Прорив ПриватБанку: рейтинг стійкості банків за 1 квартал

Перший квартал 2018 року стало вельми вдалим для банків, які змогли значно скоротити відрахування в резерви під безповоротні кредити. Це дозволило банківській системі отримати рекордний прибуток у 8,7 млрд грн. Велику частину цього результату забезпечив всього один банк — Приват.

В іншому початок року було спокійним. Кількість гравців на ринку не змінилося: в Україні як й раніше працює 82 банки. Хоча в перспективі ряди фінустанов все ж поменшають - в середині березня про припинення діяльності заявив БМ Банк. Іде він очікувано й «цивілізовано». Тому ніяких потрясінь ця новина не викликала. Тим більше, що БМ — крапля в українському банківському «морі». На кінець минулого року частка чистих активів цієї фінустанови становила всього 0,09% (1,1 млрд грн) від загального обсягу активів банківської системи.

Прорив

У десятці найбільш стійких банків України майже не було змін в першому кварталі. Вже більше ніж рік перше місце в списку займає Райффайзен Банк Аваль. Завдяки цьому дочка австрійського банку отримала першу премію у відповідній категорії в FinAwards 2018.

Відразу за Авалем, як і раніше, розташувалися «дочки» інших західних банків, а також державні фінустанови.

Єдина істотна перестановка в топ-10 — поява тут ПриватБанку. За 1 квартал він, в буквальному сенсі, зробив прорив, і піднявся з 19 на 10 позицію. Він витіснив звідти Альфа-Банк, який опустився на 12 рядок.

ВТБ Банку також вдалося помітно поліпшити результат. Він піднявся на 8 позицій, і тепер займає 18 місце.

Найбільше здав назад Універсал Банк, який опустився в рейтингу відразу на 6 рядків — на 20 позицію

Досить серйозним було падіння й А-Банку, який з'їхав з 21-го на 26 місце.

Склад учасників рейтингу також змінився. У дослідження «Мінфіну» потрапляють банки з обсягом депозитного портфеля фізичних осіб понад 1 млрд грн. Таких в Україні налічується 31. На початку минулого року Місто Банку вдалося подолати цей «бар'єр». Весь минулий рік він тримав планку, але за підсумками 1 кварталу 2018 року його портфель вкладів фізосіб «схуд» до 946 млн грн і банк залишив рейтинг стійкості.

Замість нього в рейтинг увійшов Глобус Банк, який активно залучає вклади фізичних осіб. У порівнянні з 1 кварталом 2017 року портфель депозитів населення в банку виріс на 64% і досяг 1,1 млрд грн на 1 квітня цього року.

«Подібний результат — найкраще підтвердження адекватності обраної стратегії і бізнес-моделі банку в області роботи з фізичними особами. При цьому банк вже давно відмовився від практики залучення клієнтів за рахунок надвисоких ставок, а основний акцент робить на якості і швидкості обслуговування, а також на формуванні лояльної клієнтської бази », — розповів« Мінфіну »начальник департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банк Дмитро Замотаєв.

За перший квартал 2018 року портфель вкладів Глобуса виріс на 92 млн грн. А до кінця року банк має намір наростити його на 350 млн грн.

У рейтингу «Мінфіну» Глобус поки займає 29 місце. За ним розташовуються тільки Банк Інвестицій та Заощаджень і Банк Форвард.

В цілому стан найбільших банків поліпшується. Якщо середній бал по 31 учаснику рейтингу в кінці минулого року становив 3,24, то зараз він виріс до 3,29.

Рейтинг стійкості банків за 1 квартал

Місце	Банк	Загальний бал за 1 квартал	Зміна за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,52	0
2	УкрСиббанк	4,43	0
3	Креді Агриколь Банк	4,29	0
4	ОТП Банк	4,18	0
5	Кредобанк	3,97	0
6	ПроКредит Банк	3,91	0
7	Укргазбанк	3,9	0
8	Ощадбанк	3,8	0
9	Укрексімбанк	3,6	0
10	ПриватБанк	3,56	9
11	ПУМБ	3,54	0
12	Альфа-Банк	3,51	2
13	Правекс-банк	3,34	1
14	Південний	3,32	1
15	Ідея Банк	3,3	2
16	Укрсоцбанк	3,3	1
17	Мегабанк	3,24	1
18	ВТБ Банк	3,06	8
19	Таскомбанк	3,06	1
20	Універсал Банк	3,02	6
21	Банк Восток	2,98	1
22	Сбербанк	2,89	0
23	Індустріалбанк	2,85	0
24	МТБ Банк	2,83	0
25	Промінвестбанк	2,78	0
26	А-Банк	2,76	5
27	Міжнародний Інвестиційний Банк	2,64	0
28	Кредит Дніпро	2,62	0
29	Глобус	2,57	-
30	Банк Інвестицій та Заощаджень	2,51	1
31	Банк Форвард	1,86	1

