15 березня 2019, 8:18

JPMorgan викупив всі 350 мільйонів дорозміщенних євробондів України

JPMorgan Chase & Co. безпосередньо позичив українському уряду, який відчуває брак коштів, близько 350 млн доларів 12 березня. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на WSJ.

Як йдеться в матеріалі видання, банк, заявлений єдиним організатором довипуску 10-річних єврооблігацій України, самостійно викупив їх, що є відходом від стандартної практики.

За словами джерел, угода може принести мільйони доларів прибутку для JPMorgan, який купив облігації з дисконтом.

Як вказує WSJ, в останні тижні українські урядовці зустрічалися з керівниками фондами облігацій в Майамі і Нью-Йорку, щоб неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов'язань у зв'язку з ростом попиту на єврооблігації ринків, що розвиваються і їх подорожчанням, проте інвестори закликали відкласти продаж нових боргів до виборів.

У цій ситуації JPMorgan запропонував Україні довипустити єврооблігації на 350 млн доларів з погашенням у 2028 році і продати їх у приватному порядку банку, сказали виданню люди, знайомі з угодою.

За їхніми даними, банк купив облігації по 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом близько 100,50%. Якщо JPMorgan продасть усі облігації за цією ціною, то прибуток від операції складе приблизно 5,7 млн доларів, говориться в матеріалі.

Мінфін 13 березня заявив про дорозміщення єврооблігацій з терміном обігу до листопада 2028 року на суму 350 млн доларів зі ставкою купона 9,75% річних.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 28

+
+65: silvershadow; 15 березня 2019, 8:38; #

JPMorgan не только может принести миллионы долларов прибыли, но и наверняка принесет. А что Украине? Только отсрочку. Министерство финансов Украины в течение двух месяцев 2019 года разместило ОВГЗ на 34,8 млрд гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По информации ведомства, в январе-феврале министерство привлекло в госбюджет 886 млн долларов и 33,3 млн евро.
Отмечается, что средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% в долларах, 4,5% в евро. В 2018 году Минфин разместил ОВГЗ на 65,128 млрд гривень.

+
+23: Кандидат в президенти лісу; 15 березня 2019, 8:45; #

А Україні це принесе обов'язок виплати відсотків

+
+30: silvershadow; 15 березня 2019, 13:13; #

Обратите внимание на темпы роста. За 2 месяца 2019-го ОВГЗ составили более 50% 2018-го. Это на внутреннем рынке. Евробонды значительно меньше. Именно это обстоятельство принуждает Минфин активизировать размещение новых ОВГЗ и это говорит, что выполнение плана привлечения заимствований на внешнем рынке трещит по швах. Со всеми вытекающими. А это может вынудить повысить учетную ставку, но даже это может не дать удовлетворительного результата по финансированию дефицита бюджета.

+
+15: Дмитрий Сергеенко; 15 березня 2019, 9:21; #

Получается альтернатива — занимать внутри страны под 6,5% годовых или на внешнем рынке под 9,75%. Но заимствование идет по всем каналам, из чего можно предположить, что емкость рынка заимствований у страны прискорбно мала.

+
+84: rredrred; 15 березня 2019, 10:06; #

Это больше похоже на воровство денег у страны, банк если верить автору продал бонды инвестору, а кто он? не исключено что этот кто то беред бегством так легализирует украденные в Украине деньги да еще и с прибылью (% мелочь по сравнению с масштабами воровстава, а приятно)

+
0: Captain Cisco; 15 березня 2019, 10:39; #

Почему же «похоже»? Назовем вещи своими именами.

+
+30: silvershadow; 15 березня 2019, 13:19; #

Тогда уж надо назвать кто ворует. Полагаю, что это не только и даже столько внешние, но в основном внутренние олигархи.
«Если обратить внимание на структуру инвестиций пришедших в Украину в прошлом году – из двух миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, один миллиард составили кредиты собственников компаний и реинвестиция прибыли, полученной в Украине. А второй миллиард долларов – это новые инвестиции», — Алексей Кущ.
Как уточнил эксперт, большая часть этих инвестиций была сконцентрирована в банковском секторе и никак не связаны с «живыми» деньгами. Речь идет об обычной конвертации кредиторской задолженности украинских банков перед зарубежными материнскими структурами.

+
+15: mary27; 15 березня 2019, 11:22; #

И много нашлось бы инвесторов в Украине, которые купили б облигации с погашением в 2028 году?

С новым законом о валюте инвестор вполне может покупать еврооблигации.

+
+29: Кандидат в президенти лісу; 15 березня 2019, 15:44; #

Ті хто має 500к в валюті і там могли їх купувати і їм той закон не потрібен був

Багато в Україні сімей мають такі заощадження?

+
0: mary27; 15 березня 2019, 16:31; #

Я о чем?)
Еврооблигации — инвестиция не для нищебродов.
У кого нет этих 500к в валюте, пусть и дальше сопят в 2 дырки.
И скiглять на ''минфине''.

+
+44: Кандидат в президенти лісу; 15 березня 2019, 18:09; #

Як цікаво ви обізвали 99.9% населення України, якому доведеться віддавати відсотки по цим паперам

Хоча чого я від бота очікував

+
0: Petr Maslov; 15 березня 2019, 9:44; #

Так под 10 процентов и без налогов большинство бы только в долларе и размещали…

+
+15: bonv; 15 березня 2019, 10:37; #

А де мова про 10%?:)

+
+59: bolex; 15 березня 2019, 10:41; #

Агащазззз. Прямо такие все бы и размещали с возвратом в 2028 году…

+
+44: Captain Cisco; 15 березня 2019, 10:39; #

Закончится это одним-очередной кратной девальвацией гривны.

+
+15: mary27; 15 березня 2019, 11:24; #

Интересно почему?

Вы кстати писали, что ''устроить дефолт было б лучше''.

А тогда б девальвации не было б?)

+
+45: bonv; 15 березня 2019, 13:10; #

Гривня знову посміється з нитиків…

+
+59: Петро Петрович; 15 березня 2019, 13:42; #

… на своєму шляху на дно

+
+15: mary27; 15 березня 2019, 14:09; #

Уже купили у bonv долларов ''по 29''?)

+
+15: bonv; 15 березня 2019, 17:36; #

+15:)

+
0: AleksandrBank; 15 березня 2019, 11:08; #

Заработок банка от сделки:

«В этой ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку, сказали изданию люди, знакомые со сделкой. По их данным, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно $5,7 млн, говорится в материале.»

пара бумаг и на тебе 5,7 млн. дол. Руководители JPMorgan смогут сразу купить себе небольшие апартаменты.

+
+30: bonv; 15 березня 2019, 12:50; #

Чим більше вкладаєш — тим більше і отримуєш.

+
+74: Oligarh; 15 березня 2019, 11:09; #

Правительство загоняет все глубже и глубже…
это обязательно вылезет боком…

не, ну можно в принципе сказать что смотрите какие мы молодцы привлекли 350 лямов, но мы то все знаем что это деньги не на развитие а на проедание, в худшем их раздеребанят среди своих, поэтому это по сути слив в унитаз денег

+
+71: ototo; 15 березня 2019, 12:52; #

Разве «проедание»? Просто наркоману дали новую дозу, пусть поживет еще пока у родителей есть что в ломбард нести.

+
+15: mary27; 15 березня 2019, 14:10; #

Банальное рефинансирование долга.
Проедание было во времена ''доллара по 8''.

Тогда набрали за 4 года 34 миллиарда долларов, кто не помнит.

+
+21: Андрей Кул; 15 березня 2019, 12:53; #

Отдавать в любом случае следующему правительству, теперешнему пофигу, они сейчас выжимают максимум.

+
+45: bonv; 15 березня 2019, 13:08; #

А ця влада чиї кредити віддавала?

+
+20: Кандидат в президенти лісу; 15 березня 2019, 18:11; #

«Хабарі» населенню не можуть чекати

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

JPMorgan викупив всі 350 мільйонів дорозміщенних євробондів України

Коментарі - 28

Заявка успешно отправлена