26 жовтня 2020, 17:41 Читать на русском

Топ-10 компаній, в які інвестують Рокфеллери

Останні 138 років династію мільярдера Джона Рокфеллера обслуговує інвесткомпанія Rockefeller Capital Management. У другому кварталі цього року її портфель подорожчав майже на $2 млрд.

Детально про те, куди вкладає гроші інвесткомпанія, розповів РБК. «Мінфін» наводить скорочену публікацію статті.

Що таке Rockefeller Capital Management

Інвесткомпанія Rockefeller Capital Management керує активами не тільки Рокфеллерів, але й інших заможних сімей і корпорацій. Компанія консультує сім'ї з надвисоким капіталом, приватних осіб і корпорації з питань придбання, продажу або розвитку бізнесу, стратегічних угод. Компанія супроводжує угоди зі злиття та поглинання, залучення капіталу і операції з нерухомістю.

Rockefeller Capital Management також є глобальним інвестором, орієнтованим на довгострокові вкладення в акції на всіх світових ринках.

Подивимося на десять топових активів з інвестиційного портфеля компанії і з'ясуємо, на що робила ставку Rockefeller Capital у другому кварталі 2020 року.

Станом на 30 червня 2020 року портфель фонду оцінювався в $9,6 млрд.

Microsoft

Найбільший актив портфеля Rockefeller Capital Management — акції розробника програмного забезпечення Microsoft. У корпорацію Білла Гейтса компанія вкладається з 2018 року. У другому кварталі 2020 року Rockefeller Capital Management збільшила свою частку в акціях Microsoft на 25%.

Ринок оцінює компанію Гейтса у $1,62 трлн, а експерти Wells Fargo вважають, що через два роки вона буде коштувати $2,2 трлн. За другий квартал актив у портфелі Rockefeller Capital подорожчав на $222,68 млн, але не тільки за рахунок зростання вартості акцій. Компанія докупила 585 тис. паперів Microsoft.

Apple

Ще один представник «клубу на трильйон», Apple, — другий за величиною актив у портфелі Rockefeller Capital. На нього припадає 5% від вартості портфеля. Акції виробника iPhone з початку 2019 року злетіли в ціні на 196%, а цього року — на 59%. Капіталізація компанії перевищила $2,03 трлн.

Читайте також: Чим ризикують Apple та Tesla, відкривши доступ до своїх акцій людям «з вулиці»

Інвесткомпанія Рокфеллерів тримає понад 5,2 млн акцій Apple. Вартість активу у другому кварталі зросла на $158,8 млн до $475,8 млн — завдяки зростанню вартості акцій і збільшенню пакета на 231 тис. паперів. З 1 липня до 21 жовтня акції виробника iPhone підскочили в ціні на 28%, а вартість портфеля (якщо кількість акцій в ньому не змінилася) збільшилася на $133,9 млн.

Amazon

Акції компанії Джеффа Безоса — одне з найбільш вдалих вкладень Rockefeller Capital. Компанія почала купувати папери Amazon у 2018 році, і зараз тримає 130,75 тис. акцій. За другий квартал актив подорожчав на $119,41 млн, до $360,72 млн — як за рахунок зростання паперів на 41,5%, так і завдяки збільшенню кількості акцій в ньому на 7 тис. штук.

Котирування паперів компанії Безоса продовжують зростати — з 1 липня до 21 жовтня акції Amazon подорожчали на 15,5%. Якщо припустити, що пакет акцій залишився незмінним, його вартість зросла на $55,7 млн.

Аналітики, опитані сервісом Refinitiv, вважають, що акції Amazon за рік здатні подорожчати ще на 17%, до $3 724,98 за штуку. З 50 опитаних експертів, 47 рекомендували купувати папери, двоє — тримати їх у портфелі, і тільки один — продавати.

Verizon Communications

Verizon — найбільший у США постачальник послуг бездротового зв'язку. Його акцій в інвестпортфелі Rockefeller Capital майже 4,26 млн. Вартість активу за другий квартал знизилася на $4 млн, до $234,77 млн, хоча акції подорожчали на 2,6%. Пакет подешевшав через те, що компанія продала близько 186 тис. паперів телекомунікаційного гіганта.

Відкрий депозит у надійному банку і отримай бонус від «Мінфіну» до 1,2% річних

З початку липня до 21 жовтня акції Verizon подорожчали на 2,9%, що збільшило вартість активу на $6,9 млн (якщо акцій в портфелі залишилося стільки ж).

На Уолл-стріт чекають зростання Verizon — згідно з консенсус-прогнозом Refinitiv, річна мета паперів на позначці $61,88 майже на 7% вище їх поточної ціни. Але більшість аналітиків дотримується рекомендації «тримати» в портфелі вже куплені акції, а купувати радять тільки 9 експертів. Ніхто при цьому не рекомендує продавати папери.

Facebook

П'ятий за величиною актив портфеля — Facebook Марка Цукерберга. У другому кварталі Rockefeller Capital різко скоротила пакет акцій соцмережі, продавши понад 548 тис. паперів. Станом на 30 червня вартість пакета, що містить близько 1,02 млн акцій Facebook, склала $231,26 млн. Зростання акцій на 36% не змогло компенсувати 34% -ве скорочення кількості паперів у пакеті. У підсумку за другий квартал актив просів на $30 млн.

З початку липня до 21 жовтня акції компанії Марка Цукерберга зросли на 22,8%. Якщо допустити, що фірма Рокфеллерів не вносила ніяких змін до пакету акцій Facebook, то вартість активу за цей час збільшилася на $52,6 млн.

Читайте також: В Україні запрацювала платіжна система Facebook Pay — ЗМІ

Незважаючи на те, що сильного зростання паперів компанії Цукерберга на Уолл-стріт не очікують, більшість експертів рекомендує їх купувати. За даними Refinitiv, річна мета на позначці $278,73 перевищує поточну ціну на 5%. 44 з 51 аналітика дотримуються рейтингу «купувати». У той же час Credit Suisse прогнозують зростання паперів соцмережі до $322 за штуку.

Progressive Corp.

Найбільший фінансовий актив інвестпортфелю Rockefeller Capital — страхова компанія Progressive Corp., яка працює на ринку понад 55 років. В інвестиційному портфелі зібрано понад 2,5 млн акцій страховика, понад 114,5 тис. докуплено з квітня до червня.

За другий квартал вартість активу Progressive у портфелі зросла на $24,26 млн до $201,9 млн. І не тільки тому, що збільшилася кількість паперів в ньому. Самі акції подорожчали за квартал на 8,5% і продовжують зростати в ціні. З 1 липня до 21 жовтня їх ціна зросла на 16,8%, що збільшило вартість пакета на $34 млн.

Аналітики, опитані Refinitiv, оцінили потенціал зростання акцій страховика у 7,5%, чекаючи їх подорожчання за рік до $100,60 за штуку. З 18 експертів вісім рекомендували купувати папери, дев'ять — тримати їх у портфелі і один — продавати.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Є у топовій десятці інвестпортфелю Rockefeller Capital і біржовий ETF-фонд. Це — SPDR S & P 500 ETF Trust. Фонд складається з акцій індексу S&P 500 і відповідає дохідності індексу. Купівля однієї акції цього фонду фактично означає покупку всіх акцій з S&P 500, тільки в набагато меншому обсязі.

Читайте також: Що таке ETF і як на них заробляти

Rockefeller Capital тримає 590,23 тис. акцій фонду, вартість яких на 30 червня склала трохи більше $182 млн. За другий квартал вартість активу збільшилася на $30,45 млн. Цьому сприяли як зростання паперів на 19,6%, так і незначне — на 2,245 тис. штук — збільшення їх числа в пакеті.

Google (Alphabet)

Rockefeller Capital тримає понад 118,6 тис. акцій Google класу C, загальна вартість яких на 30 червня склала $167,66 млн. Актив за другий квартал зріс у ціні на $20,02 млн, незважаючи на те, що близько 8,4 тис. паперів було продано. Пакет подорожчав за рахунок того, що акції інтернет-гіганта з квітня до червня зросли на 21,6%.

Папери пошукача продовжують зростати — з липня до 21 жовтня подорожчали ще на 12,7%, а отже, актив за цей час збільшився на $21,3 млн.

Читайте також: Приручити дракона: як заробити на фондовому ринку Китаю

Аналітики, опитані Refinitiv, вважають, що акції Alphabet класу С протягом року подорожчають на 11%, до $1 760,04 за штуку. З 14 експертів 13 рекомендували папери купувати, а один — тримати їх у портфелі.

Visa

Ще один фінансовий актив — платіжна система Visa. Інвесткомпанія Рокфеллерів володіє 848,77 тис. акцій Visa, з них 64,8 тис. штук було куплено в другому кварталі. Загальна вартість паперів на 30 червня склала $163,96 млн. За три місяці другого кварталу актив подорожчав на $37,65 млн. І не тільки тому, що інвесткомпанія докупила значний пакет паперів, але і завдяки їх зростанню на 20%.

Аналітики з Уолл-стріт очікують від акцій платіжної системи зростання на 14% у найближчому році. Середня річна мета, за даними Refinitiv, становить $226,69 за папір. З 35 аналітиків, опитаних сервісом, 30 дали рекомендацію «купувати» акції, а п'ятеро — тримати їх у портфелі.

Willis Towers Watson

Willis Towers Watson — найстаріша міжнародна консалтингова та брокерська компанія. Компанія, якій майже 200 років, що розробляє сучасні бізнес-рішення.

Rockefeller Capital володіє пакетом з 782,8 тис. акцій, майже 35,9 тис. з них було куплено в другому кварталі. Вартість активу 30 червня склала майже $154,2 млн. Пакет за другий квартал зріс у ціні на $27,3 млн. Акції за другий квартал подорожчали на 16%, а з липня до 21 жовтня — ще на 6,3%.

Читайте також: Чи варто купувати акції українських компаній

За даними опитувань сервісу Refinitiv, аналітики прогнозують подорожчання паперів Willis Towers Watson у найближчий рік на 10,5%, до $231,31 за штуку. Шість експертів рекомендували купувати папери, а дев'ять — тримати.

Коментарі - 4

+
+15
preyvanamor
preyvanamor
27 жовтня 2020, 1:16
#
Рокфтвейлери — це вже давно не то і не торт! Портфель на $9,6 млрд. — взагалі копійки… Давайте РОТШИЛЬДІВ! Ось ротшильди знають толк в управлінні! Ротшильди напевно ТРИЛЬЙОНИ $$$$ крутять!
+
+22
optyma
optyma
27 жовтня 2020, 7:36
#
Я так понимаю вы родственник Ротшильдов?
+
0
nighthawk357
nighthawk357
1 листопада 2020, 23:20
#
Шпанюки твої Ротшильди, давай рівнем вище - РЕПТИЛОЇДІВ :)
+
0
barkanov
barkanov
30 жовтня 2020, 20:11
#
Познавательно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися