |
| Укрсоцбанк | 3,2 | 0 | 16 | 15,00% |
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 3,2 | 0,3 | 27 | 14,00% |
| Банк Інвестицій та Заощаджень | 3,1 | 0,2 | 30 | 15,25% |
| Правекс-банк | 2,8 | 0,4 | 13 | 9,00% |
| ВТБ Банк | 2,8 | 0,5 | 18 | 15,00% |
| Промінвестбанк | 2,8 | 0 | 25 | 14,75% |
| Банк Форвард | 2,5 | 1 | 31 | 14,10% |
*банки розташовані за показником лояльності вкладників за 1 квартал — від більшого до меншого
**за даними огляду максимальних ставок за депозитами фізичних осіб «Мінфіну».
Прибуток
За даними НБУ, прибуток банківської системи в 1 кварталі становила 8,7 млрд грн. Левова частка цього результату (7,9 млрд грн) припадає на 31 найбільший банк, який потрапляє до рейтингу «Мінфіну».
Причому майже 5 млрд грн забезпечили всього два банки: ПриватБанк й Райффайзен Банк Аваль.
Рекордний прибуток пояснити просто. Банки нарешті перестали відраховувати в резерви величезні суми під знецінення позик.
З банків-учасників рейтингу стійкості тільки 6 спрацювали в «мінус» в першому кварталі. У їх число потрапив і наш новачок — Глобус Банк, який отримав збиток 1 млн грн.
«На результат першого кварталу, в основному, вплинуло доформування резервів за активними операціями на 18 млн грн відповідно до вимог стандартів МСФЗ 9», — пояснює Дмитро Замотаєв. Проте, в банку прогнозують, що за підсумками року його прибуток складе 40 млн грн.
Що стосується інших збиткових банків, то це Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Кредит Дніпро, Банк Форвард й Правекс-Банк.
Фінансовий результат 31 найбільшого банку за 1 квартал 2018 *
| Банк | Прибуток /збиток за 1 квартал 2018 року, млн грн | Чистий процентний дохід/ збиток, млн грн | Чистий комісійний дохід/ збиток, млн грн | Збиток / прибуток від відрахувань до резервів | Адміністративні витрати | Результат за 2017 рік |
| ПриватБанк | 3 653,81 | 3 227,57 | 3 438,96 | 73,15 | 2 813,55 | 22 796,40 |
| Райффайзен Банк Аваль | 1 381,31 | 1 639,39 | 629,91 | 275,4 | 1 053,58 | 4 468,58 |
| ОТП Банк | 612,61 | 584,51 | 259,12 | 49,43 | 364,26 | 1 021,37 |
| УкрСиббанк | 611,89 | 851,32 | 400,71 | 55,32 | 755,53 | 2 039,16 |
| ПУМБ | 488,47 | 905,58 | 261,89 | 90,18 | 713,05 | 785,827 |
| Креді Агриколь | 439,94 | 532,85 | 175,91 | 47,59 | 339,92 | 1 157,24 |
| Укрексімбанк | 258,59 | 588,35 | 214,18 | 230,4 | 460,75 | 1 392,19 |
| Альфа-Банк | 211,54 | 846,84 | 416,47 | 364,9 | 751,44 | 597,216 |
| ВТБ Банк | 184,48 | 61,934 | 24,793 | 274,2 | 176,74 | 4 456,52 |
| ПроКредит | 165,89 | 256,24 | 51,961 | 1,03 | 114,03 | 511,762 |
| Кредобанк | 130,17 | 294,48 | 94,481 | 17,66 | 239,48 | 402,18 |
| Таскомбанк | 124,76 | 258,74 | 71,039 | 7,012 | 185,72 | 152,861 |
| Ідея Банк | 111,32 | 291,75 | 28,096 | 97,62 | 96,552 | 138,544 |
| А-Банк | 64,552 | 459,77 | 86,258 | 349,3 | 162,96 | 292,589 |
| Південний | 63,668 | 269,67 | 134,67 | 160,1 | 259,81 | 51,891 |
| Укргазбанк | 54,202 | 770,07 | 149,45 | 151,9 | 528,6 | 627,812 |
| Ощадбанк | 41,574 | 1 492,32 | 712,23 | 974,7 | 2 114,60 | 558,523 |
| Банк Восток | 36,726 | 144,46 | 54,001 | 6,422 | 167,95 | 82,465 |
| Сбербанк | 24,912 | 722,25 | 65,729 | 405,8 | 398,78 | 132,448 |
| Універсалбанк | 23,859 | 121,3 | 66,004 | 638,6 | 149,25 | 99,739 |
| МТБ Банк | 18,23 | 44,375 | 34,319 | 29,59 | 81,228 | 69,269 |
| МІБ | 9,755 | 56,061 | 20,512 | 4,293 | 42,319 | 75,778 |
| Індустріалбанк | 6,053 | 102,71 | 40,935 | 20,8 | 124,35 | 26,486 |
| Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,496 | 43,605 | 65,725 | 14,45 | 93,923 | 9,333 |
| Мегабанк | 0,86 | 30,982 | 60,83 | 0,177 | 91,165 | 5,866 |
| Глобус | 1,237 | 17,051 | 37,681 | 18,05 | 57,028 | 26,697 |
| Правекс-Банк | 1,881 | 87,189 | 24,539 | 11,87 | 149,37 | 110,2 |
| Банк Форвард | 34,79 | 45,387 | 8,654 | 27,32 | 78,431 | 664,96 |
| Кредит Дніпро | 116,9 | 40,229 | 29,873 | 39,75 | 127,94 | 443,91 |
| Укрсоцбанк | 290,5 | 110,04 | 134,67 | 71,44 | 512,12 | 3 636,64 |
| Промінвестбанк | 294,3 | 303,42 | 51,125 | 57,03 | 239,68 | 7 656,01 |
*банки розташовані за розміром прибутку/збитку за 1 квартал 2018 року — від більшого до меншого. Всі дані вказані в мільйонах гривень. Дані НБУ на 01.04.2018
Погляд з середини
Рейтинг «Мінфіну», в основному, побудований на фінансових показниках банків. Але цифри ще далеко не все. У самих клієнтів може бути абсолютно інше бачення кращого банку для вкладників.
Тому «Мінфін» пропонує читачам поділитися думкою, який з українських банків гідний мати звання «кращого». Зробити це можна за допомогою невеликого опитування. Для проходження доведеться залогінитися в акаунт Google. Це єдиний спосіб обмежити кількість повторних проходжень опитування однією й тою ж людиною.
Редакція не збирає особисті дані користувачів.
Олекса Рябуха
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 38