Нафтогаз розмістив євробонди на $500 мільйонів

Як зазначив Коболєв, Нафтогаз очікує гроші 8 листопада, після завершення всіх юридичних процедур.

На що підуть гроші

Кошти будуть витрачені на загальні корпоративні цілі, включаючи погашення більш дорогих зобов'язань попередніх періодів.

Читайте також: Нафтогаз розмістив євробонди на один мільярд доларів

Що відомо про розміщення євробондів

• 4 листопада була визначена ціна 7-річних єврооблігацій Нафтогазу на загальну суму $500 млн на рівні 7,625% річних.

• Процентна ставка на 127 базисних пункту перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним строком погашення.

• Компанія буде виплачувати відсотки двічі на рік, у травні та листопаді.

Хто купив євробонди

Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великобританії та інших країн Євросоюзу, а також з Азії та Південної Америки.

Передісторія

• У липні 2019 року Нафтогаз розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро.

• Прибутковість доларового випуску склала 7,375%, прибутковість випуску в євро — 7,125%.

Читайте також: Попит на бонди Нафтогазу перевищив пропозицію в 2,5 рази

• Крупним покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину).

• У Нафтогазі тоді заявляли, що розміщення євробондів дасть можливість вчасно підготуватися до опалювального сезону.