11 серпня 2020, 11:34 Читать на русском

Скільки і на чому банки заробляли у першому півріччі

За даними НБУ, за перші шість місяців року сукупний чистий прибуток наших банків склав  майже 23,8 млрд грн. «Мінфін» перевірив, чи дійсно ця статистика свідчить, що  фінустанови легко переживають кризу та які з банків вже пішли «у мінус».

В умовах скорочення економіки статистика банківського сектору виглядає більш ніж оптимістичною.
Фото:ukraine.web2ua.com

Хто заробляє

Загалом за перше півріччя прибутки отримали 59 банків. Їхній сукупний заробіток (без врахування збиткових установ) склав 26,26 млрд грн. Це значно менше, ніж за підсумками першого півріччя 2019 р.: тоді банки отримати приблизно на 7,2 млрд грн більше.

Однак скорочення прибутків поки не виглядає катастрофічним. Найбільше традиційно заробив Приватбанк – понад 14 млрд грн або близько 59% від загального прибутку всієї банківської системи.

Читайте також: Експерти МЕРТ назвали, яким буде курс долара до кінця року

До першої десятки найприбутковіших фінустанов увійшли ще 2 держбанки: Ощад та Укргазбанк з прибутком майже 3,6 млрд грн і трохи менше 340 млн грн відповідно.  Для порівняння: за підсумками минулого року Ощадбанк заробив лише 255 млн грн.  Як пояснив голова правління Ощаду Олександр Пишний, нинішні високі показники  пов'язані із переоцінкою портфелю. Водночас в минулі роки, розповідав він, в інтерв’ю «Мінфіну», переоцінка тягла прибутки донизу.

Єдиний приватний український банк, що увійшов до першої десятки за прибутковістю – ПУМБ. Він отримав «чистими» 1,25 млрд грн.

Решту місць у першій десятці посіли фінустанови, що входять до міжнародних груп: Райффайзен Банк Аваль, Сітібанк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Альфа-Банк та Креді Агріколь Банк. Всі вони демонстрували найкращі показники за заробітками і в минулому році.

Прибуткові банки за підсумками першого півріччя (млн грн)

Банк Прибуток за І півріччя 2020 р Прибуток за І квартал 2020 р Прибуток за ІІ квартал 2020 р
Приватбанк 14037,4 10429,4 3 608,0
Ощадбанк 3593,1 2628,4 964,7
Райффайзен Банк Аваль 2067,3 1036,7 1 030,5
ПУМБ 1254,4 810,9 443,5
Сітібанк 673,2 411,6 261,6
Укрсиббанк 665,1 446,3 218,8
ОТП Банк 589,0 558,7 30,3
Альфа-Банк 462,2 295,0 167,2
Укргазбанк 437,2 339,1 98,1
Креді Агріколь Банк 396,5 386,0 10,4
ІНГ Банк 302,9 194,1 108,8
Універсал Банк 288,6 164,7 124,0
Прокредит Банк 257,5 156,6 100,9
Кредобанк 237,8 135,3 102,5
Таскомбанк 141,7 103,1 38,6
Банк Південний 114,3 30,0 84,3
Банк Восток 74,2 42,7 31,6
А-Банк 67,5 65,2 2,3
Індустріалбанк 65,6 41,1 24,5
Банк Глобус 51,6 4,5 47,0
Полтава-Банк 38,4 20,1 18,3
Ідея Банк 32,3 48,9 -16,6
Місто Банк 29,7 -20,7 50,4
Конкорд 29,2 19,7 9,5
МТБ Банк 25,8 30,2 -4,4
Сбербанк 25,2 -116,4 141,6
Банк Грант 25,0 15,5 9,6
СЕБ Корпоративний Банк 22,0 6,5 15,5
Кредит Європа Банк 21,7 12,2 9,6
Мегабанк 20,2 15,0 5,2
Банк Львів 19,7 13,5 6,2
Банк Альянс 19,5 5,9 13,7
Айбокс Банк 19,3 10,0 9,3
Банк Інвестицій та Заощаджень 17,2 7,9 9,3
МетаБанк 13,7 4,7 9,0
Банк 3/4 11,1 6,7 4,4
Дойче Банк ДБУ 10,7 8,8 1,8
Перший Інвестиційний Банк 10,4 7,3 3,1
Європромбанк 9,7 18,1 -8,4
Кліринговий дім 9,7 -1,4 11,1
Комерційний Індустріальний Банк 8,1 2,9 5,2
Скай Банк 7,3 9,8 -2,5
Мотор-Банк 7,2 6,4 0,8
РВС Банк 6,5 9,0 -2,5
Кредитвест Банк 6,5 8,3 -1,8
Земельний Капітал 6,4 3,5 2,9
Асвіо Банк 5,3 3,9 1,4
Банк Авангард 5,1 2,9 2,2
Укрбудінвестбанк 5,0 3,7 1,3
Радабанк 3,9 1,6 2,3
Міжнародний Інвестиційний Банк 3,8 1,9 1,9
Розрахунковий центр 3,5 3,8 -0,3
Полікомбанк 2,5 1,4 1,1
Банк Січ 1,7 0,9 0,8
Банк Фамільний 1,1 0,3 0,8
Акордбанк 1,1 5,1 -4,0
Банк Портал 1,0 0,4 0,6
Комінвестбанк 0,3 0,3 0,0
Піреус Банк 0,05 1,2 -1,1

Хто в «мінусі»

Збитків за результатами першого півріччя зазнали 16 банків. Їхні загальні втрати склали 2,47 млрд грн.

Найбільших збитків зазнав Укрексімбанк – понад 1,9 млрд грн. Тут знову справа в переоцінці активів. Зокрема, значну частку непрацюючих кредитів фінустанови становлять валютні корпоративні кредити. Ослаблення гривні в порівнянні з показниками кінця минулого року автоматично призвело до збитків.

Читайте такожКількість звернень до НБУ зросла. На що скаржаться українці

Також близько 219 млн грн. втратив Промінвестбанк. Щоправда, ця установа майже припинила активну роботу: у банка залишилось лише одне відділення, а фізосіб банк не обслуговує ще з минулого року. Наразі акції банку знаходяться під арештом, через кримінальне провадження.

Третій за обсягом збитків – Банк Кредит Дніпро, який зазнав втрат у 148 млн грн. Цього року у фінустанови змінився власник – її купив підприємець Олександр Ярославський

Збиткові банки за підсумками першого півріччя (млн грн)

Банк Збитки за І півріччя 2020 р Збитки (прибуток) за І квартал 2020 р Збитки (прибуток) за ІІ квартал 2020 р
Укрексімбанк -1917,3 -2074,2 156,9
Промінвестбанк -219,2 14,3 -233,5
Банк Кредит Дніпро -148,4 -204,0 55,6
Правекс Банк -78,8 -28,8 -49,9
БТА Банк -43,1 -22,3 -20,8
Банк Аркада -9,7 5,1 -14,9
Банк Форвард -9,5 -9,1 -0,4
Юнекс Банк -8,3 -5,9 -2,4
Агропросперіс Банк -7,5 -5,4 -2,1
Український банк реконструкції та розвитку -6,0 -2,6 -3,5
Оксі Банк -6,0 -5,4 -0,6
Траст-капітал -5,3 -1,4 -3,9
Альтбанк -5,2 0,3 -5,5
Кристалбанк -4,1 1,8 -5,9
Банк Український Капітал -3,9 0,2 -4,1
Альпарі Банк -1,9 -1,0 -0,9

Як карантин вплинув на фінрезультат

З поглибленням кризи знижуються і прибутки банків. Якщо у першому кварталі вони сумарно заробили понад 16 млрд грн., то в другому — лише близько 7,7 млрд грн… Тобто, 68% заробітків за перше півріччя припали саме на перші три місяці, коли Україна ще не зіштовхнулась із коронакризою.

Лише 14 банків у другому кварталі показали кращі фінансові результати, ніж у першому. Зокрема, серед великих установ так зуміли спрацювати Укрексімбанк та Південний. Майже однаково у обох кварталах заробив Райффайзен Банк Аваль.  

Більшість же банків хоча і залишались прибутковими у другому кварталі, свої заробітки суттєво зменшили. Зокрема Приватбанк за квітень-червень отримав «чистими» 3,6 млрд грн, а це — лише 26% від того, що він заробив за попередні 3 місяці.

Ощад заробив 27% від того, що було в першому кварталі, ПУМБ – 35%, Сітібанк – 39%, Укрсиббанк – 33%. Два банки, що за підсумками півріччя увійшли в першу десятку найприбутковіших, в другому кварталі були за крок від збитків: ОТП Банк заробив лише 5% від того, що було у січні-березні, а Креді Агріколь – 3%

Збитковими ж у другому кварталі виявились 23 фінустанови. Найбільших втрат зазнали Промінвест, Правекс та БТА Банк.

В чому причина

Як пояснює Нацбанк, головною причиною зменшення прибутків стали відрахування до резервів. У другому кварталі вони зросли, у порівнянні з першим, у 2,8 рази і сягнули 13,1 млрд грн.

Далася взнаки і криза.  Так, чистий комісійний дохід у другому кварталі (рік до року) скоротився на 1,5%. Як наголошує регулятор, таке скорочення відбулось вперше за останні 4 роки.

Також операційні доходи у квітні-червні знизились на 0,1%, порівняно із попереднім кварталом. Натомість операційні витрати, навпаки, зросли на 2,3%.

Надалі головною загрозою для фінустанов буде погіршення якості кредитного портфеля. Хоча НБУ поки не береться оцінити масштаби цієї загрози. «Точна оцінка кредитних втрат за результатами кризи все ще неможлива через невизначеність із темпами відновлення окремих секторів і тривалістю кредитних канікул», — пояснив регулятор.

Тому НБУ очікує, що підвищені обсяги відрахувань до резервів збережуться і в другій половині року.

Разом з тим регулятор не очікує, що швидко зростуть процентні доходи банків. На заваді стануть істотне зниження ставок за кредитами бізнесу та сповільнення споживчого кредитування.

Хороші новини для сектору полягають в тому, що за розрахунками НБУ в другій половині року поступово відновлюватиметься попит і знижуватиметься вартість фондування. Це дасть змогу більшості банків підтримувати високий рівень чистих процентних доходів. Крім цього, зростатиме попит на банківські послуги, а разом з ним — і комісійні доходи.

За таких умов регулятор очікує, що банківський сектор залишатиметься прибутковим. Хоча про рекорди минулого року фінустановам, схоже, доведеться забути.

Олексій Писарев

Коментарі - 9

+
+39
Wless
Wless
11 серпня 2020, 20:17
#
Падение прибыльности почти до нуля и это только за месяц карантина, вот и весь задел прочности, а ведь надо ещё с работниками банка расчитаться по зарплате, наверняка уже несколько управляющих думают как бы свалить по-тихому.
+
0
Vasililiy
Vasililiy
12 серпня 2020, 5:50
#
Прибыль считается после всех затрат, в том числе зарплат.
+
+9
messenger
messenger
11 серпня 2020, 20:32
#
Хорошо бы написать ещё кто сколько рефинансирования должен
+
0
mary27
mary27
12 серпня 2020, 8:23
#
Госы конечно же.
Вкладывают в пирамиду ОВГЗ.

А качество кредитных портфелей конечно будет ухудшаться.
Ведь хотят, чтоб кредитовали всех подряд.
В кризис это заведомо плохая идея.
+
0
akapello
akapello
11 серпня 2020, 20:54
#
Дякую за цікаву інформацію.
+
0
Dima684
Dima684
15 серпня 2020, 9:17
#
Блин не могли раньше опубликовать. Я в Форвард вложился в $.
+
0
mary27
mary27
15 серпня 2020, 13:04
#
Посмотрите на ''Укрэксим'' и ''Правэкс''.
+
0
Jassmminne
Jassmminne
17 серпня 2020, 16:51
#
Конечно ставки по депозитам падают, а прибыльность банков растет. Стригут овец, как всегда...
+
0
mary27
mary27
17 серпня 2020, 17:16
#
Совершенно верно, за счет вкладчиков, которых по сути грабят.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама