7 листопада 2018, 8:00 Читать на русском

Рейтинг стійкості банків: зміна лідера та держбанк в ТОП-5

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості банків за 3 квартал. Цього разу в п'ятірці лідерів відбулися зміни. Укрсиббанк витіснив з першого місця Райффайзен Банк Аваль, який очолював рейтинг останні півтора року. Державний Укргазбанк посунув Кредобанк і піднявся на п'яте місце.

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за 3 квартал.

Третій квартал банки пережили без особливих потрясінь. У серпні на ринку стало на 1 гравця менше: ДіВі банк вирішив припинити банківську діяльність та здав ліцензію. А загалом ситуація була стабільною — банківська система спрацювала в прибуток. За січень-вересень 2018 року позитивний фінансовий результат банків досяг 10,9 млрд гривень.

Українці продовжували нести гроші на депозити. І це не дивно, оскільки ставки за депозитами стабільно росли. Банки нарешті відреагували на багаторазове підвищення облікової ставки НБУ і почали піднімати ціни на гривневі ресурси.

Розщедрилися вони також і у питанні кредитування населення: згідно з даними НБУ, за липень-вересень обсяг гривневих позик фізособам виріс на 10.6%. У річному вимірі зростання склало 38%.

У жовтні НБУ розповів про підсумки стрес-тестування банків. Оцінку проходили 24 найбільших фінустанов, на які сукупно припадає 90% усіх активів банківської системи України. На Інститутській вирахували, як поведуть себе ці фінустанови в умовах сприятливого і негативного сценарію розвитку економіки. Регулятор залишився задоволений отриманими результатами. Згідно з базовим сценарієм, у 2018 році для докапіталізації банківської системи знадобиться всього 6 млрд гривень. Це невелика цифра у порівнянні з результатом стрес-тестування 2015 року — 220 млрд грн.

А ось при негативному сценарії розвитку подій банкам доведеться неабияк попітніти. Щоб покращити свій показник стресостійкості, 13 фінустановам потрібно до кінця 2019 року перекрити дефіцит за рахунок залучення додаткового капіталу на суму 42,1 млрд грн.

Найкращі результати за підсумками стрес-тестів показали «дочки» західних банків — жодній з них додатковий капітал не знадобиться навіть за умови найпесимістичнішого сценарію. А ось державні банки розділилися на 2 групи. За словами заступника голови НБУ Катерини Рожкової, дві з чотирьох підконтрольних Мінфіну фінустанов почуваються впевнено навіть при негативному сценарії. «Два інших державних банки потребують плану реструктуризації. Сума, яку ми розглядаємо для цих банків при негативному сценарії, становить 17 млрд грн», — зазначила вона.

У рейтингу стійкості від «Мінфіну» представлені банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн. Як і в попередніх рейтингах, їх кількість дорівнює 31.

Активність банків в третьому кварталі: без сюрпризів не обійшлося

В першу десятку «увірвався» польський Ідея банк, перестрибнувши одразу з 14 на 10 місце. Разом з Альфа-банком, який піднявся на 2 позиції, вони витіснили з ТОП-10 державні Укрексімбанк та Приватбанк. Тепер 8 місць в першій десятці займають фінустанови з іноземним капіталом. З державних банківських установ лише Укргазбанку вдалося поліпшити свій результат. Він піднявся на 1 позицію і увійшов до Топ-5 банків.

Іншою несподіванкою став ривок Таскомбанку. За результатами 2-го кварталу він займав 20-е місце, проте за 3 місяці зумів перескочити на 15-е.

Значні перестановки відбувалися і в нижній частині рейтингу: банк Глобус та Банк Інвестицій та Заощаджень також піднялися на 5 позицій кожен, а Промінвестбанк — відразу на 6.

А ось результати двох інших «дочок» російських банків — Сбербанку та ВТБ банку — погіршилися. Перший опустився відразу на 5 позицій, другий — на 3. Ймовірно, в 4 кварталі банки з російським капіталом продовжать котитися по похилій. Днями НБУ заявив про різке зниження ліквідності у ВТБ. Банк уже давно почав згортати діяльність в Україні. Але остаточно його підкосило рішення Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року про блокування активів фінустанови. Щоб зупинити відтік вкладів, ВТБ був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки.

В кінці рейтингу також плетуться Індустріалбанк, який з'їхав з 22 на 27 місце, та А-Банк. Останній втратив 3 позиції і потрапив в трійку антилідерів.

Замикають рейтинг стійкості Міжнародний Інвестиційний Банк, який сповз з 28 на 30 місце, та банк «Форвард».

Рейтинг стійкості банків за 3 квартал

Місце

Банк

Загальний бал за 3 квартал

Зміни за квартал

1

Укрсиббанк

4,50

1

2

Райффайзен Банк Аваль

4,26

1

3

ОТП Банк

4,08

1

4

Креді Агріколь Банк

3,99

1

5

Укргазбанк

3,88

1

6

Кредобанк

3,82

1

7

ПроКредит Банк

3,75

0

8

Ощадбанк

3,60

0

9

Альфа-Банк

3,60

2

10

Ідея Банк

3,54

4

11

Укрексимбанк

3,52

2

12

ПриватБанк

3,44

2

13

Правекс-банк

3,41

0

14

ПУМБ

3,35

2

15

Таскомбанк

3,24

5

16

Укрсоцбанк

3,14

1

17

Універсал Банк

3,08

0

18

Банк Південний

3,07

2

19

Банк Восток

3,05

2

20

Мегабанк

2,97

2

21

МТБ Банк

2,82

2

22

Банк Інвестицій та Заощаджень

2,69

5

23

Промінвестбанк

2,67

6

24

Сбербанк

2,67

5

25

Глобус

2,63

5

26

Кредит Дніпро

2,63

2

27

Індустріалбанк

2,59

5

28

ВТБ Банк

2,58

3

29

А-Банк

2,55

3

30

Міжнародний Інвестиційний Банк

2,29

2

31

Банк Форвард

2,29

0

Думка експертів: позиції держбанків покращилися

Один з показників, на базі яких формується рейтинг — оцінка банків фінансовими аналітиками. Ми просимо експертів відповісти на питання: «Чи довірите ви цьому банку понад 200 000 гривен (це максимальна сума вкладу, яку гарантує Фонд гарантування вкладів)?» Кожній фінустанові аналітики привласнюють від 1 до 10 балів, де 10 — це повна довіра, а 1 — максимальна недовіра. При підготовці рейтингу стійкості за 3 квартал банки оцінювали експерти компаній Dragin Capital, Експерт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating. «Мінфін» також поставив свої оцінки.

Найвищий бал отримав Креді Агріколь, — в минулому рейтингу він був на третьому місці. Друге місце розділили Укрсиббанк та Укргазбанк. Фаворит другого кварталу — Райффайзен банк Аваль, перемістився на 3-е місце і потрапив в компанію до державних ПриватБанку та Ощадбанку.

Найпомітніше — відразу на 1,4 пункти — зміг поліпшити свою оцінку банк «Глобус». Рейтинг ПриватБанку та банку «Форвард» підріс на 1,2 пункти, а Правекс-банку — на 1 пункт.

Значно погіршилися позиції банку «Південний» — на 1,2 пункти. «Сбербанк» та «Уксоцбанк» втратили по 0,8 пунктів.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків*

Банк

Середня оцінка аналітиків за 3 квартал

Зміни за квартал

Місце в загальному рейтингу

Креді Агріколь

9,8

0,2

4

Укргазбанк

9,6

0,8

5

Укрсиббанк

9,6

0

1

Ощадбанк

9,4

0,8

8

Райффайзен банк Аваль

9,4

0,2

2

ПриватБанк

9,4

1,2

12

Правекс банк

9

1

13

Альфа-Банк

8,4

0

9

ОТП банк

8,4

0

3

ПроКредитбанк

8,4

0,6

7

Кредобанк

8,2

0,2

6

Укрексимбанк

8

0,2

11

Ідея банк

6,8

0,4

10

Укрсоцбанк

6,6

0,8

16

ПУМБ

6,4

0,4

14

Мегабанк

5,8

0,2

20

ТАСкомбанк

5,6

0,4

15

Універсал банк

5,6

0,6

17

ПАТ «МТБ БАНК»

5,2

1

21

«КБ „Глобус“

5,2

1,4

25

Банк „Восток“

5

0,2

19

Банк «Форвард»

5

1,2

31

Міжнародний Інвестиційний Банк

4,4

0,2

30

Індустріалбанк

4,2

0,2

27

АБ „Південний“

3,8

1,2

18

Банк Кредит Дніпро

3,8

0,4

26

АТ „А-БАНК“

3,4

0,4

29

Банк Інвестицій та Збережень

3,4

0,6

22

ВТБ банк

3,2

0,4

28

Промінвестбанк

3

0

23

Сбербанк

2,4

0,8

24

*банки відтранжировані за середнім балом експертів за 3 квартал — від більшого до меншого

Без стресу: на банківському ринку відносне затишшя

У процесі підготовки рейтингу також враховується індекс стресостійкості банків. Він включає в себе 6 показників: залежність банку від вкладів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу та масштаб діяльності банку.

Традиційно за цим показником лідирують банки з іноземним капіталом. У третьому кварталі 8 банків поліпшили показник стресостійкості. Найбільш відчутно зросли позиції банку «Форвард» — на 0,6 пункти та Промінвестбанку — на 0,4 пункти.

У той же час 16 банків трохи здали позиції. Це стосується, в першу чергу, Універсал банку, який втратив 0,6 пункти. Показники стресостійкості ПриватБанку та банку Кредит Дніпро знизилися на 0,4 пункти.

Стресостійкість банків*

Банк

Показник стресостійкості
за 3 квартал

Зміни за квартал

Місце у загальному рейтингу

Райффайзен Банк Аваль

4,6

0

2

Укрсиббанк

4,5

0,3

1

ОТП Банк

4,3

0,2

3

Креді Агріколь

4

0

4

Укргазбанк

3,6

0,2

5

ПроКредит Банк

3,6

0,3

7

Кредобанк

3,4

0,3

6

Правекс-банк

3,4

0,2

13

Укрсоцбанк

3,3

0,2

16

Ідея Банк

3,2

0,1

10

Промінвестбанк

3,2

0,4

23

Укрексимбанк

3

0,2

11

ПУМБ

3

0,1

14

Сбербанк

3

0,1

24

ПриватБанк

2,9

0,4

12

Ощадбанк

2,8

0

8

Банк Восток

2,8

0

19

Банк Південний

2,7

0

18

Банк Інвестицій та Збережень

2,5

0,2

22

ВТБ Банк

2,5

0,3

28

Альфа-Банк

2,4

0

9

Таскомбанк

2,4

0,3

15

Глобус

2,4

0,3

25

А-Банк

2,4

0

29

Мегабанк

2,3

0,2

20

Індустріалбанк

2,3

0,3

27

Міжнародний Інвестиційний Банк

2,2

0

30

Універсал Банк

2

0,6

17

МТБ Банк

1,9

0,2

21

Банк Форвард

1,8

0,6

31

Кредит Дніпро

1,7

0,4

26

*банки відтранжировані за показником стресостійкості банків за 3 квартал — від більшого до меншого

Довіра клієнтів — головний ресурс

Лояльність вкладників — один з ключових показників, який визначає місце банку в рейтингу стійкості. «Мінфін» обчислює його виходячи з частки банку на роздрібному ринку депозитів та динаміки портфеля вкладів. Також ми враховуємо репутацію та досвід фінустанови.

Вже третій квартал поспіль за показником лояльності вкладників лідирує Альфа-банк. Значно поліпшили свої позиції Таскомбанк та Універсалбанк (включаючи проект monobank), які посіли друге і третє місце. Банк Кредит Дніпро зробив значний стрибок з 19 на 6 місце, обігнавши Ощадбанк та ПриватБанк.

Отримуйте на 0,5-1,25% річних більше разом з програмою „Бонус до депозитів“!

Відчутно втратили позиції ОТП банк та Райффайзен банк Аваль. Найбільший мінус в лояльності вкладників зафіксований в банку Креді Агріколь — показник впав на 1,1 пунктів. Сбербанк втратив 0,8 пункти.

Банк «Глобус» піднявся на 2 позиції та залишив трійку аутсайдерів, в якій зараз влаштувалися банк «Форвард», Промінвестбанк та Міжнародний Інвестиційний Банк.

Лояльність вкладників *

Банк

Індекс лояльності вкладників 3 квартал

Зміни за квартал

Місце у загальному рейтингу

Альфа-Банк

4,8

0

9

Таскомбанк

4,5

0,4

15

Універсал Банк

4,5

0,4

17

Укрсиббанк

4,3

0,4

1

Кредобанк

4,1

0,2

6

Кредит Дніпро

4,1

0,4

26

Ощадбанк

4

0,6

8

Ідея Банк

4

0,2

10

Банк Південний

4

0,4

18

МТБ Банк

4

0,1

21

Укрексимбанк

3,8

0,3

11

ПУМБ

3,8

0,6

14

ОТП Банк

3,7

0,7

3

Укргазбанк

3,7

0,6

5

Мегабанк

3,7

0,7

20

Райффайзен Банк Аваль

3,6

0,8

2

ПроКредит Банк

3,6

0,1

7

Банк Восток

3,5

0,3

19

Креді Агріколь Банк

3,4

1,1

4

ПриватБанк

3,4

0,3

12

Банк Інвестицій та Збережень

3,3

0,1

22

Індустріалбанк

3,1

0,3

27

ВТБ Банк

3

0,2

28

А-Банк

3

0

29

Сбербанк

2,9

0,8

24

Правекс-банк

2,8

0,5

13

Укрсоцбанк

2,8

0,2

16

Глобус

2,8

0,3

25

Банк Форвард

2,6

0,2

31

Промінвестбанк

2,5

0,1

23

Міжнародний Інвестиційний Банк

2,3

0,5

30

*банки відтранжировані за показником лояльності вкладників за 3 квартал — від більшого до меншого

Світлана Волкова

Коментарі - 6

+
+34
Captain  Cisco
Captain Cisco
7 листопада 2018, 11:40
#
Дожились до того, что рейтинг банков не вызывает ни обсуждений, ни интереса.
+
+12
viajador
viajador
7 листопада 2018, 15:47
#
Для тех, у кого нет депозита.
+
0
allexpl
allexpl
7 листопада 2018, 12:33
#
Сомневаюсь что простой обыватель на основе только рейтинга побежит депозиты перекладывать лидерам.
+
0
viajador
viajador
7 листопада 2018, 15:47
#
Смотря, сколько у обывателя денег для депозита.
+
+59
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2018, 16:18
#
"«Один из показателей, на базе которых формируется рейтинг — оценка банков финансовыми аналитиками. Мы просим экспертов ответить на вопрос: «Доверите ли вы этому банку больше 200 000 гривен (это максимальная сумма вклада, которую гарантирует Фонд гарантирования вкладов)?» Каждому финучреждению аналитики присваивают от 1 до 10 баллов, где 10 — это полное доверие, а 1 — максимальное недоверие. При подготовке рейтинга устойчивости за 3 квартал банки оценивали эксперты компаний Dragin Capital, Эксперт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating.
«Минфин» также поставил свои оценки.»"

Неоднократно предлагал Минфину сделать отдельный рейтинг (опрос) всех своих экспертов всего по одному пункту и вместо виртуального вопроса «Доверите ли вы этому банку больше 200 000 гривен» предложить экспертам честно и откровенно ответить в каких банках и какие суммы они держат на депозитах.

Я просто уверен, что виртуальное мнение экспертов будет полностью противоречить грубой реальности жизни.

К сожалению, редакция почему-то морально не готова провести такой опрос среди своих экспертов и предоставить не персонифицированные результаты такого опроса на суд общественности.

Реально огорчает искажённая информация, когда «эксперты» для красного словца виртуально доверяют Авалю и Креди Агриколю, а реально держат своё бабло в Привате, Ощаде и Укрэксиме.

Не верю я этим экспертам и никто меня не убедит в их честности и непредвзятости,
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 листопада 2018, 10:52
#
Кстати, не поленился посмотреть другие таблички Минфина,
где есть абсолютные и относительные цифры роста
розничного портфеля вкладов в банки, занявшие топовые места…

Укрсиббанк...
Абсолютный рост розничного портфеля вкладов за квартал:
-336.43 млн грн
+23.71 млн долл
Относительный рост розничного портфеля вкладов за квартал:
-4.67% грн
+9.87% долл
В гривне уменьшение портфеля вкладов на 336 млн грн, в долларах увеличение на 23,71 млн

Креди Агриколь...
Абсолютный рост розничного портфеля вкладов за квартал:
-196.17 млн грн
-1.14 млн долл
Относительный рост розничного портфеля вкладов за квартал:
-6.48% грн
-0.78% долл
И в гривне и в долларе у банка Креди Агриколь уменьшение портфеля вкладов.

Аваль...
Абсолютный рост розничного портфеля вкладов за квартал:
-670.64 млн грн
-7.48 млн долл
Относительный рост розничного портфеля вкладов за квартал:
-4.44% грн
-2.58% долл
И в гривне и в долларе у банка Аваль уменьшение портфеля вкладов.

Вот и как после этих цифр верить тому, что Аваль и Креди Агриколь — лидеры.
Да и Укрсиббанк не далеко ушёл от таких лидеров — отток депозитов в гривне 336 млн.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися