19 жовтня 2021, 7:30 Читать на русском

Які банки видають населенню найдорожчі кредити

На просторах інтернету можна знайти чимало рейтингів банківських кредитів для фізосіб. Однак, як правило, мова йде про номінальні пропозиції, нехай навіть з підрахунком ефективних ставок. «Мінфін» вирішив ранжувати банки за ступенем фактичної вартості кредитів, що видаються населенню.

На просторах інтернету можна знайти чимало рейтингів банківських кредитів для фізосіб.
Фото: Акчабар

Споживчі кредити — головний заробіток банків

Обсяги банківського кредитування фізичних осіб стабільно зростають.

Якщо на початок року чистий портфель (за вирахуванням резервів) становив 148,6 млрд грн, то на 1 вересня — перевищив 181,7 млрд грн. Тобто середній приріст — понад 4 млрд грн на місяць.

За даними звіту НБУ, на кінець 2 кварталу:

  • понад 85% всього кредитного портфеля — це різні споживчі кредити;
  • на іпотеку припадало менше 7%;
  • автокредитування — менше 8%.

Споживчі кредити бувають різними: готівкою, на купівлю товарів, карткові, розстрочки. Їх об'єднує відсутність забезпечення та, відповідно, висока вартість. Хоча в рамках деяких продуктів кредитними коштами можна користуватися взагалі безкоштовно (розстрочка, пільгові періоди за кредитками).

Читайте також: Розстрочка під 0%. Як це працює і скільки коштує

Чому реальна ставка за кредитом, як і раніше, недоступна позичальникові

За кредитами банки стягують плату не тільки у вигляді відсотків, але й у вигляді різноманітних комісій. Тому реальна ставка часто значно відрізняється від номінальної. Віднедавна банки зобов'язані інформувати позичальників саме про реальну вартість кредиту, розраховуючи ефективну ставку з урахуванням всіх супутніх витрат.

Але навіть декларовані ефективні ставки не повністю відображають реальну картину.

Наприклад, на сайті одного з банків, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні, йдеться, що ефективна ставка за кредитом готівкою може коливатися від 59 до 134% річних, залежно від конкретних параметрів кожного кредиту. Але ж це дуже велика «вилка».

Тому корисно було б знати фактичну вартість.

Читайте також: Як користуватися кредитом безкоштовно. Поради позичальникам

Як ми рахували

Офіційна статистика НБУ дозволяє розрахувати середню дохідність кредитного портфеля. Для цього відсоткові доходи від операцій з фізичними особами за 1 півріччя 2021 р. ми розділили на середнє арифметичне значення кредитного портфеля на початок і кінець періоду. Результат помножили на двісті, щоб отримати дохідність у % річних.

Це ми зробили для двадцяти банків із найбільшими портфелями кредитів фізособам станом на початок липня. Ринок кредитування населення вельми концентрований, тому до нашої двадцятки декілька банків потрапили з прибільшенням.

Важливі застереження

Потрібно відзначити два наступних моменти:

  • Наш розрахунок не включає кредитні комісії через відсутність відповідних даних.
  • З тієї ж причини відсутня розбивка хоча б за основними сегментами кредитування населення.

У той же час, якщо допустити, що підходи до ціноутворення у банків приблизно однакові, ренкінг дозволяє порівнювати банки за ступенем фактичної «дорожнечі» видаваних кредитів.

Ми також розділили банки на умовні групи за спеціалізацією. При цьому поряд із формальними критеріями (наприклад, продуктовий ряд), керувалися й іншими, в тому числі, суб'єктивними оцінками.

Споживчі кредити

Група банків, які видають цей вид кредитів, виявилася найчисленнішою. За фактом найдорожчі кредити населенню видають монолайнери — Форвард та Ідея Банк. Середня дохідність їх кредитів навіть без урахування комісій перевищує 50% річних. Швидше за все, основу їх портфелів становлять кредити готівкою — мабуть, найдорожчий споживчий продукт.

Далі йде квартет споживчих банків із дешевшими позиками. Середня вартість кредитів від А-Банку перевищує 40%, Райффайзена — 35% річних. Між ними розташувалися ПУМБ і Приват із дохідністю портфеля понад 38% річних.

Згідно з ренкінгом «Мінфіну», найдешевші споживчі кредити — у віртуального monobank, що працює на ліцензії Універсал Банку, та Альфа-Банку.

У випадку mono, це може бути пов'язано не тільки з ціновою політикою агресивного новачка ринку, але й зі специфікою продуктового ряду, що передбачає безкоштовні продукти на тлі відсутності надто дорогих кеш-кредитів.

