Рейтинг стійкості за 1 квартал 2019 року: мінус один банк

Перший квартал пройшов на диво гладко на банківському ринку. Фінустанови продовжили нарощувати прибуток і поставили новий рекорд. За січень-березень платоспроможні банки сумарно отримали 12,9 млрд грн чистого прибутку. Це в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 квітня з 77-ми фінустанов в плюсі ​​опинилися 69. Кращий результат — у Приватбанку: найбільший банк України заробив 7,6 млрд грн. На другому місці — Райффайзен Банк Аваль з 1,1 млрд грн, на третьому — ОТП Банк, у якого 793 млн гривень прибутку.

Читайте також: Які банки отримали збиток в 1 кварталі

Найбільший збиток показали Сбербанк (-1 млрд грн), банк Кредит Дніпро (- 488 млн грн) та Укрсоцбанк (- 168 млн грн).

У першому кварталі темпи зростання цін сповільнилися до 8,6%, а гривня зміцнилася на 3,2%. Національну валюту підтримали експортери, які витрачали виручку від реалізації минулорічного врожаю, а також нерезиденти, які активно скуповували держборг. За даними НБУ, з 1 січня до 3 травня іноземці наростили портфель ОВДП в 5 разів — або на 31 млрд грн.

Читайте також: Що може зупинити зміцнення гривні

У першому кварталі Нацбанк не змінював дисконтну ставку, тому дохідність гривневих депозитів залишалася високою. Вигідні умови вкладів залучали клієнтів: за січень-березень портфель гривневих вкладів зріс на 4% — в тому числі за рахунок перетікання коштів з валютних вкладів на гривневі. Найбільш затребуваними в I кварталі були короткострокові гривневі вклади: більше половини всіх депозитів, а саме 52,4%, оформлювалися на строк до 3 місяців.

Згідно з даними НБУ, на 1 квітня фізособи розмістили на депозитах в банках 515,9 млрд грн. За перші три місяці 2019 року депозитний портфель населення зріс на 7,5 млрд грн або на 1,4%.

Держбанки забрали собі левову частку — 63% від загального обсягу депозитів українців: портфель вкладів громадян в державних фінустановах зріс на 3,4 млрд грн. Найбільший приплив був в Ощадбанку — 1,6 млрд грн. На другому місці Укргазбанк, у якого +1 млрд грн вкладів. ПриватБанк за підсумками першого кварталу збільшив портфель депозитів клієнтів-фізосіб на 444 млн грн, хоча ще за підсумками лютого в банку спостерігався відтік коштів населення.

Загальний депозитний портфель приватних банків збільшився на 7,6%. Найсуттєвіше зріс портфель вкладів фізосіб Універсал Банку (+1,5 млрд грн), Альфа-Банку (+955 млн грн) і Банку Південний (+664 млн грн).

Оформити вклад в Альфа-Банку на вигідних умовах

Найбільший відтік депозитів спостерігався в Промінвестбанку, чий портфель за квартал схуд на чверть. На другому місці в антирейтингу «дочка» російського Сбербанку, яка втратила 12% портфеля або 665 млн грн. Не дуже райдужна ситуація у Міжнародного інвестиційного банку (-312 млн грн) і ПУМБу (-186 млн грн).

Кредитування фізосіб в першому кварталі продовжувало зростати: на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року. Найбільш активно населення кредитували приватні банки. Частка непрацюючих кредитів за системою знизилася на 1,1% — до 51,7%. Якість кредитного портфеля за минулий квартал покращилася у всіх групах банків, крім банків з російським капіталом.

7 лютого стартувала програма валютної лібералізації. Найважливішими нововведеннями для фізосіб став запуск онлайн-обміну валюти та заміна індивідуальних ліцензій на інвестиції за кордон е-лімітами. За перший місяць населення купило онлайн близько $52 млн, а також інвестувало за кордон в рамках е-лімітів майже 10 млн євро.

