Укрексімбанк розпочав розміщення 10-річних єврооблігацій

Що відомо про розміщення

• Інвесторам запропоновано випуск приблизно на $100 млн під ставку нижче 10%.

• Фінальний обсяг випуску і ставка дохідності євробондів дмержавного банку будуть визначені за підсумками передплати на папери.

• Випуск є субординованим, тобто буде враховуватися в капіталі держбанку.

Інвестуй в ОВДП з «Бонусом від Мінфіну»

• Інвестори, які бажають придбати цінні папери, повинні оплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій — 14 листопада 2029 року.

Читайте також: Зоряна година українських єврооблігацій: що буде далі

• Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J. P. Morgan і Morgan Stanley.

• Укрексімбанк традиційно проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.

Читайте також: Обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів досяг нового історичного максимуму

• Папери будуть розміщуватися лотами від $200 тис., кратними $1 тис.

Раніше повідомлялося

• З початку року українські єврооблігації подорожчали. Ціни на них зросли на 25%, досягнувши рекордного рівня. Ціни на найдовший і ліквідний папір України 32 збільшилися на 5% за жовтень і на 25% з початку року. Це рекорд.

• Нагадаємо, кілька тижнів тому Кернел випустив 5-річні бонди під 6.625% і залучив $300 млн.

Читайте також: Чотири причини, за якими нерезиденти можуть почати виводити гроші з ОВДП