13 березня 2018, 7:28 Читать на русском

Рейтинг фінансової стійкості. Держбанки здають позиції

«Мінфін» оновив рейтинг стійкості банків за 4 квартал минулого року. Всі топ-місця в буквальному сенсі окупували «дочки» західних банків. Лідер не змінюється вже рік — Райффайзен Банк Аваль. Показники фінустанов — поліпшуються.

«Мінфін» оновив рейтинг стійкості банків за 4 квартал минулого року. Всі топ-місця в буквальному сенсі окупували «дочки» західних банків.

За підсумками минулого року чистий збиток банківської системи склав 24 млрд грн. Велика частина «мінуса» припала всього на 4 банки. Левова частка фінустанов — 64 з 82 працюючих — спрацювало в «плюс».

Окремо серед прибуткових банків стоять «дочки» західних банків — Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк та Креді Агріколь. Кожен з них зумів отримати прибуток понад 1 млрд грн за 2017 рік й поліпшити інші показники. Завдяки цьому вони вже рік як займають перші три місця в рейтингу стійкості.

За минулий рік банківський ринок покинуло 14 фінустанов. З них чотири переформатували свою діяльність та стали фінкомпаніями. Ще два — Індустріалбанк й Експрес-Банк — об'єдналися за скороченою процедурою. Решта — були визнані неплатоспроможними й вирушили в ФГВФО.

Відхід з ринку цих банків не викликав серйозних потрясінь, бо на них припадало лише 1,7% від усіх активів банківського сектора. Не вплинув він й на склад рейтингу стійкості «Мінфіну», оскільки обсяг депозитних портфелів фізосіб в банках, які залишили ринок, далеко не дотягував до 1 млрд грн.

В іншому 2017 рік видався спокійним. Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук навіть назвав його «першим спокійним роком роботи банківського сектора після 3-х років глибокої кризи».

Його слова підтверджує і рейтинг стійкості. Більша частина банків — «дочки» західних банків і фінустанови з українським капіталом — покращують свої показники. Правда, без проблем не обійшлося. Стан державних та банків з російським капіталом продовжує погіршуватися. Виною тому — значні портфелі «поганих» кредитів, під які фінустанови повинні формувати величезні резерви.

Західний стандарт

Рік тому Райффайзен Банк Аваль витіснив з першої позиції в рейтингу французький Креді Агріколь. Відтоді він міцно влаштувався на лідерському місці.

Ось уже чотири квартали 2017 року перша трійка банків в списку залишається незмінною: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк та Креді Агріколь. Але якщо в минулих рейтингах відразу за ними розташовувався державний Ощабану, то зараз «дочки» західних банків зайняли усі місця аж до шостого.

За 4 квартал Ощадбанк примудрився опуститися на 4 позиції, тепер він займає 8-е місце. Але Приват перевершив його результат. Він з'їхав на 5 рядків та впритул підібрався до третьої десятці рейтингу.

Що стосується Ощаду, він заслужив від експертів гіршу оцінку, ніж в минулому кварталі. Інші показники залишилися практично без змін. А ось оцінку Привату експерти навіть покращили. Зате картина зі стресостійкість націоналізованого банку погіршилася.

Але абсолютним лідером з падіння став Марфін: в нашому рейтингу він опустився на 12 позицій — до 24-го місця.

Найбільший «стрибок вгору» вчинило 5 банків — Південний, Мегабанк, Таскомбанк, Банк Восток й Промінвестбанк. Кожен з них піднявся в рейтингу на 3 позиції.

На останньому місці вже 9 місяців підряд залишається Місто Банк, який увійшов в наш рейтинг у другому кварталі 2017 року, після того як наростив портфель депозитів фізосіб понад 1 млрд грн. Йому складають компанію ще дві фінустанови — Банк Форвард та Банк Інвестицій та Заощаджень. Кожен з них погіршив свої позиції на 2 рядки в 4 кварталі.

Але в цілому фінустанови вдалося поліпшити свої показники. Так, за квартал середній бал по 31-му банку виріс на 0,04 і склав 3,24 бала.

