Подорожчання нафти, газ за рублі та рекордна інфляція у Британії. Важливі події на ринках за середу

Dow Jones подешевшав на -1,29%, індекс S&P 500 опустився на -1,23%, індекс NASDAQ — на -1,32%.

Лідерами зростання за підсумками торгів були акції Hess Corporation, які подорожчали на +4,57%, Diamondback Energy Inc (+3,85%), а також акції Newmont Goldcorp (+3,77%).

Лідерами падіння стали акції Adobe Systems (-9,34%), ResMed Inc (-8,65%), Signature Bank (-6,60%).

Ф'ючерси на нафту марки WTI із постачанням у травні зросли на +4,96%, або 5,42, до $114,69 за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у травні подорожчали на +5,33%, або 6,16, до позначки $121,64 за барель. Спотовий газ у Європі подорожчав на +8% до позначки $1218 за 1000 м³, у моменті досягаючи ціни у $1500.

Російська федерація переводить продаж газу на рублі

У середу президент Путінрозпорядився перевести платежі за російський газ у рублі для недружніх країн. Це 48 країн, які запровадили санкції.

Енергетичний сектор відреагував зростанням, а інші сектори — зниженням.

У зв'язку з цим президент Росії доручив Центробанку та уряду у тижневий термін визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку покупцями російського газу.

На фоні заяви Путіна вартість долара під час торгів на Мосбіржі 23 березня опустилася нижче за 100 рублів.

Після цього голова Роскосмосу Рагозін заявив, що держкорпорація переходить на укладання контрактів із іншими країнами в рублях.

Це рішення було прийнято не вчора, і не місяць тому, і погоджено з Китаєм та Перською затокою. Потрібно враховувати, що близько тижня тому Китай та Саудівська Аравія розпочали переговори щодо розрахунків у юанях за нафту. А до цього ОАЕ відвідав із офіційним візитом Башар Асад — ворог № 1 для США та союзник Росії та Ірану. Можна зробити висновок, що це скоординована атака на євродоларову валютну систему.

Ф'ючерси на нафту зростають через проблеми з постачанням

Нафта підскочила на понад 5% у середу після повідомлень про те, що експорт сирої нафти з терміналу Казахстанського Каспійського трубопровідного консорціуму повністю зупинено через ураган. У російському уряді заявили, що постачання нафти може бути зупинено на два місяці.

Також зростанню ф'ючерсів сприяло зниження запасів у США, які скоротилися на 2,5 млн барелів, а запаси Стратегічного нафтового резерву США скоротилися на 4,2 млн барелів.

«Ринок нафти дуже напружений, виробництво у США залишається стабільним, а запаси нафти продовжують скорочуватися, тому ціни на нафту мають лише один шлях», — написав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Генеральний директор Trafigura Джеремі Вейр оцінив втрати російської нафти та нафтопродуктів на рівні від 2 до 2,5 млн барелів на добу. Vitol, Mercuria та Gunvor, з іншого боку, заявили, що зниження не піддається негайному підрахунку, але вони не бачать, що дефіцит перевищить 3 млн барелів на добу.

Головною проблемою для Європи є дизель. За словами торгових компаній, Європа імпортує половину своїх потреб із Росії і може зіштовхнутися з дефіцитом.

Австралія відмовила Росії в бокситах та глиноземі

Вартість алюмінію під час торгів на Лондонській біржі металів (LME) зростає на фоні новин про запровадження Австралією нових санкцій.

Австралійська влада 20 березня ввела заборону на експорт австралійського глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, до Росії.

«Майже 20% потреб Росії у глиноземі припадає на Австралію», — наголошується у повідомленні МЗС Австралії.

Раніше Русал змушений був зупинити виробництво на Миколаївському глиноземному заводі в Україні.

Багато учасників ринку говорять про те, що Русал не зможе купувати і вивозити глинозем із Австралії, відповідно, скоротить виробництво, існуючий дефіцит на глобальному ринку збільшиться, ціни зростатимуть.

Інфляція у Великій Британії досягла 30-річного максимуму

Інфляція у Великій Британії зросла донайвищого рівня з 1992 року. Це при тому, що сьогоднішня турбулентність на товарних ринках практично в ній не враховується. Різке зростання на нафту почалося 1 березня, а статистика щодо інфляції вийшла за лютий.

На даний час Великобританія посідає друге місце за річним рівнем інфляції серед країн Великої сімки, поступаючись лише США.

Керівники Банку Англії йдуть шляхом ФРС, сподіваючись, що воно саме кудись дінеться, а в результаті інфляцію доведеться гальмувати більш жорсткими заходами.

Базова інфляція, яка виключає витрати на продукти харчування та енергію, зросла з 4,4% до 5,2%, що також є найвищим показником із березня 1992 року.

Інфляційний тиск у майбутньому наростатиме, оскільки виробники (PPI) підвищили свої ціни на 10,1%, що стало найбільшим річним зростанням із вересня 2008 року.

При цьому прогноз зростання ВВП Великобританії у 2022 році знижено до 3,8%, прогноз інфляції підвищено до 7,4%.

Тривають виступи членів ФРС

Після засідання ФРС, його керівники протягом тижня дають пресконференції, на яких висловлюють своє бачення подальшої політики, інакше кажучи, формують очікування. У середу їхня риторика була ще більш яструбиною.

«У мене все на столі просто зараз. Якщо нам потрібно зробити 50 (базових пунктів), 50 — це те, що ми зробимо», — заявила президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі.

Дейлі часто була обережнішою, ніж її колеги, щодо посилення політики, і її відкритість до значнішого, ніж зазвичай, підвищення ставки 4 травня свідчить про зростаюче відчуття невідкладності того, що необхідні швидкі та узгоджені дії, щоб зупинити інфляцію.

Ринки прийняли їхню думку до уваги. Інвестори оцінюють два підвищення на 0,5% на майбутніх зустрічах, а облікова ставка на кінець року перебуватиме в діапазоні 2,25−2,5%. Це 9 підвищень у 2022 році, для прикладу ще перед березневим засіданням ринок прайсив 7 підвищень за рік, а цього понеділка — 8 підвищень.

Автор:

Інвестиційний аналітик Непокритих Павло

Multi Invest