Білл Гейтс у 2020 році покинув раду директорів Microsoft, щоб повністю присвятити свій час благодійності. Редакція BCS Express розповіла, на чому заробляє гроші благодійний фонд Білла Гейтса і в які акції інвестує кошти. «Мінфін» виділив головне.
15 найкращих акцій з портфеля фонду Білла Гейтса
Про фонд Білла Гейтса
Благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс був заснований у 2000 р. Організація займається проектами в різних сферах — освіта, охорона здоров'я, боротьба зі змінами клімату.
Одним з джерел грошей для фонду виступають інвестиції: траст володіє акціями компаній, які стабільно виплачують дивіденди і зростають в ціні. Insider Monkey описує 15 кращих акцій з портфеля фонду.
Інвестиційні рішення приймаються керівниками фонду. Вони, в основному, обирають «блакитні фішки» і утримують їх протягом тривалого часу. 20 акцій, на які припадають найбільші вкладення, утримуються близько 8 років. На тлі пандемії зміни в портфелі були невеликими.
Згідно з останньою звітності, портфельні керуючі продали тільки одну позицію і скоротили позиції в двох акціях. У портфелі з'явилися дві нових акції та за двома позиціями відбулося збільшення. Ринкова вартість портфеля з $17 млрд в червні збільшилася до $22 млрд у вересні.
Читайте також: Які пророцтва Білла Гейтса збулися через 25 років
15 найбільших пакетів акцій з портфеля фонду Білла і Мелінди Гейтс:
Grupo Televisa (TV)
На частку акцій медіа-компанії Grupo Televisa доводиться 0,47% портфеля. Це п'ятнадцятий за величиною пакет акцій в портфелі фонду, вперше позицію відкрили у другому кварталі 2002 р. За останні десять років акції впали майже на 70%, пандемійний рік також виявився складним для компанії.
Alibaba Group (BABA)
Китайська платформа електронної комерції Alibaba Group Holding Limited з'явилася в портфелі фонду Білла Гейтса в першому кварталі 2020 р. Траст купив акції на суму $162 млн, що становить 0,74% від загального портфеля.
Amazon (AMZN)
На початку цього року траст купив акції на $190 млн — вдале придбання, так як з початку року акції підскочили більш ніж на 70%.
Apple (AAPL)
Акції Apple становлять 1,05% від загального портфеля, і цього року вони злетіли майже на 70%. Крім того, Apple пропонує інвесторам високі дивіденди.
Schrodinger (SDGR)
Фонд придбав пакет акцій медичної компанії Schrodinger в I кварталі цього року, але потім скоротив свою частку. Зараз акції складають 1,07% портфеля.
Читайте також: 5 швидкозростаючих акцій у портфелі Уоррена Баффета
Coca-Cola FEMSA (KOF)
Coca-Cola FEMSA присутній в портфелі акцій Білла Гейтса протягом останніх п'ятнадцяти років. Зараз фонд володіє акціями компанії на $253 млн, що становить 1,15% від усього портфеля.
United Parcel Service (UPS)
Кур'єрська компанія United Parcel Service — також довгострокове вкладення, фонд володіє цими акціями з 2004 р. За останні десять років акції зросли в ціні на 140%.
FedEx (FDX)
Авіакур'єрська служба FedEx Corporation у портфелі з 2005 р. Вартість акцій за останній рік зросла на 87%.
Ecolab (ECL)
Акції Specialty Chemicals Ecolab Inc. присутні в портфелі протягом останніх десяти років і займають зараз 3,95% від загальної величини. За минуле десятиліття акції зросли на 336%. Компанія збільшує дивіденди 28 років поспіль.
Crown Castle International (CCI)
Частку в компанії з продажу нерухомості Crown Castle International Corp фонд придбав у 2007 р. Акції зросли на 270% за останні десять років. Дивідендна дохідність становить 3,5%.
Читайте також: Які інвестиційні стратегії та інструменти більше не працюють
Walmart (WMT)
Акції мережі роздрібних магазинів Walmart складають 7,35% від загального портфеля фонду. Walmart входить до десятки найприбутковіших компаній США. Акції Walmart підскочили на 170% за останні десять років, компанія збільшує дивіденди протягом останніх 47 років.
Caterpillar (CAT)
Фонд володіє акціями на суму $1,67 млрд, що становить 7,61% від загального портфеля. Дивідендна дохідність за акціями Caterpillar — 2,28%.
Канадська національна залізнична компанія (CNI)
Фонд володіє акціями з 2002 р. На кінець червня ця компанія знаходилася в портфелях 28 хедж-фондів. У портфелі акцій Фонду Білла і Мелінди Гейтс залізнична компанія займає 8,26%. Акції зросли на 230% за останні десять років. Компанія збільшує дивіденди останні 22 роки.
Waste Management (WM)
Акції Waste Management займають в портфелі частку 9,55%. Вони зросли в ціні на 220% за останні десять років, дивіденди збільшуються протягом 17 років.
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Інвестиційна холдингова компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway є найбільшим пакетом акцій в портфелі Білла Гейтса. Баффет є піклувальником фонду і пожертвував великий пакет акцій своєї компанії у 2006 р., а потім продовжував його збільшувати.
Зараз на частку акцій Berkshire Hathaway припадає 45% портфеля, що становить приблизно $10 млрд. Компанія не виплачує дивіденди, але акції зросли на 180% за останні десять років.
Читайте також: Які акції найчастіше купують українські інвестори
Коментарі - 1