Ставки за депозитами хронічно падають. Ціни на вклади для населення знижують практично всі банки, але більше за інших в цій справі досягли успіху «доньки» західних фінансових груп. Клієнтів така скупість не бентежить: вони, як і раніше, несуть гроші «іноземцям».
16 липня 2018, 7:56
Надійність VS Заробіток: вкладники готові розміщувати гроші під супер низькі ставки
«Мінфін» нарахував 9 «доньок» західних фінансових груп, які активно працюють на роздрібному ринку. За даними НБУ, на 1 травня 2018 року фізособи зберігали на рахунках в цих банках більш ніж 66,7 млрд грн. депозитів. Це майже 14% від усіх вкладів населення в усій банківській системі.
Незважаючи на низькі ставки, які в деяких фінустановах ледве доходять до 5,7% річних за гривневими вкладами, фізособи продовжують активно нести гроші на рахунки «доньок» західних банків.
Наприклад, Райффайзен Банк Аваль за останні 13 місяців (з 1.04.2017 р. по 1.05.2018 р.) зміг наростити гривневий портфель депозитів на 41% або 4,1 млрд грн. За перші 4 місяці 2018 року він залучив майже 900 млн грн.
Зростання гривневих вкладів було майже у всіх банках із західним капіталом. Виняток становлять тільки польський Ідея Банк і «донька» італійської Intesa Sanpaolo — Правекс-Банк, у яких за рік портфель гривневих депозитів скоротився на 98 млн грн. (4,81%) і на 59 млн грн. (9,23%) відповідно.
Динаміка гривневого депозитного портфеля в банках з іноземним капіталом
| Банк | Гривневый депозитный портфель на 01.05.2018, млр грн | Изменение к началу 2018, млн грн | Изменение к началу 2018,% | Изменение к 1 кварталу 2017, млн грн | Изменение к 1 кварталу 2017, % |
| Райффайзен Банк Аваль | 14,181 | .png) 890,031 | 6,70% | 4 132,481 | 41,12% |
| УкрСиббанк | 7,183 | 968,987 | 15,59% | 1 751,513 | 32,25% |
| Креді Агріколь | 2,953 | 293,903 | 11,05% | 647,930 | 28,10% |
| ОТП | 4,983 | 169,158 | 3,51% | 1 045,214 | 26,54% |
| Кредобанк | 2,999 | 320,219 | 11,95% | 582,012 | 24,07% |
| Піреус | 0,324 | 13,211 | 4,24% | 24,941 | 8,32% |
| ПроКредит | 2,248 | .png) 2,041 | 0,09% | 158,036 | 7,56% |
| Ідея Банк | 1,943 | 4,625 | 0,24% | 98,195 | 4,81% |
| Правекс-Банк | 0,581 | 34,004 | 5,53% | 59,104 | 9,23% |
В таблиці вказано динаміку гривневого депозитного портфеля фізосіб в дочірніх структурах іноземних банків. Перелік банків впорядковано згідно динаміці зміни портфеля за рік в процентному вираженні — від найбільшого зростання до найменшого
А ось з валютними депозитами не все так добре. Якщо дивитися на динаміку портфеля до 1 кварталу минулого року, найбільше відсоткове зростання було у Ідея Банку. За рік його валютний портфель вкладів фізосіб збільшився на 39%, або на 73 млн грн. в еквіваленті.
В абсолютних цифрах лідирують Райффайзен Банк Аваль і Кредобанк. Кожен з них зумів залучити валютні вклади на понад 400 млн грн. в еквіваленті.
Дохідність депозитів падає. Кожен додатковий відсоток — на вагу золота. Додати до 2% до річної ставки можна за допомогою програми «Бонус до депозитів». Для цього потрібно оформити вклад через сайт «Мінфіну»
Скорочення ж в розрізі річного показника було тільки у двох фінустанов — ПроКредит Банку і Правекс-Банку.
Показники за 4 місяці 2018 року виглядають не так оптимістично. В Ідея Банку за січень-квітень депозити в доларах і євро «схудли» на 5,4% або 14,8 млн грн. А Райффайзен Банк Аваль і зовсім став чемпіоном по відтоку — портфель зменшився на 8% або 674,6 млн грн.
Динаміка валютного портфеля
| Банк | Валютный портфель физлиц на 01.05.2018, млрд грн | Изменение к началу 2018, млн грн | Изменение к началу 2018,% | Изменение к 1 кварталу 2017, млн грн | Изменение к 1 кварталу 2017, % |
| Ідея Банк | 0,260 | 14,861 | 5,41% | 73,960 | 39,75% |
| Кредобанк | 2,188 | 4,202 | 0,19% | 429,444 | 24,41% |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,711 | 674,574 | 8,04% | 446,671 | 6,15% |
| Креді Агріколь | 3,861 | 158,161 | 4,27% | 196,825 | 5,37% |
| УкрСиббанк | 6,283 | 156,439 | 2,43% | 273,341 | 4,55% |
| Піреус | 0,637 | 42,773 | 6,29% | 16,203 | 2,61% |
| ОТП | 5,245 | 7,746 | 0,15% | 105,873 | 2,06% |
| ПроКредит | 2,544 | 12,299 | 0,48% | 4,060 | 0,16% |
| Правекс-Банк | 0,630 | 105,942 | 14,38% | 165,624 | 20,79% |
У таблиці вказано динаміку валютного депозитного портфеля фізосіб «доньок» західних банків. Банки впорядковано згідно з розміром показника зміни портфеля за рік в процентному вираженні — від найбільшого зростання до найбільшого скорочення
Ми виділили дві спільні риси, властиві депозитним портфелям банків з іноземним капіталом — значна частка валютних депозитів і акцент на вклади до запитання.
Тільки у Райффайзен Банку Аваль і Ідея Банку питома вага валютних депозитів становить менше 40% від загального обсягу. У інших банків цей показник вище.
Що стосується вкладів до запитання, то в УкрСиббанку, наприклад, їх частка досягає 90%. Ще у трьох фінустанов — Райффайзен Банку Аваль, ОТП і Правекс-Банку — цей показник перевищує 70%.
Це пояснюється просто: західні «доньки», як правило, платять занадто мало за строковими депозитами. Тому вкладники просто використовують банки для зберігання грошей, а не отримання відсотків. Наприклад, в Райффайзен Банку Аваль ставка за річними вкладами в гривні і за депозитами до запитання однакова — 10%.
А ось Ідея Банк і ПроКредит пропонують цілком конкурентну ставку в 15% річних за 12-місячний гривневий вклад. Відповідно, частка строкових депозитів в їх загальному портфелі вище в рази.
За валютними вкладами ставки ще нижче і часто не доходять до 2%. А Укрсиббанк взагалі не залучає строкові вклади в доларах та євро. «Ми не намагаємося залучити додаткові валютні вклади, нам це зараз не потрібно. У банку є значний портфель валютних депозитів. Набагато більше, ніж це нам необхідно для кредитування клієнтів у валюті», — пояснював таку політику правління банку Філіп Дюмель в інтерв'ю «Мінфіну».
ПроКредит — один з винятків. Він готовий давати вкладникам 4,5% за річний доларовий внесок і 3,5% — за внесок в євро.
Низькі ставки дозволяють західним банкам менше витрачатися на виплату відсотків. За січень-квітень 2018 року вони сумарно заплатили фізособам трохи більше 700 млн грн. за депозитами.
Більше, ніж інші (169 млн грн.), виплатив Райффайзен Банк Аваль, у якого загальний депозитний портфель населення перевищує 21 млрд грн. Для порівняння: в іншому банку (з українським капіталом) — Південний — депозитний портфель становить лише 8 млрд грн. Але виплатив він вкладникам відсотки за перші 4 місяці майже стільки ж, скільки Райффайзен Банк Аваль — 156 млн грн.
Різні «депозитні» показники 9 «доньок» західних банків
| Банк | Доля валютных вкладов от общего количества | Доля вкладов до востребования от общего количества | Максимальная ставка по годовым гривневым вкладам | Максимальная ставка по годовым вкладам в долларах/евро | Максимальная ставка по бессрочным вкладам в гривне | Общие расходы на депозиты физлиц за 4 месяца, млн грн |
| Райффайзен Банк Аваль | 35,22% | 72% | 10,00% | 0,15%/-* | 10,00% | 169,7 |
| ОТП | 51,28% | 75% | 13,00% | 0,25%/0,01% | 10,00% | 138,6 |
| ПроКредит | 53,08% | 43% | 15,00% | 4,50%/3,50% | 11,00% | 100,9 |
| Ідея Банк | 11,80% | 12% | 15,00% | 2,00%/1,75% | - | 98,03 |
| Кредобанк | 42,18% | 35% | 14,50% | 1,75%/0,25% | 10,00% | 85,75 |
| Креді Агріколь | 56,66% | 73% | 10,50% | 0,01%/- | 7,50% | 51,5 |
| УкрСиббанк | 46,66% | 90% | 5,70% | - | 0,01% | 35,55 |
| Правекс-Банк | 52,06% | 74% | 9,00% | 0,01%/0,01% | 8,00% | 12,54 |
| Піреус | 66,26% | 62% | 12,50% | 0,25%/0,20% | 6,00% | 10,96 |
Перелік банків впорядковано згідно з витратами по депозитами фізосіб за 4 місяці 2018 року — від великих витрат до менших.
* Прочерк означає, що номінально банки не надають окремі програми «до запитання» або термінові валютні вклади. Але в статистиці НБУ враховуються і просто залишки за картковими і поточними рахунками клієнтів. Відповідно, банки нараховують відсоток на подібний залишок. Як правило, він мінімальний (0,01%).
Олексій Рябуха
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 33