26 жовтня 2018, 19:54

Стали відомі підсумки розміщення єврооблігацій на 2 мільярди доларів

Україна оголосила про прайсинг двох нових випусків єврооблігацій: на суму 750 млн доларів з кінцевим строком погашення 1 лютого 2024 року та на 1,25 млрд доларів зі строком погашення 1 листопада 2028 року.

За даними Міністерства фінансів України, на 5-річні облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 8,994% річних, на 10-річні – 9,750%.

Очікується, що новому випуску буде присвоєний рейтинг не нижче B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch.

В процесі збору заявок на придбання цінних паперів близько 390 інвесторів виразили зацікавленість у придбанні нових українських цінних паперів на суму 4,9 млрд доларів.

Розрахунки за новим випуском мають відбутися 1 листопада 2018 року.

Куди підуть гроші?

Залучені кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на 725 млн доларів.

Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та J.P. Morgan.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 14

+
+15: papuas; 26 жовтня 2018, 22:54; #

По данным Министерства финансов Украины, на 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние – 9,750%.

це перемога

+
+15: Евгений Ник; 26 жовтня 2018, 23:51; #

2 м-да Карл!!! + ОВГЗ!!! А людям чешут, что без кредитного миллиарда МВФ — дефолт! По этому нада цены на газ подымать (очередной раз)!!!

+
+15: ns5465456; 27 жовтня 2018, 5:47; #

С рейтингом b… Кто ж такое де*ьмо купил?

+
+15: Владимир Поливальников; 27 жовтня 2018, 17:59; #

Текущие долги же надо чем -то погашать, вот и берут везде, где дают.

+
+34: 987; 27 жовтня 2018, 0:20; #

Странно, что не на 100 лет. Наверное, у нас еще все впереди. Аргентина в прошлом году создала очень соблазнительный для нашей власти прецедент " Аргентина успешно разместила 100-летние облигации
Аргентина продала 100-летние облигации, номинированные в долларах США, на $2,75 млрд, встретив высокий спрос на бумаги среди инвесторов, сообщает Reuters. Южноамериканская страна получила заказы на облигации на $9,75 млрд, поскольку высокая доходность бумаг в 7,9% привлекла инвесторов. Ставка купона новых облигаций составила 7,125%, говорится в заявлении министерства финансов страны. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://finance.rambler.ru/economics/37186358/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

+
+30: Евгений Ник; 27 жовтня 2018, 3:31; #

Ось так, без зайвого галасу взяли в борг 2 мрд.$! На 5 і 10 р. + ОВДЗ на мільярди! Це на рахунок «боргів попередників»!! А нам кажуть, що потрібно підвищити ціни на газ на чверть, в черговий раз, щоб взяти в борг 1 мрд.!

+
+68: papuas; 27 жовтня 2018, 11:01; #

Та ти глянь під який дикий процент вони взяли. За ці облігації кожен українець додатково заплатить по 9 доларів. А ще скільки таких облігацій вони випустили і набрали кредитів. Скоро весь ввп буде йти на погашення їхніх кредитів та облігацій.

+
+46: rredrred; 27 жовтня 2018, 13:04; #

Тарифы повышают как дополнительное скрытое налогооблажение граждан, чтоб было что разворовывать

+
+23: 987; 27 жовтня 2018, 22:51; #

Там схема круче. Нефтегаз 2 года как прибыльная организация и прибыль перечисляет в бюджет. Теперь на эту прибыль будут претендовать иностранные инвесторы, т.к. и Нефтегаз тоже выпускает еврооблигации на сумму 1 млрд.
«Кабмин одобрил выпуск национальной акционерной компанией „Нафтогаз Украины“ еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина в среду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi новини.
В частности, было одобрено привлечение „Нафтогазом“ внешнего кредита на основную сумму до $1 млрд от компании Condor Finance PLC. Отмечается, что этот кредит будет финансироваться за счет выпуска и размещения облигаций участия в кредите компанией Condor Finance PLC при участии Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонского филиала Deutsche Bank AG как соорганизаторов выпуска облигаций. https://biz.censor.net.ua/news/3093150/kabmin_odobril_vypusk_evroobligatsiyi_naftogaza_na_1_milliard