Останнім часом почастішали дискусії про те, якою мірою очищена реформована банківська система виконує свою функцію фінансового посередника між власниками ресурсів і тими, хто їх потребує. «Мінфін» вирішив проаналізувати стан справ.
7 травня 2021, 7:30
У кого беруть і куди вкладають гроші банки
Є куди зростати
Ресурсна база (пасиви) банків складається із зобов'язань і власного капіталу.
За даними НБУ, на 1 березня капітал українських банків становив 213,6 млрд грн, тоді як зобов'язання — 1613,1 млрд грн.
Разом, сумарні пасиви — 1826,7 млрд грн. Для порівняння: номінальний ВВП України за 2020 р. склав 4,2 трлн грн, тобто в 2,3 рази більше.
Таким чином, відношення активів банківського сектора до ВВП України — всього 43%.
Для порівняння: у сусідній Польщі цей показник — під 90%.
Пасиви = Зобов'язання + капітал
Зобов'язання
- Кошти населення — 690,4 (43%)
- Кошти компаній — 629,5 (39%)
- Кошти фін. компаній — 35,6 (2%)
- Кредити НБУ — 67,5 (4%)
- Міжбанківські кредити — 31,2 (2%)
- Інші зобов'язання — 158,9 (10%)
- Капітал — 213,6 млрд грн — 11,7% від пасивів
Гроші громадян — основне джерело ресурсів
Основним джерелом ресурсів наших фінустанов є кошти населення, що відповідає кращим світовим практикам.
На 1 березня обсяг коштів громадян у банках становив 690,4 млрд грн, тобто майже 43% всіх зобов'язань (не пасивів). Це — цілком цивілізована пропорція. У Польщі частка депозитів фізосіб — 46%.
Останні роки частка цього джерела в Україні істотно зросла. На початок 2016 року частка грошей громадян становила лише 35%.
Левова частка — понад 85% — всіх банківських заощаджень громадян сконцентрована в 10 банках.
Топ-10 банків за обсягом коштів фізосіб на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | 223,4 | |
| 2 | 127,5 | |
| 3 | 45,2 | |
| 4 | 35,1 | |
| 5 | 30,0 | |
| 6 | 28,8 | |
| 7 | 28,2 | |
| 8 | 25,7 | |
| 9 | 24,0 | |
| 10 | ОТП Банк | 19,6 |
Читайте також: «Мінфін» підрахував, до яких банків вкладники несли гроші, а з яких забирали
За два перші місяці року (січень-лютий) банки виплатили «фізикам» близько 4 млрд грн відсотків.
На другому місці — кошти бізнесу
На 1 березня їх було 629,5 млрд, або 39% всіх зобов'язань. Плюс окремо виділяються кошти небанківських фінансових компаній, наприклад, страхових. Їх сума — порівняно невелика — 35,6 млрд грн. (2,2%).
Концентрація грошей юридичних осіб — лише трохи менше, ніж фізосіб: на Топ-10 припадає 82% коштів бізнесу.
Топ-10 за обсягом коштів юридичних осіб (в т. ч. фінкомпаній) на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Укргазбанк | 89,6 |
| 2 | Приватбанк | 78,5 |
| 3 | Укрексімбанк | 74,4 |
| 4 | Ощадбанк | 64,2 |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | 55,3 |
| 6 | ПУМБ | 32,5 |
| 7 | Укрсиббанк | 31,7 |
| 8 | 31,5 | |
| 9 | ОТП Банк | 29,4 |
| 10 | Альфа-Банк | 28,8 |
Примітно, що кошти юросіб обійшлися банкам трохи дорожче, ніж заощадження громадян. За січень-лютий банки заплатили «юрикам» відсотків на 4,3 млрд грн.
Скільки банки отримують від НБУ
Майже вдвічі більше, ніж у небанківських фінкомпаній, банківський сектор позичив у Нацбанку — 60,6 млрд грн (3,8%).
