Чому малі банки знову почали різати дохідність валютних депозитів

Відмова НБУ від фіксованого курсу прогнозовано збільшила попит населення на депозити у ВКВ. У жовтні валютні вклади населення показали найбільше зростання цього року — плюс $247 млн. Майже на таку саму суму ($247 млн) скоротилися гривневі вкладення приватних клієнтів у банках. Це дало можливість фінансистам знову повернутися до перегляду дохідності валютних вкладень.

Трохи інша ситуація з гривневими депозитами.

За даними Держстату, базова інфляція у жовтні знизилась до 0,4%, а у річному вимірі — до 6,8%. Споживчі ціни зросли на 0,3%, але знизились у річному вимірі до 5,3%.

Поступове затухання інфляції змушує Нацбанк пом'якшувати монетарну політику та поступово знижувати ключову ставку. Але зниження цього показника означатиме скорочення дохідності депозитів, і може спровокувати відтік грошей з банківської системи. А цього Нацбанк допустити не може.

Тому його останнє рішення було вкрай несподіваним для ринку: регулятор знизив ставку, але вирішив не зменшувати дохідність своїх інструментів для банків. Це рішення дозволяє уникнути (або, принаймні, загальмувати) процес зниження депозитних ставок для населення.

«При останньому перегляді облікової ставки Національний банк зберіг відсоткові ставок за трьохмісячними депозитними сертифікатами. Тобто для банків, які використовували саме цей інструмент для інвестицій, нічого не змінилося», — пояснює директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитро Замотаєв. Саме тому, за його словами, власники депозитів поки що не відчули наслідків від останньої зміни облікової ставки НБУ.

Також банкіри сприйняли відповідне рішення НБУ, як сигнал до активнішого кредитування населення та економіки.

Банки, звісно, зчитують сигнал, який Національний банк транслює ринку вже не перший місяць, — каже директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець. Розуміючи, що дизайн монетарної політики змінюватиметься, вони стратегічно намагаються прискорити кредитування. «Це один із трендів, що дозволяє утримувати депозитні ставки на досить високих рівнях», — вважає Компанець.

За даними оперативної статистики НБУ, кредити резидентам (юридичним і фізичним особам), надані в гривні, у жовтні зросли на 0,4% - до 715,3 млрд грн (+3,2 млрд грн за місяць).

Але фінансисти вважають, що регулятор недовго зберігатиме ситуацію, за якою ставки за депозитними сертифікатами НБУ є вищими за облікову ставку. А це означає, що дохідність вкладів таки зменшуватиметься.

«Зважаючи на прогнозований розмір інфляції та поведінку ринку після часткової лібералізації валютних обмежень, більшість експертів очікує на продовження тренду на зменшення облікової ставки.

При цьому грудневе засідання комітету з монетарної політики може принести не лише зменшення облікової ставки, а зменшення ставок за трьохмісячними депозитними сертифікатами, що матиме очевидний ефект на відсоткові політики фінансових установ в частині залучення нових вкладів", — вважає Дмитро Замотаєв із банку Глобус.

Як банки реагуватимуть, які вклади будуть популярними, а які - не дуже

Аліна Компанець каже, що Юнекс Банк поки що не вносив значних змін до відсоткової політики. Більшість приватних клієнтів віддає перевагу заощадженням на короткі терміни, тому банк саме за цими вкладами пропонує найвищу ставку. Втім, незабаром банк таки піде на її «незначне» зниження, а річні вклади залишаються в банку другими за вигідністю за кривою дохідності.

«У зв'язку зі збереженням НБУ ставки за депсертифікатам, а також збереженням привабливості ставки за облігаціям (ОВДП), зниження ставки за депозитами для клієнтів очікується, але незначне — на рівні 1−1,5% за депозитними продуктами на термін 3, 6 та 9 місяців. Найпривабливішими депозитними продуктами й надалі будуть вклади у гривні на термін 3−6 місяців, що є відображенням потреби клієнтів», — повідомили «Мінфін» в Індустріалбанку.

Інші банки, навпаки, пропонують найцікавіші ставки за довгими депозитами.

«Ми вже з 20 вересня здійснили переорієнтацію нашої політики на залучення довших вкладів, і вже у жовтні понад половину всіх нових вкладів у банку було розміщено на термін 1 рік та більше. Наразі даний підхід, разом із загальним ринковим трендом на здешевлення вартості залучених коштів, дозволяє банку зменшувати вартість споживчих кредитів для пожвавлення попиту кінцевих споживачів», — каже Дмитро Замотаєв.

Тож, приватні вкладники зараз можуть знайти привабливі ставки як на короткі (3−6 місяців), так і на довгі (від року) терміни.

Крім того, цього року окремі банки знову запропонують своїм клієнтам новорічні акції, які також дозволять збільшити дохідність вкладу.

Зокрема, традиційно під Новий рік планує для клієнтів бонуси до депозитних ставок Агропросперіс Банк, — про це повідомив «Мінфін» заступник начальника управління МСБ та роздрібного бізнесу Агропросперіс Банку Олексій Кияшко.

Як невеликі банки змінювали ставки

Радабанк, який протягом декількох останніх місяців тримав одні з найвищих ставок на гривневі депозити, цього разу відібрав по 1 в.п. від ставок на 6, 9 та 12 місяців, але зберіг ставку на вклади на 3 місяці. Вони залишаються найвищими серед невеликих банків — 19% річних. Тепер банк платить 16,5% річних за вкладами на 6 місяців, та 14,5% річних — за вкладами на 9 та 12 місяців.

Кристалбанк порізав дохідність гривневих вкладів на 9 та 12 місяців на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 16,75% річних. Ставки на коротші вклади — 3 та 6 місяців — залишилися без змін — 17,5% та 17% річних відповідно. В доларі зменшено дохідність вкладів на 6 місяців (на 0,1 в.п. — до 2,3% річних) та на 1 рік (на 0,35 в.п. — до 2,65% річних).

Індустріалбанк знизив відсотки за всіма строковими вкладами в гривні. Найбільше (-0,75 в.п. — до 11,25% річних) схудли вклади на 3 місяці. Ставки за депозитами на 6 місяців та рік зменшились на 0,5 в.п. — до 15% та 14,74% річних відповідно. В доларі банк зменшив дохідність тільки одного вкладу — на 6 місяців (на 0,4 в.п. — до 1% річних).

Єдиним із невеликих банків-учасників огляду, хто цього разу не змінював ставки в гривні, але зменшував дохідність вкладів у ВКВ став банк Український капітал. Ставки за депозитами на 3 та 6 місяців у доларі банк знизив на 1 в.п., а на 9 та 12 місяців — на 0,5 в.п. Найбільше в доларі банк платить за вкладами на рік (2,75% річних), найменше — за вкладами на 3 місяці (1,5% річних). В євро банк відняв по 0,25 в.п. від ставок всіх строкових вкладів. Найвища дохідність залишається за вкладами на рік (2% річних), найнижча — на 3 міс (1% річних).

Банк	12 місяців		9 місяців		6 місяців		3 місяці		Безстроковий
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Агропросперіс	17,25%	-	17,00%	-	16,75%	-	16,50%	-	-	-
Глобус*	17,00%	-	16,50%	-	16,00%	-	15,50%	-	-	-
Кристалбанк*	16,75%	0,50%	16,75%	0,50%	17,00%	-	17,50%	-	6,00%	1,00%
Банк інвестицій та заощаджень	16,50%	-	16,50%	-	16,50%	-	17,00%	-	-	-
Український капітал*	16,50%	-	16,50%	-	16,50%	-	15,50%	-	0,50%	-
РВС Банк	16,50%	-	-	-	15,50%	-	14,50%	-	6,00%	-
Комінвестбанк	16,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтава-Банк	16,00%	-	15,50%	-	15,50%	-	-	-	0,01%	-
Полікомбанк	15,90%	-	15,40%	-	14,60%	-	7,20%	-	-	-
Асвіо банк	15,50%	-	-	-	16,50%	-	17,20%	-	-	-
Юнекс банк	15,50%	-	14,75%	-	14,75%	-	17,50%	-	-	-
Міжнародний інвестиційний Банк	15,50%	-	15,50%	-	14,75%	-	14,50%	-	0,25%	-
Піреус	15,00%	-	-	-	17,00%	-	17,00%	-	-	-
Радабанк *	14,50%	1,00%	14,50%	1,00%	16,50%	1,00%	19,00%	-	-	-
Кліринговий Дім	14,13%	-	15,40%	-	15,00%	-	18,00%	-	-	-
Мотор-Банк	13,00%	-	13,00%	-	13,00%	-	12,50%	-	-	-
Грант	12,00%	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-
Індустріалбанк	-	-	14,75%	0,50%	15,00%	0,50%	11,25%	0,75%	-	-
Альтбанк	-	-	-	-	16,50%	-	16,00%	-	5,50%	-

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.10.2023−13.11.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

— Банки-переможці премії FinAwards 2023

Долар США

Банк	12 місяців		9 місяців		6 місяців		3 місяці		Безстроковий
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Юнекс банк	3,00%	-	2,75%	-	2,50%	-	2,00%	-	-	-
Український капітал*	2,75%	0,50%	2,50%	0,50%	2,00%	1,00%	1,50%	1,00%	0,02%	-
Кристалбанк*	2,65%	0,35%	-	-	2,30%	0,10%	2,15%	-	0,05%	-
Глобус*	2,50%	-	2,00%	-	1,50%	-	0,50%	-	-	-
Радабанк	2,25%	-	2,25%	-	2,25%	-	2,00%	-	-	-
Асвіо банк	2,25%	-	-	-	1,00%	-	0,50%	-	-	-
Банк інвестицій та заощаджень	2,00%	-	2,00%	-	2,00%	-	1,50%	-	-	-
Комінвестбанк	1,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РВС Банк	1,90%	-	-	-	1,55%	-	0,45%	-	0,15%	-
Агропросперіс	1,75%	-	1,75%	-	1,50%	-	0,30%	-	-	-
Кліринговий Дім	1,63%	-	1,80%	-	1,50%	-	1,20%	-	-	-
Полікомбанк	1,50%	-	1,20%	-	1,00%	-	0,10%	-	-	-
Міжнародний інвестиційний Банк	1,50%	-	1,50%	-	1,25%	-	1,00%	-	0,10%	-
Піреус	1,25%	-	-	-	1,10%	-	1,00%	-	-	-
Полтава-Банк	0,90%	-	0,80%	-	0,70%	-	-	-	0,01%	-
Мотор-Банк	0,40%	-	0,40%	-	0,30%	-	0,30%	-	-	-
Грант	0,10%	-	0,05%	-	-	-	0,05%	-	-	-
Індустріалбанк	-	-	1,45%	-	1,00%	0,40%	0,35%	-	-	-
Альтбанк	-	-	-	-	1,50%	-	1,25%	-	0,10%	-

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.10.2023−13.11.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Банк	12 місяців		9 місяців		6 місяців		3 місяців		Безстроковий
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Український капітал*	2,00%	0,25%	1,75%	0,25%	1,50%	0,25%	1,00%	0,25%	0,01%	-
Юнекс банк	2,00%	-	1,75%	-	1,75%	-	1,50%	-	-	-
Глобус*	2,00%	-	1,50%	-	1,00%	-	0,50%	-	-	-
РВС Банк	1,90%	-	-	-	1,55%	-	0,45%	-	0,15%	-
Комінвестбанк	1,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кристалбанк*	1,80%	-	-	-	1,40%	-	0,80%	-	0,05%	-
Полікомбанк	1,50%	-	1,20%	-	1,00%	-	0,10%	-	-	-
Радабанк	1,30%	-	1,30%	-	1,40%	-	1,30%	-	-	-
Піреус	1,25%	-	-	-	1,10%	-	1,00%	-	-	-
Кліринговий Дім	0,95%	-	1,20%	-	0,95%	-	0,55%	-	-	-
Полтава-Банк	0,90%	-	0,80%	-	0,70%	-	-	-	0,01%	-
Міжнародний інвестиційний Банк	0,30%	-	0,30%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-
Банк інвестицій та заощаджень	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Агропросперіс	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Грант	0,10%	-	-	-	-	-	0,05%	-	-	-
Мотор-Банк	0,08%	-	0,05%	-	0,05%	-	0,04%	-	-	-
Індустріалбанк	-	-	0,75%	-	0,75%	-	0,15%	-	-	-
Альтбанк	-	-	-	-	0,30%	-	0,20%	-	0,01%	-
Асвіо банк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 31.10.2023−13.11.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.