Депозити від 500 тисяч: де і чому українці зберігають великі гроші майже без держгарантій

Великі депозити — у валюті

Депозитні ставки за валютними депозитами впали практично до нуля. Але заможні клієнти, як і раніше, вважають за краще тримати свої великі заощадження в інвалюті.

За даними НБУ, загальний портфель великих вкладів (на суму понад 500 тис. грн.) в гривні на 1 лютого поточного року становив 57,8 млрд грн. Аналогічний показник для інвалюти рівно вдвічі більший — 116,3 млрд грн.

Де гроші лежать

Група банків-лідерів, в яких сконцентровано найбільше великих депозитів дещо відрізняється від топ-банків з найбільшими портфелями вкладів фізосіб.

Наприклад, і в тому, і в іншому ренкінгу лідерами є Приватбанк і Альфа-Банк. А ось, скажімо, Укрексімбанк, який посідає 6 місце за обсягом вкладів фізосіб загалом, за великими валютними вкладами — на третьому місці, а за гривневими — також на 6-му.

Топ-10 банків за обсягом портфеля валютних коштів на суму понад еквівалента 500 тис. грн на 01.02.2021, млн $

Джерело: НБУ, розрахунки «Мінфіну»

У Райффайзен Банку Аваль ситуація рівно протилежна. У загальному ренкінгу він посідає третю сходинку, за великими валютними вкладами — тільки на 6 місці, а за великими гривневими — також на 3.

ОТП Банк в загальному рейтингу посідає лише 9 місце, а за великими вкладами — набагато вище: за валютою — 7, за гривнею — 5 позиція.

Топ-10 банків за обсягом портфеля гривневих вкладів на суму понад 500 тис. грн, млрд грн.

З одного боку, великий портфель великих вкладів говорить про високу довіру вкладників до банку, адже великі вклади покриваються держгарантіями лише частково. Гарантована сума на даний момент складає всього 200 тис грн, тоді як середній «чек» великих вкладів — під 2 млн грн, тобто в 10 разів більше.

До речі, ФГВФО нещодавно анонсував плани підвищити гарантовану суму тільки вдвічі — всього до 400 тис грн. Хоча раніше озвучувалися цифри в 600 і навіть 800 тис грн.

З іншого боку, занадто висока частка великих вкладів може свідчити про надмірну концентрацію депозитного портфеля (коли більше половини суми вкладів припадає на незначну кількість клієнтів). Це робить банк уразливим в разі втрати навіть невеликої кількості великих вкладників.

У найбільших банків з великими портфелями депозитів така проблема зустрічається доволі рідко, чого не скажеш про фінустанови поменше.

Часткова участь

«Мінфін» підрахував питома вагу великих вкладів у гривні та у валюті в загальному депозитному портфелі банків з портфелями фізосіб від 1 млрд грн.

Цілком логічно, що загалом концентрація по валюті більш ніж удвічі вища, ніж по гривні.

Цікаво, що в обох ренкінгах лідерами стали два дуже різних гравця: Банк Кліринговий Дім, підконтрольний Юлії Льовочкіній (народний депутат ОПЗЖ), і Прокредит Банк із західним капіталом.

Кліринговий Дім тільки нещодавно переступив бар'єр в 1 млрд грн. за залученими від населення коштів. Завдяки цьому банк вперше став учасником рейтингу стійкості «Мінфіну» за підсумками 4 кварталу 2020 року.

Великі валютні вклади складають більше половини портфеля цього банку, а гривневі — ще 23%. Таким чином, сумарно великі вкладники формують три чверті портфеля банку «Кліринговий Дім».

Цей банк замикає трійку найщедріших пропозицій за гривневими вкладами зі ставками 10−11% річних. Його випереджають тільки Банк Альянс і monobank. За валютою пропозиції скромніші: долар — не більше 2%, за євро — вдвічі менше.

Читайте також: «Мінфін» підрахував, в які банки вкладники несли гроші, а з яких забирали

Загальний портфель коштів населення в Прокредит Банку набагато більший — майже 9 млрд грн (13 місце в загальному списку). Однак концентрація великих вкладників ще більша — 81%. Заможні клієнти довіряють банку переважно валюту: концентрація за валютою 58%, за гривнею — 23%.

Прокредит пропонує найвищі ставки серед банків із західним капіталом, як за гривнею, так і за валютою. Дохідність гривневого вкладу на рік до 9% річних, доларового — 1,5%, євро — 1% річних. Очевидно, за рахунок відносно високих ставок банк намагається компенсувати відсутність розгалуженої регіональної мережі.

Топ-10 банків за часткою великих валютних вкладів у депозитному портфелі фізосіб,%

Джерело: НБУ, розрахунки «Мінфіну»

Третю позицію за показником концентрації великих вкладів також ділять вельми різні банки: державний Укрексімбанк, угорський ОТП Банк і вітчизняний Банк Восток із загальною часткою великих вкладів на рівні 65%.

При цьому сукупний портфель Укрексімбанку майже в шість разів більший, ніж у Банку Восток. Але в обох фінустанов великий перекіс за великими вкладами в сторону валюти — 48% великих вкладів. В ОТП валютна складова 42%.

Найвигідніші ставки за гривнею пропонує Укрексімбанк — до 8,2% річних, трохи менше — Банк Восток (до 8%) і ОТП Банк (до 6,25%).

За валютою (доларом і євро) найменше пропонує ОТП Банк — 0,01%. Банк Восток за доларом дає 2%, Укрексім — 1,8%. За євро 1,5% — у Востока і 1,2% — в Укрексімбанку.

Більш ніж наполовину за рахунок великих вкладів сформовані депозитні портфелі таких банків, як Креді Агріколь (59%), Правексбанк і Таскомбанк (по 56%), Альфа-Банк (55%), Укргазбанк (52%).

Топ-10 банків за часткою великих гривневих вкладів у депозитному портфелі фізосіб,%

Джерело: НБУ, розрахунки «Мінфіну»

Цікаво, що найнижча частка великих вкладів серед досліджуваних фінустанов не у найбільших банків, що спеціалізуються на роздрібному бізнесі. Так, у Форвард Банку цей показник всього 3%, Ідея Банку — 11%, А-Банку — 13%.

Середній депозитний чек

Загалом у системі середня сума одного великого гривневого вкладу — 1,7 млн. грн. Для валютного цей показник трохи більший — $74 тис (близько 2 млн грн).

Цікаво, що зараз банки практично не пропонують бонусів до депозитних ставок в залежності від суми. Ще декілька років тому така практика була масовою.

Як в гривні, так і у валюті найбільші вклади зберігаються у Таскомбанку і Банку Восток. У першому середній чек великого валютного депозиту перевищує $218 тис, гривневого — майже 2,6 млн грн. У «Банку Восток» — $167 тис і 2,5 млн грн відповідно.

Топ-10 банків за розміром середньої суми великих валютних депозитів, тис. $

Джерело: НБУ, розрахунки «Мінфіну»

У топ-10 за показником середньої суми у валюті увійшло небагато найбільших банків. Серед них — Укрексімбанк і Укргазбанк.

У топ-10 в гривні, крім вищезазначених держбанків, також присутні Альфа-Банк Україна, ОТП Банк і банк «Південний».

Топ-10 банків за розміром середньої суми великих гривневих депозитів, млн грн

Джерело: НБУ, розрахунки «Мінфіну»

Найдрібніші серед великих валютних вкладів розміщені у банку Форвард ($23 тис) і Ідея Банку ($39 тис).

За гривнею компанію цим же банкам склав Приват із середнім чеком трохи більше 1 млн грн.

Автор:

Редактор Дмитро Гриньков

Пише на теми: Фінанси, банки, інвестиції