«Мінфін» оновив рейтинг стійкості банків за 4 квартал минулого року. Всі топ-місця в буквальному сенсі окупували «дочки» західних банків. Лідер не змінюється вже рік — Райффайзен Банк Аваль. Показники фінустанов — поліпшуються.
Рейтинг фінансової стійкості. Держбанки здають позиції
![«Мінфін» оновив рейтинг стійкості банків за 4 квартал минулого року. Всі топ-місця в буквальному сенсі окупували «дочки» західних банків.](/img/2018/32662968/93d8dd507c5b41777c55adf0753fceaa.jpeg?1520424724)
За підсумками минулого року чистий збиток банківської системи склав 24 млрд грн. Велика частина «мінуса» припала всього на 4 банки. Левова частка фінустанов — 64 з 82 працюючих — спрацювало в «плюс».
Окремо серед прибуткових банків стоять «дочки» західних банків — Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK та Креді Агріколь. Кожен з них зумів отримати прибуток понад 1 млрд грн за 2017 рік й поліпшити інші показники. Завдяки цьому вони вже рік як займають перші три місця в рейтингу стійкості.
За минулий рік банківський ринок покинуло 14 фінустанов. З них чотири переформатували свою діяльність та стали фінкомпаніями. Ще два — Індустріалбанк й Експрес-Банк — об'єдналися за скороченою процедурою. Решта — були визнані неплатоспроможними й вирушили в ФГВФО.
Відхід з ринку цих банків не викликав серйозних потрясінь, бо на них припадало лише 1,7% від усіх активів банківського сектора. Не вплинув він й на склад рейтингу стійкості «Мінфіну», оскільки обсяг депозитних портфелів фізосіб в банках, які залишили ринок, далеко не дотягував до 1 млрд грн.
В іншому 2017 рік видався спокійним. Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук навіть назвав його «першим спокійним роком роботи банківського сектора після 3-х років глибокої кризи».
Його слова підтверджує і рейтинг стійкості. Більша частина банків — «дочки» західних банків і фінустанови з українським капіталом — покращують свої показники. Правда, без проблем не обійшлося. Стан державних та банків з російським капіталом продовжує погіршуватися. Виною тому — значні портфелі «поганих» кредитів, під які фінустанови повинні формувати величезні резерви.
Західний стандарт
Рік тому Райффайзен Банк Аваль витіснив з першої позиції в рейтингу французький Креді Агріколь. Відтоді він міцно влаштувався на лідерському місці.
Ось уже чотири квартали 2017 року перша трійка банків в списку залишається незмінною: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK та Креді Агріколь. Але якщо в минулих рейтингах відразу за ними розташовувався державний Ощабану, то зараз «дочки» західних банків зайняли усі місця аж до шостого.
За 4 квартал Ощадбанк примудрився опуститися на 4 позиції, тепер він займає 8-е місце. Але Приват перевершив його результат. Він з'їхав на 5 рядків та впритул підібрався до третьої десятці рейтингу.
Що стосується Ощаду, він заслужив від експертів гіршу оцінку, ніж в минулому кварталі. Інші показники залишилися практично без змін. А ось оцінку Привату експерти навіть покращили. Зате картина зі стресостійкість націоналізованого банку погіршилася.
Але абсолютним лідером з падіння став Марфін: в нашому рейтингу він опустився на 12 позицій — до 24-го місця.
Найбільший «стрибок вгору» вчинило 5 банків — Південний, Мегабанк, Таскомбанк, Банк Восток й Промінвестбанк. Кожен з них піднявся в рейтингу на 3 позиції.
На останньому місці вже 9 місяців підряд залишається Місто Банк, який увійшов в наш рейтинг у другому кварталі 2017 року, після того як наростив портфель депозитів фізосіб понад 1 млрд грн. Йому складають компанію ще дві фінустанови — Банк Форвард та Банк Інвестицій та Заощаджень. Кожен з них погіршив свої позиції на 2 рядки в 4 кварталі.
Але в цілому фінустанови вдалося поліпшити свої показники. Так, за квартал середній бал по 31-му банку виріс на 0,04 і склав 3,24 бала.
