Які банки нарощують «погані» кредити

Тільки за вересень у чотирьох держбанків — ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку — проблемних позик юросіб стало більше на майже 5 млрд грн.

Приватні банки, навпаки, активно скорочують портфелі «поганих» кредитів корпоративних клієнтів. Навіть Сбербанк, який знаходиться під санкціями, зумів за вересень знизити цей показник на 2 млрд грн.

Натомість ситуація з проблемкою фізосіб прямо протилежна. У держбанках частка таких кредитів зростає набагато повільніше, ніж у фінустановах з приватним капіталом.

Держбанки

НБУ почав регулярно публікувати статистику за виданими кредитами в розрізі боржників та банків з вересня 2017 року. Всього, за методологією регулятора, існує 10 класів позичальників-юросіб та 5 класів — фізосіб. До позик 10 класу Нацбанк відносить кредити юросіб з простроченням понад 91 днів та ймовірністю дефолту в 100%. Такі ж позики фізосіб відносяться до 5 класу.

По всій банківській системі на 1 жовтня 2017 року обсяг позик юросіб 10 класу становив 495,5 млрд грн. Це на 4,9 млрд грн або 1% більше, ніж на початку вересня.

Найбільша концентрація кредитів 10 класу доводиться на 4 держбанки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Сумарно у них більш за 337 млрд грн «поганих» кредитів.

Як пояснили «Мінфіну» в Ощадбанку, їх портфель юросіб погіршився через зростання курсу долара.

«Збільшення обсягів кредитів 5-го (для фізичних осіб) та 10-го (для юридичних осіб) класів за вересень 2017 року, в основному, обумовлено впливом курсової переоцінки (за аналізований період долар зміцнився на 94 копійки, євро — на 76 копійок). У структурі «поганих» кредитів валютна складова досягає більш ніж 50% та 60% для портфеля фізичних та юридичних осіб відповідно », — пояснили в прес-службі Ощадбанку.

Але держбанк активно працює з простроченою заборгованістю. Основний інструмент повернення проблемних позик — примусове стягнення як закладеного майна, так і грошей боржника. Також в банку активно реструктуризують проблемні борги.

Що стосується Укрексімбанку, то там питання «Мінфіну» про причини зростання проблемних боргів коментувати не стали.

ПриватБанк — рекордсмен за кількістю дефолтних кредитів юросіб. Так, на 1 жовтня 2017 роки таких кредитів у банку налічувалося 192 млрд грн. Це на 1 млрд грн більше, ніж на початку вересня. В якості причини в банку також називають курсові коливання.

«Зростання обумовлене різкою зміною курсів валют у вересні, та, відповідно, переоцінкою валютних кредитів. В основному це все той же портфель кредитів, які надавалися пов'язаним з банком особам в доларах до 2017 року », — пояснюють в Приваті.

У банку також запевняють, що активно працюють з проблемною заборгованістю за допомогою різних служб: Soft Collection, Hard collection, Юридичної служби, а також Служби безпеки. А ефективність відпрацювання кредитів на ранніх стадіях (1-90 днів прострочення) знаходиться на рівні 95%.

Приватні банки

На відміну від держбанків, приватні фінустанови активно скорочують проблемну заборгованість корпоративних клієнтів. Так, Сбербанк виявився в цьому ефективніше за інших. За вересень йому вдалося зменшити позики юросіб 10 класу на 2,3 млрд грн.

Другий кращий результат за скороченням дефолтних позик юросіб продемонстрував Райффайзен Банк Аваль. За вересень він зменшив їх більш ніж на 1 млрд грн.

«Банк має стратегію роботи з проблемним/дефолтним портфелем, яка містить у собі усі доступні інструменти повернення заборгованості — реструктуризацію, примусове стягнення, індивідуальне врегулювання боргів, продаж позичальниками нецільових активів і т.д», — розповіла директор департаменту проблемних кредитів Райффайзен Банку Аваль Ірина Сухава.

Для наочності, «Мінфін» звів у дві таблиці кредити юросіб 10 класу в розрізі банків. У першій банки розташовані за показником приросту проблемних кредитів юросіб (від більшого до меншого), у другій — за показником зменшення.

Зростання дефолтних кредитів юридичних осіб *

Банк	Портфель кредитів юросіб 10 класу на 1.10.2017, млрд грн	Зміна до попереднього місяця, млн грн	Зміна до попереднього місяця,%​
Укрексімбанк	65,742	1 621,351	2,53%
Ощадбанк	73,836	1 522,797	2,11%
Промінвестбанк	32,646	1 222,477	3,89%
ПриватБанк	192,337	1 067,207	0,56%
Укрсоцбанк	11,047	818,504	8,00%
Укргазбанк	5,440	671,076	14,07%
Фінансова Ініциатива	10,588	622,397	6,25%
ПУМБ	5,774	544,200	10,41%
Мегабанк	1,370	498,348	57,14%
ВТБ	25,221	269,102	1,08%
Акордбанк	0,200	169,574	540,44%
УкрСиббанк	3,014	117,843	4,07%
Кредит Оптима	0,121	107,942	809,59%
Банк Інвестиций та Заощаджень	1,503	99,934	7,12%
Вернум Банк	0,112	91,174	431,16%
Альфа-Банк	5,452	62,458	1,16%
Південний	1,821	59,229	3,36%
Комінвестбанк	0,117	52,361	80,05%
Родовід	3,515	44,577	1,28%
Кредобанк	0,393	34,948	9,76%
ІНГ	1,267	32,291	2,62%
Укрбудінвестбанк	0,107	30,601	39,75%
Львів	0,147	22,781	18,24%
Банк Восток	0,542	21,712	4,17%
МІБ	0,261	18,718	7,71%
Кредит Європа	0,857	11,701	1,38%
Універсал Банк	0,247	5,863	2,42%
Кредит Дніпро	3,633	5,624	0,16%
Полтава-Банк	0,055	4,962	9,80%
Айбокс Банк	0,053	4,379	8,92%
Центр	0,015	3,595	30,43%
Марфін	0,242	3,185	1,33%
БТА	0,537	2,751	0,51%
Кредитвестбанк	0,104	2,446	2,39%
Банк Січ	0,087	2,330	2,73%
Банк Портал	0,005	2,083	71,02%
Апекс-Банк	0,279	2,063	0,74%
Радабанк	0,050	1,954	4,06%
Юнекс Банк	0,116	1,936	1,69%
Сіті	0,004	1,823	61,50%
Банк Український Капітал	0,083	0,974	1,18%
Банк Юнісон	0,113	0,897	0,80%
Траст-Капітал	0,131	0,816	0,62%
Банк Грант	0,033	0,776	2,38%
Кристалбанк	0,033	0,664	1,99%
КІБ	0,002	0,234	8,92%
Банк 3/4	0,002	0,165	8,08%
Земельний Капітал	0,007	0,117	1,57%
Банк Альянс	0,003	0,108	3,60%
Фінансовий Партнер	0,016	0,094	0,56%
ПІБ	0,004	0,032	0,75%
ПФБ	0,012	0,031	0,24%
Експрес-Банк	0,0007	0,019	2,49%
Альтбанк	0	0	-
Банк Фамільний	0	0	-
Скай Банк	0,028	0	-
Правекс-Банк	0	0	-
Аркада	0	0	-
МетаБанк	0	0	-
Банк Форвард	0,0005	0	-
Дойче Банк	0	0	-
СЕБ Корпоративний	0	0	-
ДІВІ Банк	0	0	-
Альпарі	0	0	-
Авангард	0	0	-

*банки розташованні за розміром показника зростання кредитів юросіб 10 класу в абсолютних цифрах — від більшого до меншого

Скорочення дефолтних кредитів юросіб *

Банк	Портфель кредитів юросіб 10 класу на 1.10.2017, млрд грн	Зміна до попереднього місяця, млн грн	Зміна до попереднього місяця,%
Сбербанк	26,795	2 347,274	8,05%
Райффайзен Банк Аваль	5,395	1 062,371	16,45%
ОТП	4,294	626,425	12,73%
Креді Агриколь	2,856	350,889	10,94%
Місто Банк	0,357	180,644	33,58%
Піреус	0,033	106,146	75,87%
ОКСІ Банк	0,026	95,294	78,01%
Таскомбанк	1,596	68,291	4,10%
ВіЕс Банк	0,467	68,152	12,71%
А-Банк	0,047	16,272	25,32%
Європромбанк	0,457	14,143	3,00%
РВС	0,004	10,272	69,10%
Мотор-Банк	0,034	7,367	17,46%
Банк Богуслав	0,304	5,738	1,85%
Полікомбанк	0,081	3,378	3,99%
Ідея Банк	0,038	2,705	6,63%
Кліринговий Дім	0,770	2,434	0,31%
Асвіо	0,204	2,256	1,09%
ПроКредит	0,173	2,136	1,22%
Індустріалбанк	0,346	1,824	0,52%
БМ Банк	1,774	1,300	0,07%
Глобус	0,100	0,360	0,36%
АП Банк	0,0004	0,085	15,77%
Конкорд	0,003	0,074	1,95%

*банки розташованні за розміром показника скорочення кредитів юросіб 10 класу в абсолютних цифрах від більшого до меншого

Менше проблем

З поганими кредитами фізичних осіб справи йдуть куди краще, хоча їх кількість зростає. Так, на початок жовтня 2017 року у банківській системі сумарно накопичилося 91,2 млрд грн кредитів фізосіб-позичальників 5 класу (100% дефолт). Це на 1,2 млрд грн або 1,33% більше, ніж на початку вересня.

Більше третини від загального обсягу припадає на два банки — Укрсоцбанк та ПриватБанк. Більш того, ці два банки — лідери за приростом поганих кредитів фізосіб. За вересень в Укрсоцбанку таких позик стало на 1,2 млрд грн більше, у Привата — на 462 млн грн.

Укрсоцбанк не зміг пояснити подібне зростання поганих позик. ПриватБанк знову-таки все списав на девальвацію гривні.

«Зростання відбулося через різке зростання курсу валют у вересні (з 25,58 грн/$ до 26,65 грн/$). Це призвело до переоцінки портфеля та зростання заборгованості. В основному це портфель іпотечних кредитів, які видавалися в доларах у 2006-2008 роках », — пояснили в банку.

Попри загальне зростання проблемних кредитів, деякі фінустанови змогли скоротити рівень дефолтних позик фізичних осіб. Найкраще це вийшло у ПУМБу. За вересень в його портфелі стало менше кредитів фізосіб-позичальників 5 класу на 1 млрд грн.

«Мінфін» також звів у дві таблиці кредити фізосіб 5 класу в розрізі банків. У першій банки розташовані за показником приросту проблемних кредитів юросіб, у другій — за розміром убування.

Зростання дефолтних кредитів фізичних осіб *

Банк	Портфель кредитів фізосіб 5 класу на 1.10.2017, млрд грн	Зміна до попереднього місяця, млн грн	Зміна до попереднього місяця, %
Укрсоцбанк	25,387	1203,782	4,98%
ПриватБанк	16,106	462,740	2,96%
Укргазбанк	4,409	194,662	4,62%
Родовід	3,570	108,989	3,15%
Альфа-Банк	2,776	103,873	3,89%
УкрСиббанк	4,555	100,385	2,25%
Райффайзен Банк Аваль	10,756	90,016	0,84%
Ощадбанк	3,310	78,086	2,42%
Універсал Банк	2,283	50,064	2,24%
Ідея Банк	0,450	36,071	8,70%
Марфін	0,679	34,105	5,28%
Укрексімбанк	1,205	31,205	2,66%
А-Банк	0,684	29,351	4,48%
ВіЕс Банк	1,045	21,515	2,10%
Кредит Дніпро	0,498	20,113	4,21%
Сбербанк	1,438	17,970	1,26%
Піреус	0,586	13,650	2,38%
БМ Банк	0,636	12,579	2,02%
Банк Інвестицій та Заощаджень	0,048	11,727	32,08%
ПроКредит	0,630	11,560	1,87%
ОТП	4,126	11,206	0,27%
Радабанк	0,032	7,937	31,73%
Таскомбанк	0,225	7,289	3,33%
Львів	0,056	6,253	12,42%
Банк Форвард	0,225	4,572	2,07%
Вернум Банк	0,011	4,418	60,53%
Банк Богуслав	0,005	2,965	132,48%
Банк Фамільний	0,51	2,731	5,58%
Промінвестбанк	0,096	2,439	2,59%
Банк Юнісон	0,025	2,368	10,35%
Полтава-Банк	0,054	2,198	4,23%
Правекс-Банк	0,108	1,237	1,16%
Банк Український Капітал	0,016	1,221	8,12%
Індустріалбанк	0,075	1,100	1,47%
Глобус	0,016	0,902	5,74%
ІНГ	0,040	0,870	2,21%
Банк Грант	0,028	0,636	2,28%
Траст-Капітал	0,022	0,605	2,79%
Кредит Оптима	0,052	0,556	1,07%
Банк Січ	0,005	0,533	11,07%
Кліринговий дім	0,012	0,339	2,90%
ОКСІ Банк	0,013	0,332	2,48%
Місто Банк	0,007	0,303	4,06%
Мета Банк	0,038	0,214	0,55%
Кристалбанк	0,039	0,141	0,36%
Фінансова Ініциатива	0,002	0,116	4,03%
КІБ	0,002	0,76	3,59%
Акордбанк	0,001	0,53	4,06%

*банки розташовані за показником зростання кредитів фізичних осіб 5 класу в абсолютним числах — від більшого до меншого

Скорочення дефолтних кредитів фізичних осіб *

Банк	Портфель кредитів фізосіб 5 класу на 1.10.2017, млрд грн	Зміна до попереднього місяця, млн грн	Зміна до попереднього місяця, %
ПУМБ	2,422	1036,897	29,98%
Мегабанк	0,345	313,475	47,55%
Креді Агриколь	0,274	79,271	22,39%
Кредобанк	0,460	33,715	6,82%
ВТБ	0,612	9,389	1,51%
БТА	0,048	7,763	13,72%
Південний	0,227	5,367	2,31%
Сіті	0,017	2,080	10,63%
ПІБ	0,007	1,320	15,46%
Конкорд	0,007	0,729	8,71%
Скай Банк	0,011	0,530	4,43%
Полікомбанк	0,012	0,474	3,68%
Асвіо	0,005	0,396	7,16%
Укрбудінвестбанк	0,009	0,323	3,46%
Банк Портал	0,009	0,312	3,29%
Банк Восток	0,011	0,305	2,61%
МІБ	0,013	0,244	1,80%
ПФБ	0,004	0,179	3,53%
Експрес-Банк	0,055	0,177	0,32%
Кредит Європа	0,041	0,162	0,39%
Айбокс Банк	0,059	0,151	0,25%
Банк 3/4	0,0115	0,142	0,12%
Земельний Капітал	0,0001	0,078	34,36%
Аркада	0,025	0,051	0,20%
Комінвестбанк	0,015	0,045	0,29%
Мотор-Банк	0,0006	0,035	5,16%
Кредитвестбанк	0,001	0,020	1,55%
Апекс-Банк	0,001	0,015	1,43%
Юнекс Банк	0,016	0,011	0,07%
Банк Альянс	0,00005	0,002	3,28%
Фінансовий Партнер	0,00009	0,002	2,13%
АП Банк	0	0	-
Європромбанк	0	0	-
Дойче Банк	0	0	-
Центр	0	0	-
СЕБ Корпоративний	0	0	-
ДІВІ Банк	0	0	-
Альпарі	0	0	-
Авангард	0	0	-
РВС	0	0	-
Альтбанк	0	0	-

*банки розташовані за показником скорочення кредитів фізичних осіб 5 класу в абсолютних числах — від більшого до меншого

Олекса Рябуха