Куди вкладає гроші кращий інвестор Саудівської Аравії

У що інвестує Аль-Валід

Структура портфеля змінюється раз на декілька років. Зараз у Kingdom Holding домінують об'єкти нерухомості і близькосхідні компанії, але також є пул з американських акцій, які принц і його радники вважають найперспективнішими на даний момент.

Головна угода в житті Аль-Валіда — покупка акцій Citigroup на $600 млн «на дні» в січні 1990 р. Через 10 років вартість його частки зросла в 25 разів. Аль-Валід і сьогодні залишається найбільшим приватним акціонером Citigroup.

Принц одним із перших вклався в JD.com. Також раніше інвестував в Apple, причому задовго до того, як це стало мейнстрімом: наприкінці 1990-х Аль-Валіду належало 5% яблучної корпорації. Також у портфелі Kingdom Holding побували папери Amazon, eBay, Coca-Cola, PepsiCo, McDolnald's, Ford, Procter&Gamble, Walt Disney.

Що зараз у портфелі принца

На сайті Kingdom Holding перераховано п'ять компаній, що торгуються на біржі. Крім уже згаданих Citigroup (з 1991 р.) і JD.com (з 2010 р.), це сервіси таксі Lyft (з 2015 р.) і Uber (c 2017 р.), а також мікроблоги Twitter (з 2011 р.). Розподіл часток у портфелі не вказаний, але відзначається, що в кожну з цих вкладені «значні» суми.

Щоб оцінити ефективність даних вкладень, можна змоделювати умовний портфель з п'яти паперів із рівними частками. Як виявиться в такому випадку, з початку 2020 року і до серпня 2021 р. (актуальний період пандемії) ці акції зросли в середньому на 60%, тобто обігнали S&P 500 практично вдвічі.

Читайте також: «Космічний» дохід на космічному туризмі: куди інвестувати, щоб заробити

Найбільшу динаміку портфелю принца принесли JD та Twitter (від 114% до 119%), найменшу — Citigroup (збиток 0,4%). Сервіси Lyft та Uber зросли на 34% та 48% відповідно. У плані ризику такий незбалансований, на перший погляд, портфель теж виявився вдалим. У березні 2020 р., коли ринок впав на 32%, папери Аль-Валіда просіли в середньому на 25%.

Банальні інвестиції — результат вищий за ринок

Інвестиції фондових гуру можуть бути досить банальними, але при цьому показувати результат кращий за ринок, причому з меншим ризиком. Наприклад, була взята вибірка з акцій принца Аль-Валіда, найбагатшого члена саудівської королівської сім'ї, який все життя присвятив вкладенням в недооцінені і перспективні активи.

Читайте також: Літня школа трейдингу: як стати трейдером «з нуля»

З паперів, представлених у портфелі Аль-Валіда і його керуючої компанії Kingdom Holding, цікаво виглядають акції Lyft. Днями після сильного квартального звіту вони відштовхнулися вгору від 200-денної ковзної середньої. Згідно консенсусів, зараз ринок закладає за ними зростання в середньому на 27%. Інші папери в портфелі принца більше підійдуть довгостроковим інвесторам із горизонтом від року.