Банкирам надоели вкладчики

«Время высоких ставок окончательно прошло. Украина нуждается в перезапуске экономики. Бизнес ждет дешевых ресурсов, и задача банковского рынка — пойти ему навстречу», – объяснил это решение заместитель предправления Ощадбанка Антон Тютюн.

За последние полгода средняя ставка по депозитам в гривне среди крупнейших сберегательных банков на рынке снизилась почти на 2%:

Доходность по гривневым депозитам в украинских банках*

*В таблице указаны банки с депозитным портфелем физлиц свыше 1 млрд гривен. Данные: сайты банков

Как видно из таблицы, больше всех доходность урезал Международный инвестиционный банк. Минимальным снижением обошлось финучреждение, где и так была наименьшая ставка на рынке – французский UKRSIBBANK. Не спешили снижать доходность Укрэксим и Сбербанк. Единственный (таким банком до недавнего времени был и Ощад), кто вообще никак не поменял ставку за полгода — это итальянский Правэкс-Банк.

Что происходит?

Почти все основные игроки на этом рынке начали год со снижения ставок. Среди опрошенных «Минфином» финучреждений о февральском сокращении доходности по депозитам рассказали Альфа-Банк, Укргазбанк, банк Пивденный, ОТП Банк, ПУМБ и банк Форвард.

«Многие банки сейчас работают в режиме избытка ликвидности и не сильно нуждаются в депозитах. Тенденция по снижению процентных ставок будет наблюдаться на протяжении всего 2017 года. Особенно в случае, если НБУ и дальше будет активно подавлять инфляцию» — говорит директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Ольга Щербина.

Обычно в качестве предлога для снижения доходности по депозитам банкиры используют изменение учетной ставки НБУ. Но в этом году центробанк лишил их этой возможности — ни в декабре, ни в январе он не стал снижать ставку. Поэтому нынешнее повальное снижение ставок — не более чем желание финансистов оптимизировать свои затраты.  

 По словам и.о. директора по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Алексея Пузняка, несмотря на то, что НБУ уже два месяца подряд сохраняет учетную ставку на уровне 14%, доходность по депозитам в целом по рынку до конца первого квартала снизится на 2-3%. Заводилами в этом процессе останутся госбанки, на которые давят «сверху».

О том же говорит и Юрий Пономаренко из ОТП Банка. «Насколько сильно упадут ставки до конца года — прогнозировать сложно. Но можно предположить, что максимальные ставки по депозитам в гривне будут находиться в диапазоне от 10 до 15% годовых» — говорит он.

Подозрительная активность

Из общей тенденции выбивается А-Банк — единственный, кто за последние полгода не то что не снизил, а наоборот, даже повысил свою ставку. Он же оказался и одним из лидеров по оттоку вкладов за 4 квартал 2016 года.  Объясняет ситуацию национализация ПриватБанка. А-Банк — бывший актив Игоря Коломойского, сейчас официально он принадлежит семье Суркисов. Проблема в том, что в НБУ считают А-Банк и Приват связанными лицами. Энтузиазма вкладчикам это не добавляет. Поэтому высокие ставки для А-Банка - едва ли не единственная возможность избежать массового оттока депозитов.

Кроме него из «миллиардников» депозиты теряли Приват (по понятным причинам), российские госбанки Проминвестбанк и ВТБ, а также иностранцы — Правэкс-Банк и Универсал Банк.

Отток и прирост средств физлиц в 4 квартале 2016 года

Данные: НБУ

Лидерами по показателю относительного прироста депозитов стали ТАСкомбанк и Идея банк. Они оба предлагают одни из самых высоких ставок на рынке. В остальном же высокую доходность сохраняют финучреждения, испытывающие определенные трудности. Отчасти это подтверждает рейтинг устойчивости банков «Минфина», в котором А-Банк (доходность 20% годовых – лидер рынка) занимает 28 место среди 31 банка, Банк инвестиций и сбережений (19%) – 29-е, Проминвестбанк (19%) – 25-е, ВТБ (19%) – 23-е, Диамантбанк (18,75%) – 31-е.

Рейтинг устойчивости банков и доходность

Данные: сайты банков, НБУ, «Минфин»

Банки с неплохим финансовым положением и высокими ставками – вот главные кандидаты на то чтобы перехватить вкладчиков, которые недовольны низкой доходностью в крупнейших финучреждениях. Потребительская инфляция в 9,1% (по прогнозу НБУ на этот год), подоходный налог в 18% и военный сбор 1,5% (распространяются на проценты по депозитам) делают гривневый вклад под 10-12% годовых, по сути, бессмысленным. Он не только не будет приносить дохода, но и наоборот обесценит сбережения. Из-за этого часть вкладчиков станут рассматривать другие варианты вложения средств. Первое, что в этом смысле приходит на ум — покупка валюты. 

По словам Юрия Пономаренко из ОТП Банка, ставки по депозитам действительно могли бы снизиться еще больше, но этот процесс тормозит по-прежнему ощутимый рост цен. Как поясняет начальник отдела депозитов банка ПУМБ Никита Малясов, хорошим ориентиром в плане оптимально доступной доходности на рынке служит Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD, НБУ публикует его ежедневно).

«По данным UIRD, средняя доходность классического депозита в гривне на срок 12 месяцев составляет 17,58% годовых. Соответственно размещение депозитов в банках, которые предлагают более высокие процентные ставки, может нести риски их дальнейшего возврата» — говорит Малясов.

Грамотные инвестиции

Привлекая клиентов, финучреждения делают большую ставку на рекламу и маркетинг.

«В привлечении новых вкладчиков банки будут заинтересованы всегда. Это касается как банков с недостаточной ликвидностью, так и банков с переликвидностью. Дело в том, что ситуация на рынке может измениться очень быстро, события двух финансовых кризисов это продемонстрировали. Кроме того, удержать вкладчика всегда дешевле, чем привлечь нового» — говорит Ольга Щербина из Укргазбанка.

Если крупные финучреждения тратят на рекламные цели традиционно много, то для их более мелких конкурентов решающую роль играет эффективность этих затрат. 

Затраты на маркетинг и прирост депозитов

Данные: НБУ

Показатель эффективности — это объем прироста депозитов, который обеспечил банку каждый миллион гривен, потраченный на рекламу в 4 квартале 2016 года. Хорошие показатели Ощадбанка и Укргаза во многом объясняются проблемой Приватбанка и массовым бегством его вкладчиков. А вот результат ТАСкомбанка, который потратил на продвижение в 10 раз меньше, чем Ощад, действительно впечатляют.

Меньше всех среди крупнейших по депозитам финучреждений на продвижение тратили Международный инвестиционный банк и Банк инвестиций и сбережений — чуть больше 100 тысяч гривен каждый. Для сравнения: Платинум Банк перед банкротством вложил в рекламу 49,6 млн гривен. Больше него тратили только ПУМБ и Альфа-Банк.

Повысить доходность вкладов поможет «Минфин». Разместив депозит в банке через наш сайт, вкладчики получат дополнительно до 1,5% годовых к базовой процентной ставке. Подробные условия — в разделе «Бонус к депозитам».