У травні 2019 року НБУ почав повторно тестувати на стресостійкість 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. У список потрапили установи, які на 1 листопада 2018 були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага — 40%), вклади фізосіб (50%) і кредити фізичним особам (10%). За попередніми оцінками кількість банків, які вимагають вливання капіталу за базовим і негативним сценарієм стрес-тесту, зменшилася в порівнянні з минулим роком.

«Мінфін» підготував черговий Рейтинг стійкості банків на підставі даних з відкритих і офіційних джерел. У рейтингу представлені банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн.

Рейтинг став коротшим

Весь 2018 рік у списку була 31 фінустанова. У першому кварталі 2019 року в ньому залишилося всього 30 банків.

Рейтинг покинув Укрсоцбанк, депозитний портфель фізосіб якого в результаті злиття з Альфа-Банком «здувся» за підсумками 1 кварталу до 619 млн грн. Це передбачувана ситуація: клієнти Укрсоцбанку разом з вкладами перетікають в Альфа-Банк.

Десятка кращих

У топ-10 найбільш стійких банків за підсумками першого кварталу 2019 року потрапили тільки банки з іноземним або державним капіталом.

Трійка лідерів з минулого кварталу не змінилася: на першому місці Райффайзен Банк Аваль, на другому — Укрсиббанк, на третьому — ОТП Банк. На четвертому рядку залишився Креді Агріколь Банк. А ось Кредобанк піднявся на одну позицію і зайняв 5-е місце.

З держбанків в топ-10 не потрапив тільки Приватбанк. Втім, він пішов недалеко — на 11 сходинку.

Укргазбанк дістався вже до 6-го місця, а Ощад піднявся на одну сходинку і зайняв 9 позицію. ПУМБ, який минулого разу тріумфально увійшов до першої десятки, знову її покинув і перемістився на 12-е місце.

Найпомітніші перестановки 

У першій двадцятці варто відзначити помітний ривок МТБ Банку — відразу на 6 позицій вгору. Тепер він на 18-му місці рейтингу. Банк Восток і А-Банк піднялися на 3 сходинки кожен: А-Банк таким чином перемістився в другу двадцятку рейтингу — якраз на 20 місце.

Найсуттєвіше змінилися позиції банків з третьої десятки. Несподівано одразу на 7 позицій покращив свій показник Промінвестбанк — «дочка» російського Зовнішекономбанку. Втім, за результатами попереднього кварталу ситуація була прямо протилежною: тоді Промінвестбанк так само раптово втратив 7 позицій і опустився з 23 на 30 місце.

Схожа історія з Банком Глобус, який за 1 квартал 2019 роки відіграв падіння на 4 позиції кварталом раніше. Як пояснили в банку Глобус, фінустанова розпочала активно кредитувати споживачів на товари тривалого користування, а ще почала працювати у сегменті кеш-кредитів на будь-які цілі. Завдяки ефективному управлінню тарифною політикою і залученню нових клієнтів комісійні доходи відділень виросли на 30%, і навіть більше в окремих напрямках. «Ці та інші заходи дозволили в комплексі збільшувати прибутковість, що і знайшло своє підтвердження у зростанні рейтингу», — відзначають у Банку Глобус.

Українська «дочка» Сбербанку Росії продовжує падіння. Ще мінус 4 позиції за 1 квартал 2019 року і, як результат, 26 місце рейтингу. Банку Форвард нарешті вдалося покинути останнє місце в рейтингу — він піднявся на одну позицію, на 29 сходинку.

Міжнародний інвестиційний банк спустився з 25-го рядка на останній, 30 місце.

Рейтинг стійкості банків за 1 квартал 2019 року

№	Банк	Загальний бал за 1 кв. 2019	Загальний бал за 4 кв. 2018	Зміна за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,46	4,58	0
2	Укрсиббанк	4,32	4,49	0
3	ОТП Банк	4,22	4,15	0
4	Креді Агріколь Банк	4,10	4,06	0
5	Кредобанк	3,92	3,85	1
6	Укргазбанк	3,86	3,83	1
7	Прокредит Банк	3,86	4,03	2
8	Укрексімбанк	3,78	3,69	0
9	Ощадбанк	3,74	3,65	1
10	Правекс-банк	3,71	3,60	1
11	Приватбанк	3,69	3,59	1
12	ПУМБ	3,56	3,67	3
13	Альфа-Банк	3,56	3,53	0
14	Банк Південний	3,40	3,11	2
15	Ідея Банк	3,37	3,27	0
16	Таскомбанк	3,16	3,44	2
17	Банк Восток	3,14	3,02	3
18	МТБ	3,03	2,73	6
19	Універсал Банк	3,03	3,05	0
20	А-Банк	3,00	2,78	3
21	Індустріалбанк	2,92	2,84	0
22	Мегабанк	2,80	3,10	5
23	Промінвестбанк	2,79	2,53	7
24	Банк Львів	2,72	2,67	2
25	Банк Глобус	2,71	2,57	4
26	Сбербанк	2,70	2,80	4
27	Банк Інвестицій та Заощаджень	2,68	2,58	1
28	Банк Кредит Дніпро	2,66	2,61	1
29	Банк Форвард	2,59	2,46	2
30	Міжнародний Інвестиційний Банк	2,35	2,68	5

Оцінка експертів 

У процесі підготовки Рейтингу стійкості банків «Мінфін» опитує аналітиків з рейтингових агентств. Ми відправляємо їм список банків-учасників рейтингу і просимо оцінити кожен за шкалою від 1 до 10. Експерт у своїй оцінці керується питанням «Чи готові ви довірити цьому банку більше 200 000 гривень?». Фонд гарантування вкладів у разі банкрутства банку виплачує його вкладниками максимально 200 тис. грн. Все, що зверху — повертається довго і болісно. Або не повертається.

Якщо аналітик ставить оцінку 1 — він категорично не готовий відкривати депозит на суму понад 200 тис. грн в цьому банку. 10 балів означають «повну довіра».

При підготовці рейтингу стійкості за 1 квартал 2019 року ми попрохали оцінити банки аналітиків інвесткомпанії ICU, а також рейтингових агентств IBI-Rating та «Експерт-Рейтинг». Крім того, свої оцінки поставив аналітик «Мінфіну».

На чолі списку банків, яким аналітики довіряють найбільше, знаходиться Райффайзен Банк Аваль. На друге місце вирвався Ощадбанк — минулого кварталу він був на 5-й позиції. Втім, вклади Ощадбанку ФГВФО гарантує в повному обсязі. До п'ятірки найбільш надійних, на думку експертів, також потрапили Укрсиббанк, Альфа-Банк і ОТП Банк.

В кінці таблиці опинився Банк інвестицій та заощаджень, а останнє місце дісталося Сбербанку.

Найсуттєвіше свої позиції в очах аналітиків за минулий квартал поліпшив банк «Південний» — він підстрибнув відразу на 6 позицій. На 4 сходинки вгору піднялися Альфа-Банк, Універсал Банк і Промінвестбанк.

А ось Приватбанк і Креді Агріколь Банк після свіжих оцінок експертів опустилися кожен на 4 позиції.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків*

Назва банку	Середня оцінка експертів за 1 кв. 2019 р.	Ренкінг за 1 кв 2019 р.	Ренкінг за 4 кв 2018 р.	Динаміка	Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	9,8	1	1	0	1
Ощадбанк	9,5	2	5	3	9
Укрсиббанк	9,3	3	2	1	2
Альфа-Банк	9,0	4	8	4	13
ОТП Банк	9,0	5	7	2	3
Укргазбанк	8,8	6	6	0	6
Креді Агріколь Банк	8,8	7	3	4	4
Приватбанк	8,3	8	4	4	11
Кредобанк	8,3	9	10	1	5
Прокредит Банк	8,3	10	9	1	7
ПУМБ	7,3	11	14	3	12
Укрексімбанк	7,0	12	13	1	8
Правекс Банк	6,8	13	11	2	10
Універсал Банк	6,5	14	18	4	19
Таскомбанк	6,3	15	15	0	16
Ідея Банк	6,0	16	17	1	15
Банк Південний	5,5	17	23	6	14
Банк Глобус	5,5	18	16	2	25
Банк Форвард	5,0	19	20	1	29
Мегабанк	4,5	20	19	1	22
Індустріалбанк	4,5	21	21	0	21
Банк Львів	4,5	22	22	0	24
Банк Восток	4,3	23	24	1	17
МІБ	4,3	24	27	3	30
МТБ Банк	4,3	25	25	0	18
А-Банк	3,5	26	28	2	20
Промінвестбанк	3,3	27	31	4	23
Банк Кредит Дніпро	3,0	28	26	2	28
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,0	29	29	0	27
Сбербанк	2,5	30	30	0	26

* банки відтранжировані за середнім балом експертів за 1 квартал 2019 р. — від більшого до меншого

Стійкість до стресів: Промінвестбанк в топ-5

Індекс стресостійкості банків розраховується на підставі 6 показників: залежності банку від депозитів фізосіб, якості фондування, прибутковості, ліквідності, достатності капіталу і масштабу діяльності фінустанови.

У цьому показнику банки з іноземним капіталом завжди мають перевагу. Не став винятком і перший квартал поточного року: на перших 8 місцях влаштувалися «дочки» європейських і російських банків. А перші місця зайняли Райффазен Банк Аваль і Укрсиббанк, у яких однакова кількість балів.

Позиції з 9 до 11 зайняті фінустановами з державним капіталом: Приватбанк і Укрексімбанк потрапили до першої десятки, Укргазбанк — на 11 місці. Ощадбанк посів лише 17-ту позицію. Незважаючи на 10-е місце в списку, Укрексімбанк відчуває істотні проблеми з нестачею капіталу. До кінця 2019 року він має провести докапіталізацію майже на 11 млрд грн.

В цілому стійкість до стресових ситуацій поліпшили 14 банків. Найпомітніше — Банк Глобус, Укрексімбанк, Правекс і Промінвестбанк. «Дочка» російського ВЕБ на початку поточного року несподівано показала прибуток в 633 млн грн — після значних збитків за підсумками 2018 року.

Індекс стресостійкості 11 фінустанов за перші три місяці 2019 року знизився. Найпомітніше погіршилося становище Ощадбанку і Мегабанку — вони опустилися на 6 позицій вниз. 4 позиції втратив Таскомбанк.

Мегабанк восени минулого року заявив про плани збільшити статутний капітал на 35% — до 835 млн грн. Рішення було прийнято за підсумками стрес-тестування НБУ у 2018 році. Докапіталізацію Мегабанк провів якраз до кінця 1 кварталу, — граничного терміну, встановленого Нацбанком.

Найменш стійкими до стресів за підсумками 1 кв. 2019 року стали Універсал Банк і Банк Львів. Втім, кварталом раніше ситуація була схожою.

Стресостійкість банків*

Банки	Показник стресостійкості за 1 кв. 2019 р.	Місце за підсумками  1 кв. 2019 р.	Місце за підсумками 4 кв. 2018 р	Динаміка	Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	4,2	1	1	0	1
Укрсиббанк	4,2	2	2	0	2
ОТП Банк	4,1	3	4	1	3
Креді Агріколь Банк	3,9	4	3	1	4
Промінвестбанк	3,8	5	10	5	23
Прокредит Банк	3,6	6	5	1	7
Кредобанк	3,5	7	6	1	5
Правекс-банк	3,4	8	13	5	10
Приватбанк	3,4	9	7	2	11
Укрексимбанк	3,3	10	15	5	8
Укргазбанк	3,3	11	9	2	6
ПУМБ	3,2	12	12	0	12
Сбербанк	3,0	13	11	2	26
Ідея Банк	2,9	14	8	6	15
Банк Восток	2,8	15	16	1	17
Індустріалбанк	2,8	16	19	3	21
Ощадбанк	2,7	17	18	1	9
Банк Південний	2,7	18	17	1	14
МТБ	2,5	19	23	4	18
Банк Глобус	2,5	20	26	6	25
Альфа-Банк	2,4	21	25	4	13
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,4	22	24	2	27
А-Банк	2,3	23	22	1	20
Міжнародний Інвестиційний Банк	2,2	24	27	3	30
Таскомбанк	2,1	25	21	4	16
Мегабанк	2,1	26	20	6	22
Банк Форвард	2,0	27	30	3	29
Банк Кредит Дніпро	1,9	28	28	0	28
Універсал Банк	1,8	29	29	0	19
Банк Львів	1,8	30	31	1	24

* банки відтранжировані за показником стресостійкості банків за 1  кв. 2019 року — від більшого до меншого

Лояльність вкладників: несподіваний лідер

У цьому розділі позицію банку визначає частка і темпи приросту його депозитного портфеля фізосіб. «Мінфін» також бере до уваги фінансову репутацію фінустанови та її досвід роботи на банківському ринку.

Ранжування банків за показником лояльності за 1 квартал 2019 року принесло чимало сюрпризів. Почнемо з першого місця, де тріумфально опинився Банк «Південний». Щоб дістатися сюди, йому довелося подолати 15 позицій. Відмінний результат показали А-Банк, який перемістився з 19-го відразу на 7-е місце і Кредобанк, який перескочив з 15-го на 6 місце.

Не у всіх перший квартал виявився вдалим в плані залучення і утримання клієнтів. Лідер за лояльністю вкладників минулого кварталу Таскомбанк втратив 8 позицій і перемістився на 9-е місце. А ПУМБ, який посідав друге місце, взагалі вилетів з першої десятки на 15-ю позицію. Кепські справи у Міжнародного інвестиційного банку: він втратив 9 позицій і опинився в хвості списку — на 29 місці.

Лояльність вкладників*

Банк	Індекс лояльності вкладників 1 кв 2019	Місце за підсумками 1 кв. 2019	Місце за підсумками 4 кв. 2018	Динаміка	Місце банку в загальному рейтингу
Банк Південний	4,7	1	16	15	14
Райффайзен Банк Аваль	4,6	2	6	4	1
Альфа-Банк	4,6	3	3	0	13
Універсал Банк	4,6	4	4	0	19
Ощадбанк	4,5	5	9	4	9
Кредобанк	4,3	6	15	9	5
А-Банк	4,3	7	19	12	20
Укрексімбанк	4,3	8	5	3	8
Таскомбанк	4,3	9	1	8	16
Укрсиббанк	4,2	10	7	3	2
ОТП Банк	4,2	11	10	1	3
Укргазбанк	4,2	12	8	4	6
Ідея Банк	4,1	13	18	5	15
Креді Агріколь Банк	4	14	17	3	4
ПУМБ	4	15	2	13	12
Прокредит Банк	3,9	16	11	5	7
Банк Львів	3,9	17	13	4	24
Правекс-банк	3,9	18	12	6	10
МТБ	3,9	19	24	5	18
Банк Восток	3,8	20	23	3	17
Мегабанк	3,6	21	14	7	22
Банк Кредит Дніпро	3,6	22	22	0	28
Приватбанк	3,5	23	21	2	11
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,3	24	27	3	27
Індустріалбанк	3,1	25	25	0	21
Банк Форвард	3,1	26	28	2	29
Сбербанк	2,8	27	26	1	26
Банк Глобус	2,7	28	30	2	25
Міжнародний Інвестиційний Банк	2,4	29	20	9	30
Промінвестбанк	2,2	30	31	1	23

* банки відтранжировані за показником лояльності вкладників за 4 квартал — від більшого до меншого

Світлана Волкова