— банки-переможці премії FinAwards 2018. ПриватБанк переміг в трьох номінаціях: Кращий інтернет-банкінг, Кращий ощадний вклад (Стандарт терміновий) і Краща дебетова карта mass (Карта для Виплат). Ощадбанк відзначений двома нагородами: Самий технологічний банк й Краща рекламна кампанія. Голова Ощадбанку — Андрій Пишний — став Банкіром року. Райффайзен Банк Аваль переміг у категорії Самий стійкий банк. ОТП Банк — переможець в категорії Краща кобренд карта (Global Auto Card). ПУМБ став першим в двох номінаціях: Краща кредитна карта VIP (SOLOМандри) і Кращий кредит готівкою (Тестдрайв). Креді Агріколь отримав нагороду FinAwards 2018 за Краще банківське відділення. Альфа-Банк виграв в номінаціях Краща кредитна карта mass (Максимум) і Краща дебетова карта VIP (Platinum Black).

Думка експертів

При підготовці рейтингу «Мінфін» традиційно просить експертів оцінити всі фінустанови. Ми робимо це за допомогою простого питання: «Якому з банків ви довірите понад 200 000 грн?». Кожному з банків експерти присвоюють бали за шкалою від 1 до 10. У цій системі 10 означає — довірив би без сумнівів, 1 — ні в якому разі. Цього разу на запитання «Мінфіну» відповідали аналітики компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating і Експерт-Рейтинг. Крім того, певну кількість балів банки отримували й від «Мінфіну».

Вдруге поспіль самі похвальні відгуки від експертів отримав Креді Агріколь Банк, попри те, що в загальному рейтингу він посідає лише третю позицію. Найнижчі оцінки отримали Сбербанк, А-Банк й ВТБ.

Найбільше аналітики поліпшили ставлення до двох держбанків — ПриватБанку та Укрексімбанку. Їх середній бал підріс на 1,2 пункту. Результат також змогли підвищити Ідея Банк й Банк Восток.

Найгіршою виявилася динаміка оцінок Міжнародного Інвестиційного Банку, Універсал Банку й Банку Форвард.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків*

Банк	Середня оцінка аналітиків за 1 квартал	Зміна оцінки за квартал	Місце в загальному рейтингу​
Креді Агриколь Банк	9,8	0,2	3
Райффайзен Банк Аваль	9,6	0,4	1
УкрСиббанк	9,6	0,2	2
Укргазбанк	9	0,8	7
Кредобанк	8,8	0	5
ОТП Банк	8,4	0,4	4
ПроКредит Банк	8,4	0	6
ПриватБанк	8,4	1,2	10
Альфа-Банк	8,2	0,6	12
Правекс-банк	8,2	0,6	13
Укрсоцбанк	8	0,4	16
Ощадбанк	7,8	0,4	8
Укрексімбанк	7,8	1,2	9
Ідея Банк	7	1	15
ПУМБ	5,8	0,2	11
Таскомбанк	5,8	0,4	19
Універсал Банк	5,8	0,8	20
Мегабанк	5,6	0,2	17
Банк Восток	5	1	21
Глобус	5	-	29
Індустріалбанк	4,4	0,4	23
МТБ Банк	4,4	0,4	24
Кредит Дніпро	4,4	0,6	28
Промінвестбанк	4	0	25
Південний	3,8	0,2	14
Міжнародний Інвестиційний Банк	3,8	1,6	27
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,8	0,4	30
Банк Форвард	3,6	0,8	31
ВТБ Банк	3,4	0,2	18
А-Банк	2,8	0,2	26
Сбербанк	2,2	0,6	22

*банки розташовані за середнім балом експертів за 1 квартал — від більшого до меншого

Міцні нерви

Одна з головних складових рейтингу «Мінфіну» — показник стресостійкості банків. Він складається з наступних показників:

• Залежність банків від вкладів фізосіб;
• Якість фондування;
• Прибутковість;
• Ліквідність;
• Достатність капіталу;
• Масштаб діяльності банку.

За цим показником продовжують лідирувати «дочки» західних банків: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK, ОТП й Креді Агріколь.

Найгірше «переживають стреси» Банк Форвард, Глобус Банк й Кредит Дніпро.

Якщо дивитися на динаміку, то значно поліпшити цей показник вийшло у ВТБ Банку і ПриватБанку. Значного погіршення стресостійкості в першому кварталі 2018 роки не було ні за одним із банків.

