13 червня 2019, 16:26

Дохідність 7-річних єврооблігацій в 7,125% — це дорого (аналітики)

Орієнтир прибутковості 7-річних єврооблігацій України в євро становить близько 7,125%. Про це повідомив Інтерфакс-Україна джерело в банківських колах.

На думку фінансового аналітика Михайла Демківа, прибутковість 7.125% (в євро) — це дорого. «Країни, чий кредитний рейтинг лише трохи кращий за наш, залучають на 1-2 п. п. дешевше», — написав він у Твіттері.

Відомо, що зустрічі з інвесторами в межах підготовки угоди почалися 10 червня, road show проходило в Лондоні, Мілані, Франкфурті та Мюнхені. Прайсинг очікується в четвер.

Організатори угоди — BNP Paribas і Goldman Sachs.

Читайте також: Мінфін вперше продовжив термін обігу ОВДП до 6 років

У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму 2 млрд євро: єврооблігації з погашенням у лютому 2024 року на 750 млн дол. з дохідністю 9% і 10-річні євробонди на 1,25 млрд дол. з прибутковістю 9,75%. У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на 350 млн дол.

WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою, повідомляла, що всі дорозміщені євробонди в межах приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 6

+
0: AleksandrBank; 13 червня 2019, 16:57; #

Вчера я об этом сказал.

Норма 5-6%. Не более.

+
0: bonv; 13 червня 2019, 18:06; #

Казати можна все що завгодно.. Але розмістили під 9,75%

+
0: bonv; 13 червня 2019, 18:41; #

Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%, сообщил в Twitter финансовый аналитик ICU Тарас Котович.
Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд.
«7 лет, годовой купон, 1 млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он.
Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро.

+
+30: silvershadow; 13 червня 2019, 21:05; #

Эрик Найман: Украина сегодня провела размещение 7-летних еврооблигаций в евро под 6,75%.

Инвесторам было предложен выпуск на 1 млрд евро. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в июне 2026 года составлял 7,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 6,875-7% годовых. Спрос на бумаги превысил 5,5 млрд евро. Для сравнения, еврооблигации Египта 2026 года торгуются с доходностью 5% в евро, Турция 2025 - 5,3%, Кот-д'Ивуар 2025 - 4,8%. Облигации преддефолтной Аргентины 2027 года торгуются с доходностью 10,8% в евро.

+
0: AleksandrBank; 14 червня 2019, 10:45; #

У нас завышена ставка на 2% из-за соседства с РФ.

+
0: Рапрапр Прапр; 13 червня 2019, 23:08; #

Значит, завтра курсец вверх, рисование больше не надо. Вернее, с понедельника, на выходные легче рисовать - 2 дня само будет стоять.
В долларах надо было размещать, дурики. Выиграли 1%, а у евро впереди рост к доллару раза в 1.5. Вспоминается эпическое размещение в иенах под мизерный процент, после чего иена выросла в 1.5 раза.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Дохідність 7-річних єврооблігацій в 7,125% — це дорого (аналітики)

Коментарі - 6

Заявка успешно отправлена