Україна оголосила про прайсинг двох нових випусків єврооблігацій: на суму 750 млн доларів з кінцевим строком погашення 1 лютого 2024 року та на 1,25 млрд доларів зі строком погашення 1 листопада 2028 року.
Стали відомі підсумки розміщення єврооблігацій на 2 мільярди доларів
![Україна оголосила про прайсинг двох нових випусків єврооблігацій: на суму 750 млн доларів з кінцевим строком погашення 1 лютого 2024 року та на 1,25 млрд доларів зі строком погашення 1 листопада 2028 року.](/img/2018/35406848/2bd9e6e5444b7631b1de62d5977b368e.jpeg?1540572858)
За даними Міністерства фінансів України, на 5-річні облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 8,994% річних, на 10-річні – 9,750%.
Очікується, що новому випуску буде присвоєний рейтинг не нижче B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch.
В процесі збору заявок на придбання цінних паперів близько 390 інвесторів виразили зацікавленість у придбанні нових українських цінних паперів на суму 4,9 млрд доларів.
Розрахунки за новим випуском мають відбутися 1 листопада 2018 року.
Куди підуть гроші?
Залучені кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на 725 млн доларів.
Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та J.P. Morgan.
Коментарі - 14
це перемога
Аргентина продала 100-летние облигации, номинированные в долларах США, на $2,75 млрд, встретив высокий спрос на бумаги среди инвесторов, сообщает Reuters. Южноамериканская страна получила заказы на облигации на $9,75 млрд, поскольку высокая доходность бумаг в 7,9% привлекла инвесторов. Ставка купона новых облигаций составила 7,125%, говорится в заявлении министерства финансов страны. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://finance.rambler.ru/economics/37186358/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
«Кабмин одобрил выпуск национальной акционерной компанией „Нафтогаз Украины“ еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина в среду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi новини.
В частности, было одобрено привлечение „Нафтогазом“ внешнего кредита на основную сумму до $1 млрд от компании Condor Finance PLC. Отмечается, что этот кредит будет финансироваться за счет выпуска и размещения облигаций участия в кредите компанией Condor Finance PLC при участии Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонского филиала Deutsche Bank AG как соорганизаторов выпуска облигаций. https://biz.censor.net.ua/news/3093150/kabmin_odobril_vypusk_evroobligatsiyi_naftogaza_na_1_milliard
Но в 2012 эти бумаги было куда больше желающих покупать.