Рейтинг стійкості банків за 4 квартал

Місце Банк Загальний бал за 4 квартал
Зміна за квартал
1 Райффайзен Банк Аваль 4,74 0
2 УкрСиббанк 4,38 0
3 Креді Агриколь 4,06 0
4 ОТП 3,87 2
5 Кредобанк 3,86 2
6 ПроКредит Банк 3,81 1
7 Укргазбанк 3,73 2
8 Ощадбанк 3,69 4
9 Укрексімбанк 3,61 1
10 Альфа-Банк 3,52 1
11 ПУМБ 3,49 1
12 Правекс-банк 3,49 1
13 Ідея Банк 3,33 2
14 Універсал Банк 3,23 2
15 Південний 3,2 3
16 Мегабанк 3,1 3
17 Укрсоцбанк 3,07 0
18 Таскомбанк 3,06 3
19 ПриватБанк 3,05 5
20 Банк Восток 3,04 3
21 А-Банк 3,02 1
22 Сбербанк 3 0
23 Індустріалбанк 2,97 2
24 Марфін Банк 2,81 12
25 Промінвестбанк 2,73 3
26 ВТБ Банк 2,7 2
27

Міжнародний Інвестиційний Банк

2,57 1
28 Кредит Дніпро 2,51 2
29 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,49 2
30 Банк Форвард 2,35 2
31 Місто Банк 2,02 0

Оцінки аналітиків

Готуючи рейтинг, «Мінфін» запитує у експертів, кому б вони довірили депозит понад 200 000 грн. Експерти дають банкам бали від 1 до 10. У цій шкалі десять означає стовідсоткову довіру до банку, 1 — абсолютна недовіра. В 4-му кварталі на питання «Мінфіну» відповідали аналітики компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating і Експерт-Рейтинг. Крім того, певну кількість балів банки отримували й від «Мінфіну».

Найвищу оцінку від експертів знову отримав Креді Агріколь. Слідом за ним розташувався УкрСиббанк, який витіснив Райффайзен Банк Аваль з другого місця. Оцінки трійки лідерів покращилися в порівнянні з 3 кварталом.

Аутсайдери також не змінилися — це Ощадбанк і Місто Банк.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків *

Банк Середня оцінка аналітиків за 4 квартал​ Зміна за квартал
Місце в загальному рейтингу​
Креді Агриколь 9,6 0,2 3
УкрСиббанк 9,4 0,4 2
Райффайзен Банк Аваль 9,2 0,2 1
Кредобанк 8,8 0,6 5
Правекс-банк 8,6 0,6 12
ПроКредит Банк 8,4 0,6 6
Укргазбанк 8,2 0,4 7
ОТП 8 1 4
Альфа-Банк 7,6 1 10
Укрсоцбанк 7,6 0,2 17
Ощадбанк 7,4 0,4 8
ПриватБанк 7,2 0,8 19
Укрексімбанк 6,6 0,6 9
Універсал Банк 6,6 0 14
Таскомбанк 6,2 0,6 18
ПУМБ 6 0 11
Ідея Банк 6 0 13
Мегабанк 5,8 1,4 16
Міжнародний Інвестиційний Банк 5,4 0 27
Банк Форвард 4,4 1,2 30
Південний 4 0,8 15
Банк Восток 4 0,6 20
Індустріалбанк 4 0,6 23
Марфін Банк 4 1,6 24
Промінвестбанк 4 0,4 25
Кредит Дніпро 3,8 0,6 28
ВТБ Банк 3,6 0,4 26
Банк Інвестицій та Заощаджень 3,4 0,8 29
А-Банк 3 1,2 21
Сбербанк 2,8 0,4 22
Місто Банк 2 1,4 31

*банки розташовані за середнім балом експертів за 4 квартал — від більшого до меншого

Стійкість до стресів

При підготовці рейтингу «Мінфін» враховує показник стресостійкості банків. Він складається з декількох чинників:

  • Залежність банків від вкладів фізосіб;
  • Якість фондування;
  • Прибутковість;
  • Ліквідність;
  • Достатність капіталу;
  • Масштаб діяльності банку;

Трійка найбільш стресостійкими залишилася в третьому кварталі незмінною. Вона повністю дублює лідерів рейтингу.

А ось в списку аутсайдерів відбулися невеликі зміни. Місто Банк, який в 3 кварталі посідав останнє місце, зумів піднятися на 1 рядок. Його місце зайняв Банк Форвард.

Більш за всього показник стресостійкості впав у Банку Марфін, підвищився — у Банку Восток.

Стресостійкість банків*

Банк Показник стресостійкості за 4 квартал​ Зміна за квартал​
Місце в загальному рейтингу​
Райффайзен Банк Аваль 4,6 0,2 1
УкрСиббанк 4,1 0,2 2
Креді Агриколь 4 0,1 3
ПроКредит Банк 3,8 0,1 6
ОТП 3,7 0,1 4
Кредобанк 3,6 0 5
Укрексімбанк 3,4 0 9
Укргазбанк 3,3 0,1 7
Правекс-банк 3,3 0,1 12
Сбербанк 3,2 0,3 22
Ощадбанк 3,1 0 8
ПУМБ 3 0 11
Ідея Банк 3 0,4 13
Промінвестбанк 2,9 0,1 25
Банк Восток 2,8 0,5 20
Південний 2,7 0 15
Універсал Банк 2,6 0,1 14
Мегабанк 2,6 0,2 16
Укрсоцбанк 2,6 0,2 17
ВТБ Банк 2,5 0 26
А-Банк 2,4 0,1 21
Банк Інвестицій та Заощаджень 2,4 0,4 29
Альфа-Банк 2,3 0,1 10
ПриватБанк 2,3 0,5 19
Індустріалбанк 2,3 0,3 23
Марфін Банк 2,2 0,7 24
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,2 0,3 27
Таскомбанк 2,1 0,1 18
Кредит Дніпро 1,9 0 28
Місто Банк 1,8 0,2 31
Банк Форвард 1,4 0,4 30

*банки отранжіровани за показником стресостійкості банків за 4 квартал — від більшого до меншого

Лояльність

Ще одна важлива складова рейтингу — показник лояльності вкладників. Щоб її визначити, «Мінфін» дивиться на частку банку на роздрібному ринку депозитів, динаміку портфеля вкладів, а також досвід й репутацію банку.

У минулому кварталі за цим показником лідером був Альфа-Банк. Але в кінці року його потіснив Райффайзен Банк Аваль, який набрав максимальну кількість балів — 5.

УкрСиббанк також значно поліпшив цей норматив. Завдяки цьому йому вдалося потіснити Ощадбанк й посісти третє місце.

Найбільше показник лояльності вкладників погіршився у Місто Банку. У 3 кварталі він займав 20-е місце. Але до кінця року скотився на останнє місце. Разом з ним останні рядки займають Банк Інвестицій та Заощаджень, а також Промінвестбанк.

Лояльність вкладників*

Банк Індекс лояльності вкладників 4 квартал Зміна за квартал
Місце в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль 5 0,8 1
Альфа-Банк 4,8 0 10
УкрСиббанк 4,6 0,7 2
Ощадбанк 4,4 0 8
А-Банк 4,4 0,1 21
ПУМБ 4,3 0,4 11
Південний 4,3 0,3 15
Індустріалбанк 4,2 0,7 23
Таскомбанк 4,1 0,3 18
ОТП 4 0,4 4
Укргазбанк 4 0,6 7
Укрексімбанк 4 0,7 9
Кредобанк 3,9 0,2 5
Універсал Банк 3,9 0,3 14
Марфін Банк 3,9 0,3 24
Ідея Банк 3,8 0 13
Мегабанк 3,8 0 16
Креді Агриколь 3,7 0,1 3
Банк Восток 3,7 0,5 20
ПроКредит Банк 3,6 0,4 6
ПриватБанк 3,6 0,1 19
Сбербанк 3,5 0,3 22
Банк Форвард 3,5 0 30
Кредит Дніпро 3,4 0,4 28
ВТБ Банк 3,3 0,1 26
Правекс-банк 3,2 0,4 12
Укрсоцбанк 3,2 0,2 17
Банк Інвестицій та Заощаджень 2,9 0,4 29
Промінвестбанк 2,8 0,3 25
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,8 0,4 27
Місто Банк 2,7 0,7 31

*банки розташовані за показником лояльності вкладників за 4 квартал — від більшого до меншого

Симпатії читачів

На початку 2017 року «Мінфін» ввів традицію: кожен квартал читачі голосують за кращий банк для вкладників. Так, у другому кварталі приз читацьких симпатій отримав ПриватБанк, в третьому — А-Банк.