Рейтинг стійкості банків за 4 квартал
Місце | Банк | Загальний бал за 4 квартал |
Зміна за квартал
|
1 | Райффайзен Банк Аваль | 4,74 | 0 |
2 | УкрСиббанк | 4,38 | 0 |
3 | Креді Агриколь | 4,06 | 0 |
4 | ОТП | 3,87 | ![]() |
5 | Кредобанк | 3,86 | ![]() |
6 | ПроКредит Банк | 3,81 | ![]() |
7 | Укргазбанк | 3,73 | ![]() |
8 | Ощадбанк | 3,69 | ![]() |
9 | Укрексімбанк | 3,61 | ![]() |
10 | Альфа-Банк | 3,52 | ![]() |
11 | ПУМБ | 3,49 | ![]() |
12 | Правекс-банк | 3,49 | ![]() |
13 | Ідея Банк | 3,33 | ![]() |
14 | Універсал Банк | 3,23 | ![]() |
15 | Південний | 3,2 | ![]() |
16 | Мегабанк | 3,1 | ![]() |
17 | Укрсоцбанк | 3,07 | 0 |
18 | Таскомбанк | 3,06 | ![]() |
19 | ПриватБанк | 3,05 | ![]() |
20 | Банк Восток | 3,04 | ![]() |
21 | А-Банк | 3,02 | ![]() |
22 | Сбербанк | 3 | 0 |
23 | Індустріалбанк | 2,97 | ![]() |
24 | Марфін Банк | 2,81 | ![]() |
25 | Промінвестбанк | 2,73 | ![]() |
26 | ВТБ Банк | 2,7 | ![]() |
27 | 2,57 | ![]() |
|
28 | Кредит Дніпро | 2,51 | ![]() |
29 | Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,49 | ![]() |
30 | Банк Форвард | 2,35 | ![]() |
31 | Місто Банк | 2,02 | 0 |
Оцінки аналітиків
Готуючи рейтинг, «Мінфін» запитує у експертів, кому б вони довірили депозит понад 200 000 грн. Експерти дають банкам бали від 1 до 10. У цій шкалі десять означає стовідсоткову довіру до банку, 1 — абсолютна недовіра. В 4-му кварталі на питання «Мінфіну» відповідали аналітики компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating і Експерт-Рейтинг. Крім того, певну кількість балів банки отримували й від «Мінфіну».
Найвищу оцінку від експертів знову отримав Креді Агріколь. Слідом за ним розташувався UKRSIBBANK, який витіснив Райффайзен Банк Аваль з другого місця. Оцінки трійки лідерів покращилися в порівнянні з 3 кварталом.
Аутсайдери також не змінилися — це Ощадбанк і Місто Банк.
Ренкінг банків за оцінками аналітиків *
Банк | Середня оцінка аналітиків за 4 квартал | Зміна за квартал |
Місце в загальному рейтингу
|
Креді Агриколь | 9,6 | ![]() |
3 |
УкрСиббанк | 9,4 | ![]() |
2 |
Райффайзен Банк Аваль | 9,2 | ![]() |
1 |
Кредобанк | 8,8 | ![]() |
5 |
Правекс-банк | 8,6 | ![]() |
12 |
ПроКредит Банк | 8,4 | ![]() |
6 |
Укргазбанк | 8,2 | ![]() |
7 |
ОТП | 8 | ![]() |
4 |
Альфа-Банк | 7,6 | ![]() |
10 |
Укрсоцбанк | 7,6 | ![]() |
17 |
Ощадбанк | 7,4 | ![]() |
8 |
ПриватБанк | 7,2 | ![]() |
19 |
Укрексімбанк | 6,6 | ![]() |
9 |
Універсал Банк | 6,6 | 0 | 14 |
Таскомбанк | 6,2 | ![]() |
18 |
ПУМБ | 6 | 0 | 11 |
Ідея Банк | 6 | 0 | 13 |
Мегабанк | 5,8 | ![]() |
16 |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 5,4 | 0 | 27 |
Банк Форвард | 4,4 | ![]() |
30 |
Південний | 4 | ![]() |
15 |
Банк Восток | 4 | ![]() |
20 |
Індустріалбанк | 4 | ![]() |
23 |
Марфін Банк | 4 | ![]() |
24 |
Промінвестбанк | 4 | ![]() |
25 |
Кредит Дніпро | 3,8 | ![]() |
28 |
ВТБ Банк | 3,6 | ![]() |
26 |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 3,4 | ![]() |
29 |
А-Банк | 3 | ![]() |
21 |
Сбербанк | 2,8 | ![]() |
22 |
Місто Банк | 2 | ![]() |
31 |
*банки розташовані за середнім балом експертів за 4 квартал — від більшого до меншого
Стійкість до стресів
При підготовці рейтингу «Мінфін» враховує показник стресостійкості банків. Він складається з декількох чинників:
- Залежність банків від вкладів фізосіб;
- Якість фондування;
- Прибутковість;
- Ліквідність;
- Достатність капіталу;
- Масштаб діяльності банку;
Трійка найбільш стресостійкими залишилася в третьому кварталі незмінною. Вона повністю дублює лідерів рейтингу.
А ось в списку аутсайдерів відбулися невеликі зміни. Місто Банк, який в 3 кварталі посідав останнє місце, зумів піднятися на 1 рядок. Його місце зайняв Банк Форвард.
Більш за всього показник стресостійкості впав у Банку Марфін, підвищився — у Банку Восток.
Стресостійкість банків*
Банк | Показник стресостійкості за 4 квартал | Зміна за квартал |
Місце в загальному рейтингу
|
Райффайзен Банк Аваль | 4,6 | ![]() |
1 |
УкрСиббанк | 4,1 | ![]() |
2 |
Креді Агриколь | 4 | ![]() |
3 |
ПроКредит Банк | 3,8 | ![]() |
6 |
ОТП | 3,7 | ![]() |
4 |
Кредобанк | 3,6 | 0 | 5 |
Укрексімбанк | 3,4 | 0 | 9 |
Укргазбанк | 3,3 | ![]() |
7 |
Правекс-банк | 3,3 | ![]() |
12 |
Сбербанк | 3,2 | ![]() |
22 |
Ощадбанк | 3,1 | 0 | 8 |
ПУМБ | 3 | 0 | 11 |
Ідея Банк | 3 | ![]() |
13 |
Промінвестбанк | 2,9 | ![]() |
25 |
Банк Восток | 2,8 | ![]() |
20 |
Південний | 2,7 | 0 | 15 |
Універсал Банк | 2,6 | ![]() |
14 |
Мегабанк | 2,6 | ![]() |
16 |
Укрсоцбанк | 2,6 | ![]() |
17 |
ВТБ Банк | 2,5 | 0 | 26 |
А-Банк | 2,4 | ![]() |
21 |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,4 | ![]() |
29 |
Альфа-Банк | 2,3 | ![]() |
10 |
ПриватБанк | 2,3 | ![]() |
19 |
Індустріалбанк | 2,3 | ![]() |
23 |
Марфін Банк | 2,2 | ![]() |
24 |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 2,2 | ![]() |
27 |
Таскомбанк | 2,1 | ![]() |
18 |
Кредит Дніпро | 1,9 | 0 | 28 |
Місто Банк | 1,8 | ![]() |
31 |
Банк Форвард | 1,4 | ![]() |
30 |
*банки отранжіровани за показником стресостійкості банків за 4 квартал — від більшого до меншого
Лояльність
Ще одна важлива складова рейтингу — показник лояльності вкладників. Щоб її визначити, «Мінфін» дивиться на частку банку на роздрібному ринку депозитів, динаміку портфеля вкладів, а також досвід й репутацію банку.
У минулому кварталі за цим показником лідером був Альфа-Банк. Але в кінці року його потіснив Райффайзен Банк Аваль, який набрав максимальну кількість балів — 5.
UKRSIBBANK також значно поліпшив цей норматив. Завдяки цьому йому вдалося потіснити Ощадбанк й посісти третє місце.
Найбільше показник лояльності вкладників погіршився у Місто Банку. У 3 кварталі він займав 20-е місце. Але до кінця року скотився на останнє місце. Разом з ним останні рядки займають Банк Інвестицій та Заощаджень, а також Промінвестбанк.
Лояльність вкладників*
Банк | Індекс лояльності вкладників 4 квартал | Зміна за квартал |
Місце в загальному рейтингу
|
Райффайзен Банк Аваль | 5 | ![]() |
1 |
Альфа-Банк | 4,8 | 0 | 10 |
УкрСиббанк | 4,6 | ![]() |
2 |
Ощадбанк | 4,4 | 0 | 8 |
А-Банк | 4,4 | ![]() |
21 |
ПУМБ | 4,3 | ![]() |
11 |
Південний | 4,3 | ![]() |
15 |
Індустріалбанк | 4,2 | ![]() |
23 |
Таскомбанк | 4,1 | ![]() |
18 |
ОТП | 4 | ![]() |
4 |
Укргазбанк | 4 | ![]() |
7 |
Укрексімбанк | 4 | ![]() |
9 |
Кредобанк | 3,9 | ![]() |
5 |
Універсал Банк | 3,9 | ![]() |
14 |
Марфін Банк | 3,9 | ![]() |
24 |
Ідея Банк | 3,8 | 0 | 13 |
Мегабанк | 3,8 | 0 | 16 |
Креді Агриколь | 3,7 | ![]() |
3 |
Банк Восток | 3,7 | ![]() |
20 |
ПроКредит Банк | 3,6 | ![]() |
6 |
ПриватБанк | 3,6 | ![]() |
19 |
Сбербанк | 3,5 | ![]() |
22 |
Банк Форвард | 3,5 | 0 | 30 |
Кредит Дніпро | 3,4 | ![]() |
28 |
ВТБ Банк | 3,3 | ![]() |
26 |
Правекс-банк | 3,2 | ![]() |
12 |
Укрсоцбанк | 3,2 | ![]() |
17 |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,9 | ![]() |
29 |
Промінвестбанк | 2,8 | ![]() |
25 |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 2,8 | ![]() |
27 |
Місто Банк | 2,7 | ![]() |
31 |
*банки розташовані за показником лояльності вкладників за 4 квартал — від більшого до меншого
Симпатії читачів
На початку 2017 року «Мінфін» ввів традицію: кожен квартал читачі голосують за кращий банк для вкладників. Так, у другому кварталі приз читацьких симпатій отримав ПриватБанк, в третьому — А-Банк.
«Мінфін» продовжує традицію й пропонує читачам проголосувати за свого фаворита. Зробити це можна, заповнивши невелику форму. Для цього знадобиться зайти в акаунт Google. Подібна міра необхідна, щоб обмежити проходження опитування однією й тою же людиною по кілька разів.
Редакція не збирає особисті дані користувачів.
Коментарі - 7
Мой жизненный опыт подсказывает, что если этим же экспертам задать дополнительный вопрос:
— в каких банках и на какие суммы размещены ваши личные депозиты?
И затем составить рейтинг этих банков по убыванию размера депозита, то эти два частных случая одного и того же рейтинга никогда не совпадут…
А ведь разница в вопросах очень незначительна, но гарантирую что результаты будут отличаться очень и очень значительно.
Я бы очень рекомендовал Минфину провести такой элементарный эксперимент со всеми вашими экспертами — на честность их оценочных суждений.
И затем опубликовать их отдельным исследованием.
В нашей стране вошло в привычку думать одно, говорить другое, а делать третье и эксперты в этом вопросе не исключение…
Принесли перечень дополнительных документов, которые они хотят еще кроме паспорта и справки. В перечне cамые интересные варианты:
— справка из иного банка о имеющейся у них информации о моем проживании (прихожу я такой в Аваль и говорю — дайте мне справку о том, что я давал Вам справку)
— письменные подтверждения от клубов, секций и кружков с указанием даты членства и фактического их посещения (Куплю справку о членстве в клубе свингеров и кружке бастурматоров!)
— нотариальное удостоверение о том, что я нахожусь в определенном месте (Именно так и сформулировано. Господин нотариус, дайте мне, пожалуйста, справку о том, что я нахожусь на этом самом месте.)
— справка из школы, детского сада о регулярном сопровождении туда ребенка (че не справку от самого ребенка и анализы на всякий случай?)
— справка из гостиницы о проживании там не менее, чем последние 6 месяцев…
И главное, я бы понял, если б я у них что-то просил — денег взаймы или банковскую гарантию. Но мне нужна была просто карта для расчетов. Которая у них платная. Без кредитных лимитов. Пустая. К тому же еще и пополнение карты платное.
Как поется в одной песне: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.»