Рейтинг стійкості банків: Приват увірвався до числа лідерів

Іноземці не здають позицій

У рейтингу стійкості банків беруть участь фінустанови, у яких фізичні особи розмістили депозити на суму понад 1 млрд грн. За підсумками третього кварталу під такі критерії підпадала 31 фінустанова. Їх перелік з початку року не змінювався.

Найстійкішими традиційно виявились банки з іноземним капіталом: вони «окупували» перші 4 місця. Це Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укрсиббанк та Креді Агріколь Банк. Вони ж сформували першу четвірку і в попередньому рейтингу.

Райффайзен вже став традиційним переможцем. Востаннє його потіснили з першого місця ще у 3 кварталі 2018 року, тоді він посів друге місце. Такий успіх цілком зрозумілий: фінустанова входить до однієї з найбільших банківських «сімей» Європи та демонструє хороші фінансові показники. З початку року банк заробив близько 3,1 млрд грн та став третім за прибутками в українському фінансовому секторі. За обсягом коштів громадян на рахунках він четвертий — фізособи довірили йому 31,7 млрд грн.

Хоча Райффайзен і втримався на вершині, його загальний бал знизився. Причиною стало те, що у фінустанови пішли вниз показники ліквідності і достатності капіталу. Хоча про якісь проблеми у банку говорити не варто. Оскільки ці показники все ще кращі, ніж в середньому на ринку.

Також до першої десятки увійшли ще 3 фінустанови з іноземним капіталом: Прокредитбанк, Кредобанк та Альфа-Банк. Таким чином, у першій десятці іноземці посіли відразу 7 місць.

Держбанки покращують результат

Досить несподівано першу п’ятірку замкнув Приватбанк, який, в порівнянні з минулим рейтингом, піднявся на 2 сходинки. Востаннє до першої п’ятірки вдавалось потрапити банку без іноземних «зв'язків» ще наприкінці 2018 року. Тоді високу позицію здобув Укргазбанк.

П’яте місце Приват посів значною мірою завдяки феноменальній прибутковості. З початку року він заробив майже 21,3 млрд грн. А це — 56,6% від прибутків всіх банків разом. У третьому кварталі фінустанова заробила понад 5 млрд грн., а найближчий переслідувач, Райффайзен, за цей час — «лише» 664 млн.

Читайте також: Під час локдауну Приватбанк «обнулив» кредитний ліміт кожному десятому клієнту

Також покращив свою позицію в рейтингу ще один держбанк — Укргазбанк, який піднявся на 2 сходинки і посів 7 місце. В 3 кварталі банк нарощував кредитування, в тому числі за державними програмами. Зокрема, за даними фінустанови, вона лідирує за видачею позик за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» і бере участь в ініціативі зниження ставок за іпотечними кредитами. Також банк зумів наростити темпи росту депозитного портфелю.

Вагомим фактором стало і те, що, як Приват, так і Укргаз покращили свою стрессостійкість. Перший — завдяки кращим показникам достатності капіталу, другий — ліквідності.

Єдиний приватний український банк, який потрапив до першої десятки найстабільніших — ПУМБ. Фінустанова стала абсолютним лідером за прибутками серед приватних вітчизняних банків, заробивши з початку року понад 2 млрд грн. А це більше половини від заробітків всіх приватних банків разом.

Рейтинг стійкості

Місце	БАНК	Загальний бал за 3 квартал 2020	Загальний бал за 2 квартал 2020	Зміна місця, порівняно з 2 кв. 2020
1	Райффайзен Банк Аваль	4,42	4,73	0
2	ОТП Банк	4,27	4,16	2
3	Укрсиббанк	4,16	4,38	1
4	Креді Агріколь Банк	4,09	4,30	1
5	Приватбанк	3,99	3,82	2
6	Прокредитбанк	3,93	3,89	1
7	Укргазбанк	3,89	3,68	2
8	Кредобанк	3,76	3,83	2
9	Альфа-Банк	3,61	3,44	3
10	ПУМБ	3,61	3,69	2
11	Правекс Банк	3,53	3,54	0
12	Ощадбанк	3,33	3,55	2
13	Універсал Банк	3,31	3,32	1
14	Укрексімбанк	3,31	3,30	1
15	Таскомбанк	3,26	3,22	2
16	Акордбанк	3,12	2,88	7
17	Ідея Банк	3,12	3,19	1
18	А-Банк	3,08	2,79	7
19	Південний	3,06	3,32	6
20	Піреус Банк	3,02	3,16	1
21	Банк Восток	2,98	3,11	1
22	Банк Альянс	2,95	3,29	6
23	МТБ Банк	2,91	3,10	2
24	Індустріалбанк	2,89	3,06	2
25	Сбербанк	2,88	2,79	1
26	Банк Львів	2,83	2,76	0
27	Банк Форвард	2,81	2,67	4
28	Мегабанк	2,80	2,72	0
29	Банк Кредит Дніпро	2,73	2,69	0
30	Банк Глобус	2,69	2,68	0
31	Банк Інвестицій та Заощаджень	2,61	2,74	4

Як почувається банківська система

Загалом банківська система відносно спокійно пережила черговий кризовий квартал. Із банків, що представлені у рейтингу, 15 покращили свої попередні бали, тобто, стали надійнішими. Середній же бал, який отримали банки, у порівнянні з попереднім рейтингом, не змінився.

На думку фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, більшість українських банків наразі залишаються стійкими до нинішніх системних шоків. «Частина втримується на плаву в умовах послаблення фінансових показників і „проїдання“ накопичених запасів міцності, а частина навіть знаходить способи покращувати фінансовий стан і відвоювати нові частки ринку, завдяки кращим діджитал-технологіям і бізнес-моделям», — пояснює експерт.

Шукаєш де розмістити депозит? Обирай банк в каталозі від «Мінфіну» та отримай додаткові 1,2% річних

Про позитивні тенденції у банківській сфері говорить і Нацбанк. За його даними, сумарний прибуток всіх вітчизняних банків у 3 кварталі становив 13,8 млрд грн, а це в 1,8 разів більше, ніж у попередньому кварталі. У порівнянні з розміром прибутків, які отримали банки за 9 місяців минулого року, цей показник цього року за аналогічний період знизився приблизно на п’яту частину. Основною причиною стало суттєве збільшення відрахувань у резерви.

Зросли також на 7,6% чисті активи сектору, які сягнули 1,71 трлн грн. Частково на цей показник вплинуло ослаблення гривні (збільшилась оцінка валютних активів). Та навіть за умов фіксованого на початок кварталу курсу гривні, зростання ціни активів все одно було б, хоча і скромніше — на 5,4%.

Звітує регулятор і про зростання кредитування. Чисті гривневі кредити суб'єктам господарювання зросли на 3%, порівняно з попереднім кварталом. А гривневі кредити фізособам зросли, порівняно з показниками минулого року, на 8,8%. Хоча, визнає НБУ, темпи їхнього приросту, порівняно з попереднім роком, суттєво скоротились: в березні і навіть карантинному червні — були краще.

Лояльність вкладників

Одним з факторів, який впливає на місце банків у рейтингу, — лояльність вкладників. На цей показник впливають частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний і відносний показники приросту портфеля вкладів фізосіб. Крім цього, враховується платіжна репутація і досвід роботи фінустанови.

В цій категорії лідери змінюються досить часто, адже на приріст депозитів впливає дохідність вкладів, яку банки можуть за потреби збільшувати, а також маркетингова активність.

Цього разу лідером у цій категорії став Універсал Банк, який отримав максимально можливі 5 балів. Значною мірою на цей показник вплинув monobank, який працює під крилом Універсалу і активно нарощує клієнтську базу. У мобільного банку вже 2,9 млн клієнтів. За словами співзасновника monobank Олега Гороховського, за 2 роки в установі розраховують збільшити їхню кількість до 5 млн.

Лідерство Універсалу — яскравий приклад того, як маркетингова активність впливає на лояльність вкладників. Адже, як повідомляв «Мінфін», саме цей банк став абсолютним лідером за рекламними витратами серед українських фінустанов за перші 9 місяців цього року. На ці цілі Універсал витратив понад 100 млн. грн, а це майже п’ята частина всіх рекламних витрат вітчизняних банків.

Читайте також: Анна Тігіпко: в izibank вже маємо більше 25 різних сервісів для клієнта

Найбільший стрибок вгору в цій категорії зробив Банк Форвард, який піднявся відразу на 14 сходинок вгору і посів 13 місце. Серед великих банків він зараз пропонує одні з найвищих ставок за депозитами. До того ж, банк є учасником програми бонус від «Мінфіну», завдяки якій можна отримати додатковий 1% річних за вкладами в банку.

Найбільше втратив у рейтингу, в порівнянні з попереднім кварталом, Ощадбанк, який опустився на 15 позицій. Однак, про якісь суттєві проблеми в установі це не говорить. Справа в тому, що Ощад суттєво наростив гривневі вклади у 2 кварталі і, в порівнянні з цими показниками, відбувся відтік коштів.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

БАНК	Індекс лояльності вкладників за 3 квартал 2020	Місце за 3 кв. 2020	Зміна місця, порівняно з 2 кв. 2020	Місце банку в загальному рейтинзі
Універсал Банк	5,0	1	1	13
Укрсиббанк	4,5	2	1	3
ОТП Банк	4,4	3	3	2
А-Банк	4,3	4	12	18
Райффайзен Банк Аваль	4,3	5	2	1
Укргазбанк	4,3	6	7	7
Альфа-Банк	4,3	7	1	9
Приватбанк	4,2	8	4	5
Прокредитбанк	4,1	9	12	6
ПУМБ	4,0	10	5	10
Креді Агріколь Банк	3,9	11	7	4
Банк Львів	3,8	12	8	26
Банк Форвард	3,8	13	14	27
Укрексімбанк	3,8	14	4	14
Акордбанк	3,7	15	11	16
Правекс Банк	3,7	16	3	11
Кредобанк	3,6	17	0	8
Мегабанк	3,5	18	4	28
Південний	3,5	19	10	19
Таскомбанк	3,5	20	9	15
Банк Восток	3,4	21	3	21
Ощадбанк	3,4	22	15	12
МТБ Банк	3,4	23	8	23
Ідея Банк	3,3	24	1	17
Індустріалбанк	3,1	25	2	24
Піреус Банк	3,0	26	2	20
Банк Альянс	2,9	27	13	22
Банк Кредит Дніпро	2,9	28	4	29
Банк Глобус	2,7	29	1	30
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,7	30	1	31
Сбербанк	2,6	31	0	25

Оцінки експертів

Один з важливих елементів рейтингу — опитування експертів про рівень їхньої довіри до банків. Ми просимо їх виставити банкам бали, в залежності від готовності довірити їм суму понад 200 тис. грн (тобто більше, ніж повертає Фонд гарантування вкладів у разі банкрутства банку). Участь в опитуванні взяли представники інвестиційних компаній ICU та Фрідом Фінанс Україна, і рейтингових агентств IBI-Rating та Експерт-Рейтинг. Свою оцінку банкам виставив також аналітик «Мінфіну».

Перші три місця в цій категорії отримали установи, що належать до іноземних груп: Райффайзен, Креді Агріколь та Укрсиббанк. А загалом до десятки увійшли 6 «іноземців».

Також експерти лояльно ставляться до державних банків: їх у десятці 3, а Укргазбанк посів четверту сходинку.

Ренкінг банків за оцінками експертів

БАНК	Середня оцінка експертів за 3 квартал 2020	Місце за 3 кв. 2020	Зміна місця, порівняно з 2 кв. 2020	Місце банку в загальному рейтинзі
Райффайзен Банк Аваль	9,8	1	0	1
Креді Агріколь Банк	9	2	1	4
Укрсиббанк	9	3	1	3
Укргазбанк	8,8	4	3	7
ОТП Банк	8,6	5	0	2
Приватбанк	8,6	6	2	5
Прокредитбанк	8,4	7	3	6
Альфа-Банк	8,2	8	1	9
Ощадбанк	8,2	9	1	12
ПУМБ	8	10	1	10
Кредобанк	7,8	11	5	8
Правекс Банк	6,6	12	1	11
Укрексімбанк	6,6	13	3	14
Піреус Банк	6,4	14	0	20
Таскомбанк	6,2	15	2	15
Універсал Банк	6	16	1	13
Акордбанк	5,6	17	3	16
Ідея Банк	5,4	18	6	17
Індустріалбанк	5,2	19	0	24
Банк Глобус	5	20	2	30
Південний	5	21	0	19
Банк Форвард	4,8	22	1	27
А-Банк	4,6	23	4	18
Банк Альянс	4,4	24	6	22
Банк Кредит Дніпро	4,4	25	4	29
Банк Львів	4,4	26	1	26
Банк Восток	4,2	27	1	21
Мегабанк	4,2	28	2	28
МТБ Банк	4	29	5	23
Банк Інвестицій та Заощаджень	3	30	0	31
Сбербанк	2,8	31	0	25

Перспективи та ризики

Основна проблема, з якою стикнуться банки у найближчій перспективі - ризик неплатежів за кредитами. НБУ наразі все ще складно дати точні оцінки можливих кредитних збитків банківського сектору через кризу. За таких умов, прогнозує регулятор, варто очікувати на подальше зростання відрахувань у резерви.

Як пояснює аналітик Фрідом Фінанс Україна Денис Білий, хвилюватись через сам факт збільшення відрахувань у резерви клієнти не повинні. На його думку, банки все ж знаходяться у кращій ситуації, ніж під час кризи 2015−2016 років.

Проблеми можуть виникнути у окремих фінустанов. «У деяких банків запас капіталу дуже невеликий, що викликано поточною збитковою діяльністю і формуванням додаткових резервів під кредити. Акціонерам таких установ потрібно буде вживати заходів щодо вливання капіталу, або думати про продаж банків, їхнє об'єднання чи вихід з ринку», — зазначив у розмові з «Мінфіном» фінансовий директор рейтингового агентства IBI-Rating Олександр Калашников.

Читайте також: Дмитро Мусієнко: «Ставки за депозитами знижуються. Цей тренд зберігатиметься»

На його думку, регулятор буде більш лояльно ставитися до можливих тимчасових порушень нормативів, даючи банкам час підтягнути показники до потрібного рівня. Та загалом достатність запасу ліквідності і капіталу в значній мірі залежатиме від того, чи будуть жорсткі карантинні обмеження і як довго вони триватимуть. У випадку більш тривалої кризи, банкам доведеться потурбуватись про свою ліквідність та піти на підвищення ставок за депозитами.

Олексій Писарев