О ситуации на страховом рынке

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подготовило аналитический обзор страхового рынка Украины по итогам I полугодия 2014 года. В материале рассмотрены основные тенденции, характерные для сферы страхования, проанализированы ключевые показатели деятельности (операционная среда, активы и резервы страховщиков, капитализация участников рынка, динамика страховых премий и выплат, анализ эффективности деятельности, особенности операций перестрахования).

В 2014 году страховые компании были вынуждены работать в сложных условиях на фоне ухудшения экономической среды и снижения деловой активности контрагентов, активных девальвационных процессов, высокого уровня недоверия со стороны населения к надежности и устойчивости страховых компаний.

В целом ухудшение экономического климата способствовало снижению ликвидности активов страховых компаний, уменьшению объемов страховых премий на фоне роста страховых выплат. Ухудшение ликвидности банковской системы на протяжении I полугодия привело к росту проблем, связанных с возвратом депозитов из ряда банковских учреждений, а также сокращению базы страховых операций из-за отсутствия кредитной активности банков.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, количество компаний, работающих на страховом рынке, уменьшилось на 15 за период с 30.06.2013 г. по 30.06.2014 г. По состоянию на начало ІІ полугодия текущего года было зарегистрировано 400 компаний, из которых 58 предоставляли услуги страхования жизни.

Работа страховых компаний в последнее время обусловлена жесткой конкуренцией, и это способствует ротации игроков на рынке. В течение года происходила переориентация клиентов на более надежных страховщиков. Если ранее ключевым ориентиром выступала стоимость соответствующих услуг, то на сегодняшний день на первое место выдвигаются требования относительно надежности страховой компании.

Участники сужающегося рынка были вынуждены сосредоточить усилия на удержании рыночной доли путем пересмотра и создания новых страховых продуктов, изменения тарифной политики, эффективной работы персонала, в т.ч. в сфере урегулирования убытков и создания положительного имиджа компании, эффективной работы агентской сети и регионального партнерства (банки, автосалоны, торговые сети), работы с корпоративными клиентами. Успешность компаний во многом зависела также от адекватного уровня расходов на ведение страхового дела. В настоящее время на рынке работает достаточно большое количество компаний с небольшой долей рынка, которые, с большой долей вероятности, в последующем могут либо прекратить деятельность, либо стать объектом поглощения или слияния со стороны более крупных игроков.

Существенное давление на деятельность страховых компаний оказывали события в восточном регионе Украины. Кроме сокращения объемов заработанных премий, формировавшихся за счет Донецкой и Луганской областей, стоит отметить объективный рост страховых случаев в зоне антитеррористической операции (АТО). На сегодняшний день нет единого мнения относительно того, является ли факт проведения АТО на территории, где имел место страховой случай, основанием для отказа в выплате возмещения клиенту. По данным самих страховщиков, соответствующие решения принимаются индивидуально. Испытываются трудности, связанные со сбором (зачастую это просто невозможно) всей необходимой документации по страховому случаю.

Актуальным остается вопрос совершенствования системы надзора за страховым рынком, оптимизации работы государственных и контрольно-надзорных органов. В соответствии с законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование рынков ценных бумаг и финансовых услуг», надзор за страховыми компаниями предполагается передать Национальному банку Украины. По нашему мнению, в случае принятия Законопроекта могут быть усовершенствованы стандарты раскрытия отчетности, а также будут внедрены более жесткие методы регулирования деятельности страховых компаний. Кроме того, на модернизацию национальной регуляторной системы и пруденциального надзора будет оказывать влияние целый ряд положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На сегодняшний день существует объективная необходимость постепенной адаптации действующего законодательства, регулирующего деятельность страховых компаний, к соответствующим нормам, действующим в ЕС. В частности, желательно, чтобы такие изменения были связаны с созданием основы для честной конкуренции с европейскими страховщиками на украинском рынке. Инвестиционная привлекательность Украины в среднесрочной перспективе находится на низком уровне, но после решения вопроса отношений Россия-Украина, возможен рост инвестиционной привлекательности отечественного страхового рынка для иностранных компаний. Также мы предполагаем некоторое перераспределение доли рынка исходящего внешнего перестрахования от компаний, расположенных в Российской Федерации, в пользу компаний, зарегистрированных в странах ЕС. Вместе с тем, до урегулирования политических и экономических проблем в восточных регионах страны мы не ожидаем каких-либо кардинальных нормативно-правовых изменений в «правилах игры» для отечественного страхового рынка.

Обоснование фактов и тенденций, характеризующих страховой рынок, инфографику, читайте в полной версии обзора, доступной на нашем сайте по этой ссылке.