Как живет Россия

Очень интересно сравнить Россию и США.

В абсолютном размере ВВП США превышает ВВП России в 9,38 раза. Интересна и динамика. В России ВВП имеет резкие колебания ( в такт с изменениями цен на нефть). В США ВВП уверенно и практически без колебаний растет. Темп прироста (с предыдущей статьи) 3,25% в год.

По ППС ВВП США превышает ВВП России в 2,2 раза.

1. Итак, первая статья, которую мы рассмотрим для сравнения России и США, это первичные доходы.

Напоминаю, что основная часть первичных доходов – это инвестиционный доход. Инвестиционным доходом называется прибыль от предоставления финансовых активов. Включает дивиденды и изъятия из доходов квазикорпораций (отделений материнских компаний, филиалов), реинвестированные доходы и проценты. В процентный доход включаются доходы в виде процентов по всем видам и типам долговых бумаг, кредиты, займы, депозиты, проценты по дебиторке и кредиторке.

Первичные доходы в глубоком минусе. Не подумайте иного, хотя было бы правильно. Согласно данным Центрального банка Российской Федерации Россия платит остальному миру за свои долги. За 10 лет выплачено 975 933млн. долларов США. Практически — триллион. И это в то время, когда США наоборот, получает с остальных за жизнь в долг. В 2014 году примерно 230 млрд. долларов. Кто кого доит, надеюсь, понятно? Почему корова тощая, хотите спросить? Об этом ниже.

2. Вторая статья текущего счета платежного баланса – чистые товары. Чистые, значит разница экспорта и импорта.

Чистый экспорт товаров в плюсе. И это значит, что Россия продает. В основном нефть и газ. Это также является ресурсным проклятием России. За 10 лет Россия имеет чистый экспорт товаров на сумму 3 188 374 млн. долл. За год в среднем по 320 млн. долл.

В то время как США, наоборот, ежегодно потребляет из внешнего мира чистых товаров на 700-800- млрд. долл. Можно условно считать, что почти половину товаров в США поставляет Россия. Или, уже не условно, половину товаров на деньги России. Подчеркиваю, что это чистый импорт США, т.е., импорт минус экспорт. Вот кто кого, выходит, кормит. Россия. Она пашет, а США просто покупает за зеленые бумажки.

Сравните динамику. Комментарии, как говорится, излишни.

3. Услуги.

Услуги в минусе, и тоже в глубоком. И с каждым годом все больше. А это значит, что в России нет туризма, почти нет банковских услуг, услуг торговли тоже нет, образования нет, и медицины тоже нет. В смысле на экспорт. Только для внутреннего пользования.

И всего остального: транспортных, консалтинговых, маркетинговых и прочих. Это в смысле услуг для внешнего мира. Россия на этом не может зарабатывать, поскольку для всего мира эти услуги просто никчемные. Они не привлекают туристов и потребителей внешнего мира. Зато приходится России оплачивать услуги и, в том числе, услуги США. Россия за 10 лет заплатила 601 673 млн. долл., в то время как США, наоборот, заработали только 2014 году 210 млрд. долларов. В структуре услуг интересно то, что 77,8% всех чистых услуг составляют личные поездки. И за это РФ платит внешнему миру. Интересно, что услуги Медицинское обслуживание, Услуги образования, Услуги местного транспорта, Услуги по размещению, Услуги общественного питания равны 0. Ни продают, ни покупают. Вроде их и нет или они никому не нужны. В то же время США продают этих услуг на сотни миллиардов долларов. Для сомневающихся фрагмент excel-таблицы от ЦБ РФ:

4. Теперь инвестиции. Сначала прямые. Прямые иностранные инвестиции — вложение капитала с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения капитала, обеспечивающее контроль инвестора над объектом размещения капитала. Попросту говоря – вложения нерезидентов в экономику России. Если плюс, значит инвестиции поступают. Создаются новые производства, строятся заводы, бурятся скважины и всё за иностранные деньги. Если минус, значит деньги уходят. Производства останавливаются, заводы тоже, скважины глушатся. Инвесторы бегут из страны как во время чумы. Смотрим:

Есть инвестиции. За 10 лет 84 399млн. долл. Для сравнения:

Основной объем иностранных ПИ (около 80%) продолжает поступать в США из развитых стран. Ведущими инвесторами остаются Великобритания, Япония, Нидерланды, Канада, Германия, Франция. В последнее время расширили свое присутствие в США Индия, Южная Корея, Чили, Бразилия, а также ближневосточные страны.

Главной движущей силой международных потоков прямых инвестиций в США традиционно являются операции по слиянию и поглощению. На приобретение американского бизнеса было направлено в 2008 г. 243 млрд. долл., что составило 93% всех инвестиционных расходов. Необходимость быстро реагировать на действие рыночных сил, требующих повышения конкурентоспособности, становится доминирующим мотивом этих операций в современной глобальной экономической среде. Развитие инновационной деятельности, высокая эффективность применения новейших технологий обозначили и ключевые факторы укрепления конкурентных позиций, а выход на американский рынок превратился для инвесторов в оптимальный вариант решения назревших проблем. Так, в расчете на доступ к передовой и постоянно обновляющейся технологической базе осуществляются приобретения в сфере информационных технологий, причем представителями различных отраслевых структур. Выход на растущий и прибыльный рынок США дает объединение с американскими компаниями, предоставляющими медицинские услуги. Стремление иностранных партнеров консолидироваться в более крупные и эффективные структуры, способные в дальнейшем к диверсификации рисков и возмещению претензий в крупных размерах, как правило, приводит к приобретению американских страховых компаний.

Важнейшей характеристикой активности в данной сфере являются мегасделки (более 1 млрд долл.). В данной категории можно выделить такие крупнейшие операции этого десятилетия, как приобретение British Petroleum (Великобритания) американской Amoco (55 млрд. долл.), Vodafon (Великобритания) — Air Touch Communications (60 млрд. долл.). Почти половина всех расходов в 2008 г. были потрачены на операции, стоимостью выше 5 млрд долл. Выросли в стоимостном выражении и расходы на новые предприятия с 13 млрд. в 2000 г. до 18 млрд. в 2008 г. И если в 2003 г. филиалы иностранных компаний осуществили 536 проектов по новым предприятиям и расширению уже действующих, то в 2007 г. — уже более 760. Накопленный объем ПИ преимущественно сосредоточен в американской обрабатывающей промышленности — 34% (химия, общее и транспортное машиностроение, производство компьютеров и электронных компонентов) и секторе услуг — около 60% (оптовая торговля, финансы, банковское дело). На долю добывающей промышленности в этом объеме ПИ приходится 3%, коммунальных услуг — 2%, сельского хозяйства — 1%.

Подведем итоги сравнения. Нечего сравнивать. Можно считать, что в Россию инвестиций нет. Просто жалкие крохи. Империя зла, говорят. А вот в США инвестировать не боятся. Земля обетованная, говорят. А Задорнов говорит, что американцы тупые. Пусть говорит. Они тупые, а Вы работаете на них и размахиваете ядерной дубинкой. И кто тупой? И америкосы не боятся продавать и объединять свои компании с иностранными. Ибо всё остается в США и работает на США.

5. Портфельные инвестиции. Дословно – инвестиции в портфель, т.е. в ценные бумаги, которыми являются акции. Портфельные инвестиции представляют собой пассивное владение ценными бумагами, например акциями компаний, облигациями и пр., и не предусматривает со стороны инвестора участия в оперативном управлении предприятием, выпустившим ценные бумаги.

Чистые портфельные инвестиции также в перманентном минусе. За 10 лет минус $ 65 863 млн. И это значит, что портфельные инвестиции в страну меньше портфельных инвестиций из страны. Это было бы хорошо, если бы России не было куда девать деньги и она пыталась завладеть акциями компаний внешнего мира. Для сравнения в США:

Единица измерения – млрд. долл. США.

Но не будем ворошить эту тему, ведь проблемы фондового рынка тонкая вещь. Тут нужны специальные исследования, когда и что покупать, а когда и что продавать. И об этом свидетельствуют резкие колебания на графике выше. Но в генеральной совокупности США инвестирует свои доллары в фонды мира на триллионы долларов. И это не сравнить с Россией. Чисто умозрительно очевидно, что завладевая акциями самых прибыльных компаний мира, США усиливает свою экспансию. Вот посмотрите таблицу:

Интересно, что среди фондовых рынков 20 основных стран, хорошо исследованных с 1900 года, 19 показали положительную доходность после вычета инфляции. В правой части таблицы указаны среднегодовые реальные доходности этих 20 стран за период с 1900 по 2012 гг. А теперь подумайте: могут ли банки Украины выплачивать по 29% годовых, если самые доходные фондовые рынки мира дают в максимуме 7,42%. Ответ очевиден: могут, только при условии девальвации хотя бы на 30%. Вот в чем причина падения банковской системы Украины: в авантюризме и мошенничестве банкиров, когда активы выводятся из страны и банки искусственно банкротятся. Вы спросите, а почему Украина продавала свои долговые бумаги с доходностью вдвое выше доходности фондовых рынков? Отвечаю. Да потому, что при власти были временщики и ...

5. Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом. Это то, чем располагает Россия. Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-).

И вот видно, что плюс есть, но он уверенно падает, и это не есть хорошо для России. Нужно что-то менять.

Для сравнения

И это яркая иллюстрация того, как можно жить в долг за счет основной резервной валюты – доллара США. Будь российский рубль не деревянным а резервной валютой мировой банковской системы, все было бы с точностью до наоборот.

Завершаю статью такими картинками:

Очевидно, что в РФ Коэфициент Джини понижается ближе к равенству, равенству среди бедных.

В США наоборот, он растет, хотя практически равен российскому. Но это другая тенденция. Это большее расслоение среди богатых. Вспоминаю старый анекдот: