22 січня 2020, 14:00

Офіційно: Україна готується до випуску 10-річних євробондів

Міністерство фінансів оголосило про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих у євро. Про це повідомляє сайт відомства.

Що відомо

Мінфін залучив BNP Paribas, jp Morgan і Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами сьогодні, 22 січня.

Видання НВ отримало презентації Мінфіну для інвесторів в яких пояснюється, чому облігації в євро.

Читайте також: Скільки Україна планує запозичувати на зовнішніх ринках. Основні цифри

У презентації наголошується, що єврооблігації зможуть перебалансувати валютний ризик держборгу України і підтримати приплив євро в країну, компенсуючи відтік платіжного балансу, переважно в євро.

Читайте також: Мінфін розповів, під які ставки буде позичати гроші в 2020 році

Також у презентації виділяються, нещодавно досягнуті домовленості МВФ з Україною щодо нової трирічної програми розширеного фінансування на загальну суму $ 5,5 млрд.

Згідно з презентацією Мінфіну, бажання залучити гроші зараз пояснюється тим, що цей випуск відбувається після успішного завершення президентських і парламентських виборів у квітні та липні 2019 року, а також сталого економічного зростання протягом 15 кварталів поспіль.

Раніше повідомлялося

У ЗМІ з'явилася інформація, що Міністерство фінансів України розпочало процес залучення першої зовнішньої позики в 2020 році.
Україна в середині червня 2019 року розмістила на зовнішньому ринку запозичень випуск 7-річних єврооблігацій на 1 млрд євро під 6,75% річних. Це був перший за останні 15 років суверенний випуск українських єврооблігацій в євро. Попит на нього перевищив пропозицію у шість разів.
Раніше Мінфін заявляв про плани здійснити перший випуск єврооблігацій у 2020 році на початку року.

Оформити заявку на купівлю ОВДП з бонусом від «Мінфіну»

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 38

+
+39: bonv; 22 січня 2020, 14:03; #

10-ти річні? В євро? Цікаво... Під який відсоток?

+
+10: rredrred; 22 січня 2020, 15:28; #

Я бы купил, но гражданам Украины такие не продают(( для любителей поумничать: не дадут лицензию на вывод денег за пределы страны, для покупки на торговой платфоме вне страны, а офшорами как лидеры страны граждане не пользуются)

+
0: Alpenstein; 22 січня 2020, 16:30; #

А вы поняли минимальную стоимость? Я что-то не разобрался в строке Minimum Denominations 100000 EUR x 1000 EUR. Будет выпущена тысяча штук по 100К евро?

+
0: Игорь Коляда; 22 січня 2020, 19:46; #

Может пакетом минимальная покупка 100х 1000евро.?

+
+56: vlad9486; 22 січня 2020, 14:10; #

Хорошие новости. Они дополняют и выплывают из хороших новостей о макрофинансовой ситуации за весь прошлый год.

+
+141: Владимир Бойко; 22 січня 2020, 14:31; #

«из хороших новостей о макрофинансовой ситуации за весь прошлый год» - вы про дыру в 50 лядров под конец года или про рост безработицы в декабре на 15% ?

+
+40: vlad9486; 22 січня 2020, 14:49; #

Я про повышение кредитного рейтинга до уровня B, рост прямых инвестиций, снижение учетной ставки, очень низкий дефицит бюджета (возможно, рекорд с 2002 года) несмотря на некоторые проблемы в декабре и низкий дефицит текущего счета платежного баланса.

Могли бы на размер дыры увеличить дефицит бюджета и он все равно был бы ниже чем во многие года раньше. Но нашли как сократить расходы на размер дыры, это плохо для безработицы, но очень хорошо для макроэкономической стабильности (а она уже в свою очередь хороша для безработицы в долгосрочной перспективе).

+
+15: Anchem; 22 січня 2020, 15:13; #

В смысле ниже чем в прошлые годы??? Вы статистику смотрели или решили побороться с Гуглом?

+
+30: vlad9486; 22 січня 2020, 15:15; #

Относительно ВВП, конечно же. Когда доллар стоил 5, или 8, конечно же, в гривнах меньше было.

+
0: marcher145; 22 січня 2020, 15:19; #

50 млрд. в рамках бюджета нормальный показатель, в бюджет закладывали 90 млрд.

безработица дела обстоят чуть хуже, но не критично(довольно сильно надули новость),
3кв.2018=287 3кв.2019=268
4кв.2018=341 +18.8% 4кв.2019=338 +26.1%

и тут одим из основных факторов, есть сокращение промышленности(работа круглый год), и переход на сельское хозяйство(сезонная работа) о чем свидетельствует статистика об работе в сельской местности, как по увольнениям, так и по сокращении вакансий

+
0: Peter Sauber; 22 січня 2020, 16:34; #

Бюджет дефицитный у 95% стран мира, а вы и не знали? :D

+
0: laa1999; 22 січня 2020, 17:10; #

Вообще-то, бюджет и так 2019 был с дефицитом, выполнен план доходов с дефицитом ,то есть бюджета еще более дефицитный ,чем думали и этот дефицит нечем было покрыть. Другое дело ,что его принимали при Порошенко, такой нереалистичный :-)

+
0: Visapl; 22 січня 2020, 18:30; #

Дефицит бюджета и дефицит доходной части бюджета это разные вещи так вот дефицит доходной прошлого года выражен в 50+ ярдах грн и это при том что в бюджет вносились изменения ярдов на 20 в минус. дефицит доходной части бюджета 18 года если не ошибаюсь 3+- ярда Разницы не видите? То не порох нереальный бюджет принял то курс минус 20% ударил по доходам с експорта

+
0: vlad9486; 22 січня 2020, 20:41; #

Доходы экспорта это не доходы бюджета. Бюджет недополучил из импортных пошлин. А еще из-за того что инфляция была меньше чем прогнозировалось (4.1% против 7.6%).

+
+15: Visapl; 22 січня 2020, 21:58; #

Експорт платит как прибыль так и ндс + пошлины это 50% если по белому как и во всех сферах у нас
если експорт платит с 100 грн условно 40 налогов то если приход у него 50 то и налогов всего 20 приходится.
показатели инфляции оставьте для телевизора они вызваны просто укреплением гривны при еженедельных продажах облигаций это не економическое достижение и на бюдже судя по дыре в конце года сыграло ровно никак

+
0: vlad9486; 22 січня 2020, 23:19; #

Низкая инфляция это не только экономическое достижение, но и причина недовыполнения расходов и доходов бюджета. Укрепление гривны было вызвано многими факторами и продажа ОВГЗ здесь на последнем месте. В 2017 ОВГЗ продали больше чем в 2019, что-то не было видно укрепления гривны. Зато было ускорение инфляции (в том числе и из-за ОВГЗ). Низкая инфляция в 2019 благодаря неподдатливости НБУ, хотя многие хотят сделать его своим банкоматом. Если бы не ОВГЗ, инфляция была бы еще ниже.

+
+66: Александр Кашкаров; 22 січня 2020, 14:13; #

Валютный риск, серьезно? Шило на мыло это, а не валютный риск) Сделали бы 10 летние в гривне, посмотрели бы реальный спрос на подобные бумаги...

+
+70: SAndreyS; 22 січня 2020, 14:33; #

7-ми летние скоро выпустят (рынок ждет), 5-ти летние с удовольствие покупали.

+
+17: Gen Cryo; 22 січня 2020, 14:16; #

Похоже на попытку отказаться от МВФ полностью.

+
0: Maleficarum; 22 січня 2020, 14:19; #

Наоборот Акцентируют внимание на программе МВФ «Также в презентации выделяются, недавно достигнутые договоренности МВФ с Украиной о новой трехлетней программой расширенного финансирования на общую сумму $ 5,5 млрд.» Желают под это- щадящий % получить.

+
0: vlad9486; 22 січня 2020, 14:25; #

Эти деньги вообще никаким боком не заменяют МВФ.

+
+9: vadymbanker; 22 січня 2020, 14:30; #

Я не понимаю почему овгз не размещают в евро, с удовольствием бы купил на 3-5 лет. Неужели дадут иностранцам по 5-7 годовых, сволочи. Какой же смысл...

+
0: vlad9486; 22 січня 2020, 14:53; #

Размещают, но немного. В 2019 было 2.74 миллиардов в долларах и только 0.2 миллиарда евро.

+
+30: vadymbanker; 22 січня 2020, 18:06; #

Да и все раскупили как горячие пирожки.
Не говоря уже какая была ТЕХНИЧЕСКИ успешная компания Азарова по размещению 500млн долл казначейских обязательств, я считаю такое можно повторить для население, распространять через ощад, приват, укргаз, дешевле брокерские комиссии будут чем с jp morgan paribas и тд, убрать ндфл по ним, сделать бумаги на предъявителя, можно дарить, продавать/покупать и тд. Если на бумаги предъявителя и убрать ндфл и хотя бы по 4-5 годовых доходность, их купят все у кого приличные деньги, на МИЛЛИАРДЫ ЕВРО/ДОЛЛ. Денег у богатых украинецев очень много, уверяю вас. Бывшие таможенники, налоговики, прокуроры, судьи, бизнесмены которые удачно продали бизнес, даже меняли и тд.

+
0: R S; 22 січня 2020, 22:49; #

Я бы тоже купил валютные ГКО при хорошем проценте и за минусом НДФЛ+ВС.

+
0: vadymbanker; 23 січня 2020, 14:57; #

Все бы купили, даже пенсионеры..

+
+96: vpriadko; 22 січня 2020, 15:21; #

...Согласно презентации Минфина, желание привлечь деньги сейчас объясняется тем, что этот выпуск происходит после успешного завершения президентских и парламентских выборов в апреле и июле 2019 года, а также устойчивого экономического роста в течение 15 кварталов подряд...

Итого оказывается рост 15 кварталов подряд.... зеленое *** при власти 3 квартала. А кабмин и того меньше - 2 квартала. так объясните мне, проклятый шоколадный барыга крал или не крал? А то складывается впечатление ччто зеленое *** в купе с самокатчиком пытаются наклянчить денег, пока инерция барыги не сошла «на нет».

+
+14: zzzachary; 22 січня 2020, 15:26; #

Ох эти тупые молодые популисты загонят нас в ДОЛГИ что Мадуро отдыхает!

+
0: plitt; 22 січня 2020, 19:41; #

Сейчас будут выходить из гривневых овгз в евробонды
на гривневых процентов 30годовых заработали теперь уйдут от риска в евро под 5годовых, видать уже в этом году гривна упадет прилично, посмотрим на размещение 7летних в гривне, я может и ошибаюсь но думаю на такой срок не распродадут

+
0: vlad9486; 22 січня 2020, 20:43; #

Это так не работает. Там ОВГЗ на 2-5 лет. И никакие 30% еще не заработаны, потому что их еще не выплатили.

В 2020 по старых евробондах нужно заплатить $2.3 миллиарда, заплатят этими новыми.

+
+14: vlad9486; 22 січня 2020, 20:51; #

1.25 мільярдів під 4.375%. Це перемога.

https://finclub.net/ua/news/ukraina-vziala-v-borh-1-25-mlrd-ievro-pid-4-375protsent.html

+
0: Александр Данилович; 22 січня 2020, 22:21; #

Если это правда и Украина сможет и дальше привлекать средства под 4,375% , это реально ПЕРЕМОГА.
Ключевая цель, выйти на 3%.

Брать в долг под такие проценты и со временем перекредитовать старые долги под 8-9%, на более низкий процент 3-4% - это уже реальное достижение, по снижению долговой нагрузки на бюджет.

+
0: vlad9486; 22 січня 2020, 23:57; #

Лучше всего заменять гривнами, там уже и процентная ставка меньше 10%. Но доллары и евро тоже неплохо, если не готовы столько гривен принять/вложить.

+
0: Александр Данилович; 24 січня 2020, 13:13; #

При выпуске бондов в валюте, сама валюта будет выкуплена НБУ, на эквивалентную сумму будет «выпущена» гривна,
а НБУ 90% суммы валюты разместит в качестве ценных бумаг госдолга США под 1.5% и тому подобных с доходом 1.5-2%

Тем самым реальная ставка для страны будет всего 4.375% -1.5%=2,875%
С ОВГЗ картина несколько иная.

+
0: vlad9486; 25 січня 2020, 12:02; #

Не в ставке смысл, а в устойчивости. По долгам платит бюджет. Меньше половины доходов бюджета связанны с курсом иностранных валют (пошлины). Сейчас больше половины долгов номинированы в иностранных валютах и это риск резкого роста расходов бюджета в случае девальвации.

+
+15: Игорь Коляда; 23 січня 2020, 11:23; #

1.25 мільярдів під 4.375%. Це перемога.

Перемога буде тоді,коли навчаться жити без кредитів.
А це така сама «перемога» як і реструктурізація імені Яресько.
Минулого року розмістили під 6,75% на 7 років,що дає 47,25% ,а зараз під 4.375% на 10 років,що в результаті дає 43,75%.
Виграли - 4%,хіба це перемога?

+
0: vlad9486; 23 січня 2020, 11:52; #

Смотрите на кредиты не как на «взяли», а наоборот, как на «выпустили в обращение». Потому что это более точное описание того что происходит. Все кто имеет кредитный рейтинг выпускают в обращение свои обязательства и обмениваются ими. Деньги — это обязательство центрабанка. Акции — обязательство акционерных компаний. Банковский депозит — обязательство банка. И так далее. Растущей экономике нужно больше ценных бумаг. Вот те, кто имеет кредитный рейтинг и выпускают их.

+
+15: Игорь Коляда; 23 січня 2020, 12:27; #

Смотрите на кредиты не как на «взяли»,

А можно смотреть на как «отдавать»?

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Офіційно: Україна готується до випуску 10-річних євробондів

Що відомо

Раніше повідомлялося

Оформити заявку на купівлю ОВДП з бонусом від «Мінфіну»

Коментарі - 38

Заявка успешно отправлена