+38 млрд грн вкладів: в які банки населення несе гроші

За даними НБУ, в кінці 3 кварталу 2018 року загальний депозитний портфель  працюючих українських банків склав 968 млрд грн. Це на 34,7 млрд грн (3,73%) більше, ніж в кінці 2 кварталу. Якщо порівнювати з початком цього року, зростання ще більше — +38,4 млрд, або 4,14%. Це майже дотягує до розміру довгоочікуваного траншу фіндопомоги від МВФ, який Україна ніяк не отримає в цьому році.

Дохідність вкладів високою не назвеш. За даними Українського індексу ставок за депозитами фізосіб, депозити справді подорожчали у 2018 році. Наприклад, дохідність гривневих заощаджень на 12 місяців підросла на 1,11% з початку року. Станом на 2 листопада вона становила 15,44%. При цьому інфляція, за даними НБУ на кінець вересня, була на рівні 8,9%. Якщо врахувати, що з доходу за депозитом доведеться сплатити сумарно 19,5% податків (18% податок з прибутку та 1,5% — військовий збір), то про надприбутки годі й казати.

ОФОРМИТИ ВКЛАД ТА ОТРИМАТИ БОНУС ЗА ДЕПОЗИТОМ

З іншого боку, українці сильно обмежені в інструментах інвестицій. У 2018 році НБУ дозволив вкладати фізособам до $50 000 в іноземні активи. Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова стверджує, що за цей рік українці вклали інвестували за кордон $25 млн (близько 700 млн грн). Але з динамікою зростання вкладів це не порівняти.

Читайте також: Як легально інвестувати за кордон за допомогою е-ліцензій

Або, наприклад, Мінфін почав активно агітувати населення купувати ОВДП. Обсяги інвестицій в цінні папери швидко зростають. На 3 січня 2018 року фізособи тримали в ОВДП понад 1,4 млрд грн. На 5 листопада ця цифра підскочила на 252% — до 5,28 млрд грн. Велика частина вкладень припадає на валютні ОВДП (4 млрд грн). Хоча зростання значне, з депозитним воно також не зрівняється.

Більш того, і інвестиції за кордон, і вкладення в ОВДП мають сенс тільки якщо мова йде про значні суми. Тому пересічні украиїнці, в яких немає великих накопичень, несуть гроші в банки, щоб хоч якось заробити. 

Приват — всьому голова

Велика частина депозитів населення та бізнесу (93,91%) припадала всього на 31 найбільший банк, станом на 1 листопада 2018 року. Якщо дивитися на абсолютны цифри, найкращий показник щодо обсягів притоку був у державного ПриватБанку. У порівнянні з 2 кварталом його загальний депозитний портфель збільшився на 8,9 млрд грн (+ 4,11%), з початку року — 18 млрд грн (+ 8,67%).

Одразу за держбанком розташувався Альфа-Банк. У порівнянні з попереднім кварталом йому вдалося наростити портфель на 7,2 млрд грн (+ 17,49%). В абсолютних числах — це другий результат серед 31 найбільшого банку. У відсотковому вираженні — найкращий.

Успіхи Альфи явно стали причиною нещасть Укрсоцбанку (ці дві фінустанови зараз знаходяться в процесі злиття і повинні незабаром стати одним банком). Укрсоц залишається лідером за показником відтоку вкладів. У порівнянні з другим кварталом він втратив 6,1 млрд грн (-51%).

Менеджери банків стверджують, що в зв'язку з об'єднанням депозити населення і бізнесу просто «перетікають» в Альфа-Банк, і хвилюватися не варто. В принципі, якщо порівнювати з другим кварталом, це так і є: результат Укрсоцбанка — «мінус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банка — «плюс» 7,2 млрд грн. Але якщо подивитися на динаміку з початку року, то у Альфа-Банку зростання депозитного портфеля склало 7,3 млрд грн., в Укрсоцбанку — відтік в 13,4 млрд грн. Тобто 6,1 млрд грн депозитів «перетекли» кудись, але точно не в Альфа-Банк.

Серед інших чемпіонів по ​​зростанню загального портфеля депозитів в абсолютних числах (в порівнянні з кінцем 2 кварталу 2018 року) — «дочки» західних банків: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль та Креді Агріколь.

Якщо ж подивитися на зростання портфелів у відсотках за той же період, то лідери зовсім інші: Альфа-Банк (+ 17%), МТБ Банк (+ 15%) та Універсалбанк (+ 12,83%).

