«Мінфін» порахував: в які банки вкладники несуть гривню, а в які — долари

Курсовий вплив

За даними НБУ, за січень-червень поточного року номінальний приріст коштів фізичних осіб у банки склав 17,9 млрд — до 700,4 млрд. При цьому половина піврічного припливу була забезпечена в червні — близько 9 млрд грн.

За січень-червень гривня зміцнилася до долара США з 28,27 до 27,22 грн/$. Це означає, що валютна компонента депозитного портфеля, яка становить майже 40%, автоматично подешевшала в гривневому еквіваленті. У номінальних показниках це викликає ілюзію відтоку. Але насправді його могло й не бути.

Читайте також: «Мінфін» підрахував, до яких банків вкладники несли гроші, а з яких забирали

Найбільше від курсу постраждав Ощадбанк

«Мінфін» вже публікував лідерів за притоком і відтоком коштів населення, спираючись на номінальні показники.

За підсумками 1 півріччя найбільший номінальний «мінус» за рахунками фізосіб зафіксував державний Ощадбанк — понад 1 млрд грн.

Але реальна картина виглядає інакше: Ощад дійсно став лідером за відтоком, але тільки валютних вкладів — мінус майже $127 млн. Натомість держбанк посів друге місце за приростом гривневих коштів населення — плюс 4,3 млрд грн.

При цьому гривневий приріст із запасом майже 1 млрд грн перекриває реальний валютний відтік. Таким чином, реально у банку, замість номінального відтоку в мільярд, приплив приблизно в такому ж розмірі.

«Протягом січня-червня поточного року депозитний портфель банку в національній валюті збільшився на 1,6 млрд грн, а портфель в іноземних валютах зменшився на $174 млн. Ця тенденція загалом відповідає завданням, які банк перед собою ставить, а саме: нарощування вкладів у національній валюті і контрольоване скорочення — в іноземних», — прокоментували такий результат в Ощадбанку.

За гривнею — приплив, за валютою — відтік

У 1 півріччі приплив у банківську систему коштів у національній валюті перевищив 32 млрд грн. Одночасно спостерігався відтік валютних ресурсів, що склав приблизно $130 млн.

Це цілком логічно, враховуючи, що ставки за валютними вкладами впали майже до нуля, при тому, що гривня зміцнюється. Це робить валютні заощадження збитковими. Навесні «Мінфін» підрахував, що при курсі нижче 29,48 грн/$ вигідніше тримати депозити саме в національній валюті.

Читайте також: При якому курсі депозит в гривні вигідніший, ніж у доларі

Частка валюти скорочується

Частка валютної складової в депозитному портфелі продовжує скорочуватися, як реально, так і номінально. По-перше, в банки припливають кошти в національній валюті. По-друге, курс гривні ревальвує.

Станом на 1 липня частка валютної складової в депозитному портфелі банків впала нижче 39%!

Частка строкових вкладів зменшується

Триває торішня тенденція на збільшення частки коштів на поточних рахунках (до запитання) на шкоду строковим вкладам.

Так, з 32 млрд грн загального приросту гривні в банках, 25 млрд — це приріст залишків на рахунках. Станом на 1 липня частка залишків — майже 57% гривневих коштів.

У той же час, більша половина валюти в банках (52%) все ще знаходиться на строкових вкладах, хоча за ними дохідність близька до нуля. Втім, ця тенденція також сходить нанівець. Для порівняння: на початок року частка строкових вкладів у валюті була 58%.

Таким чином, можна зробити висновок, що багато вкладників після закінчення терміну валютних вкладів або інвестують кошти в інші інструменти, або ж залишають лежати «під рукою» на поточних рахунках.

Не виключено, що якась частина валютних заощаджень конвертується в гривню.

Зростання великих вкладів

У першій половині року зростання відбулося за всіма категоріями вкладів. Однак найбільший приріст показали великі депозити, понад гарантовану державою суму в 200 тис грн. Вони забезпечили понад дві третини всього піврічного приросту гривні в банках.

Зокрема:

• Найбільші вклади у нацвалюті на суму понад 500 тис грн за 1 півріччя зросли з 84,6 до 97,2 млрд грн, або на 12,6 млрд грн.
• Вклади на суму 200−500 тис грн приросли з 70,9 до 79,5 млрд грн, або на 8,6 млрд грн. І це без урахування Ощадбанку, який поки що не є учасником ФГВФО.

Нагадаємо: парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 5542−1. Документ передбачає підвищення суми держгарантій спочатку до 400, а пізніше до 600 тис грн. Очікується, що підвищення суми держгарантій відбудеться до кінця року і поширюватиметься на всі вклади.