Стресостійкість банків*

Банк	Показник стресостійкості за 4 квартал	Зміна показника за квартал​	Місце в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	4,7	0,1	1
УкрСиббанк	4,5	0,4	2
ОТП Банк	4,2	0,5	4
Креді Агриколь Банк	4	0	3
ПроКредит Банк	3,8	0	6
ВТБ Банк	3,7	1,2	18
Кредобанк	3,6	0	5
Правекс-банк	3,4	0,1	13
Укргазбанк	3,3	0	7
Укрексімбанк	3,2	0,2	9
ПриватБанк	3,2	0,9	10
Ощадбанк	3,1	0	8
Ідея Банк	3,1	0,1	15
ПУМБ	3	0	11
Укрсоцбанк	3	0,4	16
Сбербанк	3	0,2	22
Промінвестбанк	3	0,1	25
Південний	2,9	0,2	14
Банк Восток	2,8	0	21
Мегабанк	2,6	0	17
Індустріалбанк	2,6	0,3	23
Універсал Банк	2,4	0,2	20
А-Банк	2,4	0	26
Таскомбанк	2,3	0,2	19
Альфа-Банк	2,2	0,1	12
МТБ Банк	2,2	0	24
Міжнародний Інвестиційний Банк	2,2	0,2	27
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,2	0,2	30
Кредит Дніпро	2	0,1	28
Глобус	1,8	-	29
Банк Форвард	1,2	0,2	31

*банки розташовані за показником стресостійкості банків за 1 квартал — від більшого до меншого

Віддані клієнти

Вкладники — головна цінність банків. Вони забезпечують фінустанови ресурсами, необхідними для їх діяльності. Тому «Мінфін» звертає увагу на показник лояльності вкладників. Він складається з:

• Частки банку на роздрібному ринку депозитів;
• Динаміки портфеля вкладів;
• Досвіду й репутації банку.

Виявилося, що найбільш лояльні вкладники в 1 кварталі були в Альфа-Банку, який за цим показником витіснив з першого місця Райффайзен Банк Аваль.

Найменше вкладники лояльні до Банку Форвард, Промінвестбанку та ВТБ.

За 1 квартал 2018 року найбільше зросла лояльність вкладників до Креді Агріколь Банку. Найбільше погіршення зафіксовано у Банку Форвард, Райффайзен Банку Аваль, Індустріалбанку та А-Банку.

Лояльність вкладників*

Банк	Індекс лояльності вкладників 1 квартал	Зміна індексу за квартал	Місце в загальному рейтингу	Максимальна ставка за річними гривневым вкладам**
Альфа-Банк	4,8	0	12	15,00%
Ощадбанк	4,6	0,2	8	12,50%
ПУМБ	4,5	0,2	11	14,70%
Південний	4,5	0,2	14	14,06%
Креді Агриколь Банк	4,3	0,6	3	10,00%
Укргазбанк	4,3	0,3	7	15,25%
Кредобанк	4,2	0,3	5	14,50%
Мегабанк	4,2	0,4	17	15,70%
Райффайзен Банк Аваль	4,1	0,9	1	10,00%
УкрСиббанк	4,1	0,5	2	5,70%
ОТП Банк	4,1	0,1	4	13,00%
Таскомбанк	4	0,1	19	16,00%
ПроКредит Банк	3,9	0,3	6	14,00%
Укрексімбанк	3,9	0,1	9	13,50%
МТБ Банк	3,9	0	24	14,10%
Універсал Банк	3,8	0,1	20	15,25%
А-Банк	3,7	0,7	26	12,60%
ПриватБанк	3,6	0	10	13,00%
Сбербанк	3,5	0	22	14,75%
Глобус	3,5	-	29	-
Індустріалбанк	3,4	0,8	23	14,50%
Кредит Дніпро	3,4	0	28	16,50%
Ідея Банк	3,3	0,5	15	15,00%
Банк Восток	3,3	0,4	21	12,00%
Укрсоцбанк	3,2	0	16	15,00%
Міжнародний Інвестиційний Банк	3,2	0,3	27	14,00%
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,1	0,2	30	15,25%
Правекс-банк	2,8	0,4	13	9,00%
ВТБ Банк	2,8	0,5	18	15,00%
Промінвестбанк	2,8	0	25	14,75%
Банк Форвард	2,5	1	31	14,10%

*банки розташовані за показником лояльності вкладників за 1 квартал — від більшого до меншого

**за даними огляду максимальних ставок за депозитами фізичних осіб «Мінфіну».

Прибуток

За даними НБУ, прибуток банківської системи в 1 кварталі становила 8,7 млрд грн. Левова частка цього результату (7,9 млрд грн) припадає на 31 найбільший банк, який потрапляє до рейтингу «Мінфіну».