Найбільший же відтік в абсолютних числах, крім Укрсоцбанку, був зафіксований в Укргазбанку (-1,3 млрд грн) та ПУМБу (-1,2 млрд грн). У відсотковому вираженні антилідерами стали Правекс-Банк (-9%), Банк Форвард (-4%) та ПУМБ (-2,8%).

Динаміка депозитного портфеля 31 найбільшого банку

Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.

Держбанки в пошані

Станом на 1 жовтня фізособи зберігали в українських банках 509,850 млрд грн. А це 52,67% від усіх вкладів у системі. На 31 найбільшу фінустанову доводилося 496,6 млрд грн депозитів фізосіб.

І якщо дивитися на приплив вкладів фізосіб в абсолютних числах, то «рекордсменом» виявиться все той же ПриватБанк — «плюс» 5,9 млрд грн (3,38%) у порівнянні з закінченням 2 кварталу 2018 року. За ним також розташувався Альфа-Банк зі зростанням в 4,1 млрд (15,8%). А далі «за списком» вибули дочки західних фінансових конгломератів. Це не дивно. Адже, наприклад, УкрСиббанк максимально платить фізособам за річні гривневі вклади 5,8% річних, за даними «Мінфіну». А за валютними депозитами у них взагалі майже нульові ставки. Так що фізособи віддали перевагу держбанкам з більш-менш стерпною дохідністю вкладів.

Що стосується відсоткового зростання, то найбільше було в Універсалбанку. «Плюс» склав 27,23% (718 млн грн) у порівнянні з 2 кварталом і 62% (1,2 млрд грн) у порівнянні з початком року. Судячи з усього, більшу частину цих грошей привернув проект Універсалбанку — monobank, який запрацював у цьому році.

Також значне зростання проглядається в іншого банку Тігіпко — Таскомбанку. Його портфель фізосіб збільшився на 14,9% (929 млн грн) у порівнянні з 2 кварталом і на 18,9% (1,1 млрд грн) у порівнянні з початком року. Такий стрибок частково можна пояснити недавнім поглинанням. Влітку 2018 року Таскомбанк викупив ВіЕс Банк.

Найбільший відтік вкладів як в абсолютних цифрах, так і відсотковому вираженні був у Укрсоцбанку. У порівнянні з 2 кварталом 2018 року його депозитний портфель фізосіб «здувся» на 3,5 млрд грн (-54%). А в порівнянні з початком року — на 7,9 млрд грн (-72%).

Також значний відтік заощаджень фізосіб в 3 кварталі був у Райффайзен Банку Аваль (-279 млн грн), Ощадбанку (-171 млн грн) та А-Банку (-156 млн грн).

Динаміка депозитного портфеля фізосіб 31 найбільшого банку

Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.

Тільки бізнес

Станом на 01.10.2018, бізнес зберігав у всіх працюючих українських банках 419 млрд грн, що становить 43,2% від загальної кількості депозитів у системі. З цієї суми 372,7 млрд грн припадало на 31 найбільший банк.

І тут знову ПриватБанк попереду всієї «української банківської планети» за зростанням портфеля депозитів юросіб в абсолютному вираженні. У порівнянні з 2 кварталом 2018 року він зріс на 3,5 млрд грн (9,42%).

Відразу за ним розташувалися дочки іноземних банків: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Креді Агріколь, УкрСиббанк та ОТП.

Примітно, що найбільший ріст портфеля юросіб у відсотковому вираженні в порівнянні з 2 кварталом був у підсанкціонної російської дочки — ВТБ (+ 24%). Також значне відсоткове зростання було у Альфа-Банку (+ 20%), МТБ Банку (17%) та Індустріалбанку (14%).

Що стосується відтоку вкладів бізнесу в абсолютних цифрах, то тут «здивував» державний Укргазбанк. Йому вдалося навіть обігнати Укрсоцбанк, який знімає свої вивіски з відділень по всій країні. Так, в порівнянні з 2 кварталом портфель юросіб Укргазбанку «схуд» на 3,1 млрд грн (-6,85%). Слідом за ним розташувався Укрсоцбанк з «мінусом» в 2,5 млрд грн (-47%). Далі ж йдуть Ощадбанк, Укрексімбанк та ПУМБ, у кожного з яких відтік перевищує 1 млрд грн.

У відсотковому вираженні безумовний лідер по відтоку вкладів юросіб — Банк Форвард. Його портфель схуд на 55% (-10 млн), оскільки банк повністю сконцентрував діяльність у роздрібному сегменті. 

Динаміка депозитного портфеля юросіб 31 найбільшого банку

Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.

Олексій Рябуха