19 октября 2020, 16:27 Читати українською

Нафтогаз выпускает евробонды с доходностью до 9,25% — СМИ

НАК «Нафтогаз Украины» планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года. Об этом сообщил агентству

НАК «Нафтогаз Украины» планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027 года.
Фото: nikcenter.org

Интерфакс-Украина источник в банковских кругах.

Что известно о выпуске

Сообщается, что книга заявок открыта. Ориентир доходности облигаций составляет 9-9,25%. Единственным организатором размещения выступает банк Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на 1000 долларов и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).

Максимальный объем выкупа по обоим выпускам в эквиваленте составляет $335 млн.

Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября.

Читайте также: В Нафтогазе ответили на обвинения аудиторов

Какие облигации сейчас в обращении

Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.

Ранее сообщалось

  • Выкуп облигаций в обращении и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, сообщали ранее в Нафтогазе.

Комментарии - 11

+
+96
AlexZag
AlexZag
19 октября 2020, 16:30
#
Как поучаствовать? Тоже хочется 9,25% в баксе.
+
+161
Dodikk
Dodikk
19 октября 2020, 16:57
#
Чтоб участвовать,надо иметь маму в США.И быть главой навтогаза.
Думаете Кобалев кому-то левому даст заработать?
Чувак в 36 лет стал главой навтогаза и уже почти 5 лет у руля.
Только мама может покупать такие пирожки.
+
0
Bart Simpson
Bart Simpson
19 октября 2020, 17:02
#
200k $ вход минимум
+
0
alexat3107
alexat3107
19 октября 2020, 17:52
#
Не в баксах, а в евро.
+
0
rredrred
rredrred
20 октября 2020, 10:39
#
Наращивание долга под слишком большие проценты это первый признак подготовки к переходу в право собственности кредитору. такой тихий тихий выкуп без аукциона
+
0
vadymbanker
vadymbanker
19 октября 2020, 17:08
#
Во первых по ним есть ндфл+вс. Во вторых, наверняка про проспекту/решению предусмотрено изменение доходности, а так же продление бумаг, это далеко от валютных овгз.
+
0
PerezdeCuellar
PerezdeCuellar
19 октября 2020, 17:31
#
Чудова новина. Нафтогаз залучить валюту і через Украгаз її продаватиме. В цей період і МінФіну би залучити через евробонди €1млрд. Ринок би посипався, тобто на таких новинах доляр падав.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 октября 2020, 18:17
#
Нічого він не залучить. Там же написано, що викупає старі і розміщує нові. Але от фігня не здорова, старі були на 7,5, а нові майже плюс 2% дорогші.
+
+36
ballistic
ballistic
19 октября 2020, 18:17
#
«Чудова новина»
- для кого?
Погашати євробонди валюту Нафтогаз буде при курсі 35 грн/бакс. Плюс 9.25% річних.
+
+121
zzel
zzel
19 октября 2020, 17:35
#
То есть у Нафтогаза было 3 млрд налички, которые он просто слил зелёной плесени на взятку, и теперь он берёт 300 млн под 10 годовых на 7 лет?
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 октября 2020, 18:17
#
Угадав...
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама