Рейтинг фінансової стійкості. Держбанки здають позиції

За підсумками минулого року чистий збиток банківської системи склав 24 млрд грн. Велика частина «мінуса» припала всього на 4 банки. Левова частка фінустанов — 64 з 82 працюючих — спрацювало в «плюс».

Окремо серед прибуткових банків стоять «дочки» західних банків — Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK та Креді Агріколь. Кожен з них зумів отримати прибуток понад 1 млрд грн за 2017 рік й поліпшити інші показники. Завдяки цьому вони вже рік як займають перші три місця в рейтингу стійкості.

За минулий рік банківський ринок покинуло 14 фінустанов. З них чотири переформатували свою діяльність та стали фінкомпаніями. Ще два — Індустріалбанк й Експрес-Банк — об'єдналися за скороченою процедурою. Решта — були визнані неплатоспроможними й вирушили в ФГВФО.

Відхід з ринку цих банків не викликав серйозних потрясінь, бо на них припадало лише 1,7% від усіх активів банківського сектора. Не вплинув він й на склад рейтингу стійкості «Мінфіну», оскільки обсяг депозитних портфелів фізосіб в банках, які залишили ринок, далеко не дотягував до 1 млрд грн.

В іншому 2017 рік видався спокійним. Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук навіть назвав його «першим спокійним роком роботи банківського сектора після 3-х років глибокої кризи».

Його слова підтверджує і рейтинг стійкості. Більша частина банків — «дочки» західних банків і фінустанови з українським капіталом — покращують свої показники. Правда, без проблем не обійшлося. Стан державних та банків з російським капіталом продовжує погіршуватися. Виною тому — значні портфелі «поганих» кредитів, під які фінустанови повинні формувати величезні резерви.

Західний стандарт

Рік тому Райффайзен Банк Аваль витіснив з першої позиції в рейтингу французький Креді Агріколь. Відтоді він міцно влаштувався на лідерському місці.

Ось уже чотири квартали 2017 року перша трійка банків в списку залишається незмінною: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK та Креді Агріколь. Але якщо в минулих рейтингах відразу за ними розташовувався державний Ощабану, то зараз «дочки» західних банків зайняли усі місця аж до шостого.

За 4 квартал Ощадбанк примудрився опуститися на 4 позиції, тепер він займає 8-е місце. Але Приват перевершив його результат. Він з'їхав на 5 рядків та впритул підібрався до третьої десятці рейтингу.

Що стосується Ощаду, він заслужив від експертів гіршу оцінку, ніж в минулому кварталі. Інші показники залишилися практично без змін. А ось оцінку Привату експерти навіть покращили. Зате картина зі стресостійкість націоналізованого банку погіршилася.

Але абсолютним лідером з падіння став Марфін: в нашому рейтингу він опустився на 12 позицій — до 24-го місця.

Найбільший «стрибок вгору» вчинило 5 банків — Південний, Мегабанк, Таскомбанк, Банк Восток й Промінвестбанк. Кожен з них піднявся в рейтингу на 3 позиції.

На останньому місці вже 9 місяців підряд залишається Місто Банк, який увійшов в наш рейтинг у другому кварталі 2017 року, після того як наростив портфель депозитів фізосіб понад 1 млрд грн. Йому складають компанію ще дві фінустанови — Банк Форвард та Банк Інвестицій та Заощаджень. Кожен з них погіршив свої позиції на 2 рядки в 4 кварталі.

Але в цілому фінустанови вдалося поліпшити свої показники. Так, за квартал середній бал по 31-му банку виріс на 0,04 і склав 3,24 бала.

Рейтинг стійкості банків за 4 квартал

Місце	Банк	Загальний бал за 4 квартал	Зміна за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,74	0
2	УкрСиббанк	4,38	0
3	Креді Агриколь	4,06	0
4	ОТП	3,87	2
5	Кредобанк	3,86	2
6	ПроКредит Банк	3,81	1
7	Укргазбанк	3,73	2
8	Ощадбанк	3,69	4
9	Укрексімбанк	3,61	1
10	Альфа-Банк	3,52	1
11	ПУМБ	3,49	1
12	Правекс-банк	3,49	1
13	Ідея Банк	3,33	2
14	Універсал Банк	3,23	2
15	Південний	3,2	3
16	Мегабанк	3,1	3
17	Укрсоцбанк	3,07	0
18	Таскомбанк	3,06	3
19	ПриватБанк	3,05	5
20	Банк Восток	3,04	3
21	А-Банк	3,02	1
22	Сбербанк	3	0
23	Індустріалбанк	2,97	2
24	Марфін Банк	2,81	12
25	Промінвестбанк	2,73	3
26	ВТБ Банк	2,7	2
27	Міжнародний Інвестиційний Банк	2,57	1
28	Кредит Дніпро	2,51	2
29	Банк Інвестицій та Заощаджень	2,49	2
30	Банк Форвард	2,35	2
31	Місто Банк	2,02	0

Оцінки аналітиків

Готуючи рейтинг, «Мінфін» запитує у експертів, кому б вони довірили депозит понад 200 000 грн. Експерти дають банкам бали від 1 до 10. У цій шкалі десять означає стовідсоткову довіру до банку, 1 — абсолютна недовіра. В 4-му кварталі на питання «Мінфіну» відповідали аналітики компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating і Експерт-Рейтинг. Крім того, певну кількість балів банки отримували й від «Мінфіну».

Найвищу оцінку від експертів знову отримав Креді Агріколь. Слідом за ним розташувався UKRSIBBANK, який витіснив Райффайзен Банк Аваль з другого місця. Оцінки трійки лідерів покращилися в порівнянні з 3 кварталом.

Аутсайдери також не змінилися — це Ощадбанк і Місто Банк.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків *

Банк	Середня оцінка аналітиків за 4 квартал​	Зміна за квартал	Місце в загальному рейтингу​
Креді Агриколь	9,6	0,2	3
УкрСиббанк	9,4	0,4	2
Райффайзен Банк Аваль	9,2	0,2	1
Кредобанк	8,8	0,6	5
Правекс-банк	8,6	0,6	12
ПроКредит Банк	8,4	0,6	6
Укргазбанк	8,2	0,4	7
ОТП	8	1	4
Альфа-Банк	7,6	1	10
Укрсоцбанк	7,6	0,2	17
Ощадбанк	7,4	0,4	8
ПриватБанк	7,2	0,8	19
Укрексімбанк	6,6	0,6	9
Універсал Банк	6,6	0	14
Таскомбанк	6,2	0,6	18
ПУМБ	6	0	11
Ідея Банк	6	0	13
Мегабанк	5,8	1,4	16
Міжнародний Інвестиційний Банк	5,4	0	27
Банк Форвард	4,4	1,2	30
Південний	4	0,8	15
Банк Восток	4	0,6	20
Індустріалбанк	4	0,6	23
Марфін Банк	4	1,6	24
Промінвестбанк	4	0,4	25
Кредит Дніпро	3,8	0,6	28
ВТБ Банк	3,6	0,4	26
Банк Інвестицій та Заощаджень	3,4	0,8	29
А-Банк	3	1,2	21
Сбербанк	2,8	0,4	22
Місто Банк	2	1,4	31

*банки розташовані за середнім балом експертів за 4 квартал — від більшого до меншого

Стійкість до стресів

При підготовці рейтингу «Мінфін» враховує показник стресостійкості банків. Він складається з декількох чинників:

• Залежність банків від вкладів фізосіб;
• Якість фондування;
• Прибутковість;
• Ліквідність;
• Достатність капіталу;
• Масштаб діяльності банку;

Трійка найбільш стресостійкими залишилася в третьому кварталі незмінною. Вона повністю дублює лідерів рейтингу.

А ось в списку аутсайдерів відбулися невеликі зміни. Місто Банк, який в 3 кварталі посідав останнє місце, зумів піднятися на 1 рядок. Його місце зайняв Банк Форвард.

Більш за всього показник стресостійкості впав у Банку Марфін, підвищився — у Банку Восток.

Стресостійкість банків*

Банк	Показник стресостійкості за 4 квартал​	Зміна за квартал​	Місце в загальному рейтингу​
Райффайзен Банк Аваль	4,6	0,2	1
УкрСиббанк	4,1	0,2	2
Креді Агриколь	4	0,1	3
ПроКредит Банк	3,8	0,1	6
ОТП	3,7	0,1	4
Кредобанк	3,6	0	5
Укрексімбанк	3,4	0	9
Укргазбанк	3,3	0,1	7
Правекс-банк	3,3	0,1	12
Сбербанк	3,2	0,3	22
Ощадбанк	3,1	0	8
ПУМБ	3	0	11
Ідея Банк	3	0,4	13
Промінвестбанк	2,9	0,1	25
Банк Восток	2,8	0,5	20
Південний	2,7	0	15
Універсал Банк	2,6	0,1	14
Мегабанк	2,6	0,2	16
Укрсоцбанк	2,6	0,2	17
ВТБ Банк	2,5	0	26
А-Банк	2,4	0,1	21
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,4	0,4	29
Альфа-Банк	2,3	0,1	10
ПриватБанк	2,3	0,5	19
Індустріалбанк	2,3	0,3	23
Марфін Банк	2,2	0,7	24
Міжнародний Інвестиційний Банк	2,2	0,3	27
Таскомбанк	2,1	0,1	18
Кредит Дніпро	1,9	0	28
Місто Банк	1,8	0,2	31
Банк Форвард	1,4	0,4	30

*банки отранжіровани за показником стресостійкості банків за 4 квартал — від більшого до меншого

Лояльність

Ще одна важлива складова рейтингу — показник лояльності вкладників. Щоб її визначити, «Мінфін» дивиться на частку банку на роздрібному ринку депозитів, динаміку портфеля вкладів, а також досвід й репутацію банку.

У минулому кварталі за цим показником лідером був Альфа-Банк. Але в кінці року його потіснив Райффайзен Банк Аваль, який набрав максимальну кількість балів — 5.

UKRSIBBANK також значно поліпшив цей норматив. Завдяки цьому йому вдалося потіснити Ощадбанк й посісти третє місце.

Найбільше показник лояльності вкладників погіршився у Місто Банку. У 3 кварталі він займав 20-е місце. Але до кінця року скотився на останнє місце. Разом з ним останні рядки займають Банк Інвестицій та Заощаджень, а також Промінвестбанк.

Лояльність вкладників*

Банк	Індекс лояльності вкладників 4 квартал	Зміна за квартал	Місце в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль	5	0,8	1
Альфа-Банк	4,8	0	10
УкрСиббанк	4,6	0,7	2
Ощадбанк	4,4	0	8
А-Банк	4,4	0,1	21
ПУМБ	4,3	0,4	11
Південний	4,3	0,3	15
Індустріалбанк	4,2	0,7	23
Таскомбанк	4,1	0,3	18
ОТП	4	0,4	4
Укргазбанк	4	0,6	7
Укрексімбанк	4	0,7	9
Кредобанк	3,9	0,2	5
Універсал Банк	3,9	0,3	14
Марфін Банк	3,9	0,3	24
Ідея Банк	3,8	0	13
Мегабанк	3,8	0	16
Креді Агриколь	3,7	0,1	3
Банк Восток	3,7	0,5	20
ПроКредит Банк	3,6	0,4	6
ПриватБанк	3,6	0,1	19
Сбербанк	3,5	0,3	22
Банк Форвард	3,5	0	30
Кредит Дніпро	3,4	0,4	28
ВТБ Банк	3,3	0,1	26
Правекс-банк	3,2	0,4	12
Укрсоцбанк	3,2	0,2	17
Банк Інвестицій та Заощаджень	2,9	0,4	29
Промінвестбанк	2,8	0,3	25
Міжнародний Інвестиційний Банк	2,8	0,4	27
Місто Банк	2,7	0,7	31

*банки розташовані за показником лояльності вкладників за 4 квартал — від більшого до меншого

Симпатії читачів

На початку 2017 року «Мінфін» ввів традицію: кожен квартал читачі голосують за кращий банк для вкладників. Так, у другому кварталі приз читацьких симпатій отримав ПриватБанк, в третьому — А-Банк.

«Мінфін» продовжує традицію й пропонує читачам проголосувати за свого фаворита. Зробити це можна, заповнивши невелику форму. Для цього знадобиться зайти в акаунт Google. Подібна міра необхідна, щоб обмежити проходження опитування однією й тою же людиною по кілька разів.

Редакція не збирає особисті дані користувачів.