Борись або помри: як виживають невеликі банки

До 11 липня цього року всі без винятку банки були зобов'язані дотягнути статутного капіталу у розмірі 200 млн грн. Для великих фінустанов — це не стало великою проблемою. Держбанкам допоміг капіталізуватися Мінфін. «Дочки» міжнародних банківських груп виїхали коштом грошей материнських банків.

Невеликим банкам довелося «викручуватися» самим. І вдалося це далеко не всім. З кожним місяцем «малюків» залишається все менше. Тільки в другому півріччі НБУ визнав неплатоспроможними 3 банки — Новий, Гефест та Банк Богуслав. Ще 4 фінустанови оголосили про припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. Апекс-банк, наприклад, вирішив стати фондовим брокером. Банк Фінансовий партнер перетворився в фінкомпанію. З ліцензіями також розпрощалися Кредит Оптима Банк та Промислово-Фінансовий Банк. А Експрес-Банк заявив про злиття з Індустріалбанком.

Не виключено, що ряди «малюків» продовжать рідшати. Згідно з вимогами НБУ, в найближчі кілька років їм доведеться збільшити мінімальний розмір статутного капіталу до 500 млн грн. Це завдання може виявитися непосильним для дуже багатьох. І хоча на Інститутській обіцяли подумати над зниженням цієї планки або перенесенням дедлайну, остаточне рішення так й не було прийнято.

«Мінфін» вже публікував звіт про стан 50 найбільших банків за підсумками 3 кварталу. Тепер ми вирішили подивитися, якою була ситуація в липні-вересні в інших 38 невеликих фінустановах.

Вклади

Невеликі банки досить успішно залучають вкладників. За підсумками 3 кварталу 2017 року на рахунках 38 учасників нашого огляду знаходилося понад 9,8 млрд грн вкладів. У порівнянні з попереднім кварталом, їм вдалося збільшити депозитний портфель на понад 300 млн грн або 3%.

Попри гарну динаміку, частка невеликих банків на ринку дуже мала — всього 1,1% від усіх депозитів, обсяг яких за системою на 1 жовтня досягав 891 млрд грн.

У розрізі вкладників, депозити невеликих банків практично порівну розділені між фізичними та юридичними особами. Але з невеликою перевагою все ж перевищують вклади «фізиків», обсяг яких за підсумками 3 кварталу становив 4,91 млрд грн.

За минулий квартал 19 невеликих банків змогли наростити депозитні портфелі фізичних осіб. В абсолютних числах найкращий результат показав Банк Земельний Капітал з приростом в 64 млн грн.

Також знайшлося дві фінустанови, які взагалі не працюють з фізособами — Розрахунковий центр та Український банк реконструкції та розвитку. Відповідно, вкладів фізичних осіб у них немає.

Приріст депозитів фізосіб невеликих банків*

* банки розташовані за притоком депозитів фізичних осіб в абсолютних цифрах — від більшого зростання до меншого

Решта 17 банків скоротили депозитні портфелі в 3 кварталі. Найбільший відтік був у Апекс-Банку — на 50 млн грн. Пояснення просте: акціонери Апекс-Банку в кінці серпня вирішили закрити банк та переформатувати його в фондового брокера.

На другому місці за показником відтоку виявився Банк Січ. Його портфель «схуд» на 48 млн грн. При цьому банк не припиняв своєї діяльності й працює в штатному режимі.

Відтік депозитів фізосіб невеликих банків*

*банки розташовані за відтоком вкладів фізичних осіб в абсолютних числах — від більшого скорочення до меншого

Куди несе гроші бізнес

Загальний портфель вкладів юридичних осіб в невеликих банках в 3 кварталі виріс майже на 5% або більш ніж на 200 млн грн — до 4,9 млрд грн.

Всього за цей період залучити вклади бізнесу змогли 20 невеликих банків. Агропросперіс Банк (АП Банк) краще за інших впорався з цим завданням. Його портфель юросіб виріс більш ніж у два рази й досяг 279 млн грн. Також хороший результат продемонстрував Банк Конкорд. За липень-вересень юрособи розмістили на його рахунках в півтора раза більше грошей, ніж за квартал до цього. В результаті його портфель зріс до 191 млн грн.

Приріст депозитів юросіб невеликих банків *

*банки розташовані за притоком депозитів юридичних осіб в абсолютних цифрах — від більшого зростання до меншого

Швидше за все гроші юросіб витікали з банку Розрахунковий центр, який на 77,79% належить Нацбанку. Його портфель схуд на 132 млн грн — до 41 млн грн. Не дивно: підконтрольний НБУ банк перебував на порозі великих змін. Влітку цього року на Інститутській навіть подумували позбавити його банківської ліцензії та перепрофілювати, щоб не витрачатися на капіталізацію фінустанови. Але зрештою, від плану відмовилися — капітал банку виріс до належних 200 млн грн.

Кристалбанк також зіткнувся з великим відтоком вкладів юридичних осіб. За 3 квартал портфель цього банку став менше на 63 млн грн і досяг 365 млн грн.

Відтік депозитів юросіб невеликих банків*

*банки розташовані за відтоком вкладів юридичних осіб в абсолютних числах — від більшого скорочення до меншого

Фінансові результати

Переважна кількість невеликих банків зуміло отримати прибуток в 3 кварталі. У «плюс» спрацювало 32 банки. Їх позитивні результати формувалися, в основному, за рахунок хороших процентних та комісійних доходів, а також розформування резервів під погані кредити. Більш того, у невеликих банків мало відділень та персоналу. Відповідно, ця стаття витрат не сильно «б'є» по їх балансах.

Найгірший результат показав БТА Банк — його збиток склав 93 млн грн. У банку були значні операційні витрати — 197 млн грн, та великий обсяг «поганих» кредитів, під які довелося зарезервувати ще 106 млн грн.

У квартальних результатах невеликих банків видна чітка тенденція: фінустанови, які раніше працювали в прибуток, в основному, збільшують «плюс». Збиткові банки, в свою чергу, продовжують працювати в «мінус».

Прибуток невеликих банків *

*банки розташовані за розміром прибутку за 3 квартал 2017 року — від більшого показника до меншого

Збиток невеликих банків*

*банки розташовані за розміром збитку за 3 квартал 2017 року — від більшого показника до меншого

Олекса Рябуха