Кількість МФО знизилась на чверть: хто все ще видає кредити під нуль

Конкуренція знижується

Кількість компаній, які надають мікропозики скорочується як за останній рік, так і загалом від початку повномасштабного вторгнення. За даними Опендатабот, в Україні працює 303 МФО — це на чверть менше, ніж було рік тому. Якщо ж порівнювати із початком 2022 року, то кількість таких фінкомпаній скоротилася приблизно вдвічі.

«Ринок консолідується, стає більш зрілим, адаптується до вимог регулятора. Хто не може, не хоче, не встигає — отримує попередження, штрафи, відкликання ліцензії. Це нормальний еволюційний процес. Також накладає відбиток обмеження по дохідності, рентабельності бізнесу та й поріг входу відносно окупності значно виріс. Тому вже не так багато охочих починати роботу з нуля, коли є обмежений ресурс по населенню, ризики по платоспроможності клієнтів та сумнівні базові показники прибутковості. Залишаються ті, хто може провести оптимізацію в багатьох ланках за рахунок масштабу, автоматизації технології», — розповів «Мінфіну» маркетинг директор УКФ (бренди CreditKasa,Credos, Навсе) Віталій Соловйов.

На його думку, вже до кінця наступного року на ринку залишиться не більше 20−25 компаній, які вестимуть активну діяльність.

Основна зміна, яка відбулася на ринку минулого року — обмеження максимальної денної відсоткової ставки за мікрокредитами 1%. Більшість компаній, які вже мали значний досвід, напрацьовану клієнтську базу та впізнаваний бренд змогли адаптуватися до змін. Однак починати цей бізнес з початку стало складніше.

Крім цього порівняно із 2021 р. суттєво знизився обсяг ринку. Якщо напередодні повномасштабного вторгнення МФО видавали близько 3,7 млн позик за квартал, то зараз цей показник знизився коливається в межах 2,1−2,2 млн кредитів.

Повільне відновлення

Після суттєвого просідання ринку на початку повномасштабного вторгнення, обсяги роботи МФО хоч і не стрімко, але зростають. Загалом за перше півріччя було укладено 4,39 млн договорів — на 8% більше, ніж було рік тому.

Щоправда, значною мірою це зростання пов'язано не з розширенням клієнтської бази компаній, а зі зміною стратегії роботи із вже наявними позичальниками. «З огляду на зменшення кількості населення що становить потенціал для кредитування, учасники ринку масово впровадили послугу „докредитування“, тобто тепер можна взяти менший чек при оформленні кредиту, а далі добирати кошти за необхідності. Це призводить до росту кредитних угод, але обсяги залишаються сталими», — пояснює Віталій Соловйов.

Якщо говорити про середню суму позик МФО, то вона за рік зросла на 9% і становить 6029 грн. Водночас інфляція за цей самий період сягнула близько 11%. Таким чином можемо говорити про те, що реальна купівельна спроможність середнього кредити знижується.

Зростає загальна заборгованість за мікрокредитами. Якщо наприкінці минулого року вона становила трохи менш як 20 млрд грн, то наразі вже перевищує 24 млрд. А до повномасштабного вторгнення була приблизно вдвічі меншою. Пояснюється це кількома факторами. З одного боку зростають строки кредитування громадян, а також популярнішою стає послуга перекредитування і подовження строків повернення коштів. Водночас на загальну картину закредитованості впливають і прострочені кредити.

Хто кредитує «під нуль»

Попри складну ситуацію на ринку мікрофінансові організації продовжують активно залучати нових клієнтів так званими «кредити під 0%», хоча насправді мова йде про ставку 0,01% на день.

Такі позики МФО пропонують лише новим клієнтам і на обмежений термін. Завдяки дешевим кредитам компанії намагаються розширити клієнтську базу та перевірити платоспроможність позичальників. Надалі вони пропонуватимуть позики вже під звичні для себе відсотки.

Щокварталу «Мінфін» формує рейтинг МФО, які мають такі пропозиції. Їх наявність редакція перевіряє у партнерів сайту, а також у компаній, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Таким чином ми можемо бути впевнені, що залучаємо всі мікрофінансові організації, які активно просувають свої послуги.

Порівняно із попереднім Рейтингом до нього не потрапило 4 компанії. У Finsfera було відкликано ліцензію, а Credit7 та CreditPlus отримали штрафи від Нацбанку — за нашими правилами, ми не беремо такі компанії до найближчого рейтингу. Крім цього наявність кредитів під 0% не підтвердили у ТОП1 та ТурбоГроші, тому вони тако випали із рейтингу.

Попри це загальна кількість учасників рейтингу зросла із 23 до 26 порівняно із попереднім кварталом. Жодного «новачка» цього разу немає, але повернувся цілий ряд компаній, які пропускали попередній рейтинг.

Як і в попередньому рейтинзі лідером стала Creditkasa. На другому місці цього разу Moneyveo, компанії вдалося покращити свою позицію відразу на 4 сходинки. Також варто відзначити значне покращення позиції SelfieCredit, МФО цього разу на 6 місці, а це на 8 щаблів вище, ніж минулого разу.

Цілий ряд мікрофінансових організацій суттєво знизились у рейтинзі, але це пов'язано не з погіршенням умов кредитування, а зі збільшенням кількості учасників. Чимало новачків зайняли сходинки всередині таблиці, відповідно, посунувши попередніх учасників.

Скільки можна отримати коштів

Середня сума, яку вдасться отримати «під нуль» порівняно із попереднім кварталом майже не змінилася і трохи перевищує 20 тис. грн. Найщедріші компанії Creditkasa та Credos, які готові дати новим клієнтам позику до 55 тис. грн. «Стелю» в 40 тис. грн встановила Moneyveo. Мінімальні суми акційних кредитів у MyBiz та Clickcredit, відповідно 1 тис. та 500 грн.

Середній строк пільгового кредитування становить близько 25 днів. Це майже на два дні більше, ніж минулого кварталу, але пов'язано не з суттєвою зміною умов на ринку, а з поверненням до рейтингу МФО, які пропонують трохи довші строки акційних позик.

Найбільший термін кредитування «під 0%» становить 31 день — його пропонує Smartiway. А загалом близько половини компаній, дані про які ми зібрали, пропонують таку позику на 30 днів.

Таким чином МФО продовжують активно залучати позичальників завдяки низьким процентним ставкам на перший кредит. Водночас після пролонгації або завершення періоду кредитування під 0% — процентна ставка практично у всіх компаній становитиме близько 1% на день. І це варто враховувати перш ніж позичати гроші.

Автор:

Журналіст Олексій Писарев

Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка