Нафтогаз пропонує власникам євробондів кращі умови реструктуризації

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Умови реструктуризації

Нафтогаз готовий орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 року купон за євробондами-2022 і нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму в листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028, йдеться у повідомленні компанії.

Пропонується також внести поправку в ковенант за боргом до кінця періоду відстрочки виплати відсотків, щоб додати такі винятки: нове необмежене середньострокове та довгострокове фінансування, нові залучені/гарантовані боргові зобовʼязання від МФО та нові суверенні борги від суверена чи держбанків.

«Обговорюємо з їхніми власниками умови та пропозиції, що можуть бути прийнятними для обох сторін, — як для інвесторів, так і для нашої групи компаній, яка продовжує тримати енергетичний фронт в умовах війни», — прокоментував цей новий варіант реструктуризації голова правління НАК Олексій Чернишов.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нафтогаз в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

Нафтогаз звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів Нафтогазу рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій Нафтогазу, всі вони були розміщені у 2019 році: у липні — трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року — 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

Нафтогаз пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.