Щодо Альфа-Банку — пояснення складніше. Справа в тому, що на балансі Альфи зосереджена половина загальносистемного портфеля кредитів населення в інвалюті. Станом на 1 липня загальний портфель становив 3,4 млрд, з яких 1,7 млрд грн — у Альфа-Банку. Це — старі, швидше за все, непрацюючі або низькомаржинальні кредити. Вони могли знизити середню дохідність портфеля Альфи, яка склала 27,4% річних.

Середня дохідність портфеля кредитів населенню у 1 півріччі 2021 р.

Банк

Середня дохідність, % річних

Відсотковий дохід за 1 півріччя, млн. грн

Середній обсяг портфеля за 1 півріччя, млрд грн

1

Ідея Банк

53,5

1 083,5

4,0

2

Банк Форвард

51,0

372,4

1,5

3

Банк Кредит Дніпро

48,8

189,1

0,8

4

А-Банк

40,6

1 350,4

6,7

5

ПУМБ

38,5

2 995,3

15,5

6

Приватбанк

38,2

8 487,4

44,4

7

Райффайзен Банк

35,1

1 103,2

6,3

8

Таскомбанк

33,8

323,7

1,9

9

Укрсиббанк

30,8

740,7

4,8

10

Універсал Банк (monobank)

30,3

2 540,6

16,8

11

ОТП Банк

28,8

1 113,3

7,7

12

Банк інвестицій та заощаджень

28,5

44,5

0,3

13

Альфа-Банк

27,4

2 543,4

18,6

14

Банк «Глобус»

26,9

170,2

1,3

15

Ощадбанк

23,7

1 171,9

9,9

16

Креді Агріколь Банк

20,9

513,0

4,9

17

Мегабанк

20,1

50,2

0,5

18

Кредобанк

19,1

609,5

6,4

19

Правекс Банк

16,1

75,3

0,9

20

Укргазбанк

15,9

289,8

3,6

Розраховано Мінфіном за даними НБУ

Автокредити

Лідерами в сегменті автокредитування вважаються два банки — державний Ощадбанк та Креді Агріколь Банк. Обидва банки звітували про видачу на покупку авто близько 2 млрд грн (кожен) тільки за першу половину поточного року.

Середня дохідність портфеля Ощаду (23,7% річних) більша, ніж у Креді Агріколь (20,9% річних).

Кредити на купівлю авто пропонують деякі банки. Серед них фігуранти нашого ренкінгу, наприклад, ОТП Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк та Кредобанк.

Читайте також: Якими будуть ставки за автокредитами у 2021 році

Іпотека

Іпотечні кредити — за визначенням найдешевший вид кредитів для населення.

За даними НБУ, понад 90% видачі всіх нових кредитів на купівлю житла припадає лише на 5 банків. За інформацією «Мінфіну», лідером іпотечного ринку є Кредобанк. Середня дохідність його портфеля лише трохи перевищує 19% річних.

На другому місці за іпотекою — державний Укргазбанк, середня дохідність портфеля якого найнижча — менше 16% річних.

Третє місце — за Правекс Банком з дохідністю портфеля трохи більшою, ніж в Укргазу.

В іпотеці також активний державний Ощадбанк. І невеликий банк «Глобус» дохідність портфеля якого сягає майже 27% річних! У самому банку повідомили, що ефективні ставки за іпотекою у них: 18,69% річних — на первинному ринку та 20,86% — на вторинному. На іпотеку в Глобусі припадає 46% кредитного портфеля. Решта — автомобільні і споживчі кредити.

«Універсали»

Трійку банків, які складно віднести до вищезазначених підгруп, ми виділили окремо. Західні Укрсиб, ОТП і вітчизняний Таскомбанк особливо не виділяються в жодному з вищевказаних сегментів. Наприклад, ОТП Банк має в арсеналі як іпотеку і автокредити, так і повний арсенал споживчих кредитів. Таскомбанк пропонує колись популярний, але такий рідкісний зараз, продукт, як споживчий кредит під заставу нерухомості.

Середня дохідність портфелів цих банків-універсалів — в районі 30% річних.

Потрапили «за компанію»

Три банки — Кредит-Дніпро, Мегабанк і Банк інвестицій та заощаджень (БІЗ) — потрапили до ренкінгу, як-то кажуть, за компанію, щоб вийшло кругле число учасників. Портфелі у всіх цих банків невеликі, помітної активності на ринку поки що не видно. Тим паче, важко виділити якусь спеціалізацію. Дохідності портфелів дуже відрізняються: від 20% — у Мегабанку, до майже 49% річних — у Кредит-Дніпра, який посідає 3 місце за дорожнечею кредитів для фізосіб.

Практична користь ренкінгу

Жоден ренкінг сам по собі не є вичерпним. Однак він допомагає доповнити загальну картину того, що відбувається на банківському ринку і у грамотного споживача формує правильні очікування.

Наприклад, якщо спеціалізацією банку є іпотека, а середня дохідність портфеля — понад 25% річних, то можна зробити висновок про реальну вартість таких кредитів.

Якщо у банку основними продуктами є кредитні картки з довгим пільговим періодом і «безкоштовні» розстрочки, а дохідність портфеля 30% річних — це привід бути уважнішим, користуючись продуктами такої установи.

Розуміючи справжню дохідність кредитного портфеля, можна робити висновки про адекватність депозитної політики банків. Наприклад, якщо споживчий монолайнер із захмарними кредитними ставками пропонує щедрі ставки й за депозитами — це цілком логічно. А ось такі пропозиції з боку банку-іпотечника повинні насторожити.

Автор:
Дмитро Гриньков
Редактор Дмитро Гриньков
Пише на теми: Фінанси, банки, інвестиції

Коментарі - 14

+
+12
044blog
044blog
19 жовтня 2021, 9:03
#
Потрібно знати героїв в обличчя))
+
+37
Andrey M
Andrey M
19 жовтня 2021, 9:24
#
Ця стаття якраз нічого не відображає. Повна маячня, а не порівняння вартості позик.
+
+108
Andrey M
Andrey M
19 жовтня 2021, 9:21
#
Повна дурня, а не розрахунок вартості кредитів.
Тот же АльфаБанк чи БіЗ надають доволі дорогі кредити, а в вас вони вказані чи не найдешевші.
Не потрібно вигадувати велосипед, тому що робити висновки без врахування комісій та вимоги страхування позики — це як сидячи в квартирі в Києві визначати погоду на Північному полюсі.
20 років банківського стажу, з яких значний період керівником роздрібного кредитування в ГО одного з ТОП банків, вимагало в моєму функціоналі робити конкурентний зріз. І можу впевнено сказати що найдешевші споживчі (КЕШ) кредити видають західні банки: КредиАгріколь, Кредо, ОТР та Аваль.

Підскажу вам як обєктивно можна ранжирувати банки, не розуміючись навіть що таке ефективна ставка:
1. Телефонуєте або відвідуєте банк як таємний покупець і запитуєте вскрізь на однакових умовах кредит, наприклад термін 2 роки, сума 50 тис грн.
2. Просите надати «паспорт кредиту» та зробити розрахунок щомісячних платежів.
3. Порівнюєте щомісячні платежі чи переплату в повний період.
От і все.


Але якщо мета пропіарити якийсь банк, то такий гівняний розрахунок як в статті — саме те:)
+
+20
Invul
Invul
19 жовтня 2021, 12:45
#
100%
Вийшла якась каша з середньою температурою по лікарні. Якщо 3 банки не потрапляють в ренкінг за обсягами — навіщо їх взагалі чіпати?
Більше схоже на роботу студента, якому дали не надто чітке завдання і він вигадав власну, не маючу аналогів, методику яка виглядає наче цікаво, але по факту не дає ніякої інформації про реальний стан справ для споживача та буде цікава хіба НБУ.
+
+20
Игорь Лащук
Игорь Лащук
19 жовтня 2021, 14:30
#
Браво ! Респект Andrey M. ! Професійна критика від фахівця. Про реальні ставки автору статті міг би багато написати, досвід роботи кредитуванні понад 25 років, але судячи по статті, чесний аналіз і реальні ефективні ставки редакції не потрібні.
+
+9
eklmneprst
eklmneprst
19 жовтня 2021, 14:35
#
А-Банк Швидка готівка — Лояльна Реальна рiчна ставка, % 64.5 але в додатку та при оформленні онлайн скажуть 50%, реальна ставка вказана тільки в веб версії, Стандартна Реальна рiчна ставка, % 101,9 але кругом вказано 75%, кредитний ліміт, тобто ліміт в розстрочку, майже не надають так само як і кредит Швидка готівка Лояльна. ПУМБ ознайомитись можна тут https://retail.pumb.ua/credit. До речі, самі дешевші кредити це в Моно як зазначив автор, нема прихованих комісій, смс інформування тощо, більше нема на даний час фін установи з кращіми умовами.

