Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%. Про це повідомило джерело в банківських колах, пише Інтерфакс-Україна.
11 грудня 2020, 14:26
Україна дорозміщує євробонди-2033 на $500 мільйонів
Що відомо про розміщення
Книга заявок відкрита, фінальні параметри угоди буде визначено в п'ятницю. Організаторами розміщення виступають BNP Paribas і Goldman Sachs.
Основний випуск євробондів України з погашенням у березні 2033 року було розміщено в липні цього року, його обсяг становить $2 млрд, ставка купона — 7,25%.
Читайте також: Україна викупить частину євробондів 2021-2022 років за рахунок євробондів-2033
Джерела в уряді підтвердили факт проведення розміщення, однак будь-якої офіційної інформації з цього приводу поки що немає.
Нагадаємо
- 24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.
-
23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних.
-
Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.
-
Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3-7,4%.
-
До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.
-
Глава Мінфіну повідомив, що рішення скасувати розміщення пов'язано з заявою про відставку голови НБУ Якова Смолія.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 38