Скільки банківських відділень залишиться в Україні

Операція — ліквідація

Тільки за останній рік банки закрили близько 1 тис. відділень. З початку 2009 року, коли відділень було майже 23 тис., регіональна мережа скоротилася більш ніж втричі.

Кількість банківських відділень в Україні, тис. офісів.

• 01.01.2009 — 23,0
• 01.01.2014 — 19,3
• 01.01.2017 — 10,3
• 01.01.2019 — 8,5
• 01.04.2021 — 7,1

За даними НБУ

Глобальних причин закриття відділень є три:

1. Економія.

Банківські відділення, особливо повнофункціональні, завжди були дорогим задоволенням для банків. На хвилі ажіотажного попиту на вітчизняні банки у 2005—2008 рр. відділення відкривалися «для солідності», щоб набити ціну банку. Після купівлі банку новий власник, як правило, змушений був істотно переформатувати сітку. Найбільш яскравий приклад — Правекс Банк, який на початок 2009 р мав у розпорядженні 600 відділень, а зараз їх залишилося тільки 45.

2. Зменшення ринку.

Кількість відділень на 100 тис. дорослих жителів в Україні була завищеною, у порівнянні з сусідніми країнами Східної Європи. Тобто офіси відкривалися на перспективу, яка так і не настала. Навпаки, через численні кризи, окупацію та анексію частини території країни, масовий від'їзд громадян на заробітки, ринок скоротився.

Відділення скоротилися і внаслідок чистки банківської системи (банкопаду), в результаті якої були закриті майже 100 банків. З цієї причини система втратила не більше 7 тис. відділень.

3. Діджиталізація банківської галузі, активний розвиток дистанційних каналів обслуговування.

Досвід першого віртуального monobank, запущеного в кінці 2017 р чітко показав, що для успішного розвитку не потрібні власні відділення. До речі, у Універсал Банку, на базі якого працює необанк, всього 14 відділень, хоча на максимумі було 180.

Саме діджиталізація буде основною причиною закриття банківських відділень у найближчі роки.

Показовим є «кейс» Прокредит Банку, який на піку мав 75 відділеннями, а зараз їх всього 6: два — у Києві і по одному — в інших містах-мільйонниках.

Читайте також: У гаманцях українців накопичилося багато непотрібних карток

Хто закрив більше всіх

Більшу частину своїх відділень закрив державний Ощадбанк — майже 4,4 тис.

Майже вдвічі прорідив свою мережу Приватбанк.

На третьому місці по закриттю відділень Промінвестбанк, який звів нанівець свою ринкову діяльність.

Далі йдуть переважно банки із західним капіталом. Так, Райффайзен Банк Аваль, який мав на піку майже 1200 офісів, поступово закрив дві третини. Аналогічна історія — з Укрсиббанком.

Далі йдуть Правекс і Універсал, що скоротили мережі у рази.

Цікавим є «кейс» ОТП Банку. Після його придбання угорцями у 2006 р банк наростив мережу відділень майже вдвічі — до 220 штук. Однак потім закрив більшу частину офісів. У нещодавньому інтерв'ю «Мінфіну» голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий не виключив відкриття 5−10 додаткових офісів.

Топ-10 по скороченню мережі відділень з початку 2009 р

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ.

Читайте також: «Мінфін» підрахував, в які банки вкладники несли гроші, а з яких забирали

Де закривають більше

Найбільше під ніж йде відділень в регіонах.

Зараз в Києві налічується понад 1000 відділень, тобто більше 14% усієї кількості. Навіть у спальних районах столиці все ще можна знайти прототипи Wall Street, коли поруч на невеликому відрізку розміщуються відділення до п'яти банків.

Традиційно в лідерах по банківській інфраструктурі — області міст-мільйонників — Дніпра, Харкова, Одеси, Львова.

Досить багато відділень у Донецькій області (322), тоді як Луганська — в лідерах антирейтингу зі 106 відділеннями. Менше — тільки у Чернівецькій області — 103.

Топ-5 регіонів з найменшою кількістю банківських відділень, штук.

1. Чернівецька — 103

2. Луганська — 106

3. Тернопільська — 124

4. Волинська — 138

5. Рівненська — 141

За даними НБУ.

Хто нарощував мережу

Всупереч загальному тренду, деякі банки за останні роки, навпаки, збільшили регіональні мережі.

Номінальним лідером цього ренкінгу є Альфа-Банк, який збільшив мережу більш ніж удвічі. Однак де-факто йдеться про приєднання мережі Унікредит Банку (колишній Укрсоцбанк), який був приєднаний до Альфи. До речі, Альфі дісталася приблизно третя частина мережі Укрсоцу, яка в кращі часи перевищувала 500 офісів.

А ось хто досить послідовно нарощує регіональну мережу, так це ПУМБ. За останні роки він збільшив мережу майже на 100 відділень — до 233 офісів. Приблизно така ж траєкторія розвитку у ТАСкомбанк Сергія Тігіпка.

Серед лідерів з нарощування мережі — банки, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні — А-банк і Ідея Банк .

А, ось, наприклад, в іншого монолайнери — банку Форвард — всього 17 відділень.

Впадає в очі зростання мережі відділень російського Сбербанку, який входить до топ-15 банків за кількістю відділень.

Відділення також нарощували невеликі банки — Акордбанк, Укрбудінвестбанк, банк «Січ» і Айбокс-Банк.

Топ-10 по нарощуванню мережі відділень з початку 2009 р

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ.

Читайте також: У кого беруть і куди вкладають гроші банки

У кого залишилося найбільше відділень

Станом на 1 квітня поточного року майже 83% (5,8 тис.) Всіх банківських відділень належать топ-15 банків за розмірами регіональних мереж.

Найбільші мережі — у Привата і Ощад.

Далі — з чотириразовим відставанням слідують великі «західники» — Райф і Укрсиб. Замикає п'ятірку державний Укргазбанк.

Топ-15 банків за кількістю відділень на 01.04.2021, штук.

За даними НБУ.

Регіональні гравці

Серед топ-15 банків за кількістю відділень є фінустанови, левова частка відділень яких зосереджена в одному — материнському — регіоні. Наприклад, 63 з 83 відділень Полтава-Банку зосереджені у Полтавській області, а 112 з 154 відділень Мегабанку — на Харківщині.

Трохи менше концентрація на рідному регіоні у банку «Південний», 40 з 97 відділень якого розташовуються в Одеській області.

Топ-10 регіонів за кількістю банківських відділень, штук.

1. Київ — 1037

2. Дніпропетровська — 628

3. Харківська — 546

4. Одеська — 530

5. Львівська — 484

6. Донецька — 322

7. Запорізька — 321

8. Полтавська — 319

9. Київська — 293

10. Вінницька — 223

За даними НБУ.

Читайте також: Невеликі банки почали збільшувати ставки по вкладах у валюті

Банки продовжать закривати відділення

Банки традиційно не люблять коментувати процес масового закриття відділень.

«Загальною жорсткої мети щодо кількості мережі відділень зараз немає. При цьому є розуміння щодо її ефективності та відповідності потребам ринку», — повідомили в Райффайзен Банку Аваль. Там також відзначили, що потік клієнтів в деяких відділеннях знизився приблизно на 30% від кількості, яке було до пандемії.

У Приватбанку кажуть, що мають намір розвивати напрямок відділень без кас. Як повідомив керівник дирекції з управління регіональною мережею Приватбанку Андрій Козловський, зараз в пілотному проекті Приватбанку 50 відділень працюють в форматі кешлес.

«В існуючих відділеннях ми прибрали касові вузли, а працівників-касирів було переформатовано на продаж продуктів і послуг. Ми помітили, що в перші 1−3 місяці відбувається зниження потоку клієнтів. Але потім цей тренд вирівнюється, і ці відділення стають ще більш прибутковими», — розповів Андрій Козловський.

Скорочення чисельності відділень — не вітчизняний ноу-хау, а загальносвітова тенденція. Щоправда, темпи закриття банківських офісів в інших країнах набагато нижчі, ніж в Україні, що пов'язано зі згаданими вище особливостями нашого ринку.

Наприклад, за даними порталу statista, в сусідній Польщі за останні 7 років кількість банківських відділень скоротилася більш ніж на 1,5 тис. Якщо на кінець 2013 року їх було понад 7 тис. (як зараз у нас), то на кінець 2020 р. — лише 5,5 тис.

Порівнюючи показники двох країн, слід зазначити, що населення Польщі приблизно можна порівняти з Україною — близько 38 млн осіб. У той же час за площею «сусідка» майже вдвічі менша. Але і тамтешній банківський сектор є набагато більш зрілим (розвиненим).

Якщо орієнтуватися на польський досвід, то нас очікує подальше поступове закриття банківських відділень.