10 червня 2019, 12:34

Україна планує розмістити 7-річні євробонди

Україна планує розмістити 7-річні єврооблігації в євро, зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди розпочнуться 10 червня. Про це повідомив «Інтерфаксу» джерело в банківських колах.

Що це значить

Road show пройде в Лондоні, Мілані, Франкфурті та Мюнхені. Організаторами угоди призначені BNP Paribas і Goldman Sachs.

В жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $2 млрд: єврооблігації з погашенням у лютому 2024 року на $750 млн з прибутковістю 9% і 10 — річні євробонди на $1,25 млрд із прибутковістю 9,75%.

У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на $350 млн. WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою, повідомляла, що всі дорозміщені євробонди в рамках приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 12

+
+77: AleksandrBank; 10 червня 2019, 12:54; #

Зачем нам они под 9-9,75%? Когда мы сами можем занять под 5-6% на ОВГЗ в валюте. Это дорогой ресурс.

+
0: SAndreyS; 10 червня 2019, 13:02; #

На 7 лет под 5-6% в объемах соизмеримых с потребностью (3-4 млрд. долл.) нам никто не даст.

+
+30: Captain Cisco; 10 червня 2019, 13:41; #

О казначейских обязательствах не читали? Так почитайте. Но цель-то не деньги. А продолжение праздника пирамиды для своих.

+
0: SAndreyS; 10 червня 2019, 14:04; #

Читал и знаю про казначейские обязательства, поэтому и повторяю:
6% на 7 лет в объеме 3-4 млрд. долл. - невозможно.

+
+15: cccccccccc1; 10 червня 2019, 16:09; #

Частину цілком можливо. Хоть спробувати.

+
0: SAndreyS; 10 червня 2019, 16:46; #

Cccccccccc1, понимаете есть такое понятие как рынок и рыночная стоимость.
А еще есть понятие — наличие денег необходимой срочности.
Так вот у кого есть деньги на 7-10-15 лет — это пенсионные и страховые фонды, а они существуют только в развитых странах. То есть заграницей. А заграница нас оценивает в 9-10% и при сотрудничестве с МВФ. Вот такой рынок.
Внутри страны, во-первых такой суммы нет, во-вторых если и есть, то люди не готовы доверять государству на 5-10 лет, просто не готовы, а если кто и готов то точно не под 5-6%, под 15% может, но не факт.
А собрать 0,5 млрд. внутри страны с дикими транзакционными издержками (печать, комиссии тех, кто продавать будет), того явно не стоит.

+
+23: Captain Cisco; 10 червня 2019, 17:45; #

Вы как обычно рассуждаете исключительно вашими допущениями. Никто не знает сколько денег в стране и никто не знает кто на что готов. Чтобы узнать нужно пробовать. А если сидеть на печи с видом всезнайки и занимать под проценты ломбарда-далеко не уедешь.

+
0: SAndreyS; 10 червня 2019, 19:55; #

Да, не допущения это. Это рыночная оценка страны, не бывает так, что внешние кредиторы готовы давать под 10%, а внутренние под 6%. Притом, что у внешних кредиторов и денег больше и привлекают они их под 2-3%, а то и под 0%. Как раз остальное, типа казначеек (а ведь их непросто выпустить там издержки под 1-1,5% за выпуск), это допущения. Выпустить-то не вопрос, но спроса не будет. В Минфине не идиоты сидят, им наоборот выгодно было бы выпустить именно внутренние, причем если дешевле, то двойной профит, но они точно знают, что не будет результата.

+
0: bonv; 10 червня 2019, 16:17; #

Вкладення в ОВДП дуже часто подаються потенційним інвесторам як абсолютно безризикові. Крім звісно військового стану.
Але є фактор, який лякає інвесторів більше, ніж військовий стан. Мова про непрогнозований результат парламентських виборів в Україні, запланованих на літо 2019 року.
Терміни і суми вкладень в ОВДП істотно скоротилися через вибори президента та наближення виборів до ВР....
Курс або напрямок руху влади, важливий. Одне діло рівнятися на Венесуелу та дефолт як заохочує олігарх Коломойський і зовсім інша справа рухатись до євроінтеграції та співпраці з МВФ та СБ..

+
0: squeez; 10 червня 2019, 17:06; #

AleksandrBank, так каковы ваши прогнозы по курсу на лето? и когда $ пойдет конкретно вверх? как в прошлом году в августе, или до сентября подождет конкретный рост?

+
0: AleksandrBank; 10 червня 2019, 20:21; #

Прошлый год в средине июля. Этот также может. У нас выборы в конце июля, они многое скажут. Если начнем выполнять условия МВФ и голосовать за нужное, то это может поменять расклад. В сентябре может быть такое как в прошлом году, что курс укрепится. Август будет поседание, как всегда с вероятностью 80%.

+
0: squeez; 12 червня 2019, 10:14; #

Судя по всему, программу МВФ выполнять они не особо хотят, и https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=96238788&cat_id=55838
резервов стало меньше, рынок электроэнергии хотят отложить, плюс есть и другие требования, ведь если в этом году не зальют в Украину денег, то в декабре курс может быть очень высок, вот сидим все и думаем, как с нашими копейками поступать, покупать $ уже сейчас, или оставлять в банке на депозите... мнений много, но ничего не предсказать теперь, нас то всех интересует как сохранение ценности своих денег так и возможо какая-то выгода, куда же без этого...

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Україна планує розмістити 7-річні євробонди

Що це значить

Коментарі - 12

Заявка успешно отправлена