Найбільше IPO у 2022 році. Підрозділ AIG залучив $1,7 мільярда

► Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі IPO

AIG продала 80 млн акцій Corebridge за ціною $21 за штуку, тобто за нижньою межею цінового діапазону $21−24 за папір. У ході IPO компанія отримала оцінку $13,6 млрд. Минулого року AIG планувала, що її підрозділ буде оцінено в $22,2 млрд.

Вперше про намір створити свій підрозділ публічною компанією AIG оголосила у 2020 році. Заявку на розміщення акцій Corebridge на Нью-Йоркській фондовій біржі страховик подав у березні цього року. Спочатку AIG планувала завершити процедуру лістингу вже до кінця червня, проте потім через нестабільність на ринку термін перенесли.

Після виходу Corebridge на біржу AIG контролюватиме майже 78% акцій. Раніше у 2021 році 10% акцій тоді ще приватної компанії за $2,2 млрд купила Blackstone.

Читайте: Обсяг залучених у ході IPO коштів у 2022 році скоротився на 90%

Ринок IPO

Цього року у світі спостерігається спад первинних розміщень через ситуацію в Україні, прискорення інфляції та зростання відсоткових ставок — ці фактори створюють підвищену волатильність на ринках, що ускладнює проведення IPO.

За даними платформи Dealogic, яка відстежує дані про лістинги з 1995 року, поточний рік став гіршим для американського ринку IPO за останні два десятиліття.

Цього року компанії залучили лише близько $18 млрд проти $231 млрд за той же період 2021 року. До виходу Corebridge на біржу найбільшим IPO 2022 вважалося розміщення приватної інвестиційної компанії TPG, яка в січні залучила $1,1 млрд.

Читайте також: Як заробити на IPO іноземних компаній

Через нестабільність на ринках від планів цього року вийти на біржу відмовилися соцмережа Reddit та розробник програмного забезпечення ServiceTitan.

Азіатська страхова компанія FWD Group також перенесла дату запланованого IPO на початок 2023 року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що кожна друга технологічна компанія, яка провела IPO у 2021, втратила більш ніж половину вартості.

З 53 компаній, що вийшли на ринок через IPO або прямий лістинг минулого року, 50 торгуються за ціною, нижчою від початкової. Більш ніж половина з них втратили понад 50%.