«Мінфін» продовжує традицію й пропонує читачам проголосувати за свого фаворита. Зробити це можна, заповнивши невелику форму. Для цього знадобиться зайти в акаунт Google. Подібна міра необхідна, щоб обмежити проходження опитування однією й тою же людиною по кілька разів.

Редакція не збирає особисті дані користувачів.

Коментарі - 7

+
+97
Qwerty1999
Qwerty1999
13 березня 2018, 11:36
#
«Подготавливая рейтинг, «Минфин» спрашивает у экспертов финансового рынка, кому бы они доверили депозит более 200 000 грн (т.е. более суммы, которую гарантирует государство). Эксперты присваивают банкам баллы от 1 до 10.»

Мой жизненный опыт подсказывает, что если этим же экспертам задать дополнительный вопрос:
— в каких банках и на какие суммы размещены ваши личные депозиты?
И затем составить рейтинг этих банков по убыванию размера депозита, то эти два частных случая одного и того же рейтинга никогда не совпадут…
А ведь разница в вопросах очень незначительна, но гарантирую что результаты будут отличаться очень и очень значительно.
Я бы очень рекомендовал Минфину провести такой элементарный эксперимент со всеми вашими экспертами — на честность их оценочных суждений.
И затем опубликовать их отдельным исследованием.

В нашей стране вошло в привычку думать одно, говорить другое, а делать третье и эксперты в этом вопросе не исключение…
+
+37
GraySH
GraySH
13 березня 2018, 18:29
#
С Укрсиббанком был очень смешной опыт недавно. Хотел получить дебетовую карту — не дали. Понятно, что крымская прописка пугает. Справка переселенца не помогла.

Принесли перечень дополнительных документов, которые они хотят еще кроме паспорта и справки. В перечне cамые интересные варианты:
— справка из иного банка о имеющейся у них информации о моем проживании (прихожу я такой в Аваль и говорю — дайте мне справку о том, что я давал Вам справку)
— письменные подтверждения от клубов, секций и кружков с указанием даты членства и фактического их посещения (Куплю справку о членстве в клубе свингеров и кружке бастурматоров!)
— нотариальное удостоверение о том, что я нахожусь в определенном месте (Именно так и сформулировано. Господин нотариус, дайте мне, пожалуйста, справку о том, что я нахожусь на этом самом месте.)
— справка из школы, детского сада о регулярном сопровождении туда ребенка (че не справку от самого ребенка и анализы на всякий случай?)
— справка из гостиницы о проживании там не менее, чем последние 6 месяцев…

И главное, я бы понял, если б я у них что-то просил — денег взаймы или банковскую гарантию. Но мне нужна была просто карта для расчетов. Которая у них платная. Без кредитных лимитов. Пустая. К тому же еще и пополнение карты платное.
+
+25
Qwerty1999
Qwerty1999
13 березня 2018, 22:28
#
Это типичная методика — как избавиться от потенциального клиента если нет желания оказывать те или иные услуги — либо требовать отфонарные справки либо устанавливать зверские комиссии.
+
+10
09104
09104
13 березня 2018, 22:13
#
Про личные депозиты и доверие коммент в точку. И прогноз соответствующий.
+
+10
Qwerty1999
Qwerty1999
13 березня 2018, 22:29
#
Ну и как после этого верить экспертам?
+
+10
Romm Stein
Romm Stein
14 березня 2018, 0:58
#
Не верьте никому!
Как поется в одной песне: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.»
+
+20
09104
09104
14 березня 2018, 20:30
#
Песня действительно смысловая и поучительная. Но эксперты зачастую поют по чужому сценарию — думают своей значимостью убедить в своей правоте. Но зачастую действительность оказывается диаметрально противоположной экспертным прогнозам.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися