Підсумки-2017: Хто «топить» банківську систему

У Нацбанку запевняють: справи підопічних йдуть на поправку. Їх операційний прибуток до формування резервів зріс за минулий рік на 8% — до 40,7 млрд грн. Але банки як й раніше доформовували резерви. Через це сектор завершив рік з «мінусом» в 24,4 млрд грн. Правда, це в 8 разів менше, ніж в 2016 році. Для порівняння: в 2014 році «мінус» досягав 52 млрд грн, в 2015 — 71 млрд грн, в 2016 — 194 млрд грн.

За даними НБУ, в цілому кількість збиткових фінустанов скоротилася з 33 в 2016 році до 18 в 2017-му (з 82 діючих банків). А таких, які показали операційний збиток до відрахувань в резерви, — з 23 до 14.

Найбільш збиткові

Сумарний «мінус», який «заробили» 18 збиткових банків, склав 40 млрд грн. Левова частка збитку припала всього на 4 фінустанови.

ПриватБанк — абсолютний лідер за цим показником (22,9 млрд грн) за 2017 рік. Відрахування в резерви під знецінення кредитів — головна проблема Привату, яка переслідує його після націоналізації. Всього за 2017 рік держбанк відправив в резерви 20 млрд грн. «Ми зараз маємо 206 млрд грн токсичних активів, з якими потрібно проводити велику роботу. Держава та акціонери зарезервували під ці активи 98%. Це величезна сума — близько 200 млрд грн. », — прокоментувала результати Привату перший заступник голови правління Галина Пахачук на прес-конференції в лютому.

До того ж, в кінці року найбільший банк країни значно наростив адміністративні витрати — до 22,9 млрд грн. Куди саме пішла велика частина цих грошей — невідомо, адже близько 15 млрд грн вписана в статтю «Інші адміністративні та операційні витрати».

Але є надія, що в цьому році ситуація зміниться на краще. За словами Пахачук, станом на 9 лютого Приват вже встиг заробити 2,5 млрд грн прибутку.

Відразу за Приватом розташувалася трійка фінустанов з російськими «корінням» — Промінвестбанк, ВТБ та Укрсоцбанк. У минулому році Укрсоцбанк купила компанія ABH Holdings, якій в Україні належить Альфа-Банк. Хоча компанія зареєстрована в Люксембурзі, її кінцеві бенефіціари — російські олігархи Петро Авен, Михайло Фрідман, Герман Хан та Олексій Кузьмічов.

Сумарно на цю трійку довелося більше ніж 15 млрд грн збитків за минулий рік. Проблема цих банків та ж, що й у Привата — надмірні відрахування в резерви, які «з'їдають» весь дохід.

Збиткові банки в 2017 році*

Банк	Збиток після оподаткування	Чистий процентний дохід/збиток	Чистий комісійний дохід / збиток	Торговий результат	Прибуток / збиток через відрахування в резерви	Адміністративні витрати
ПриватБанк	22,965	4,663	11,593	2,163	20,298	22,934
Промінвестбанк	7,656	1,006	0,268	0,438	8,147	1,414
ВТБ Банк	4,112	0,033	0,126	0,528	4,352	0,944
Укрсоцбанк	3,094	0,464	0,797	0,195	2,632	2,726
Банк Форвард	0,639	0,339	0,030	0,037	0,780	0,287
БТА	0,563	0,113	0,004	0,001	0,107	0,514
Кредит Дніпро	0,445	0,141	0,111	0,127	0,429	0,504
Кліринговий дім	0,347	0,028	0,047	0,006	03347	0,106
БМ Банк	0,172	0,026	0,019	0,038	0,032	0,146
Правекс-Банк	0,110	0,178	0,122	0,013	0,031	0,582
Місто Банк	0,083	0,146	0,010	0,103	0,161	0,230
Банк Львів	0,026	0,047	0,046	0,003	0,016	0,107
РВС Банк	0,022	0,010	0,030	0,004	0,006	0,122
Скай Банк	0,019	0,014	0,008	0,0005	0,003	0,066
Акордбанк	0,016	0,029	0,006	0,017	0,010	0,115
ДІВІ Банк	0,005	0,039	0,008	0,070	0,008	0,141
Альпарі Банк	0,002	0,021	0,0001	0,00007	0,00002	0,025
Український банк реконструкції та розвитку	0,001	0,002	0,0001	0,00003	0,00004	0,010

*Банки розташовані за розміром збитку за 2017 рік — від більшого до меншого. Всі дані вказані в мільярдах гривень. Дані НБУ за 01.01.2017-01.01.2018

Хто в «плюсі»

Найвдаліше минулий рік закінчив Райффайзен Банк Аваль, який заробив 4,4 млрд грн прибутку. Такий результат забезпечили значні процентні та комісійні доходи, а також розформування резервів на 1,5 млрд грн.

У Райффайзен Банку Аваль склалася унікальна для українського ринку ситуація з резервами. На відміну від австрійської «дочки», більшість банків у 2017 році витрачала значні суми на їх поповнення. Ті ж, хто розформовувати резерви, вигравав порівняно небагато. Так, другий банк за показником доходу від розформування резервів — Кредит Європа Банк. За весь минулий рік ця стаття принесла йому 119 млн грн.

Крім Авалю, тільки 3 банки зуміли отримати в 2017 році прибуток, що перевищує 1 млрд грн. Всі вони — «дочки» західних банків. У їх числі — UKRSIBBANK, Креді Агріколь та Сітібанк.

Примітно, що Альфа-Банк, який знаходиться в процесі об'єднання з Укрсоцбанком, в минулому році спрацював з прибутком. На відміну від свого «партнера» Альфа-Банк закінчив рік з плюсом в 654 млн грн. «Основний дохід отримали від операційної діяльності, частково розформували резерви. Звичайно, для нашого банку 700 млн грн — це все одно мало, але ми бачимо позитивний тренд, і це радує », — заявляв в інтерв'ю генеральний менеджер Альфа-Банку Іван Світек. Він також розповів, що в 2018 році Укрсоцбанк планує наполовину скоротити збиток. Імовірно він може скласти 800 млн грн. за підсумками року.

Прибуткові банки в 2017 році*

Банк	Прибуток після оподаткування	Чистий процентний дохід/збиток	Чистий комісійний дохід / збиток	Торговий результат	Прибуток / збиток через відрахування в резерви	Адміністративні витрати
Райффайзен Банк Аваль	4,468	5,779	2,628	0,337	1,594	4,890
УкрСиббанк	1,467	4,190	0,068	0,439	0,463	2,685
Креді Агриколь	1,109	2,257	0,336	0,278	0,287	1,260
Сітібанк	1,008	1,143	0,076	0,294	0,063	0,212
Укрексімбанк	0,929	3,569	0,131	0,446	0,720	1,737
ОТП Банк	0,917	1,948	0,922	0,206	0,591	1,502
ПУМБ	0,785	3,010	0,969	0,380	1,191	2,938
Альфа-Банк	0,654	2,785	1,375	0,112	2,154	3,105
Укргазбанк	0,623	2,326	0,543	0,230	0,866	1,902
Ощадбанк	0,558	5,512	2,698	0,703	1,404	7,132
ПроКредит	0,487	0,876	0,208	0,017	0,103	0,429
Кредобанк	0,402	1,081	0,388	0,051	0,189	0,880
А-Банк	0,298	0,711	0,367	0,029	0,362	0,521
ІНГ Банк	0,200	0,818	0,045	0,102	0,327	0,318
Таскомбанк	0,153	0,856	0,221	0,106	0,445	0,737
Кредит Європа	0,151	0,046	0,002	0,038	0,119	0,056
Ідея Банк	0,139	0,791	0,126	0,010	0,432	0,352
Сбербанк	0,132	3,513	0,312	0,171	2,274	1,651
ВіЕС Банк	0,121	0,161	0,075	0,026	0,060	0,194
Банк Авангард	0,100	0,066	0,010	0,026	0,045	0,028
Універсал Банк	0,099	0,350	0,073	0,014	0,221	0,345
Юнекс Банк	0,086	0,070	0,015	0,012	0,076	0,090
Банк Восток	0,082	0,499	0,182	0,028	0,063	0,609
Банк Південний	0,082	0,813	0,505	0,071	0,590	1,005
Мегабанк	0,076	0,160	0,208	0,009	0,055	0,361
МІБ	0,075	0,150	0,091	0,087	0,117	0,129
Марфін Банк	0,075	0,143	0,121	0,038	0,008	0,270
Полтава-Банк	0,070	0,098	0,080	0,015	0,004	0,109
Банк Грант	0,068	0,127	0,030	0,004	0,001	0,083
Банк Альянс	0,064	0,049	0,030	0,089	0,020	0,071
Банк 3/4	0,059	0,065	0,008	0,075	0,0001	0,082
Асвіо Банк	0,050	0,109	0,013	0,002	0,003	0,067
Кристалбанк	0,043	0,091	0,028	0,004	0,008	0,111
Кредитвестбанк	0,039	0,92	0,024	0,007	0,003	0,073
Дойче Банк	0,038	0,104	0,020	0,007	0,001	0,087
СЕБ Корпоративний	0,032	0,092	0,010	0,008	0	0,072
Піреус Банк	0,030	0,172	0,078	0,010	0,007	0,236
МетаБанк	0,025	0,041	0,035	0,001	0,003	0,063
Радабанк	0,014	0,111	0,031	0,006	0,048	0,084
Банк Український Капітал	0,010	0,044	0,019	0,0007	0,007	0,057
Банк Інвестицій та Заощаджень	0,009	0,169	0,082	0,037	0,114	0,165
Альтбанк	0,008	0,034	0,017	0,003	0,001	0,049
Європромбанк	0,008	0,079	0,004	0,008	0,058	0,025
Банк Фамільний	0,007	0,015	0,010	0,0008	0,001	0,022
Глобус	0,006	0,049	0,121	0,071	0,002	0,258
Індустріалбанк	0,005	0,237	0,039	0,018	0,095	0,216
Комінвестбанк	0,005	0,047	0,080	0,013	0,021	0,124
Розрахунковий центр	0,005	0,026	0,0006	0,00002	0,0009	0,029
АП Банк	0,005	0,045	0,019	0,001	0,0002	0,058
Банк Портал	0,004	0,032	0,002	0,0008	0,003	0,025
КІБ	0,003	0,038	0,033	0,013	0,004	0,079
Земельний Капітал	0,003	0,030	0,005	0,001	0,001	0,035
Аркада	0,001	0,025	0,544	0,0009	0,059	0,629
Мотор-Банк	0,001	0,049	0,017	0,006	0,004	0,073
Центр	0,001	0,036	0,021	0,0002	0,012	0,043
Укрбудінвестбанк	0,001	0,038	0,040	0,031	0,018	0,090
Конкорд	0,001	0,059	0,026	0,005	0,001	0,088
Вернум Банк	0,001	0,052	0,018	0,0002	0,020	0,050
Перший Інвестиційний Банк	0,001	0,082	0,037	0,006	0,030	0,096
Банк Січ	0,001	0,023	0,048	0,039	0,002	0,112
Айбокс Банк	0,0005	0,034	0,094	0,003	0,027	0,105
Траст-Капітал	0,0004	0,023	0,003	0,0008	0,010	0,020
ОКСІ Банк	0,0004	0,022	0,006	0,0007	0,002	0,032
Полікомбанк	0,0002	0,021	0,018	0,004	0,010	0,042

*Банки розташовані за розміром прибутку за 2017 рік — від більшого до меншого. Всі дані вказані в мільярдах гривень. Дані НБУ за 01.01.2017-01.01.2018 

Олекса Рябуха