Понад 35% за місяць: завдяки яким компаніям «заробив» кращий інвестор «Мінфіну»

В чому суть конкурсу

Наприкінці вересня «Мінфін» оголосив конкурс для інвесторів. За його правилами кожен з наших читачів міг назвати 3, на його думку, найбільш дохідні компанії, що торгуються на фондовому ринку. Редакція зафіксувала вартість акцій на початок жовтня і має порахувати їхню дохідність на кінець року. Переможець конкурсу отримає 3 тис. грн. Також призи очікують на авторів другого і третього кращих прогнозів.

Участь у конкурсі взяв 121 наш читач. На жаль, ще кілька користувачів сайту подали заявки вже після завершився їх прийому. «Мінфін» вирішив, що дозволити їм брати участь у змаганні буде некоректно по відношенню до інших читачів.

Найпопулярніші компанії

Учасники назвали 196 компаній, акції яких, на їхню думку, до кінця року покажуть найкращу динаміку. Але окремі емітенти виявились улюбленцями багатьох. Найпопулярна — Tesla, яку готові були додати до своїх портфелів 29 учасників. Далі за популярністю йдуть Apple, Netflix, Moderna і Amazon.

Загалом дохідність акцій топ-5 компаній в конкурсі за перший місяць становила 11%. Ключова заслуга в цьому Tesla, акції якої оновили історичний максимум, а капіталізація перевищила трильйон доларів після угоди про продаж 100 тис. автомобілів Hertz. Акції виробника електрокарів за місяць подорожчали на 43,65%.

Падіння серед топ-компаній продемонструвала лише Moderna.

Топ-5 компаній які найчастіше згадувались учасниками конкурсу

Більшість читачів вийшла «у плюс»

В день старту конкурсу індекс S&P 500 становив 4306 пунктів, а на момент відкриття торгів 1 листопада (ми не враховуємо пост- і пре-маркет, тому тут і далі фактично дані на закриття торгів 29 жовтня) становив 4605. Тобто широкий індекс зріс на 6,9%.

Коли ринок росте, зростає і вартість більшості компаній. Тому немає нічого дивного, що більшість «портфелів» учасників конкурсу опинились «в плюсі». Лише акції 24 читачів у середньому стали збитковими, «заробили» 97 учасників конкурсу, тобто понад 80%.

Середня дохідність портфелів наших читачів склала 8,46%, що досить суттєво випереджає широкий індекс. Значною мірою цього вдалось досягти завдяки феноменальним показникам і популярності Tesla.

Найкращі акції

Найвищі показники росту продемонстрували акції компанії Inotiv, які за місяць зросли в ціні на 65,49%. Її у своєму прогнозі згадав наш читач під ніком AlexBell. Ця компанія надає послуги з розробки ліків та товарів хімічної промисловості. За рік вона продемонструвала ще кращі показники, подорожчавши маже у 10 разів.

Сама компанія невелика, її капіталізація становить близько $770 млн. Прибутковою вона була востаннє у 2017 році, а після того кожен рік завершує зі збитками, але водночас суттєво нарощує виручку.

Не набагато нижчу дохідність у 65,42% продемонструвала Marathon Digital, на яку поставив читач I.B. Компанія займається майнингом та технологіями цифрових активів, і так само збиткова. Попри це, за рік вартість її акцій зросла майже у 25 разів.

Аутсайдери

Майже на 34% просіли акції виробника медичних пристроїв PAVmed, ставку на якого зробив учасник конкурсу san4os. Найнижчі показники продемонстрував і його портфель, знизившись сумарно на 16,36%.

Це ще раз демонструє ризикованість інвестицій в біотех-сектор (у чому цього року переконався і «Мінфін» із власним проєктом). Ще однією компанією, яка потягнула цей портфель донизу, стала EyeGate Pharmaceuticals, що подешевшала на 16%.

Переможці жовтня

Попри зростання деяких акцій більше, ніж на 65%, ні AlexBell, ні I.B. не зуміли перемогти за підсумками жовтня, хоч і потрапили до п’ятірки кращих.

Першість здобув учасник під ніком Navegantes, середня дохідність портфелю якого сягнула 35,33%. Найбільше зростання серед його компаній продемонструвала Plug Power. Корпорація спеціалізується на розробці водневих паливних елементів. Ще майже на 41% подорожчали акції Zeta Global Holdings, що керує хмарною платформою.

Читайте також: Топ-10 книжкових новинок про гроші та інвестиції

Цікаво, що обидві компанії, які забезпечили проміжну перемогу, тривалий час збиткові. Це зайвий раз нагадує про неоднозначність нинішнього фондового ринку і про те, що інвестиції — це часто сподівання на розвиток і майбутні прибутки.

Переможець проміжного етапу отримає символічний подарунок — брендовану чашку від «Мінфіну».

Топ-5 результатів учасників конкурсу станом на 1 листопада

Думки експертів

Паралельно з оголошенням конкурсу, «Мінфін» звернувся до представників брокерських та інвестиційних компаній з проханням назвати по 3 компанії, які, на їхню думку, можуть найкраще зрости до кінця року. Більшість фахівців, з якими ми спілкувались, відмовились надавати такий прогноз.

Але знайшлися й ті, хто погодився. Співробітник інвестиційної фірми «Конгрес-Інвест» Сергій Гончаренко звернув увагу на Maravai LifeSciences Holdings, Rocket Lab USA та Pfizer.

«Всі три компанії, з точки зору технічного аналізу, виглядають доволі сильними відносно продовження зростання ціни акцій у середньостроковій перспективі. Всі три компанії мають налагоджений бізнес», — вважає Гончаренко. За перший місяць «у плюсі» серед цих компаній виявився лише Pfizer, загалом портфель просів на 6,3%.

Читайте також: До кінця весни 2022 року потрібно бути готовим до падіння фондового ринку

На думку засновника компанії Performance Managment Сергія Сарояна, над фондовим ринком згущаються хмари, тому варто шукати недооцінені компанії. Він звернув увагу на Farfetch Limited, Canada Goose Holdings та Fastly.

На думку експерта, всі ці компанії у вересні були недооцінені. За місяць несуттєво (приблизно на 1%) просіли акції Canada Goose. А ось Fastly злетіли майже на 25%. В результаті дохідність портфелю Сергія Сарояна наразі становить 9,5%, що вище за середні показники учасників конкурсу.

Неоднозначні результати фахівців підкреслюють, що фондовий ринок ніколи не гарантує прибуток, навіть фахівцям.