Рейтинг стійкості банків за 2 квартал 2019 року

Умови для зростання

Другий квартал, як і перша половина цього року в цілому, були досить сприятливими для українських банків. Фінустанови продовжили нарощувати прибуток — сумарно з січня до червня банківська система заробила 31 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (21,7 млрд грн.).

Левова частка з цієї суми — близько 18 млрд грн — припала на Приватбанк, але більшості інших фінустанов також вдалося суттєво покращити свій фінансовий стан. Так, вже 5 банків за результатами півріччя отримали прибуток понад 1 млрд грн. В «мінусі» виявилися лише 10 учасників ринку.

За даними НБУ, протягом II кварталу обсяг коштів населення і бізнесу в банках зріс на 2,7%. Гривневі заощадження населення збільшилися на 5,9% за квартал і на 11,8% — рік до року. Обсяг коштів бізнесу в національній валюті зріс на 1,9% за квартал та на 8,7% р/р.

Зростає і обсяг депозитів фізичних осіб. За півроку приріст таких вкладів склав 19,3 млрд грн. – з них більше половини у другому кварталі. Загальний обсяг гривневих депозитів зараз становить 559,3 млрд грн., а валютних 15,6 млрд доларів.

Депозити з бонусом від Мінфіну. Додатково до 1,25% річних

Гривня вже давно не відчувала себе так добре. Її курс у відношенні до долара зміцнився з початку року на 9,1% — це більше, ніж будь-яка інша валюта у світі. Нацбанк очікує, що за результатами року інфляція складе 6,3%.
Цей комплекс сприятливих факторів допоміг банкам підвищити свою стійкість.

«Мінфін» проаналізував ситуацію у фінустановах з депозитним портфелем фізичних осіб 1 мільярд гривень і більше. Таких в Україні виявилося 31. Це більше, ніж у минулому кварталі, оскільки рубіж в 1 млрд грн переступив Піреус Банк. «Новачок» увірвався відразу в середину таблиці — на 16-місце. Через це ряд інших фінустанов з'їхали на сходинку вниз, хоча в цілому їх оцінка покращилася. Зайвий доказ того, що іноді потрібно бігти з усіх ніг навіть для того, щоб залишатися на місці.

Для визначення стійкості банків експерти «Мінфіну» використовували дані з відкритих і офіційних джерел. За результатами дослідження, у порівнянні з минулим кварталом, оцінка погіршилася у 9 фінустанов, більш високий бал змогли заробити 22 банки.

«Іноземці» знову попереду

Як і в минулому кварталі, перші п'ять рядків рейтингу зайняли п'ять банків з іноземним капіталом: Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк та Кредобанк. Вони йдуть точно в такому ж порядку, як і три місяці тому. Кожному учаснику п'ятірки вдалося покращити оцінку, отриману за результатами минулого кварталу.

Останній раз потіснити банки з іноземним капіталом вдавалося Укргазбанку. У третьому кварталі 2018 року він зміг зайняти в рейтингу 5 сходинку. Але довго протриматися в п'ятірці держбанк не зміг. Зараз він посідає 8 місце.

Читайте також: Яким банкам українці довіряють свої гроші

Зате значний ривок зробив ПУМБ. Банк, який належить структурам Ріната Ахметова, піднявся відразу на 6 рядків і розмістився слідом за п'ятіркою «іноземців» — на 6 сходинці. Таким чином, він розбавив десятку, в яку в минулому кварталі входили тільки банки з іноземним або державним капіталом.

Банк Форвард, який 3 місяці тому був на 29 місці, зумів піднятися на 3 рядки і опинився на 26 позиції.

Істотно поліпшити позицію вдалося українській «дочці» Сбербанку Росії — вона піднялася на 4 рядки вгору і посіла 22 місце. Банк знову закінчив квартал зі збитками, але зумів поліпшити фінансовий результат. Якщо в 1 кварталі його «мінус» перевищував 7 млрд грн., то в другому кварталі збиток склав лише 297 млн грн.

А ось інша фінустанова з російським капіталом — Промінвестбанк, опустився у нашому рейтингу на 5 ступенів. Це найгірша динаміка в цьому кварталі, що зовсім не дивно. Банк виставлений на продаж. Аукціон з продажу його акцій призначений на біржі ПФТС на 28 серпня.

Рейтинг стійкості банків за 1 квартал 2019 року

№	Банк	Загальний бал за 2 кв. 2019	Загальний бал за 1 кв. 2019	Зміна за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,78	4,46	0
2	Укрсиббанк	4,57	4,32	0
3	ОТП Банк	4,47	4,22	0
4	Креді Агріколь Банк	4,29	4,1	0
5	Кредобанк	4,05	3,92	0
6	ПУМБ	3,91	3,56	6
7	ПроКредит Банк	3,90	3,86	0
8	Укргазбанк	3,90	3,86	2
9	Ощадбанк	3,90	3,74	0
10	ПриватБанк	3,76	3,69	1
11	Укрексімбанк	3,67	3,78	3
12	Альфа-Банк	3,66	3,56	1
13	Правекс-банк	3,66	3,71	3
14	Ідея Банк	3,63	3,37	1
15	Банк «Південний»	3,43	3,4	1
16	Піреус Банк	3,42	нов	нов
17	Універсал Банк	3,26	3,03	2
18	Банк Восток	3,16	3,14	1
19	МТБ Банк	3,13	3,03	1
20	Таскомбанк	3,10	3,16	4
21	А-Банк	2,98	3	1
22	Сбербанк Росії	2,93	2,7	4
23	Індустріалбанк	2,90	2,92	2
24	Мегабанк	2,84	2,8	2
25	Банк Львів	2,81	2,72	1
26	Банк Форвард	2,76	2,59	3
27	Глобус	2,73	2,71	2
28	Промінвестбанк	2,64	2,79	5
29	Банк Кредит Дніпро	2,54	2,66	1
30	Банк Інвестицій та Заощаджень	2,50	2,68	3
31	Міжнародний Інвестиційний Банк	2,11	2,35	1

Експертна думка

«Мінфін» традиційно просить аналітиків поставити банкам оцінки. Цього разу в опитуванні брали участь аналітики інвесткомпаній Dragon Capital та ICU, а також рейтингових агентств IBI-Rating та «Експерт-Рейтинг». Свою думку висловив і аналітик «Мінфіну».

Ми поставили всім однакове запитання: «Чи готові ви довірити цьому банку понад 200 000 гривень?». Тобто більше суми, яку відшкодовує Фонд гарантування вкладів. Аналітики поставили фінустановам оцінки за шкалою від 1 до 10. Вищий бал означає готовність довірити велику суму банку, а одиниця – повна недовіра банку.

Читайте також: Невеликі банки знижують депозитні ставки

Як і в загальному рейтингу, тут на верхній сходинці опинився Райффайзен Банк Аваль, а ось слідом за ним розмістився Ощадбанк, який у загальному рейтингу займає дев'яту позицію. Хоча слід визнати, що Ощадбанк має явну перевагу – його вклади держава гарантує повністю. І хоча розмови про скасування держгарантій за вкладами точаться вже кілька років, поки що ситуація не змінюється.

Перша десятка тут сформувалася виключно з банків з державним та іноземним капіталом. Найменше експерти довіряють банкам з російським корінням: дві останні сходинки посіли Сбербанк та Промінвестбанк.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків

Банк	Середня оцінка експертів за 1 кв. 2019 р.	Ренкінг за 2 кв 2019 р.	Ренкінг за 1 кв 2019 р.	Динаміка	Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	9,8	1	1	0	1
Ощадбанк	9,6	2	2	0	9
Укрсиббанк	9,6	3	3	0	2
ОТП Банк	9,4	4	5	1	3
Креді Агріколь Банк	9,4	5	7	2	4
Укргазбанк	9,2	6	6	0	8
Приватбанк	9	7	8	1	10
Альфа-Банк	8,8	8	4	4	12
ПроКредит Банк	8,6	9	10	1	7
Кредобанк	8,4	10	9	1	5
Правекс Банк	7,8	11	13	2	13
Укрексімбанк	7,6	12	12	0	11
ПУМБ	7,2	13	11	2	6
Піреус Банк	7	14	нов	нов	16
Таскомбанк	6,4	15	15	0	20
Універсал Банк	6,4	16	14	2	17
Ідея Банк	6,4	17	16	1	14
Банк «Південний»	5,4	18	17	1	15
Банк «Львів»	5,2	19	22	3	25
Індустріалбанк	4,8	20	21	1	23
Банк Форвард	4,8	21	19	2	26
Банк Глобус	4,8	22	18	4	27
Мегабанк	4,4	23	20	3	24
МТБ Банк	4,4	24	25	1	19
Банк Восток	4	25	23	2	18
Банк Кредит Дніпро	3,6	26	28	2	29
Міжнародний Інвестиційний Банк	3,6	27	24	3	31
А-Банк	3,4	28	26	2	21
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,2	29	29	0	30
Сбербанк Росії	2,2	30	30	0	22
Промінвестбанк	1,8	31	27	4	28

Хто не стійкий до стресу

Ще один показник, який «Мінфін» аналізує при підготовці рейтингу – індекс стресостійкості банків. Для вимірювання цього показника ми враховуємо ступінь залежності банку від депозитів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу і масштаб діяльності.

Оформіть депозит і отримайте бонус від «Мінфіну»

Найвищий показник стресостійкості виявився знову ж таки у «дочок» європейських банків. А ось слідом за ними, як не дивно, опинився Промінвестбанк. У загальному рейтингу він майже в самому кінці, але в цій категорії вже не перший квартал у десятці кращих.

Порівняно низько за цим показником розмістився Ошадбанк – він на 16 позиції.

Помітний ривок вдалося зробити Ідея Банку, який піднявся відразу на 4 рядки і замкнув першу десятку. На 5 місць вгору зумів піднятися і Форвард Банк.

Стресостійкість банків

Банк	Показник стресостійкості за 2 кв. 2019	Місце за підсумками 2 кв. 2019	Місце за підсумками 1 кв. 2019	Динаміка	Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	4,6	1	1	0	1
ОТП Банк	4,3	2	3	1	3
УкрСиббанк	4,2	3	2	1	2
Креді Агріколь Банк	4,0	4	4	0	4
ПроКредит Банк	3,9	5	6	1	7
Кредобанк	3,7	6	7	1	5
Промінвестбанк	3,7	7	5	2	28
ПриватБанк	3,5	8	9	1	10
ПУМБ	3,4	9	12	3	6
Ідея Банк	3,4	10	14	4	14
Укрексімбанк	3,3	11	10	1	11
Укргазбанк	3,3	12	11	1	8
Правекс-банк	3,3	13	8	5	13
Піреус Банк	3,2	14	нов	нов	16
Сбербанк Росії	3,1	15	13	2	22
Ощадбанк	2,9	16	17	1	9
Банк «Південний»	2,9	17	18	1	15
Банк Восток	2,9	18	15	3	18
МТБ Банк	2,7	19	19	0	19
Індустріалбанк	2,5	20	16	4	23
Альфа-Банк	2,5	21	21	0	12
Банк Форвард	2,5	22	27	5	26
А-Банк	2,4	23	23	0	21
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,4	24	22	2	30
Глобус	2,3	25	20	5	27
Таскомбанк	2,3	26	25	1	20
Мегабанк	2,3	27	26	1	24
Універсал Банк	2,3	28	29	1	17
Кредит Дніпро	2,3	29	28	1	29
Банк Львова	2,2	30	30	0	25
Міжнародний Інвестиційний Банк	2,2	31	24	7	31

У яких банків найлояльніші вкладники

Значні перестановки відбулися в категорії «лояльність вкладників». Місце банку тут визначають частка і темпи приросту депозитів фізосіб, а також фінансова репутація та досвід роботи.

Лідер минулого кварталу Банк Південний опустився на 9 сходинку, а на першу піднявся Райффайзен Банк Аваль.

Найкращу динаміку продемонстрував ПУМБ, який піднявся відразу на 12 позицій і посів третю сходинку. Для порівняння: в минулому кварталі банк опустився відразу 13 рядків за цим показником.

Зуміли увійти до першої десятки ОТП Банк та Креді Агріколь, а ось не вдалося втриматися в ній А-Банку, Укрексімбанку та Таскомбанку.

Лояльність вкладників

Банк	Індекс лояльності вкладників 2 кв 2019	Місце за підсумками 2 кв. 2019	Місце за підсумками 1 кв. 2019	Динаміка	Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	5,0	1	2	1	1
УкрСиббанк	4,9	2	10	8	2
ПУМБ	4,8	3	15	12	6
Ощадбанк	4,7	4	5	1	9
Альфа-Банк	4,7	5	3	2	12
ОТП Банк	4,6	6	11	5	3
Універсал Банк	4,5	7	4	3	17
Креді Агріколь Банк	4,4	8	14	6	4
Банк «Південний»	4,4	9	1	8	15
Кредобанк	4,3	10	6	4	5
А-Банк	4,3	11	7	4	21
Укргазбанк	4,3	12	12	0	8
Ідея Банк	4,2	13	13	0	14
Укрексімбанк	4,1	14	8	6	11
Правекс-банк	4,1	15	18	3	13
Банк Восток	4,1	16	20	4	18
МТБ Банк	4,1	17	19	2	19
Таскомбанк	4,0	18	9	9	20
Мегабанк	3,8	19	21	2	24
ПроКредит Банк	3,7	20	16	4	7
ПриватБанк	3,7	21	23	2	10
Піреус Банк	3,7	22	нов	нов	16
Львів	3,7	23	17	6	25
Сбербанк Росії	3,5	24	27	3	22
Індустріалбанк	3,5	25	25	0	23
Банк Форвард	3,2	26	26	0	26
Глобус	3,2	27	28	1	27
Кредит Дніпро	3,2	28	22	6	29
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,1	29	24	5	30
Міжнародний Інвестиційний Банк	2,1	30	29	1	31
Промінвестбанк	2,0	31	30	1	28

З детальним рейтингом стійкості банків можна ознайомитися тут.

Олексій Писарев