НБУ і банкіри запевняють, що це — цілком ринковий інструмент підтримки банківської ліквідності в період кризи. Хоча ринкова ліквідність банків і так зашкалює.
Довгими дешевими ресурсами Нацбанку найактивніше користуються держбанки і банки з українськими власниками. У Топ-10 — тільки один банк із західним капіталом.
Топ-10 банків за обсягом рефінансування НБУ на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Укрексімбанк | 15,5 |
| 2 | Альфа-Банк | 8,6 |
| 3 | Ощадбанк | 7,2 |
| 4 | ПУМБ | 4,2 |
| 5 | Універсал Банк | 3,5 |
| 6 | 3,0 | |
| 7 | 2,8 | |
| 8 | 2,6 | |
| 9 | «Банк Січ» | 2,3 |
| 10 | 2,3 |
Читайте також: Ярослав Матузка про monobank: «Вони ж не запакують гроші у мішок і не зникнуть з ними»
Баланс дотриманий
Згідно з канонами бухобліку, активи повинні дорівнювати пасивам. Це і є баланс.
Специфіка банківського бізнесу полягає в тому, що розрізняють загальні активи і чисті — за мінусом резервів під кредити, в тому числі і проблемні.
На 1 березня 2021 р. чисті активи банківського сектора України дорівнювали 1826,7 млрд грн при загальних активах 2210,2 млрд грн. Тобто, сформовані резерви — 383,5 млрд грн.
Якщо брати «брудні» показники, то номінально на першому місці в активах — кредити бізнесу — 754,1 млрд грн. Однак, за мінусом резервів цей портфель становить всього 449,8 млрд грн.
Чисті активи
- ОВДП — 525,5 (29%)
- Кредити бізнесу — 449,8 (25%)
- Кредити населенню — 152,5 (8%)
- Готівкові кошти — 68,0 (4%)
- Кошти в НБУ — 60,6 (3%)
- Деп. сертифікати НБУ — 133,1 (7%)
- Коррахунки в інших банках — 177,6 (10%)
- Міжбанківські кредити та депозити — 56,3 (3%)
- Інші активи — 203,3 (11%)
Найбільший позичальник банків — бюджет
Таким чином, якщо оперувати «чистими» показниками, то основна інвестиція банків — це кредитування держави через купівлю ОВДП.
На 1 березня 2021 р. портфель держоблігацій на балансах банків — 525,5 млрд грн, тобто майже 29% чистих активів сектора.
За останній рік цей показник істотно зріс.
Голова НБУ Кирило Шевченко вже заявив, що банки перестаралися з інвестиціями ОВДП, вклавши в них вже 39,6% депозитів банківської системи.
75% всього банківського портфеля ОВДП сконцентровано у четвірки держбанків, які замість кредитування економіки виступають головними кредиторами свого власника — Мінфіну.
Топ-10 банків за портфелем ОВДП на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Приватбанк | 195,8 |
| 2 | Ощадбанк | 98,1 |
| 3 | Укрексімбанк | 53,7 |
| 4 | Укргазбанк | 46,4 |
| 5 | ПУМБ | 13,6 |
| 6 | Райффайзен Банк Аваль | 11,5 |
| 7 | Сітібанк | 10,8 |
| 8 | Універсал Банк | 10,2 |
| 9 | Альфа-Банк | 8,5 |
| 10 | ОТП Банк | 7,1 |
За даними НБУ, за січень-лютий найбільше відсоткового доходу банкам принесли саме цінні папери — майже 8,8 млрд грн.
Кредити бізнесу — на другому плані
На відміну від вкладень в ОВДП, обсяги кредитування бізнесу за 2020 р. скоротилися.
До речі, 3 держбанки — в лідерах за обсягом «чистого» портфеля кредитування бізнесу. При тому, що держбанки — лідери за обсягом проблемних кредитів (NPL). Наприклад, в Ощадбанку чистий кредитний портфель — майже 60 млрд грн плюс ще 22,7 млрд грн — резерви, сформовані під проблемну заборгованість. А ось у Привата портфель працюючих кредитів «юрикам» всього 15 млрд грн, а резервів майже на 167 млрд грн.
Крім держбанків, серед Топ-кредиторів економіки — банки із західним капіталом і вітчизняними власниками.
Всього на Топ-10 припадає 71% чистого обсягу банківських кредитів юрособам.
Топ-10 за портфелем кредитів юридичним особам на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Ощадбанк | 59,9 |
| 2 | Укрексімбанк | 47,8 |
| 3 | Укргазбанк | 42,6 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 39,3 |
| 5 | Альфа-Банк | 27,4 |
| 6 | ПУМБ | 23,9 |
| 7 | Креді Агріколь Банк | 21,6 |
| 8 | ОТП Банк | 20,6 |
| 9 | 19,1 | |
| 10 | Банк «Південний» | 17,3 |
На відсотках за кредитами юридичним особам з початку року банки заробили майже 8 млрд грн.
Читайте також: Депозити від 500 тисяч: де і чому українці зберігають великі гроші майже без держгарантій
Кредити населенню — мінімальні
Станом на 1 березня, чистий портфель банківських кредитів фізособам становив 152,5 млрд грн при обсязі резервів в 49,5 млрд грн.
Нагадаємо, що валютне кредитування вже заборонено декілька років. Тому свіжий портфель номінований виключно в гривні. У валюті — тільки старі кредити, переважно — докризова іпотека. Сума «робочого» портфеля — еквівалент близько 4 млрд грн, резерви — 25,6 млрд грн.
Після декількох років зростання гривнева складова портфеля, схоже, вперлася в стелю — 148,5 млрд грн, що становить всього трохи більше 8% чистих активів сектора. Для порівняння, у сусідній Польщі відповідна частка — понад 37%.
Очевидно, що генерувати портфель за рахунок короткострокового споживчого кредитування на невеликі суми швидше не представляється можливим. Тоді як ринок іпотеки (великі кредити на тривалі терміни) тільки-тільки починає відновлюватися.
Беззаперечним лідером ринку є Приватбанк з часткою майже 29%. У 2020 р. стрімко зростали ПУМБ та Універсал Банк за рахунок monobank.
У Топ-10 не потрапили такі активні у споживчому кредитуванні «монолайнери», як Ідея банк і банк «Форвард». На десятку з гаком банків припадає більше 90% ринку кредитування громадян.
Топ-10 банків за кредитами фізособам на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Приватбанк | 42,6 |
| 2 | Альфа-Банк | 16,2 |
| 3 | Універсал Банк | 15,3 |
| 4 | ПУМБ | 14,9 |
| 5 | Ощадбанк | 9,1 |
| 6 | ОТП Банк | 7,3 |
| 7 | 6,5 | |
| 8 | Кредобанк | 5,9 |
| 9 | Райффайзен Банк Аваль | 5,9 |
| 10 | Креді Агріколь Банк | 4,6 |
Споживче кредитування залишається, мабуть, найдохіднішим напрямком розміщення коштів (близько 30%), хоча і найризикованішим. Не дивно, що НБУ посилює резервні вимоги за такими позиками.
Відсотковий дохід від кредитування фізосіб за січень-лютий поточного року склав 8,2 млрд грн. Це — більше, ніж від кредитів бізнесу, але менше, ніж від ЦП (читай, ОВДП).
Читайте також: Олександр Писарук: «Найбільш жорсткий банк у плані фінмоніторингу — це саме Райффайзен»
Ліквідна чверть
Для підтримки поточної діяльності і обслуговування клієнтів частину залучених коштів банки змушені тримати в ліквідних інструментах, зокрема, готівці і залишках на коррахунках в інших банку та НБУ.
Останніми роками ліквідність банківського сектора — надлишкова. Це означає, що вільних грошей, не вкладених в дохідні інструменти, особливо багато.
Їх частка зараз перевищує 25% сумарних банківських активів.
Фактично — це заморожені (непрацюючі) ресурси.
Готівка
Наприклад, на 1 березня залишки готівки в касах банків і банкоматах становили 68 млрд грн, з яких 40,3 млрд — у гривні. Логічно, що найбільші запаси готівки сконцентровані у великих банках з розвиненою регіональною мережею відділень і банкоматів.
Топ-10 банків за обсягом готівки на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Приватбанк | 16,9 |
| 2 | Ощадбанк | 10,6 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 10,4 |
| 4 | Альфа-Банк | 4,3 |
| 5 | Укрсиббанк | 3,7 |
| 6 | Укргазбанк | 2,4 |
| 7 | ПУМБ | 2,1 |
| 8 | Банк «Південний» | 1,8 |
| 9 | ОТП Банк | 1,5 |
| 10 | Укрексімбанк | 1,4 |
Коррахунки в НБУ
Для здійснення безготівкових розрахунків у гривні через систему електронних платежів (СЕП) банки тримають залишки на коррахунках в НБУ.
Наприклад, на початок березня залишки на таких рахунках в Нацбанку склали ні багато ні мало 60,6 млрд грн. У лідерах — держбанки та інші великі банки.
Топ-10 банків за обсягом коштів в НБУ на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Приватбанк | 10,7 |
| 2 | Ощадбанк | 8,5 |
| 3 | Укргазбанк | 7,2 |
| 4 | Укрексімбанк | 4,9 |
| 5 | ОТП Банк | 3,4 |
| 6 | Райффайзен Банк Аваль | 3,1 |
| 7 | Укрсиббанк | 3,1 |
| 8 | ПУМБ | 3,0 |
| 9 | Альфа-Банк | 2,9 |
| 10 | Креді Агріколь Банк | 2,0 |
До речі, надлишкову ліквідність банки активно вкладають в депозитні сертифікати Нацбанку. У звітності в розрізі банків немає відповідної графи, але відомо, що, скажімо, на 19 квітня всього в цей інструмент було вкладено майже 155 млрд грн.
Валютні коррахунки
В інших банках вітчизняні банки тримали еквівалент 228 млрд грн. Левова частка цієї суми — номінована в інвалюті, понад $8 млрд.
Сюди входять залишки на валютних коррахунках, як в іноземних, так і у вітчизняних банках. Справа в тому, що невеликі вітчизняні банки не мають прямих кореспондентських відносин з інобанками, і працюють через коррахунки, відкриті у великих українських банках, наприклад, Укргазбанку.
Хоча можна припустити, що левова частка вищевказаної суми — це залишки саме в інобанках, де зберігається значна частина залучених валютних вкладів.
Міжбанківські кредити
Також в цій сумі можуть міститися міжбанківські кредити. Враховуючи надлишкову ліквідність, цей сегмент ринку зараз не дуже активний. Обсяг виданих вітчизняними банками «міжбанків» оцінюється в 56 млрд грн, тоді як залучених — всього в 31,2 млрд грн. Очевидно, різниця — це операції з іноземними банками.
До речі, вельми популярними є операції СВОП, коли банки обмінюються кредитами в різних валютах.
Цей інструмент дозволяє невеликому банку, який потребує гривневої ліквідності, позичити на ринку фактично під заставу доларового еквівалента.
Топ-10 банків за обсягом коштів в інших банках на 01.03.2021
| Місце | Банк | млрд грн |
| 1 | Приватбанк | 27,1 |
| 2 | Укрексімбанк | 27,0 |
| 3 | Укрсиббанк | 22,9 |
| 4 | Ощадбанк | 19,8 |
| 5 | Укргазбанк | 17,2 |
| 6 | Райффайзен Банк Аваль | 15,3 |
| 7 | Альфа-Банк | 14,4 |
| 8 | ОТП Банк | 13,4 |
| 9 | ПУМБ | 13,1 |
| 10 | Креді Агріколь Банк | 10,7 |
Автор:
Коментарі - 9