Рейтинг стійкості банків за 3 квартал 2019 року

Що відбувається на ринку

В липні-вересні цього року кількість банків на ринку не змінилася, їх залишалося 76. Свої позиції зміцнювали держбанки. Їх частка (разом із Приватбанком) зросла і в чистих активах, і в депозитах населення по системі. На кінець вересня ці показники сягнули 54.2% та 62.6% відповідно.

Цього року фінустанови раз у раз оновлюють рекорди за показником прибутку. За 9 місяців банки вже заробили 48 млрд грн. У десяти фінустанов прибуток перевищив мільярд гривень. «В мінус» спрацювало лише 9 банків.

І результати стрес-тестування, про які нещодавно відзвітував регулятор, також порадували. За оцінками НБУ, якщо ситуація в економіці не погіршиться, банківський сектор залишиться стійким. Потреба в додатковому капіталі може виникнути у 11 банків, яким доведеться попросити у акціонерів 35,2 млрд грн. Якщо ж економіка почне скочуватися в кризу, ризики зростуть: докапіталізуватися доведеться вже 18 банкам, а сума знадобиться вдвічі більша — 73,8 млрд грн.

Радує одне: близько 85% від дефіциту капіталу в обох випадках припаде тільки на 5 банків. Серед них — дві «дочки» російських фінустанов, два держбанки і Укрсоцбанк. Правда, останній вже остаточно злився з Альфа-Банком. Тож нарощувати капітал йому не доведеться.

Традиційно добре пройшли тестування банки з іноземним капіталом. На думку НБУ, стійкий до криз і Приватбанк. За 9 місяців його прибуток перевищив 27 млрд грн. Це найкращий результат у системі.

У той же час за третій квартал істотно зменшилися обсяги коштів на рахунках фізичних осіб. За три місяці їх обсяг «схуд» на 10,3 млрд грн. Частково це пояснюється зміцненням гривні, через яке «здулися» валютні депозити. Але все ж, схоже, що деякі громадяни в умовах стрибків курсу і конфліктів навколо Приватбанку, вирішили купити валюту і притримати гроші «під матрацом».

Мінус три

У рейтингу «Мінфіну» беруть участь банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 мільярда гривень. У третьому кварталі таких виявилося 28 – на три менше, ніж у попередньому.

Про Рейтинг стійкості банків за 2 квартал читайте тут 

Список «мільярдерів» залишили Промінвестбанк, Піреус Банк і Міжнародний Інвестиційний Банк.

Перший з них в минулому місяці оголосив, що припиняє роботу з фізичними особами. До того ж, банк скоро можуть пустити з молотка. Державна виконавча служба вже давно виставила на ПФТС 99,7726% акцій ПІБу. Його продають у рамках виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно пов'язаних з Коломойським компаній.

Піреус Банк — новачок минулого рейтингу. Його депозитний портфель у другому кварталі вперше досяг позначки в 1 млрд грн. Але втримати цей показник «дочці» грецької групи не вдалося. За даними НБУ, на 1 жовтня він опустився до 994,6 млн. грн.

Зменшилася і кількість бажаючих тримати гроші в Міжнародному Інвестиційному Банку, співвласником якого є колишній президент України Петро Порошенко. За третій квартал депозитний портфель фізосіб у МІБ скоротився на 244 млн грн — до 855 мільйонів. Нагадаємо, банк показав один з найгірших результатів у другому кварталі. За квітень-червень депозити фізосіб тут підтанули на 1 465,3 млн. грн., а у відсотковому відношенні — на 57%. Всього з початку року МІБ втратив 70% вкладів фізосіб.

При складанні рейтингу редакція використовували дані з відкритих і офіційних джерел, а також опитувала експертів фінансового ринку. Максимальний підсумковий бал, який міг набрати кожен банк – 5.

Як показало дослідження, рівно половина банків поліпшили оцінку, порівняно з другим кварталом. У 14 банків оцінки стали гірше. Але за рахунок зменшення кількості учасників, більшість фінустанов змогли піднятися в рейтингу. 

Ощад залишає десятку

Місця в топ-5 стійких традиційно розібрали банки з іноземним капіталом. На першому місці знову Райффайзен Банк Аваль, який з початку року не залишає верхню сходинку. Далі розмістилися Укрсиббанк, ОТП Банк, Прокредит Банк і Креді Агріколь.

Єдиний новачок у першій п'ятірці — Прокредит Банк, який у минулому кварталі був на 7-й позиції. Він витіснив з топ-5 Кредобанк, який перебрався на 6 сходинку.

У першу десятку потрапив лише один банк з приватним українським капіталом — ПУМБ. Він посів сьоме місце, опустившись на одну позицію.

Замикають першу десятку три державних банки. Приват і Укрексім в цьому кварталі змогли покращити свій результат і посіли 8 та 10 місця відповідно. Укргазбанк опустився з 8 на 9 сходинку. А ось Ощадбанк взагалі вилетів з топ-10. Тепер він тільки на 14 місці.

Істотно піднялися в рейтингу Універсал Банк, Сбербанк, Мегабанк і банк Форвард – всі вони піднялися на 4 рядки.

МТБ Банк, навпаки, опустився на 4 позиції. На три рядки вниз переїхали Восток та Індустріалбанк. Останнє місце в рейтингу цього разу посів банк Кредит Дніпро. 

Рейтинг стійкості банків за 3 квартал 2019 року

№	Банк	Загальний бал за 3 кв. 2019	Загальний бал за 2 кв. 2019	Зміна місця в рейтингу за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,50	4,78	0
2	Укрсиббанк	4,38	4,57	0
3	ОТП Банк	4,22	4,47	0
4	Прокредит Банк	4,09	3,9	3
5	Креді Агріколь Банк	4,07	4,29	1
6	Кредобанк	3,97	4,05	1
7	ПУМБ	3,83	3,91	1
8	Приватбанк	3,82	3,76	2
9	Укргазбанк	3,69	3,9	1
10	Укрексімбанк	3,68	3,67	1
11	Альфа-Банк	3,66	3,66	1
12	Правекс Банк	3,62	3,66	1
13	Універсал Банк	3,54	3,26	4
14	Ощадбанк	3,53	3,9	5
15	Ідея Банк	3,44	3,63	1
16	Банк «Південний»	3,32	3,43	1
17	Таскомбанк	3,24	3,1	3
18	Сбербанк	3,02	2,93	4
19	А-Банк	2,99	2,98	2
20	Мегабанк	2,92	2,84	4
21	Банк Восток	2,90	3,16	3
22	Банк Форвард	2,89	2,76	4
23	МТБ Банк	2,88	3,13	4
24	Банк «Львів»	2,88	2,81	1
25	Банк Глобус	2,87	2,73	2
26	Індустріалбанк	2,83	2,9	3
27	Банк інвестицій і заощаджень	2,59	2,5	3
28	Банк Кредит Дніпро	2,57	2,54	1

Питання для експертів

За традицією свої оцінки банкам виставили аналітики — представники інвестиційної компанії ICU, а також рейтингових агентств IBI-Rating і «Експерт-Рейтинг». Крім того, оцінив надійність банків аналітик «Мінфіну».

Всім експертам ми поставили питання: «Якому з банків ви довірите депозит більше 200 000 гривень?» (це максимальна сума, яку гарантує держава). Експерти поставили банкам оцінки від 1 до 10. Кількість балів варіювалася залежно від того, наскільки вони довіряли кожній фінустанові.

Перші чотири місця тут також посіли банки з іноземним капіталом. До топ-п'ять увійшов і Ощадбанк, в якому всі вклади, незалежно від суми, гарантує держава.

Судові розгляди з екс-акціонерами Привату помітно вплинули на довіру до банку. За квартал його середня оцінка погіршилася з 9 до 8,25, а сам банк опустився за цим показником з 7 на 10 місце.

Найменше аналітики довіряють Сбербанку, чия середня оцінка склала всього 2 бали. Можливо, недовіру викликає його російське «походження», а також невдалі спроби його продати.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків

Банк	Середня оцінка експертів за 3 кв. 2019 г.	Ренкінг за 3 кв 2019 г.	Ренкінг за 2 кв 2019 г.	Динаміка	Місце банка в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	9,75	1	1	0	1
Укрсиббанк	9,5	2	3	1	2
Креді Агріколь Банк	9,5	3	5	2	5
ОТП Банк	9,25	4	4	0	3
Ощадбанк	9,25	5	2	3	14
ПроКредит Банк	9	6	9	3	4
Укргазбанк	9	7	6	1	9
Альфа-Банк	8,75	8	8	0	11
Кредобанк	8,5	9	10	1	6
Приватбанк	8,25	10	7	3	8
ПУМБ	7	11	13	2	7
Правекс Банк	7	12	11	1	12
Універсал Банк	7	13	16	3	13
Таскомбанк	7	14	15	1	17
Укрексімбанк	6,75	15	12	3	10
Ідея Банк	6,75	16	17	1	15
Банк Глобус	6	17	22	5	25
Банк «Південний»	5,5	18	18	0	16
Індустріалбанк	5,5	19	20	1	26
Банк Форвард	5,25	20	21	1	22
Банк «Львів»	5,25	21	19	2	24
Мегабанк	4,75	22	23	1	20
МТБ Банк	4,5	23	24	1	23
Банк Восток	4,25	24	25	1	21
Банк Кредит Дніпро	4	25	26	1	28
А-Банк	3,5	26	28	2	19
Банк інвестицій і заощаджень	3,5	27	29	2	27
Сбербанк	2,5	28	30	2	18

Готові до стресів

Для вимірювання індексу стресостійкості «Мінфін» дивиться на ступінь залежності банку від депозитів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу і масштаб діяльності.

Несподіванок тут не виявилося. Перші шість позицій посіли банки з іноземним капіталом. Слідом за ними розмістилися два держбанки: Приват і Укрексім. Ощадбанк переїхав з 16 на 20 рядок.