+
0
nighthawk357
nighthawk357
23 жовтня 2021, 13:58
#
Коротше — по кредитах (як і по депозитах) моно рулить. За Кредобанк чув що за іпотекою туди краще не ходити — занадто багато мутних схем.
+
0
Andrey M
Andrey M
25 жовтня 2021, 7:44
#
Монобанк непоганий по кешбекам та технологіям. Щодо кредитних продуктів — доволі дорогий.
+
0
eklmneprst
eklmneprst
25 жовтня 2021, 8:57
#
Не совсем так, у Моно реальная % ставка 47.88 и общий %, то есть за пользование кредитом, платиш в любом случае, то есть платишь даже при досрочном погашении, в А-Банк реальная ставка 101,9% но при досрочном погашении % за пользования кредитом платиш тот % который есть на момент погашения. С учётом разницы в реальной % ставке, а так же то что никто не будет досрочно погашать сумму от 10−15 000, возможно закроют раньше на 1−2 месяца, кредитование в Моно выгодней, а тем более при наличии кредитного лимита на карте и в случае недостаточной суммы для ежемесячного погашения обязательного платежа, деньги снимутся с кредитного лимита на карте что даёт клиенту отсрочку для внесения обязательного платежа до конца следующего месяца, что само по себе очень выгодно в случае разных форсмажоров, в А-Банк этого нет как нет и кредитного лимита на карте или он мизерный. С остальными банками сравнивать не буду у них нет всего этого, а реальный % выше, или есть, но есть скрытые платежи. Вот такое вот сравнение нормально описывает всю картину.
+
0
Andrey M
Andrey M
26 жовтня 2021, 9:39
#
Окей, хотите пообщать по «реальной» ставке — давайте начнем :).
Укажите пожалуйста продукт по котором вы расчитывали «реальную» (она же и эффективная) ставку с учетом обязательных доп услуг и дайте ссылку на условия этого продукта. Я вам по формуле НБУ посчитаю. И по приезду в Украину потрачу немного своего времени и подам заявку на его получение:). Потому что в рекламе часто банки манипулируют и указывают ставку от …%, а де-факто это ставка только на какой то очень ограниченный клиентский сегмент, а для обычного клиента она может быть в разы выше. Точно этим злоупотребляет Альфа Банк, неверное потому что у москалей врать это в крови:)
Но и 47.88% это уже не дешево. В выше указаных мною западных банках реальные ставки для общего пула клиентов дешевле. Логически даже можно посмотреть на ставки по депозитам и понять, кто в кредитах будет потенциально интересней.
+
0
eklmneprst
eklmneprst
26 жовтня 2021, 12:21
#
Посчитайте по формуле НБУ, сумма кредита 15 000, срок кредитования 10 месяцев, реальная % ставка по договору 47.88%, сумма ежемесячного платежа 1785 гривен, переплата 2850, кредит наличными от Моно. Какую реальную % ставку вы получите? 47.88% это реальная ставка указанная с возможными рисками, на самом деле она меньше если я не ошибаюсь. Единственно что плохо так это то что в случае досрочного погашения платиш % полностью а не на момент закрытия, но без минусов не бывает плюсов :).
+
0
eklmneprst
eklmneprst
26 жовтня 2021, 12:35
#
Если 47.88% то получается переплаты 3484.40 за 10 месяцев, ежемесячный платёж 1848.44, общая сумма 18484.40. Получается реальная % ставка, то что действительно платишь, 39.54%, я же говорю что лучше Моно нет. https://banker.ua/calc/
+
0
Andrey M
Andrey M
29 жовтня 2021, 7:40
#
Відкрию таємницю: переплата і реальна (ефективна) ставка це зовсім різні речі.
наприклад при позиці на 12 міс з щомісячною комісією 1% переплата складає 12%, а реальна ставка 23.4%.
Вчіть мат часть:)
+
0
Andrey M
Andrey M
29 жовтня 2021, 7:39
#
«Единственно что плохо так это то что в случае досрочного погашения платиш % полностью, а не на момент закрытия, но без минусов не бывает плюсов :).» — да ви що? То Моно порушує законодавство, тому що у нас заборонено брати комісію за дострокове погашення. Якщо ж мова про одноразову комісію при видачі позики — то це вже інша справа, але вона нівелює низьку відсоткову ставку на суму заборгованості.
Приїду з відрядження — звернусь до Моно щодо готівкового кредиту і поговоримо:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися