Рейтинг стійкості банків: Вкладники не довіряють щедрим

Лідери рейтингу

У рейтингу стійкості банків беруть участь фінустанови, в яких фізичні особи розмістили депозити на суму понад 1 млрд грн. На кінець червня таких було 31.

Найкращі показники традиційно у банків з іноземним капіталом, які окупували першу п'ятірку стійких. До неї увійшли Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк та Прокредит Банк. На шостому місці також опинився «іноземець» — польський Кредобанк.

Втім, не всі «дочки» іноземних структур показали блискучі результати. Найгірша динаміка в цій групі у Форвард Банку. З 25 рядка, який він посідав у 1 кварталі, банк переїхав на останнє, 31 місце. одна з головних причин — різке зниження індексу лояльності вкладників до банку. І це незважаючи на те, що він пропонує найвищі ставки за депозитами серед великих установ. Вклад у гривні на рік тут можна розмістити під 12,5% річних.

Піреус Банк також помітно погіршив місце в рейтингу. «Дочка» грецького Peraeus Bank опустилася відразу на 4 рядки — з 15 на 19 місце.

Здав позиції і Альфа-Банк. У другому кварталі фінустанова вилетіла з десятки найстійкіших: з 10 місця переїхала на 12 рядок. Виною тому зниження показника стресостійкості банку (мінус три позиції). При його розрахунку враховується показник прибутковості і ліквідності, якість фондування тощо.

Читайте також: Скільки і на чому банки заробляли в першому півріччі

На одну позицію в рейтингу опустилися російський Сбербанк і польський Ідея Банк. Останній у другому кварталі ледь не змінив акціонерів. Польський Getin Holding S. A. виставив українську «дочку» на продаж ще наприкінці жовтня 2019 року. У січні став відомий покупець — 100% акцій банку мав намір купити Dragon Capital. Але наприкінці червня з'явилася новина, що угоду скасували. У всьому звинуватили пандемію і кризу, що почалася.

Хто відстає

Окрім Форвард Банку, останні позиції в таблиці посіли банк Глобус, Кредит Дніпро Банк, Банк інвестицій і заощаджень та Мегабанк.

Кредит Дніпро і Мегабанк були в п'ятірці останніх і в 1 кварталі. Але за квітень-червень зуміли трохи піднятися в рейтингу — на 2 і 1 рядок відповідно.

Кредит Дніпру, ймовірно, пішла на користь інформація про продаж банку. У травні бізнесмен Олександр Ярославський оголосив про намір купити 100% фінустанови у Віктора Пінчука. Банк офіційно змінив власника в серпні цього року. До цього структура довго була в збитках. Наприклад, перший квартал 2020 року банк закінчив з «мінусом» 204 млн грн. Але в другому кварталі вже зумів заробити прибуток 55,6 млн грн.

У 1 кварталі в п'ятірці відстаючих також були банк Львів і Акордбанк. Але за квітень-травень вони зуміли поліпшити свої позиції на 1 і 5 позицій відповідно і залишили антирейтинг.

Рейтинг стійкості

Місце	БАНК	Загальний бал за 2 квартал 2020	Загальний бал за 1 квартал 2020	Зміна місця, у порівнянні з 1 кв. 2020
1	Райффайзен Банк Аваль	4,73	4,62	0
2	Укрсиббанк	4,38	4,43	0
3	Креді Агріколь Банк	4,30	4,25	0
4	ОТП Банк	4,16	4,14	0
5	Прокредитбанк	3,89	3,89	0
6	Кредобанк	3,83	3,77	1
7	Приватбанк	3,82	3,81	1
8	ПУМБ	3,69	3,55	1
9	Укргазбанк	3,68	3,46	2
10	Ощадбанк	3,55	3,55	2
11	Правекс Банк	3,54	3,38	1
12	Альфа-Банк	3,44	3,54	2
13	Південний	3,32	3,36	0
14	Універсал Банк	3,32	3,34	2
15	Укрексімбанк	3,30	3,36	1
16	Банк Альянс	3,29	3,24	2
17	Таскомбанк	3,22	3,08	2
18	Ідея Банк	3,19	3,26	1
19	Піреус Банк	3,16	3,35	4
20	Банк Восток	3,11	2,92	1
21	МТБ Банк	3,10	2,98	1
22	Індустріалбанк	3,06	2,89	2
23	Акордбанк	2,88	2,74	5
24	Сбербанк	2,79	2,91	1
25	А-Банк	2,79	2,91	3
26	Банк Львів	2,76	2,74	1
27	Банк Інвестицій та Заощаджень	2,74	2,8	1
28	Мегабанк	2,72	2,69	1
29	Банк Кредит Дніпро	2,69	2,49	2
30	Банк Глобус	2,68	2,57	0
31	Банк Форвард	2,67	2,86	6

Оформіть депозит з «Мінфіном» і отримайте +1% до ставки 

Держбанки здають позиції

Три з чотирьох держбанків — Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк — як і раніше, входять до десятки найстійкіших. Четвертий, Укрексімбанк, за підсумками кварталу опинився на 15 місці.

За квітень-травень майже всі держбанки погіршили місце в рейтингу. Приватбанк і Укрексімбанк опустилися на 1 рядок кожен — на 7 і 15 місце відповідно. Ощадбанк перемістився на 2 позиції вниз — з 8 на 10 місце.

Така ситуація не є дивною — показники держбанків знижуються. За підсумками першого півріччя вони всі разом заробили прибуток 16,2 млрд грн. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Приват, як і раніше, залишається найприбутковішим банком на ринку — плюс 3,6 млрд грн за другий квартал і більше 14 млрд грн. прибутку за півріччя. Однак в червні банк отримав збиток в розмірі -5,6 млрд грн. Це найгірший результат за місяць у системі. Другий найгірший червневий результат в Укрексімбанку — «мінус» 339 млн грн. Загалом за другий квартал збиток Укрексімбанку досяг 1,9 млрд грн.

Держбанки переживають кризу не кращим чином. Згідно з результатами стрес-тестів, які НБУ оприлюднив в червні, дев'ять банків потрапили в групу ризику щодо дотримання нормативів капіталу. З них два — державні фінустанови. Ймовірно йшлося про Ощадбанк та Укрексімбанк.

Читайте також: Скільки і на чому банки заробляли в першому півріччі

У цій групі осібно стоїть Укргазбанк: у другому кварталі він покращив результат і піднявся в рейтингу з 11 на 9 місце.

Загадкова поведінка вкладників

Одна зі складових, від якої залежить місце банків в рейтингу, — лояльність вкладників. Щоб визначити цей показник, «Мінфін» враховує частку банку на депозитному ринку, абсолютний і відносний показники приросту портфеля вкладів фізосіб. Також враховується платіжна репутація і досвід роботи фінустанови.

У другому кварталі склалася парадоксальна ситуація. Як згадувалося вище, найбільше індекс лояльності вкладників знизився у Форвард Банку, який пропонує найвищу дохідність серед великих фінустанов.

А ось найвищий індекс лояльності виявився в Укрсиббанку. «Дочка» французької групи славиться тим, що традиційно платить вкладникам менше інших фінустанов. Наприклад, ставка за депозитом в гривні на 12 місяців у цьому банку складає 4,7% річних. Вклади в доларах і євро банк взагалі не приймає.

Незважаючи на це, портфель депозитів населення в Укрсибі навіть зріс. За даними НБУ, на 1 квітня він трохи перевищував 21 млрд грн. За підсумками за другий квартал — зріс до 22,58 млрд грн. Щоправда, 21,2 млрд грн з цієї суми — це вклади до запитання. Строкові депозити в банку практично ніхто не тримає.

За минулий квартал більше за інших наростити лояльність вкладників вдалося Укргазбанку, який піднявся на 13 сходинок, а також Правекс Банку, який стрибнув відразу на 8 рядків.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк нагадав, що починаючи з 2014 року, в періоди невизначеності типовим явищем у фінансовій системі стає перетікання коштів вкладників з банків з приватним вітчизняним і російським капіталом в європейські і державні банки. У стресові часи населення вважає їх «тихою гаванню».

«Хоча європейські банки пропонують значно нижчі відсотки за вкладами, ці фінустанови користуються високою довірою у населення. Якщо в спокійні часи ціновий фактор може стати визначальним для лояльності до банку, то в періоди, коли турбулентність зростає, вкладники діють більш обережно. Надмірно високі ставки вони сприймають як індикатор підвищеної ризикованості », — вважає експерт.

Цікаво, що ані криза, ані тотальне зниження ставок за вкладами у другому кварталі, не підштовхнули українців забирати гроші з банків. За даними НБУ, обсяги гривневих вкладів юросіб зросли за квартал на 9%. Депозити фізосіб у травні-червні збільшилися на 10,9%. Танули тільки валютні вклади громадян: у 2 кварталі їх обсяг зменшився на 2,4%.

Для гривневого сегменту депозитного ринку позитивом стало скасування карантину і відновлення загальних економічних показників у травні 2020. Це сприяло притоку депозитних вкладів населення в національній валюті у банківську систему", — пояснює це явище фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

БАНК	Індекс лояльності вкладників за 2 квартал 2020	Місце за 2 кв. 2020	Зміна місця, у порівнянні з 1 кв. 2020	Місце банку у загальному рейтингу	Місце 1 кв
Укрсиббанк	4,8	1	1	2	2
Універсал Банк	4,8	2	1	14	3
Райффайзен Банк Аваль	4,6	3	-2	1	1
Креді Агріколь Банк	4,4	4	0	3	4
ПУМБ	4,4	5	2	8	7
ОТП Банк	4,1	6	0	4	6
Ощадбанк	4,0	7	1	10	8
Альфа-Банк	4,0	8	1	12	9
Південний	4,0	9	1	13	10
Укрексімбанк	4,0	10	4	15	14
Таскомбанк	4,0	11	7	17	18
Приватбанк	3,9	12	1	7	13
Укргазбанк	3,9	13	13	9	26
Банк Альянс	3,9	14	1	16	15
МТБ Банк	3,9	15	-4	21	11
А-Банк	3,9	16	-11	25	5
Кредобанк	3,8	17	2	6	19
Банк Восток	3,8	18	3	20	21
Правекс Банк	3,7	19	8	11	27
Банк Львів	3,7	20	-4	26	16
Прокредитбанк	3,6	21	-4	5	17
Мегабанк	3,6	22	0	28	22
Індустріалбанк	3,4	23	1	22	24
Банк Кредит Дніпро	3,4	24	-1	29	23
Ідея Банк	3,3	25	0	18	25
Акордбанк	3,3	26	4	23	30
Банк Форвард	3,3	27	-15	31	12
Піреус Банк	3,2	28	-8	19	20
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,0	29	-1	27	28
Банк Глобус	2,9	30	-1	30	29
Сбербанк	2,8	31	0	24	31

Кому довіряють професіонали

При підготовці рейтингу «Мінфін» опитує експертів, якому банку вони довірили б депозит понад 200 тис грн (тобто більше суми, яку гарантує держава). Участь в опитуванні взяли представники інвестиційної компанії ICU, рейтингових агентств IBI-Rating, Експерт-Рейтинг та Рюрик. Аналітик «Мінфіну» також виставив банкам оцінки.

Ренкінг банків за оцінками експертів

БАНК	Середня оцінка експертів за 2 квартал 2020	Місце за 2 кв. 2020	Зміна місця, у порівнянні з 1 кв. 2020	Місце банку у загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	9,8	1	0	1
Укрсиббанк	9,6	2	0	2
Креді Агріколь Банк	9,4	3	0	3
ОТП Банк	9,2	4	1	4
Прокредитбанк	9,2	5	1	5
Кредобанк	8,8	6	0	6
Укргазбанк	8,8	7	0	9
Приватбанк	8,6	8	0	7
Ощадбанк	8,4	9	1	10
Альфа-Банк	8,2	10	1	12
ПУМБ	7,6	11	0	8
Правекс Банк	7	12	1	11
Ідея Банк	7	13	1	18
Укрексімбанк	6,4	14	2	15
Піреус Банк	6,4	15	1	19
Універсал Банк	6,2	16	1	14
Таскомбанк	6	17	0	17
Банк Альянс	5,8	18	0	16
Індустріалбанк	5,8	19	0	22
Акордбанк	5,8	20	0	23
Південний	5,2	21	0	13
Банк Форвард	5,2	22	1	31
МТБ Банк	5	23	1	21
Банк Львів	5	24	1	26
Банк Кредит Дніпро	5	25	4	29
Банк Глобус	4,6	26	4	30
А-Банк	4,4	27	0	25
Мегабанк	4,4	28	2	28
Банк Восток	4	29	1	20
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,8	30	0	27
Сбербанк	2,6	31	0	24

Що далі

На перший погляд, ситуація в банківській системі виглядає не так вже й погано. За даними НБУ, за перші шість місяців року сукупний чистий прибуток наших банків склав майже 23,8 млрд грн. У плюсі ​​опинилися 59 фінустанов.

Але якщо взяти статистику за другий квартал, побачимо зростання кількості збиткових структур: на 1 липня їх виявилося 23 проти 14 банків на 1 квітня. Причина — банкам доводиться робити більше відрахувань до резервів. За квартал відповідний показник зріс у 2,8 рази. Крім цього, вперше за кілька років знизився комісійний дохід банків — через кризу і карантин люди почали менше користуватися фінансовими продуктами.

Експерти переконані, що це тільки початок. Рівень доходів населення знижується, бізнес сильно постраждав від кризи. Як наслідок, і ті, й інші вже почали гірше обслуговувати кредити.

«Кредитні канікули на період карантину приведуть до зростання частки NPL (проблемних прострочених кредитів). Кількість дефолтів фізичних осіб-позичальників зростає і буде зростати. Також ця тенденція може торкнутися і юридичних осіб», — прогнозує інвестиційний аналітик Фрідом Фінанс Україна Степан Джус.

У Національному банку прикинули, що більше 10% споживчих кредитів можуть перекочувати в категорію проблемних. Але за фактом ситуація може бути ще гіршою.

І позичальники, і банки на час карантину отримали невеликий перепочинок. Першим дозволили офіційно піти на кредитні канікули і звільнили від штрафних санкцій. Кредиторам дали відтермінування щодо формування резервів. Але якщо позичальники не почнуть справно обслуговувати кредити, на банкірів можуть чекати серйозні проблеми.

Директор фінансового департаменту РА IBI-Rating Олександр Калашников очікує, що в третьому кварталі кількість збиткових банків ще зросте. «Основним чинником, який призведе до цього, буде ефект відкладеного NPL. Після закінчення карантину і кредитних канікул банки повинні будуть визнавати заборгованість проблемною, реструктурувати її, доформовувати резерви», — зазначає він.

Багато чого буде залежати від того, за яким сценарієм події розвиватимуться надалі. «Ситуація з пандемією залишається незрозумілою. Ми вже пройшли її пік і тепер ділова активність відновлюється? Або нас чекає нове загострення і нові обмеження?», — гадає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

В умовах пандемії, коли економіка страждає від кризи, акціонерам банків буде дуже складно знайти кошти на капіталізацію своїх структур. Тож якщо проблема не буде вирішена, на ринку цілком може початися нова хвиля закриття банків.

Олексій Писарєв