Здивував лише Сбербанк: він піднявся одразу на 5 позицій і посів 9 місце.

 Депозит у надійному банку: до 19% річних плюс бонус від «Мінфіну»

Серед тих, хто суттєво покращив свої позиції — Універсал Банк і Банк інвестицій та заощаджень, які піднялися на 9 і 8 позицій відповідно.

Стресостійкість банків

Банк	Показник стресостійкості за 3 кв. 2019	Місце за  підсумками 3 кв. 2019	Місце за підсумками 2 кв. 2019	Динаміка	Місце банка в загальному рейтинзі
Райффайзен Банк Аваль	4,7	1	1	0	1
Укрсиббанк	4,3	2	3	1	2
Креді Агріколь Банк	4,3	3	4	1	5
ОТП Банк	4,1	4	2	2	3
ПроКредит Банк	4,0	5	5	0	4
Кредобанк	3,7	6	6	0	6
Приватбанк	3,7	7	8	1	8
Укрексімбанк	3,6	8	11	3	10
Сбербанк	3,3	9	15	6	18
Правекс Банк	3,3	10	13	3	12
Укргазбанк	3,3	11	12	1	9
ПУМБ	3,2	12	9	3	7
Ідея Банк	3,2	13	10	3	15
Банк «Південний»	3,0	14	17	3	16
Банк Восток	3,0	15	18	3	21
Банк інвестицій і заощаджень	2,8	16	24	8	27
Альфа-Банк	2,7	17	21	4	11
Таскомбанк	2,6	18	26	8	17
Універсал Банк	2,6	19	28	9	13
Ощадбанк	2,6	20	16	4	14
МТБ Банк	2,5	21	19	2	23
Банк Форвард	2,5	22	22	0	22
Індустріалбанк	2,5	23	20	3	26
Банк Глобус	2,5	24	25	1	25
А-Банк	2,4	25	23	2	19
Мегабанк	2,4	26	27	1	20
Банк Кредит Дніпро	2,4	27	29	2	28
Банк «Львів»	2,1	28	30	2	24

Які банки люблять вкладники

Змінився лідер в категорії «лояльність вкладників». У цій категорії редакція враховувала частку і темпи приросту депозитів фізосіб, а також фінансову репутацію і досвід роботи банку.

Три місяці тому першим у цьому ренкінгу був Райффайзен Банк Аваль. Тепер він переїхав на 9 сходинку. Місце лідера посів ПУМБ, який раніше був на третій позиції. Нагадаємо, в попередньому кварталі банк Ріната Ахметова також зробив серйозний ривок у цій категорії і стрибнув вгору відразу на 12 сходинок.

Друге місце посів Універсал Банк, на базі якого працює проект monobank. Він піднявся на 5 позицій.

Читайте також: Депозитний ринок: Приват підвищує ставки в гривні, Ошадбанк і Укрексімбанк — знижують у валюті

Симпатії вкладників до того чи іншого банку — річ не постійна. Багато в чому вони залежать від акцій, які установа проводять в ту чи іншу пору року, а також їх рекламних активностей. Тому суттєві зміни місць в цій категорії не рідкість. Наприклад, лідер першого кварталу цього року — банк Південний — зараз посів лише 12 рядок.

Лояльність вкладників

Банк	Індекс лояльності вкладників 3 кв. 2019	Місце за результатами 3 кв. 2019	Місце за результатами 2 кв. 2019	Динаміка	Місце банка у загальному рейтинзі
ПУМБ	4,7	1	3	2	7
Універсал Банк	4,7	2	7	5	13
Альфа-Банк	4,5	3	5	2	11
Укрсиббанк	4,2	4	2	2	2
А-Банк	4,2	5	11	6	19
ОТП Банк	4,1	6	6	0	3
Кредобанк	4,1	7	10	3	6
Ощадбанк	4,1	8	4	4	14
Райффайзен Банк Аваль	4	9	1	8	1
Правекс Банк	4	10	15	5	12
ПроКредит Банк	3,9	11	20	9	4
Банк «Південний»	3,9	12	9	3	16
Банк «Львів»	3,9	13	23	10	24
Приватбанк	3,8	14	21	7	8
Укрексімбанк	3,8	15	14	1	10
Таскомбанк	3,8	16	18	2	17
Укргазбанк	3,7	17	12	5	9
Ідея Банк	3,7	18	13	5	15
Мегабанк	3,7	19	19	0	20
МТБ Банк	3,5	20	17	3	23
Сбербанк	3,4	21	24	3	18
Банк Форвард	3,4	22	26	4	22
Креді Агріколь Банк	3,4	23	8	15	5
Банк Глобус	3,2	24	27	3	25
Індустріалбанк	3,2	25	25	0	26
Банк Восток	3,1	26	16	10	21
Банк Кредит Дніпро	3	27	28	1	28
Банк інвестицій та заощаджень	2,6	28	29	1	27

З детальным рейтингом стійкості банків можна ознайомитися тут.

Олексій Писарєв