Нафтогаз відклав випуск доларових євробондів

За словами джерела, Нафтогаз направив інвесторам відповідне повідомлення про скасування розміщення.

Читайте також: Нафтогаз випускає євробонди з дохідністю до 9,25% — ЗМІ

Які облігації збиралися розмістити

Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

Орієнтир дохідності доларових єврооблігацій НАК, як повідомлялося, складе 9-9,25%.

Що Нафтогаз запропонував утримувачам євробондів

Паралельно Нафтогаз запропонував утримувачам євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною $ 1028,75 і 982,5 євро на $ 1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду).

Максимальний обсяг викупу по обох випусках — еквівалент $ 335 млн. Ранній дедлайн для пред'явлення паперів до викупу було встановлено 27 жовтня. Пропозиція діє до 10 листопада. Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет в прийнятті заявок на викуп — у доларових євробондів.

Читайте також: У Нафтогазі відповіли на звинувачення аудиторів

Викуп облігацій в обігу і розміщення нових євробондів дозволять компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, зазначав раніше Нафтогаз.

Раніше повідомлялося

• Восени в 2018 року Нафтогаз уже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон'юнктуру.
• Тоді компанія розраховувала позичити в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%.
• Однак уже в 2019 році Нафтогаз зміг кілька разів вийти на ринок. Спочатку в липні він розмістив трирічні єврооблігації на $ 335 млн під 7,375% і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді — 7-річні євробонди на $ 500 млн із прибутковістю 7,625%.