Обсяг залучених у ході IPO коштів у 2022 році скоротився на 90%

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

У рамках IPO на американських та європейських біржах 157 компаній залучили $17,9 млрд за перші п'ять місяців 2022 року.

За аналогічний період минулого року 628 компаній залучили $192 млрд, зазначають дані аналітичної платформи Dealogic.

Серед десяти найдорожчих IPO 2022 лише два пройшли на американських або європейських біржах, зазначає FT.

Група прямих інвестицій TPG залучила $1 млрд на NASDAQ у січні, а норвезький виробник нафти та газу Var Energi залучив $880 млн в Осло.

Загалом у світі вартість IPO за цей період знизилася на 71% — із $283 млрд до $81 млрд, а кількість лістингів скоротилася із 1237 до 596.

Читайте також: Як заробити на IPO іноземних компаній

«Щойно ситуація стабілізується, ми побачимо відновлення активності, навіть якщо вона не досягне торішнього рівня», — говорить партнер юридичної фірми Jenner & Block, що консультує компанії з питань IPO Мартін Гласс.

Він додав, що американський ринок особливо постраждав від майже повного припинення лістингу SPAC — підставних компаній, які розміщують акції для залучення коштів, а потім знаходять об'єкт для придбання.

Плани на IPO

За словами учасників угод, незважаючи на погіршення загальних умов для IPO, зростання цін на енергоносії зробило лістинг більш привабливим для нафтогазових компаній.

Наразі готується кілька великих IPO, які можуть бути проведені до кінця року.

Британська фармацевтична група GlaxoSmithKline запросила дозвіл регулюючих органів на лістинг свого спільного підприємства Haleon, яке займається продажем товарів для здоров'я. Це може стати найбільшим лістингом у Лондоні за останнє десятиліття.

У березні американська страхова компанія AIG подала заявку на проведення IPO свого бізнесу з управління страхуванням життя та активами, вартість якого може перевищити $20 млрд. Volkswagen планує часткове розміщення акцій Porsche на €20 млрд цього року.

Але юристи прогнозують, що багато запланованих IPO буде перенесено на 2023 рік в очікуванні більш відповідних умов.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що кожна друга технологічна компанія, що провела IPO у 2021, втратила більше половини вартості.

З 53 компаній, що вийшли на ринок через IPO або прямий лістинг минулого року, 50 торгуються за ціною, нижчою за початкову. Більше половини з них втратили понад 50%.

Деякі з найвідоміших імен, зокрема, торгові майданчики Coinbase та Robinhood, виробник електрокарів Rivian, продавець хмарного ПЗ UiPath та фінтех-фірми Marqeta та Toast впали більш ніж на 60%.