Виступ Пауелла. Проблеми Boeing. Падіння євро. Головні події на ринках за четвер

Згідно з розрахунками, наданими Пауеллом, стрибок цін на нафту з $75 за барель наприкінці грудня до $110 може додати 0,9% до загальної інфляції і скоротити економічне зростання на 0,5%. Також він додав, що якщо ціни не знижуватимуться, то ФРС готова діяти агресивніше.

Фондовий ринок у США закрився невеликим падінням. Dow Jones знизився на -0,29%, індекс S&P 500 подешевшав на -0,53%. Найсильніше впав індекс NASDAQ на -1,56%.

У лідерах зростання з індексу S&P 500 були акції Walmart Inc, які подорожчали на +2,30%, Amgen виріс на +1,77%, IBM — на +1,67%.

Лідерами падіння стали акції Boeing, ціна яких впала на -4,53%. Акції Salesforce.com Inc впали на -2,68%, а Intel знизився на -1,92%. Tesla падала на -4,6%, а Amazon — на -2,7%, оскільки українська криза тримає інвесторів у напрузі.

Читайте також: Акції європейських компаній, пов'язаних із Росією, подешевшали на $100 мільярдів

Проблемам Boeing не видно кінця

Компанія продовжує відкладати початок продажу свого нового лайнера, тепер обґрунтовуючи це проблемами з композитними матеріалами. Також це і закритий простір на РФ для європейських перевізників, США та Японії, який у довгостроковій перспективі неминуче знизить обсяг ринку авіаперевезень.

Лізингові компанії в рамках санкцій зажадали від Росії повернути близько 500 авіалайнерів, які перебували у лізингу. Компанії вже оголосили, що їм простіше розпочати процедуру банкрутства, ніж повернути стільки літаків, їх просто не буде кому продати. Цей ринок буде перенасичений до небачених масштабів. Втрати від цих заходів уже оцінюються в $70 млрд. Ще незрозуміло, що буде з постачанням титану з РФ. Залежність американської компанії становить близько 40%.

Зростання цін на енергоресурси тисне на інфляційні очікування

Ціни на нафту трохи коригувалися останню добу, бо Японія заявила про продаж стратегічних запасів для стримування цін. Але обсяги невеликі, порівнюючи з обсягами світового виробництва нафти. Також з'явилася надія, що Сполучені Штати та Іран незабаром домовляться про ядерну угоду, після якої Іран може збільшити видобуток та скоротить дисбаланс між попитом та пропозицією.

Читайте також: «Криптовалюта не входила у плани Путіна». Аналітики не вірять, що біткоїн врятує РФ від санкцій

Ціни на газ знижувалися в четвер і закрилися на рівні $1 680,89 за м3. Виходячи з технічного аналізу графіка, спекулянти фіксували прибуток після історичних максимумів.

У довгостроковій перспективі такі високі ціни на енергоресурси посилили побоювання щодо перспектив європейської економіки. Дані щодо інфляції вийшли значно гіршими за очікування, що призвело до падіння євро до найнижчого рівня майже за шість років щодо британського фунта і до 21-місячного мінімуму щодо долара.

Ціни на алюміній, мідь та нікель підскочили до нових максимумів, оскільки розширення санкцій проти Росії збільшило ризик порушення поставок від одного з найбільших світових виробників цих ресурсів.

Світова економіка рухається у бік стагфляції. Це коли зростають ціни, а дуже агресивні заходи центральних банків уповільнюють економіку, щоб упоратися з інфляцією.

«Інвестори більше бояться реакції ФРС на стагфляцію, ніж саму стагфляцію», — сказала Крістіна Хупер, головний стратег Invesco з глобальних ринків. «Ми побачимо спалах стагфляції», — впевнена вона. «Але ринки були б задоволені цим, якби вони відчували, що ФРС це влаштує».

Автор:

Інвестиційний аналітик Непокритих Павло

Multi Invest