Причому майже 5 млрд грн забезпечили всього два банки: ПриватБанк й Райффайзен Банк Аваль.

Рекордний прибуток пояснити просто. Банки нарешті перестали відраховувати в резерви величезні суми під знецінення позик.

З банків-учасників рейтингу стійкості тільки 6 спрацювали в «мінус» в першому кварталі. У їх число потрапив і наш новачок — Глобус Банк, який отримав збиток 1 млн грн.

«На результат першого кварталу, в основному, вплинуло доформування резервів за активними операціями на 18 млн грн відповідно до вимог стандартів МСФЗ 9», — пояснює Дмитро Замотаєв. Проте, в банку прогнозують, що за підсумками року його прибуток складе 40 млн грн.

Що стосується інших збиткових банків, то це Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Кредит Дніпро, Банк Форвард й Правекс-Банк.

Фінансовий результат 31 найбільшого банку за 1 квартал 2018 *

Банк	Прибуток /збиток за 1 квартал 2018 року, млн грн	Чистий процентний дохід/ збиток, млн грн	Чистий комісійний дохід/ збиток, млн грн	Збиток / прибуток від відрахувань до резервів	Адміністративні витрати	Результат за 2017 рік
ПриватБанк	3 653,81	3 227,57	3 438,96	73,15	2 813,55	22 796,40
Райффайзен Банк Аваль	1 381,31	1 639,39	629,91	275,4	1 053,58	4 468,58
ОТП Банк	612,61	584,51	259,12	49,43	364,26	1 021,37
УкрСиббанк	611,89	851,32	400,71	55,32	755,53	2 039,16
ПУМБ	488,47	905,58	261,89	90,18	713,05	785,827
Креді Агриколь	439,94	532,85	175,91	47,59	339,92	1 157,24
Укрексімбанк	258,59	588,35	214,18	230,4	460,75	1 392,19
Альфа-Банк	211,54	846,84	416,47	364,9	751,44	597,216
ВТБ Банк	184,48	61,934	24,793	274,2	176,74	4 456,52
ПроКредит	165,89	256,24	51,961	1,03	114,03	511,762
Кредобанк	130,17	294,48	94,481	17,66	239,48	402,18
Таскомбанк	124,76	258,74	71,039	7,012	185,72	152,861
Ідея Банк	111,32	291,75	28,096	97,62	96,552	138,544
А-Банк	64,552	459,77	86,258	349,3	162,96	292,589
Південний	63,668	269,67	134,67	160,1	259,81	51,891
Укргазбанк	54,202	770,07	149,45	151,9	528,6	627,812
Ощадбанк	41,574	1 492,32	712,23	974,7	2 114,60	558,523
Банк Восток	36,726	144,46	54,001	6,422	167,95	82,465
Сбербанк	24,912	722,25	65,729	405,8	398,78	132,448
Універсалбанк	23,859	121,3	66,004	638,6	149,25	99,739
МТБ Банк	18,23	44,375	34,319	29,59	81,228	69,269
МІБ	9,755	56,061	20,512	4,293	42,319	75,778
Індустріалбанк	6,053	102,71	40,935	20,8	124,35	26,486
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,496	43,605	65,725	14,45	93,923	9,333
Мегабанк	0,86	30,982	60,83	0,177	91,165	5,866
Глобус	1,237	17,051	37,681	18,05	57,028	26,697
Правекс-Банк	1,881	87,189	24,539	11,87	149,37	110,2
Банк Форвард	34,79	45,387	8,654	27,32	78,431	664,96
Кредит Дніпро	116,9	40,229	29,873	39,75	127,94	443,91
Укрсоцбанк	290,5	110,04	134,67	71,44	512,12	3 636,64
Промінвестбанк	294,3	303,42	51,125	57,03	239,68	7 656,01

*банки розташовані за розміром прибутку/збитку за 1 квартал 2018 року — від більшого до меншого. Всі дані вказані в мільйонах гривень. Дані НБУ на 01.04.2018

Погляд з середини

Рейтинг «Мінфіну», в основному, побудований на фінансових показниках банків. Але цифри ще далеко не все. У самих клієнтів може бути абсолютно інше бачення кращого банку для вкладників.

Тому «Мінфін» пропонує читачам поділитися думкою, який з українських банків гідний мати звання «кращого». Зробити це можна за допомогою невеликого опитування. Для проходження доведеться залогінитися в акаунт Google. Це єдиний спосіб обмежити кількість повторних проходжень опитування однією й тою ж людиною.

Редакція не збирає особисті дані користувачів.

Олекса Рябуха