21 травня 2019, 8:10 Читать на русском

Рейтинг стійкості за 1 квартал 2019 року: мінус один банк

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості банків за 1-й квартал 2019 року. Цього разу в дослідженні стало одним учасником менше. А в першій десятці списку — тільки банки з іноземним і державним капіталом.

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за 1-й квартал 2019 года.

Перший квартал пройшов на диво гладко на банківському ринку. Фінустанови продовжили нарощувати прибуток і поставили новий рекорд. За січень-березень платоспроможні банки сумарно отримали 12,9 млрд грн чистого прибутку. Це в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 квітня з 77-ми фінустанов в плюсі ​​опинилися 69. Кращий результат — у Приватбанку: найбільший банк України заробив 7,6 млрд грн. На другому місці — Райффайзен Банк Аваль з 1,1 млрд грн, на третьому — ОТП Банк, у якого 793 млн гривень прибутку.

Читайте також: Які банки отримали збиток в 1 кварталі

Найбільший збиток показали Сбербанк (-1 млрд грн), банк Кредит Дніпро (- 488 млн грн) та Укрсоцбанк (- 168 млн грн).

У першому кварталі темпи зростання цін сповільнилися до 8,6%, а гривня зміцнилася на 3,2%. Національну валюту підтримали експортери, які витрачали виручку від реалізації минулорічного врожаю, а також нерезиденти, які активно скуповували держборг. За даними НБУ, з 1 січня до 3 травня іноземці наростили портфель ОВДП в 5 разів — або на 31 млрд грн.

Читайте також: Що може зупинити зміцнення гривні

У першому кварталі Нацбанк не змінював дисконтну ставку, тому дохідність гривневих депозитів залишалася високою. Вигідні умови вкладів залучали клієнтів: за січень-березень портфель гривневих вкладів зріс на 4% — в тому числі за рахунок перетікання коштів з валютних вкладів на гривневі. Найбільш затребуваними в I кварталі були короткострокові гривневі вклади: більше половини всіх депозитів, а саме 52,4%, оформлювалися на строк до 3 місяців.

Згідно з даними НБУ, на 1 квітня фізособи розмістили на депозитах в банках 515,9 млрд грн. За перші три місяці 2019 року депозитний портфель населення зріс на 7,5 млрд грн або на 1,4%.

Держбанки забрали собі левову частку — 63% від загального обсягу депозитів українців: портфель вкладів громадян в державних фінустановах зріс на 3,4 млрд грн. Найбільший приплив був в Ощадбанку — 1,6 млрд грн. На другому місці Укргазбанк, у якого +1 млрд грн вкладів. ПриватБанк за підсумками першого кварталу збільшив портфель депозитів клієнтів-фізосіб на 444 млн грн, хоча ще за підсумками лютого в банку спостерігався відтік коштів населення.

Загальний депозитний портфель приватних банків збільшився на 7,6%. Найсуттєвіше зріс портфель вкладів фізосіб Універсал Банку (+1,5 млрд грн), Альфа-Банку (+955 млн грн) і Банку Південний (+664 млн грн).

Оформити вклад в Альфа-Банку на вигідних умовах

Найбільший відтік депозитів спостерігався в Промінвестбанку, чий портфель за квартал схуд на чверть. На другому місці в антирейтингу «дочка» російського Сбербанку, яка втратила 12% портфеля або 665 млн грн. Не дуже райдужна ситуація у Міжнародного інвестиційного банку (-312 млн грн) і ПУМБу (-186 млн грн).

Кредитування фізосіб в першому кварталі продовжувало зростати: на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року. Найбільш активно населення кредитували приватні банки. Частка непрацюючих кредитів за системою знизилася на 1,1% — до 51,7%. Якість кредитного портфеля за минулий квартал покращилася у всіх групах банків, крім банків з російським капіталом.

7 лютого стартувала програма валютної лібералізації. Найважливішими нововведеннями для фізосіб став запуск онлайн-обміну валюти та заміна індивідуальних ліцензій на інвестиції за кордон е-лімітами. За перший місяць населення купило онлайн близько $52 млн, а також інвестувало за кордон в рамках е-лімітів майже 10 млн євро.

У травні 2019 року НБУ почав повторно тестувати на стресостійкість 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. У список потрапили установи, які на 1 листопада 2018 були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага — 40%), вклади фізосіб (50%) і кредити фізичним особам (10%). За попередніми оцінками кількість банків, які вимагають вливання капіталу за базовим і негативним сценарієм стрес-тесту, зменшилася в порівнянні з минулим роком.

«Мінфін» підготував черговий Рейтинг стійкості банків на підставі даних з відкритих і офіційних джерел. У рейтингу представлені банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн.

Рейтинг став коротшим

Весь 2018 рік у списку була 31 фінустанова. У першому кварталі 2019 року в ньому залишилося всього 30 банків.

Рейтинг покинув Укрсоцбанк, депозитний портфель фізосіб якого в результаті злиття з Альфа-Банком «здувся» за підсумками 1 кварталу до 619 млн грн. Це передбачувана ситуація: клієнти Укрсоцбанку разом з вкладами перетікають в Альфа-Банк.

Десятка кращих

У топ-10 найбільш стійких банків за підсумками першого кварталу 2019 року потрапили тільки банки з іноземним або державним капіталом.

Трійка лідерів з минулого кварталу не змінилася: на першому місці Райффайзен Банк Аваль, на другому — Укрсиббанк, на третьому — ОТП Банк. На четвертому рядку залишився Креді Агріколь Банк. А ось Кредобанк піднявся на одну позицію і зайняв 5-е місце.

З держбанків в топ-10 не потрапив тільки Приватбанк. Втім, він пішов недалеко — на 11 сходинку.

Укргазбанк дістався вже до 6-го місця, а Ощад піднявся на одну сходинку і зайняв 9 позицію. ПУМБ, який минулого разу тріумфально увійшов до першої десятки, знову її покинув і перемістився на 12-е місце.

Найпомітніші перестановки 

У першій двадцятці варто відзначити помітний ривок МТБ Банку — відразу на 6 позицій вгору. Тепер він на 18-му місці рейтингу. Банк Восток і А-Банк піднялися на 3 сходинки кожен: А-Банк таким чином перемістився в другу двадцятку рейтингу — якраз на 20 місце.

Найсуттєвіше змінилися позиції банків з третьої десятки. Несподівано одразу на 7 позицій покращив свій показник Промінвестбанк — «дочка» російського Зовнішекономбанку. Втім, за результатами попереднього кварталу ситуація була прямо протилежною: тоді Промінвестбанк так само раптово втратив 7 позицій і опустився з 23 на 30 місце.

Схожа історія з Банком Глобус, який за 1 квартал 2019 роки відіграв падіння на 4 позиції кварталом раніше. Як пояснили в банку Глобус, фінустанова розпочала активно кредитувати споживачів на товари тривалого користування, а ще почала працювати у сегменті кеш-кредитів на будь-які цілі. Завдяки ефективному управлінню тарифною політикою і залученню нових клієнтів комісійні доходи відділень виросли на 30%, і навіть більше в окремих напрямках. «Ці та інші заходи дозволили в комплексі збільшувати прибутковість, що і знайшло своє підтвердження у зростанні рейтингу», — відзначають у Банку Глобус.

Українська «дочка» Сбербанку Росії продовжує падіння. Ще мінус 4 позиції за 1 квартал 2019 року і, як результат, 26 місце рейтингу. Банку Форвард нарешті вдалося покинути останнє місце в рейтингу — він піднявся на одну позицію, на 29 сходинку.

Міжнародний інвестиційний банк спустився з 25-го рядка на останній, 30 місце.

Рейтинг стійкості банків за 1 квартал 2019 року

Банк Загальний бал за 1 кв. 2019 Загальний бал за 4 кв. 2018 Зміна за квартал
1 Райффайзен Банк Аваль 4,46 4,58 0
2 Укрсиббанк 4,32 4,49 0
3 ОТП Банк 4,22 4,15 0
4 Креді Агріколь Банк 4,10 4,06 0
5 Кредобанк 3,92 3,85 1
6 Укргазбанк 3,86 3,83 1
7 Прокредит Банк 3,86 4,03
8 Укрексімбанк 3,78 3,69 0
9 Ощадбанк 3,74 3,65 1
10 Правекс-банк 3,71 3,60 1
11 Приватбанк 3,69 3,59 1
12 ПУМБ 3,56 3,67 3
13 Альфа-Банк 3,56 3,53 0
14 Банк Південний 3,40 3,11 2
15 Ідея Банк 3,37 3,27 0
16 Таскомбанк 3,16 3,44 2
17 Банк Восток 3,14 3,02 3
18 МТБ 3,03 2,73 6
19 Універсал Банк 3,03 3,05 0
20 А-Банк 3,00 2,78 3
21 Індустріалбанк 2,92 2,84 0
22 Мегабанк 2,80 3,10 5
23 Промінвестбанк 2,79 2,53 7
24 Банк Львів 2,72 2,67 2
25 Банк Глобус 2,71 2,57 4
26 Сбербанк  2,70 2,80 4
27 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,68 2,58 1
28 Банк Кредит Дніпро 2,66 2,61 1
29 Банк Форвард 2,59 2,46 2
30 Міжнародний Інвестиційний Банк 2,35 2,68 5

Оцінка експертів 

У процесі підготовки Рейтингу стійкості банків «Мінфін» опитує аналітиків з рейтингових агентств. Ми відправляємо їм список банків-учасників рейтингу і просимо оцінити кожен за шкалою від 1 до 10. Експерт у своїй оцінці керується питанням «Чи готові ви довірити цьому банку більше 200 000 гривень?». Фонд гарантування вкладів у разі банкрутства банку виплачує його вкладниками максимально 200 тис. грн. Все, що зверху — повертається довго і болісно. Або не повертається.

Якщо аналітик ставить оцінку 1 — він категорично не готовий відкривати депозит на суму понад 200 тис. грн в цьому банку. 10 балів означають «повну довіра».

При підготовці рейтингу стійкості за 1 квартал 2019 року ми попрохали оцінити банки аналітиків інвесткомпанії ICU, а також рейтингових агентств IBI-Rating та «Експерт-Рейтинг». Крім того, свої оцінки поставив аналітик «Мінфіну».

На чолі списку банків, яким аналітики довіряють найбільше, знаходиться Райффайзен Банк Аваль. На друге місце вирвався Ощадбанк — минулого кварталу він був на 5-й позиції. Втім, вклади Ощадбанку ФГВФО гарантує в повному обсязі. До п'ятірки найбільш надійних, на думку експертів, також потрапили Укрсиббанк, Альфа-Банк і ОТП Банк.

В кінці таблиці опинився Банк інвестицій та заощаджень, а останнє місце дісталося Сбербанку.

Найсуттєвіше свої позиції в очах аналітиків за минулий квартал поліпшив банк «Південний» — він підстрибнув відразу на 6 позицій. На 4 сходинки вгору піднялися Альфа-Банк, Універсал Банк і Промінвестбанк.

А ось Приватбанк і Креді Агріколь Банк після свіжих оцінок експертів опустилися кожен на 4 позиції.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків*

Назва банку Середня оцінка експертів за 1 кв. 2019 р. Ренкінг за 1 кв 2019 р. Ренкінг за 4 кв 2018 р. Динаміка Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль 9,8 1 1 0 1
Ощадбанк 9,5 2 5 3 9
Укрсиббанк 9,3 3 2 1 2
Альфа-Банк 9,0 4 8 4 13
ОТП Банк 9,0 5 7 2 3
Укргазбанк 8,8 6 6 0 6
Креді Агріколь Банк 8,8 7 3 4 4
Приватбанк 8,3 8 4 4 11
Кредобанк 8,3 9 10 1 5
Прокредит Банк 8,3 10 9 1 7
ПУМБ 7,3 11 14 3 12
Укрексімбанк 7,0 12 13 1 8
Правекс Банк 6,8 13 11 2 10
Універсал Банк 6,5 14 18 4 19
Таскомбанк 6,3 15 15 0 16
Ідея Банк 6,0 16 17 1 15
Банк Південний 5,5 17 23 6 14
Банк Глобус 5,5 18 16 2 25
Банк Форвард 5,0 19 20 1 29
Мегабанк 4,5 20 19 1 22
Індустріалбанк 4,5 21 21 0 21
Банк Львів 4,5 22 22 0 24
Банк Восток 4,3 23 24 1 17
МІБ 4,3 24 27 3 30
МТБ Банк 4,3 25 25 0 18
А-Банк 3,5 26 28 2 20
Промінвестбанк 3,3 27 31 4 23
Банк Кредит Дніпро 3,0 28 26 2 28
Банк Інвестицій та Заощаджень 3,0 29 29 0 27
Сбербанк 2,5 30 30 0 26

* банки відтранжировані за середнім балом експертів за 1 квартал 2019 р. — від більшого до меншого

Стійкість до стресів: Промінвестбанк в топ-5

Індекс стресостійкості банків розраховується на підставі 6 показників: залежності банку від депозитів фізосіб, якості фондування, прибутковості, ліквідності, достатності капіталу і масштабу діяльності фінустанови.

У цьому показнику банки з іноземним капіталом завжди мають перевагу. Не став винятком і перший квартал поточного року: на перших 8 місцях влаштувалися «дочки» європейських і російських банків. А перші місця зайняли Райффазен Банк Аваль і Укрсиббанк, у яких однакова кількість балів.

Позиції з 9 до 11 зайняті фінустановами з державним капіталом: Приватбанк і Укрексімбанк потрапили до першої десятки, Укргазбанк — на 11 місці. Ощадбанк посів лише 17-ту позицію. Незважаючи на 10-е місце в списку, Укрексімбанк відчуває істотні проблеми з нестачею капіталу. До кінця 2019 року він має провести докапіталізацію майже на 11 млрд грн.

В цілому стійкість до стресових ситуацій поліпшили 14 банків. Найпомітніше — Банк Глобус, Укрексімбанк, Правекс і Промінвестбанк. «Дочка» російського ВЕБ на початку поточного року несподівано показала прибуток в 633 млн грн — після значних збитків за підсумками 2018 року.

Індекс стресостійкості 11 фінустанов за перші три місяці 2019 року знизився. Найпомітніше погіршилося становище Ощадбанку і Мегабанку — вони опустилися на 6 позицій вниз. 4 позиції втратив Таскомбанк.

Мегабанк восени минулого року заявив про плани збільшити статутний капітал на 35% — до 835 млн грн. Рішення було прийнято за підсумками стрес-тестування НБУ у 2018 році. Докапіталізацію Мегабанк провів якраз до кінця 1 кварталу, — граничного терміну, встановленого Нацбанком.

Найменш стійкими до стресів за підсумками 1 кв. 2019 року стали Універсал Банк і Банк Львів. Втім, кварталом раніше ситуація була схожою.

Стресостійкість банків*

Банки Показник стресостійкості за 1 кв. 2019 р. Місце за підсумками  1 кв. 2019 р. Місце за підсумками 4 кв. 2018 р Динаміка Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль 4,2 1 1 0 1
Укрсиббанк 4,2 2 2 0 2
ОТП Банк 4,1 3 4 1 3
Креді Агріколь Банк 3,9 4 3 1 4
Промінвестбанк 3,8 5 10 5 23
Прокредит Банк 3,6 6 5 1 7
Кредобанк 3,5 7 6 1 5
Правекс-банк 3,4 8 13 5 10
Приватбанк 3,4 9 7 2 11
Укрексимбанк 3,3 10 15 5 8
Укргазбанк 3,3 11 9 2 6
ПУМБ 3,2 12 12 0 12
Сбербанк 3,0 13 11 2 26
Ідея Банк 2,9 14 8 6 15
Банк Восток 2,8 15 16 1 17
Індустріалбанк 2,8 16 19 3 21
Ощадбанк 2,7 17 18 1 9
Банк Південний 2,7 18 17 1 14
МТБ 2,5 19 23 4 18
Банк Глобус 2,5 20 26 6 25
Альфа-Банк 2,4 21 25 4 13
Банк Інвестицій та Заощаджень  2,4 22 24 2 27
А-Банк 2,3 23 22 1 20
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,2 24 27 3 30
Таскомбанк 2,1 25 21 4 16
Мегабанк 2,1 26 20 6 22
Банк Форвард 2,0 27 30 3 29
Банк Кредит Дніпро 1,9 28 28 0 28
Універсал Банк 1,8 29 29 0 19
Банк Львів 1,8 30 31 1 24

* банки відтранжировані за показником стресостійкості банків за 1  кв. 2019 року — від більшого до меншого

Лояльність вкладників: несподіваний лідер

У цьому розділі позицію банку визначає частка і темпи приросту його депозитного портфеля фізосіб. «Мінфін» також бере до уваги фінансову репутацію фінустанови та її досвід роботи на банківському ринку.

Ранжування банків за показником лояльності за 1 квартал 2019 року принесло чимало сюрпризів. Почнемо з першого місця, де тріумфально опинився Банк «Південний». Щоб дістатися сюди, йому довелося подолати 15 позицій. Відмінний результат показали А-Банк, який перемістився з 19-го відразу на 7-е місце і Кредобанк, який перескочив з 15-го на 6 місце.

Не у всіх перший квартал виявився вдалим в плані залучення і утримання клієнтів. Лідер за лояльністю вкладників минулого кварталу Таскомбанк втратив 8 позицій і перемістився на 9-е місце. А ПУМБ, який посідав друге місце, взагалі вилетів з першої десятки на 15-ю позицію. Кепські справи у Міжнародного інвестиційного банку: він втратив 9 позицій і опинився в хвості списку — на 29 місці.

Лояльність вкладників*

Банк Індекс лояльності вкладників 1 кв 2019 Місце за підсумками 1 кв. 2019 Місце за підсумками 4 кв. 2018 Динаміка Місце банку в загальному рейтингу
Банк Південний 4,7 1 16 15 14
Райффайзен Банк Аваль 4,6 2 6 4 1
Альфа-Банк 4,6 3 3 0 13
Універсал Банк 4,6 4 4 0 19
Ощадбанк 4,5 5 9 4 9
Кредобанк 4,3 6 15 9 5
А-Банк 4,3 7 19 12 20
Укрексімбанк 4,3 8 5 3 8
Таскомбанк 4,3 9 1 8 16
Укрсиббанк 4,2 10 7 3 2
ОТП Банк 4,2 11 10 1 3
Укргазбанк 4,2 12 8 4 6
Ідея Банк 4,1 13 18 5 15
Креді Агріколь Банк 4 14 17 3 4
ПУМБ 4 15 2 13 12
Прокредит Банк 3,9 16 11 5 7
Банк Львів 3,9 17 13 4 24
Правекс-банк 3,9 18 12 6 10
МТБ 3,9 19 24 5 18
Банк Восток 3,8 20 23 3 17
Мегабанк 3,6 21 14 7 22
Банк Кредит Дніпро 3,6 22 22 0 28
Приватбанк 3,5 23 21 2 11
Банк Інвестицій та Заощаджень 3,3 24 27 3 27
Індустріалбанк 3,1 25 25 0 21
Банк Форвард 3,1 26 28 2 29
Сбербанк   2,8 27 26 1 26
Банк Глобус 2,7 28 30 2 25
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,4 29 20 9 30
Промінвестбанк 2,2 30 31 1 23

* банки відтранжировані за показником лояльності вкладників за 4 квартал — від більшого до меншого

Світлана Волкова

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Реклама