2 липня 2020, 10:08

Україна розмістила 12-річні євробонди на $1,75 мільярда з прибутковістю 7,3%

Україна 1 червня розмістила 12-річні єврооблігації обсягом $1,75 мільярда з прибутковістю 7,3% річних. Про це повідомив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович у твітері.

Попит інвесторів на папери з погашенням у березні 2033 року перевищив $7,5 мільярда.

Одночасно міністерство фінансів України має намір викупити власні єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму до $750 мільйонів.

Ціна викупу паперів з погашенням в 2021 році встановлена в розмірі $1035 за акцію номіналом $1000, для євробондів з погашенням в 2022 році — $1042,5.

За словами фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, Україна в день відставки глави НБУ провела розміщення єврооблігацій.

«День в день. Була складна операція, обсяг випуску склав $ 1,75 млрд, з них нових грошей в український борг інвестори принесли більше $ 1 млрд. І як тільки угода була закрита, було оголошено про відставку Смолія», — написав він.

Фурса зазначив, що в результаті, найбільші світові Фонди відчули себе ідіотами.

«Для інвесторів теж немає нічого важливішого незалежного Національного банку. В результаті, цієї ночі, найбільші світові інвестори, керуючі трильйонами доларів, намагалися відіграти назад цю угоду. І вимагають визнати її недійсною. Вийде чи ні у них, ще не відомо. Але в будь-якому випадку це колосальний скандал. Де або Україна кидає інвесторів, помахавши їм ручкою, або Мінфін скасовує угоду і стикається з безпрецедентною ситуацією, адже такого взагалі не повинно відбуватися ніде і ніколи», — прокоментував він.

Передісторія

Раніше «Мінфін» повідомляв, що Road show пройде в Лондоні, Мілані, Франкфурті та Мюнхені. Організаторами угоди призначені BNP Paribas і Goldman Sachs.

У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $2 млрд: єврооблігації з погашенням у лютому 2024 року на $750 млн з прибутковістю 9% і 10 — річні євробонди на $1,25 млрд із прибутковістю 9,75%.

У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на $350 млн. WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою, повідомляла, що всі доразмещенные євробонди в рамках приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 29

+
+15: Владимир Бойко; 2 липня 2020, 10:13; #

Как пишут СМИ, спрос инвесторов на бумаги с погашением в марте 2033 года превысил $7,5 миллиарда. - Еще бы, кто еще в мире берет в евро да по такие проценты...

+
0: Alexey Prihodko; 2 липня 2020, 10:32; #

Берет.
Мексика — 11.5% 15may2026, USD
Инфляция в Мексике — 2.84% (0.38% за месяц)

Думаю, не только она, а многие развивающиеся страны. Евробонды — это нормально.

+
+23: Владимир Бойко; 2 липня 2020, 10:52; #

Евробонды — это нормально - тут согласен, но процент великоват, и то что мы на уровне где то рядом с Мексикой это скорее минус чем плюс

+
+30: Magel; 2 липня 2020, 10:48; #

Украина отменила размещение евробондов
Https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraina-otmenila-razmeschenie-evrobondov

+
0: Владимир Бойко; 2 липня 2020, 10:53; #

Неожиданно

+
0: mike123; 2 липня 2020, 11:05; #

Нехорошо. Дальше деньги будут только дорожать, как мне кажется. Осенью вообще непонятно, какая цена будет, когда рынки переварят потоп ликвидности от центробанков и реально оценят состояние экономики...

+
0: bonv; 2 липня 2020, 11:15; #

Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році. Крім того, відкликана пропозиція про викуп випусків попередніх років.

+
0: Petrovich121; 2 липня 2020, 10:15; #

Новости месяц???)))

+
0: bonv; 2 липня 2020, 11:17; #

У МВФ відреагували на відставку Смолія: наполягають на забезпеченні незалежності НБУ.

+
+90: viajador; 2 липня 2020, 10:21; #

"Sergey Fursa
2 хв ·
Позор. Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет."

+
+23: ballistic; 2 липня 2020, 11:15; #

Ха-ха, напьорсточніків розкусили! :) ) )

+
+95: AleksandrBank; 2 липня 2020, 10:24; #

1 июня или 1 июля? Исправьте. Какие идиоты размещают под 7.3% в Евро. Когда внутри на 1-2 года овгз могут под 2-3%. Было б желание на 3-5 лет разместили бы максимум пол 4%.

+
+14: viajador; 2 липня 2020, 10:30; #

Какова валюта?
В мире знак $ (одна палочка) означает национальную валюту.
Знак доллара с двумя вертикальными палочками.
Евро как украинская Є.

Только в Украине знак $ трактуют как доллар, что вносит путаницу и непонимание.

+
+15: Alexey Prihodko; 2 липня 2020, 10:34; #

Польша размещает под 4%.
Развивающие страны в два раза больше, про Мексику выше писал, у нее 11% вообще.
Вот уж идиоты там в Мексике))

+
0: Serge55; 2 липня 2020, 10:35; #

Тепер кожний громадянин України буде працювати щоб комусь намащувати бутерброди з ікрою. Які дорогі гроші від ЗЕ влади !!! І влада дорога. ЖАХ!!!!!!!!!

+
0: bonv; 2 липня 2020, 10:45; #

Нафтогаз і Приват видоїли по повній до дирявого бюджету. Транш МВФ тудою ж,, на проїдання.. Зе-криза.

+
0: Serge55; 2 липня 2020, 10:50; #

Які дорогі гроші! яка дорога влада! ЖАХ!!!!!!!!

+
0: bonv; 2 липня 2020, 10:36; #

Грошей вже немає, якщо під 7,3%?

+
0: Кино Индустрия; 2 липня 2020, 10:38; #

Проценты и вправду высокие для евро! Ну я так понимаю расчет на то, что гривна будет укрепляться или евро падать, а значит отдавать придется не не так много по этой паре! По другому такой высокий процент не обьяснить...

+
0: Andrey M; 2 липня 2020, 12:04; #

«гривна будет укрепляться или евро падать» - ви самі вірите в це? :)

+
0: bonv; 2 липня 2020, 12:07; #

Гривна вже «зміцнюється»… Біжи здавай валюту…

+
0: bonv; 2 липня 2020, 10:47; #

По словам Смолия, систематическое политическое давление делает невозможным выполнение обязанностей. МВФ наблюдает..
«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», - заявил Яков Смолий.

+
0: bonv; 2 липня 2020, 10:50; #

Послы государств «Большой семерки» (G7) отреагировали на заявление главы НБУ Якова Смолия об увольнении с занимаемой должности. Об этом говорится в Twitter-микроблоге «Послы G7 за реформы в Украине».
Так, послы G7 отметили, что «подрыв» НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.
«Подрыв этого сверхважного института (НБУ) был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в G7 считают фундаментальным достижением для Украины «независимость» НБУ. По их мнению, это позволило уменьшить коррупцию, спасло обанкротившийся банковский сектор и способствовало его росту.

+
+45: ballistic; 2 липня 2020, 11:19; #

ЗЕкономіка - взяти під 7.3% у валюті, щоб видавати дешеві кредити під 5% у гривнях.

+
+30: BeTheMusic; 2 липня 2020, 12:13; #

А слабо занять у населения дол. и евро под 5%, те что под матрацами лежат? Как Охрименко говорит.

+
0: vitalik7417; 2 липня 2020, 12:34; #

Что - то мне подсказывает, что это для наглядности было в эквиваленте, а сами бонды гривневые, уж очень сильно отличается этот процент от валютных займов последнего года в долларе и евро и как здесь уже сегодня писали - у доллара две вертикальные полоски, а в новости значок с одной. Но чего копья ломать, если все отыграли назад и это скандал, плюс у Украины минус 1,75 млд. долларов, которые явно были посчитаны в доходную часть, а ещё в новостях писали, что из этих денег были погашены прошлые займы на 750 млн. долларов, а раз отменили, то уже минус 2,5 млд.долларов. Вот такая цена репуции и кидалова, теперь несомненно все будущие займы подорожают, работа с МВФ застопорится, что ничего хорошего для нашей живущей в долг экономики не предвещает. Я постоянно критиковал здешних порохоботов за передергивания и манипуляции, но это действительно дно - взять кредит у МВФ и сразу же, не отзодя от кассы, « кинуть клиента », я про давление на Смолия, верхушка айсберга которого , это резолюция парламентской комиссии, в общем в лучших традициях времен Януковича и Порошенко. Очень надеюсь, что заявление Зеленский не подпишет, но это врядли, так как Смолий явно «побил тарелки» своим заявлением о политическом давлении. И ещё, наверно все уже забыли, но когда ушла Гонтарева гривна сразу же « вздохнула с облегчением » и потом этот тренд продолжался, сейчас же началась паника ( минус 200 млн. долларов в топку за утро и ни о чем).

+
+30: Vvvlad; 2 липня 2020, 12:36; #

Хорошо что сорвалось размещение. Бред под 7.3% при ставках внутри страны депо 0 с копейкой. Возьмите и продайте внутри страны этот выпуск физикам через банки по 3-4-5%. Яков красиво нагнул всех этой отставкой и заявлением, зелебобы, в том числе мин финансов, обосрались на весь мир.

+
0: 987; 2 липня 2020, 14:11; #

Группа товарищей здесь в Украине под видом иностранных инвесторов хотели застолбить себе ставку 7,3% в валюте аж на 12 лет. Даже Янык с Порохом выпускали себе еврооблигации на более короткие сроки. Но что-то пошло не так.

+
0: иванов Ivanov; 23 липня 2020, 8:09; #

Почему на внутренем рынке нет таких заимствований? В банках украины я имею ввиду.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Україна розмістила 12-річні євробонди на $1,75 мільярда з прибутковістю 7,3%

Передісторія

Коментарі - 29

Заявка успешно отправлена