Читайте також: Депозити від 500 тисяч: де і чому українці зберігають великі гроші майже без держгарантій

Гривневі притоки

Переважна більшість банків у 1 півріччі зафіксували приплив гривневих коштів населення.

Лідер — Приватбанк, портфель якого виріс майже на 8 млрд грн. Левова частка цих коштів осіла на поточних рахунках.

Друге місце — за Ощадбанком (+4,3 млрд грн), і теж з істотною перевагою на користь поточних рахунків.

Третє місце за гривневим приростом посів Універсал Банк (monobank). З 3,1 млрд грн припливу половина припала на строкові вклади.​

Топ-10 банків за приростом гривневих коштів фізосіб у 1 півріччі 2021 р.

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ

Приплив вкладів був і у інших лідерів депозитного ринку, незалежно від походження капіталу і пропонованих відсоткових ставок за строковими вкладами. Наприклад, приріст вкладів в Укрсиббанку, який пропонує по гривні максимум 0,5% річних, повністю забезпечений залишками на поточних рахунках. Тоді як за строковими вкладами, навпаки, мав місце невеликий відтік.

Проти тренда

Окремі банки в першій половині поточного року зіткнулися з невеликим відтоком гривневих коштів.

Так, харківський Мегабанк втратив понад 27 млн грн.

Невеликі банки «Земельний Капітал» та Айбокс Банк зафіксували мінус близько 22 млн грн кожен.

Примітно, що Мегабанк пропонує найвищу ставку на ринку серед великих банків — до 11% річних.

Валютні перетоки

Аналізуючи депозитний портфель банків, «Мінфін» допускає, що всі валютні кошти в банках номіновані у доларах США (хоча реально частка євро близько 18% валютного портфеля). Тому результат такого підрахунку матиме певну похибку (в середньому до 5%). Але ми вважаємо, що навіть такий грубий підрахунок буде максимально наближеним до реальної депозитної динаміки.

У першому півріччі поточного року приблизно половина банків зіткнулася з відтоком валюти.

Лідерами стало тріо держбанків у складі Ощаду (-$127 млн), Привату (-$111 млн) і Укргазу (-$43 млн). Укрексімбанк — також у мінусі, хоча й скромнішому.

У п'ятірці лідерів із відтоку валюти несподівано опинився «західний» ОТП Банк, а також Таскомбанк Сергія Тігіпка.

Топ-5 банків за відтоком валютних коштів фізосіб у 1 півріччі 2021 р.

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ

Приблизно половина банків, навпаки, привертала валютні кошти. Лідер — Райффайзен Банк з практично нульовими ставками і комісіями за рахунками в євро.

На другому місці — Універсал Банк (monobank), що пропонує по валюті до 1,7% річних. Слідом за ним банк «Південний», який дає по долару до 1,35% річних.

Топ-5 банків за приростом валютних коштів фізосіб у 1 півріччі 2021 р.

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ

Гривневий сегмент

Станом на 1 липня населення тримало в банках 429,2 млрд грн.

Майже 87% гривневих заощаджень зосереджено в десяти банках.

• Понад 38% цієї суми зберігається у Приватбанку, який є беззаперечним лідером ринку.
• В Ощадбанку населення тримає вдвічі менше гривні.
• На третьому місці — Райффайзен Банк із часткою ринку менше 6%.

Топ-10 банків за обсягом портфеля гривневих коштів фізосіб на 01.07.2021 р.

За даними НБУ

Валютний сегмент

Станом на 1 липня поточного року населення зберігало в банках валюту на суму близько $10 млрд.

Концентрація валютних заощаджень трохи менша, ніж гривневих: на першу десятку банків припадає близько 82% коштів.

Примітно, що за валютою в групі лідерів абсолютно ті ж банки, що і за гривнею. Хоча порядок розподілу відрізняється.

Збігаються місця тільки у Привата і Ощаду, які є лідерами і за залученням валюти.

Найбільші валютні дисбаланси — у державного Укрексімбанку і Універсал Банку.

Так, Укрексім за валютою посідає 4 місце, тоді як за гривнею — тільки 9-е. Універсал, навпаки, — за валютою замикає топ-10, тоді як за гривнею — входить до топ-5.

Взагалі, Універсал Банк в особі monobank є найагресивнішим гравцем депозитного ринку, будучи одним із лідерів за приростом, як гривні, так і валюти. Кумулятивно (сумарно) mono — беззаперечний лідер за притоком коштів населення у першому півріччі.

Топ-10 банків за обсягом портфеля валютних коштів фізосіб на 01.07.2021 р.

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ

Автор:

Редактор Дмитро Гриньков

Пише на теми: Фінанси, банки, інвестиції